昨天有两个有用的信息。
第一,降准,第二,非农不及预期。
这两件事都会利好估值敏感的股票。
同时由于国内疫情继续扩散,
盈利依然会被按在地板上摩擦。
基于这个预期
第一选择是港股,尤其是科技股,受益于美元和美债回落
第二选择是中证1000为代表的小市值,受益于流动性充裕,但进不了实体经济。 @模型预测
第一,降准,第二,非农不及预期。
这两件事都会利好估值敏感的股票。
同时由于国内疫情继续扩散,
盈利依然会被按在地板上摩擦。
基于这个预期
第一选择是港股,尤其是科技股,受益于美元和美债回落
第二选择是中证1000为代表的小市值,受益于流动性充裕,但进不了实体经济。 @模型预测
【穷台大计,已被美国人抢先施行】
美国强迫台积电跑去美国开厂,为什么说强迫呢?因为台积电创始人张忠谋一直就不看好此事,他还多次发出警告“赴美建厂必定失败!”人家老爷子都说了,去美国开厂必败,理由是成本会增加50%还不止,那为什么还要去?因为这是基于政治考虑,而不是经济考虑。美国人觉得,如果让台湾回归祖国怀抱,那么中国就有能力对老美进行高端芯片封锁,这种事情是万万不能发生的,所以应对之法就是把台积电搬走再说。
为了强迫台积电就范,老美就跟台积电说,如果你不来美国设厂,我就把你列入黑名单,到时候你还不破产,我跟你姓。这下张忠谋老爷子也无话可说了。
咱们大会开完之后,美国人判断“武统”的风险越来越近了,为了应对这种风险,美国人在月初还搞了一次压力测试。这件事国内和美国的媒体都没有提,爆料的竟然是台媒。
据说中美两国的军机在台海附近整整对峙了三天,双方总共出动约400架次军机,规模堪称空前。从兵力对比来看,美军一共100架,而我军则以三倍优势出动了300架,集中优势兵力进行阻击。
美军出动的F16竟然是从关岛基地飞到台海,但关岛距离台湾有2500公里,F16的作战半径只有1100公里,所以中途必定还搞过多次空中加油。那么美军为什么要搞如此长途奔袭呢?有评论指出,这是在做极限压力测试,即一旦“台湾有事”看看美军最快能出动多少战机,以及最快多久能到战场。
中美空军这么大集群拥挤在台海这片狭小的空域,既然没有发生实际的空战,那么贴脸切磋肯定少不了,有理由相信,在我军歼-16和苏30面前,F16根本占不到便宜。如果我方出动歼20,那么F16的雷达什么也没看见就被击落了。
大规模的空中对峙虽然没有引发战争,但美国佬已经意识到自己输了,所以回去之后第一件事就是要求台积电加速撤离。
最近,有媒体爆料台积电首批300个骨干员工携带家眷,连狗都带上了包机,直飞美国。落地之后,所有人发放美国绿卡。未来的数月,还将会有多架包机,携带超过1000名台积电工程师及其家属飞往美国。
美国人这么搞,原因其实很简单,本来台积电答应了去美国建厂,但是行动缓慢,要是这么慢吞吞的搬家,要搞到猴年马月才能完工。所以美国人想了一招叫绑架人质,先把你的骨干以及家属全部弄去美国,这下你搬也得搬,不搬也得搬,因为人都被绑走了。
湾湾混到今天,其实唯一能拿得出手的就是他的芯片产业,而芯片产业的龙头就是台积电,台积电的市值差不多是台湾股市的三分之一,如果台积电被搬空,那湾湾还剩下什么?
在我看来,搬走台积电就是美国人的“焦土战略”,先把最值钱的资产弄走,剩下的废物就留给你了。而且我预测,一旦台湾有事,美国人会第一时间轰炸台积电的工厂,先把厂子炸成废墟,让你什么也拿不到。对湾湾来说,台积电就是自己的命根子,现在美国人要切掉你的命根子,菜菜子连个屁都不敢放,何其可悲啊。
端宏斌 老端2022-11-22
美国强迫台积电跑去美国开厂,为什么说强迫呢?因为台积电创始人张忠谋一直就不看好此事,他还多次发出警告“赴美建厂必定失败!”人家老爷子都说了,去美国开厂必败,理由是成本会增加50%还不止,那为什么还要去?因为这是基于政治考虑,而不是经济考虑。美国人觉得,如果让台湾回归祖国怀抱,那么中国就有能力对老美进行高端芯片封锁,这种事情是万万不能发生的,所以应对之法就是把台积电搬走再说。
为了强迫台积电就范,老美就跟台积电说,如果你不来美国设厂,我就把你列入黑名单,到时候你还不破产,我跟你姓。这下张忠谋老爷子也无话可说了。
咱们大会开完之后,美国人判断“武统”的风险越来越近了,为了应对这种风险,美国人在月初还搞了一次压力测试。这件事国内和美国的媒体都没有提,爆料的竟然是台媒。
据说中美两国的军机在台海附近整整对峙了三天,双方总共出动约400架次军机,规模堪称空前。从兵力对比来看,美军一共100架,而我军则以三倍优势出动了300架,集中优势兵力进行阻击。
美军出动的F16竟然是从关岛基地飞到台海,但关岛距离台湾有2500公里,F16的作战半径只有1100公里,所以中途必定还搞过多次空中加油。那么美军为什么要搞如此长途奔袭呢?有评论指出,这是在做极限压力测试,即一旦“台湾有事”看看美军最快能出动多少战机,以及最快多久能到战场。
中美空军这么大集群拥挤在台海这片狭小的空域,既然没有发生实际的空战,那么贴脸切磋肯定少不了,有理由相信,在我军歼-16和苏30面前,F16根本占不到便宜。如果我方出动歼20,那么F16的雷达什么也没看见就被击落了。
大规模的空中对峙虽然没有引发战争,但美国佬已经意识到自己输了,所以回去之后第一件事就是要求台积电加速撤离。
最近,有媒体爆料台积电首批300个骨干员工携带家眷,连狗都带上了包机,直飞美国。落地之后,所有人发放美国绿卡。未来的数月,还将会有多架包机,携带超过1000名台积电工程师及其家属飞往美国。
美国人这么搞,原因其实很简单,本来台积电答应了去美国建厂,但是行动缓慢,要是这么慢吞吞的搬家,要搞到猴年马月才能完工。所以美国人想了一招叫绑架人质,先把你的骨干以及家属全部弄去美国,这下你搬也得搬,不搬也得搬,因为人都被绑走了。
湾湾混到今天,其实唯一能拿得出手的就是他的芯片产业,而芯片产业的龙头就是台积电,台积电的市值差不多是台湾股市的三分之一,如果台积电被搬空,那湾湾还剩下什么?
在我看来,搬走台积电就是美国人的“焦土战略”,先把最值钱的资产弄走,剩下的废物就留给你了。而且我预测,一旦台湾有事,美国人会第一时间轰炸台积电的工厂,先把厂子炸成废墟,让你什么也拿不到。对湾湾来说,台积电就是自己的命根子,现在美国人要切掉你的命根子,菜菜子连个屁都不敢放,何其可悲啊。
端宏斌 老端2022-11-22
#股票[超话]# 002518 科士达
投资要点:公司三季报盈利提升业绩超预期,光储业务景气度高。基于公司数据中心+新能源双轮驱动,未来成长可期(公司未来的市值有望达500亿元左右),近期有望走出一轮较好的持续上涨行情。
1、公司以数据中心业务为基础,以光储业务为第二增长曲线,特别是欧洲户用储能业务受益于欧洲能源价格上涨,近期景气度较高。长远来看,公司数据中心业务盈利稳定,具有一定市场地位,可以为光储业务扩张提供支持。公司广泛布局多种储能情形,结合自有逆变器产品,有望在光储板块取得持续突破。
2、2019 年,公司与宁德时代成立合资公司宁德时代科士达科技有限公司(简称“时代科士达”),进军户用储能行业,目前已实现批量出货。2021 年公司营收 28.1 亿元,同比增长 15.8%,归母净利润 3.7 亿元,同比增长 23.1%。公司已形成数据中心+新能源双轮驱动的发展态势。
3、公司2022年三季度报告实现营业收入27.4亿元,同比增长48.27%;实现归属于上市公司股东净利润4.47亿元,同比增长58.84%,业绩高于市场预期。研究机构最新报告预计:公司2022-2024年实现营业收入分别为43.03亿元、70.72亿元和108.62亿元,实现归母净利润分别为6.41亿元、9.51亿元、13.27亿元,同比增长71.8%、48.3%、39.6%。买入评级。
从二级市场股价表现来看, 公司股价今年4月底见低点12元多,开始了4个多月的持续上涨行情。基于公司数据中心+新能源双轮驱动,未来成长可期,公司未来的市值有望达500亿元左右,中长期机构资金积极参与,近期有望走出一轮较好的上涨行情。敬请关注。
投资要点:公司三季报盈利提升业绩超预期,光储业务景气度高。基于公司数据中心+新能源双轮驱动,未来成长可期(公司未来的市值有望达500亿元左右),近期有望走出一轮较好的持续上涨行情。
1、公司以数据中心业务为基础,以光储业务为第二增长曲线,特别是欧洲户用储能业务受益于欧洲能源价格上涨,近期景气度较高。长远来看,公司数据中心业务盈利稳定,具有一定市场地位,可以为光储业务扩张提供支持。公司广泛布局多种储能情形,结合自有逆变器产品,有望在光储板块取得持续突破。
2、2019 年,公司与宁德时代成立合资公司宁德时代科士达科技有限公司(简称“时代科士达”),进军户用储能行业,目前已实现批量出货。2021 年公司营收 28.1 亿元,同比增长 15.8%,归母净利润 3.7 亿元,同比增长 23.1%。公司已形成数据中心+新能源双轮驱动的发展态势。
3、公司2022年三季度报告实现营业收入27.4亿元,同比增长48.27%;实现归属于上市公司股东净利润4.47亿元,同比增长58.84%,业绩高于市场预期。研究机构最新报告预计:公司2022-2024年实现营业收入分别为43.03亿元、70.72亿元和108.62亿元,实现归母净利润分别为6.41亿元、9.51亿元、13.27亿元,同比增长71.8%、48.3%、39.6%。买入评级。
从二级市场股价表现来看, 公司股价今年4月底见低点12元多,开始了4个多月的持续上涨行情。基于公司数据中心+新能源双轮驱动,未来成长可期,公司未来的市值有望达500亿元左右,中长期机构资金积极参与,近期有望走出一轮较好的上涨行情。敬请关注。
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