这个对地产解读的比较到位
周五的地产高潮吸引了全市场的目光，周末讨论房地产的帖子很多。 也以个人的理解谈一谈对本轮有可能到来的地产行情做个复盘，并对接下来的地产行情做个简略预判。
周五的地产高潮，其实已经酝酿了一周，赶兴趣的可以翻一翻地产股最近一周的走势，连续底部小阳线。 而周五的高潮，来自于三方面的因素，一是港股地产股暴涨的带动效应；
二是美联储释放加息减缓，房地产作为高负债行业，加息对房地产会加重偿还负担，而暂缓加息并叠加降息预期，则大大利好房地产，这也是为什么周五一早新城和金地会被顶一字；
第三重要的原因则是午后WJW发布的疫情调整政策，市场解读为政策重点转向经济发展，而作为经济支柱的房地产必须予以支持。
港股地产本轮反弹龙头旭辉，11月1号见底，最低价0.38，截至10号收盘1.24，涨幅226%； A股地产本轮反弹龙头新城控股，10月31号见底，最低价13，截至10号收盘18.79，涨幅44%。 周六又发布了金融部门对房地产民营房企的支持文件，毫无疑问，对于这波房地产反弹无异于火上浇油。
既然要参与房地产，那么如何选股？ 很多人第一反应是搞4月份的老龙头。我则认为不然。本轮行情和4月份的底层逻辑有极大的不同。4月份的地产行情，是基于全年保5.5%GDP行情催动的，政策面伴随的消息是各个城市的限购限贷的放松政策，同时叠加了国进民退的预期，催生了中交，天保，信达，光大嘉宝这一类的国营地产龙头。包括福州一个放松消息，直接催生武夷6个板。
而11月份的这波行情，炒作的是价值重估。预期的是很多要破产倒下的民营房企可以依靠发债活下来了，可以继续完成保交楼的工作。 换而言之，4月份炒作的是市场回暖+国企接盘，11月炒作的是民营地产价值重估，逻辑由市场端到企业端。
如果按照价值重估炒作逻辑，那么关注地产企业基本面则至关重要。 为啥旭辉能够一周时间暴涨226%，这个位置高吗，不高。因为现在的旭辉市净率才0.23.既然你可以发债，可以展期，预期你不用倒下了，那么市净率给你打个五六折也是合理的。 前段时间的龙湖传闻要倒，市场直接打到7.26的位置，对应的市净率才0.3，在政策催生的预期扭转下，现在的龙湖市净率已经回到了0.8的位置，估值一步到位。 接下里的行情里，民营房企大概率是本次房地产反弹的主流。
周五的地产高潮吸引了全市场的目光，周末讨论房地产的帖子很多。 也以个人的理解谈一谈对本轮有可能到来的地产行情做个复盘，并对接下来的地产行情做个简略预判。
周五的地产高潮，其实已经酝酿了一周，赶兴趣的可以翻一翻地产股最近一周的走势，连续底部小阳线。 而周五的高潮，来自于三方面的因素，一是港股地产股暴涨的带动效应；
二是美联储释放加息减缓，房地产作为高负债行业，加息对房地产会加重偿还负担，而暂缓加息并叠加降息预期，则大大利好房地产，这也是为什么周五一早新城和金地会被顶一字；
第三重要的原因则是午后WJW发布的疫情调整政策，市场解读为政策重点转向经济发展，而作为经济支柱的房地产必须予以支持。
港股地产本轮反弹龙头旭辉，11月1号见底，最低价0.38，截至10号收盘1.24，涨幅226%； A股地产本轮反弹龙头新城控股，10月31号见底，最低价13，截至10号收盘18.79，涨幅44%。 周六又发布了金融部门对房地产民营房企的支持文件，毫无疑问，对于这波房地产反弹无异于火上浇油。
既然要参与房地产，那么如何选股？ 很多人第一反应是搞4月份的老龙头。我则认为不然。本轮行情和4月份的底层逻辑有极大的不同。4月份的地产行情，是基于全年保5.5%GDP行情催动的，政策面伴随的消息是各个城市的限购限贷的放松政策，同时叠加了国进民退的预期，催生了中交，天保，信达，光大嘉宝这一类的国营地产龙头。包括福州一个放松消息，直接催生武夷6个板。
而11月份的这波行情，炒作的是价值重估。预期的是很多要破产倒下的民营房企可以依靠发债活下来了，可以继续完成保交楼的工作。 换而言之，4月份炒作的是市场回暖+国企接盘，11月炒作的是民营地产价值重估，逻辑由市场端到企业端。
如果按照价值重估炒作逻辑，那么关注地产企业基本面则至关重要。 为啥旭辉能够一周时间暴涨226%，这个位置高吗，不高。因为现在的旭辉市净率才0.23.既然你可以发债，可以展期，预期你不用倒下了，那么市净率给你打个五六折也是合理的。 前段时间的龙湖传闻要倒，市场直接打到7.26的位置，对应的市净率才0.3，在政策催生的预期扭转下，现在的龙湖市净率已经回到了0.8的位置，估值一步到位。 接下里的行情里，民营房企大概率是本次房地产反弹的主流。
现在的房子好不好卖？我不知道，但是现在房地产公司股票是废纸价都不如。本月初碧桂园i的股价惊人的跌到1港币一股折合人民币9毛多点一股，而现在市场废纸板价格也是1元多一斤。旭辉股价更是跌到0.375港币一股？目前市场废纸皮价格还0.6-0.7元一斤呢。而堂堂万亿不可一世的地产大亨碧桂园和旭辉股价竟然成了废纸价都不如。而中国平安与其说是保险金融公司，倒不如说他是地产公司，股价和地产股一样连续两年暴跌。而中国平安也正是碧桂园，旭辉的大股东可想而知平安跌也是理所当然的了。一个华夏幸福地产就损失了几百亿，那么碧桂园，旭辉等等呢？
周五的地产高潮吸引了全市场的目光，周末讨论房地产的帖子很多。
我也以个人的理解谈一谈对本轮有可能到来的地产行情做个复盘，并对接下来的地产行情做个简略预判。
周五的地产高潮，其实已经酝酿了一周，赶兴趣的可以翻一翻地产股最近一周的走势，连续底部小阳线。
而周五的高潮，来自于三方面的因素，一是港股地产股暴涨的带动效应；二是美联储释放加息减缓，房地产作为高负债行业，加息对房地产会加重偿还负担，而暂缓加息并叠加降息预期，则大大利好房地产，这也是为什么周五一早新城和金地会被顶一字；第三重要的原因则是午后WJW发布的疫情调整政策，市场解读为政策重点转向经济发展，而作为经济支柱的房地产必须予以支持。
港股地产本轮反弹龙头旭辉，11月1号见底，最低价0.38，截至10号收盘1.24，涨幅226%；
A股地产本轮反弹龙头新城控股，10月31号见底，最低价13，截至10号收盘18.79，涨幅44%。
周六又发布了金融部门对房地产民营房企的支持文件，毫无疑问，对于这波房地产反弹无异于火上浇油。
既然要参与房地产，那么如何选股？
很多人第一反应是搞4月份的老龙头。我则认为不然。本轮行情和4月份的底层逻辑有极大的不同。4月份的地产行情，是基于全年保5.5%GDP行情催动的，政策面伴随的消息是各个城市的限购限贷的放松政策，同时叠加了国进民退的预期，催生了中交，天保，信达，光大嘉宝这一类的国营地产龙头。包括福州一个放松消息，直接催生武夷6个板。
而我认为11月份的这波行情，炒作的是价值重估。预期的是很多要破产倒下的民营房企可以依靠发债活下来了，可以继续完成保交楼的工作。
换而言之，4月份炒作的是市场回暖+国企接盘，11月炒作的是民营地产价值重估，逻辑由市场端到企业端。
如果按照价值重估炒作逻辑，那么关注地产企业基本面则至关重要。
为啥旭辉能够一周时间暴涨226%，这个位置高吗，不高。因为现在的旭辉市净率才0.23.既然你可以发债，可以展期，预期你不用倒下了，那么市净率给你打个五六折也是合理的。
前段时间的龙湖传闻要倒，市场直接打到7.26的位置，对应的市净率才0.3，在政策催生的预期扭转下，现在的龙湖市净率已经回到了0.8的位置，估值一步到位。
接下里的行情里，民营房企大概率是本次房地产反弹的主流。
我也以个人的理解谈一谈对本轮有可能到来的地产行情做个复盘，并对接下来的地产行情做个简略预判。
周五的地产高潮，其实已经酝酿了一周，赶兴趣的可以翻一翻地产股最近一周的走势，连续底部小阳线。
而周五的高潮，来自于三方面的因素，一是港股地产股暴涨的带动效应；二是美联储释放加息减缓，房地产作为高负债行业，加息对房地产会加重偿还负担，而暂缓加息并叠加降息预期，则大大利好房地产，这也是为什么周五一早新城和金地会被顶一字；第三重要的原因则是午后WJW发布的疫情调整政策，市场解读为政策重点转向经济发展，而作为经济支柱的房地产必须予以支持。
港股地产本轮反弹龙头旭辉，11月1号见底，最低价0.38，截至10号收盘1.24，涨幅226%；
A股地产本轮反弹龙头新城控股，10月31号见底，最低价13，截至10号收盘18.79，涨幅44%。
周六又发布了金融部门对房地产民营房企的支持文件，毫无疑问，对于这波房地产反弹无异于火上浇油。
既然要参与房地产，那么如何选股？
很多人第一反应是搞4月份的老龙头。我则认为不然。本轮行情和4月份的底层逻辑有极大的不同。4月份的地产行情，是基于全年保5.5%GDP行情催动的，政策面伴随的消息是各个城市的限购限贷的放松政策，同时叠加了国进民退的预期，催生了中交，天保，信达，光大嘉宝这一类的国营地产龙头。包括福州一个放松消息，直接催生武夷6个板。
而我认为11月份的这波行情，炒作的是价值重估。预期的是很多要破产倒下的民营房企可以依靠发债活下来了，可以继续完成保交楼的工作。
换而言之，4月份炒作的是市场回暖+国企接盘，11月炒作的是民营地产价值重估，逻辑由市场端到企业端。
如果按照价值重估炒作逻辑，那么关注地产企业基本面则至关重要。
为啥旭辉能够一周时间暴涨226%，这个位置高吗，不高。因为现在的旭辉市净率才0.23.既然你可以发债，可以展期，预期你不用倒下了，那么市净率给你打个五六折也是合理的。
前段时间的龙湖传闻要倒，市场直接打到7.26的位置，对应的市净率才0.3，在政策催生的预期扭转下，现在的龙湖市净率已经回到了0.8的位置，估值一步到位。
接下里的行情里，民营房企大概率是本次房地产反弹的主流。
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