#午评# 三大股指全线回调，Chiplet、TOPCON电池等细分方向保持活跃
【早盘盘面回顾】
大盘早盘低开后震荡回落，创业板指领跌。盘面上，赛道股中的细分方向表现强势，如光伏板块的TOPCON电池方向、芯片板块的Chiplet方向、汽车板块的整车方向，其中光伏板块内多股涨停。贵金属板块盘中大涨，赤峰黄金涨停。下跌方面，昨日大涨的煤炭板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市半日成交额达6079亿，较上个交易日上午放量108亿。板块方面，TOPCON电池、贵金属、Chiplet、汽车整车等板块涨幅居前，煤炭、机场航运、农业、中药等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.99%。
两市共53股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，两市封板率达78%。两市连板股10家，其中，Chiplet概念股大港股份再进一步实现7连板；军工股奥维通信斩获4连板、军工股伟隆股份、海泰新能3连板。而光伏电池概念股东旭蓝天、苏州固得、鹿山新材、日出东方，BIPV概念股清源股份，Chiplet概念股文一科技2连板。
板块上，黄金板块今日涨幅居前。其中赤峰黄金、中润资源涨停，而中国黄金、湖南黄金、银泰黄金等个股涨幅居前。消息面上，今晚将迎来美国消费者物价指数(CPI)报告，预计将显示通胀见顶。昨晚国际黄金期货市场已提前消化了这一预期，导致金价大幅反攻，并一度涨至1800上方。方正期货在近期的研报中表示，随着联储政策收紧影响逐步被市场计价，经济衰退担忧加剧和资产配置需求等因素影响，黄金维持反弹行情，其配置价值依然高于其他大宗商品。
而光伏细分领域TOPCON、HJT电池再度延续强势。其中聆达股份涨超10%，东旭蓝天、苏州固锝、鹿山新材2连板，钧达股份3天2板、此外京山轻机、东方日升、沐邦高科、嘉寓股份涨涨幅居前。随着P型电池的光源转换率已基本达到，光伏电池片新技术迭代乃是大势所趋。招商电新研报认为，考虑到多数组件厂在TOPCon领域均有布局，预计今年下半年还将有3-5家企业会启动较大规模的TOPCon产能建设，至年底国内TOPCon电池累计产能有望超过60GW。而TOPCon将在2022-2024年迎来密集扩产期，估算未来几年电池设备年均市场空间将超过120亿元，具备先发优势的设备企业将受益。
军工航空板块同样表现活跃，其中天奥电子、新兴装备、通达股份、四川九洲等个股涨停。从近期盘面的角度来看，不少的趋势型大票都完成了向上突破，虽然整体的爆发不如近期热门的芯片与光伏，但其实在近期也走出了较强的延续性。在中期趋势向上保护下，后续或仍有进一步上行空间。中泰证券认为，短期军工板块估值分位数约45%，提升空间较大，恰逢半年报窗口，建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股，逢低布局全年确定性增长机会。
另外芯片板块今日早盘的走势犹如过山车一般。大幅低开后，一度快速拉升走高，随后再度回落。消息面上受到美国《芯片法案》的正式落地，短线情绪的博弈有所加剧。但从细分领域来看，Chiplet方向依旧延续强势，其中大港股份7连板，苏州固锝2连板，气派科技涨超10%，通富微电再度涨超5%。光大证券认为，在“摩尔定律”日趋放缓的背景下，Chiplet被业界寄予厚望，或将从另一个维度来延续摩尔定律的“经济效益”。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率；有利于降低设计的复杂度和设计成本；有望降低芯片制造的成本。由于这一题材属于较新的技术，市场对其的溢价炒作或仍将延续。
总体而言，今日早盘三大指数集体回调，其中创业板更是半日跌近1%，但可以看到的是，市场对于细分领域的炒作仍在延续。像光伏板块的TOPCON电池方向、芯片板块的Chiplet方向以及军工航天等方向，资金在其中反复活跃的。在存量博弈的大环境下，市场无法发起全面的反弹，资金在无更好的做多选择的背景下，只能在细分领域中来回轮动，就短线的角度而言，这样的轮动抱团的确可以获得相对逆势的超额收益。但需注意的是，目前各板块间的轮动速率越来越快，而上涨高度却越来越低，这或是潜在回调风险的警示信号，一旦市场恐高情绪进一步蔓延，仍需注意这些高位方向补跌的风险。
【早盘盘面回顾】
大盘早盘低开后震荡回落，创业板指领跌。盘面上，赛道股中的细分方向表现强势，如光伏板块的TOPCON电池方向、芯片板块的Chiplet方向、汽车板块的整车方向，其中光伏板块内多股涨停。贵金属板块盘中大涨，赤峰黄金涨停。下跌方面，昨日大涨的煤炭板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市半日成交额达6079亿，较上个交易日上午放量108亿。板块方面，TOPCON电池、贵金属、Chiplet、汽车整车等板块涨幅居前，煤炭、机场航运、农业、中药等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.99%。
两市共53股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，两市封板率达78%。两市连板股10家，其中，Chiplet概念股大港股份再进一步实现7连板；军工股奥维通信斩获4连板、军工股伟隆股份、海泰新能3连板。而光伏电池概念股东旭蓝天、苏州固得、鹿山新材、日出东方，BIPV概念股清源股份，Chiplet概念股文一科技2连板。
板块上，黄金板块今日涨幅居前。其中赤峰黄金、中润资源涨停，而中国黄金、湖南黄金、银泰黄金等个股涨幅居前。消息面上，今晚将迎来美国消费者物价指数(CPI)报告，预计将显示通胀见顶。昨晚国际黄金期货市场已提前消化了这一预期，导致金价大幅反攻，并一度涨至1800上方。方正期货在近期的研报中表示，随着联储政策收紧影响逐步被市场计价，经济衰退担忧加剧和资产配置需求等因素影响，黄金维持反弹行情，其配置价值依然高于其他大宗商品。
而光伏细分领域TOPCON、HJT电池再度延续强势。其中聆达股份涨超10%，东旭蓝天、苏州固锝、鹿山新材2连板，钧达股份3天2板、此外京山轻机、东方日升、沐邦高科、嘉寓股份涨涨幅居前。随着P型电池的光源转换率已基本达到，光伏电池片新技术迭代乃是大势所趋。招商电新研报认为，考虑到多数组件厂在TOPCon领域均有布局，预计今年下半年还将有3-5家企业会启动较大规模的TOPCon产能建设，至年底国内TOPCon电池累计产能有望超过60GW。而TOPCon将在2022-2024年迎来密集扩产期，估算未来几年电池设备年均市场空间将超过120亿元，具备先发优势的设备企业将受益。
军工航空板块同样表现活跃，其中天奥电子、新兴装备、通达股份、四川九洲等个股涨停。从近期盘面的角度来看，不少的趋势型大票都完成了向上突破，虽然整体的爆发不如近期热门的芯片与光伏，但其实在近期也走出了较强的延续性。在中期趋势向上保护下，后续或仍有进一步上行空间。中泰证券认为，短期军工板块估值分位数约45%，提升空间较大，恰逢半年报窗口，建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股，逢低布局全年确定性增长机会。
另外芯片板块今日早盘的走势犹如过山车一般。大幅低开后，一度快速拉升走高，随后再度回落。消息面上受到美国《芯片法案》的正式落地，短线情绪的博弈有所加剧。但从细分领域来看，Chiplet方向依旧延续强势，其中大港股份7连板，苏州固锝2连板，气派科技涨超10%，通富微电再度涨超5%。光大证券认为，在“摩尔定律”日趋放缓的背景下，Chiplet被业界寄予厚望，或将从另一个维度来延续摩尔定律的“经济效益”。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率；有利于降低设计的复杂度和设计成本；有望降低芯片制造的成本。由于这一题材属于较新的技术，市场对其的溢价炒作或仍将延续。
总体而言，今日早盘三大指数集体回调，其中创业板更是半日跌近1%，但可以看到的是，市场对于细分领域的炒作仍在延续。像光伏板块的TOPCON电池方向、芯片板块的Chiplet方向以及军工航天等方向，资金在其中反复活跃的。在存量博弈的大环境下，市场无法发起全面的反弹，资金在无更好的做多选择的背景下，只能在细分领域中来回轮动，就短线的角度而言，这样的轮动抱团的确可以获得相对逆势的超额收益。但需注意的是，目前各板块间的轮动速率越来越快，而上涨高度却越来越低，这或是潜在回调风险的警示信号，一旦市场恐高情绪进一步蔓延，仍需注意这些高位方向补跌的风险。
【乌云遮不住，东方续日升】
东边太阳西边雨是股市的常态特别是在成交不足的市场环境下，吃一点就跑让个股上涨的持续性很差，像大港股份icon这样的连板飚股就成了鹤立鸡群、可遇不可求的存在。虽然不可求但对资金持续介入的有题材的强势票还是可以期待的。这不前面看好的东方日升icon四连板后便停住了脚步，但它是我的重点跟踪目标之一，因为我认为它应该还有一波。
底部起翻倍是一道大坎，绝大多数票是过不去这道坎的，因为真正的黑马只是少数。因此翻倍后的走势强弱变化以及原有的大型态就显得很重要，有戏的话，8日或13日均线是不允许有效跌破icon的即单日跌破次日必须收回重新站上8或13日线并且转入强势拉升；如果不继续拉升或停留时间过长则什么主力无力做多并诱多出货了。
东方日升昨天探底从8日线下拉回只是向好的第一步，今天拉板创新高则说明第二波拉升可能就此开始了，所以强势票也是走一步看一步的。
主力操盘十分诡异的，这不康强电子icon早盘的走势让人很失望，一度打压近七个点给人一种不行的感觉，两点半风云突变快速拉板封板。宝变电气同样令人失望，但是不是主力刻意压盘呢？持有等待结果。
东边太阳西边雨是股市的常态特别是在成交不足的市场环境下，吃一点就跑让个股上涨的持续性很差，像大港股份icon这样的连板飚股就成了鹤立鸡群、可遇不可求的存在。虽然不可求但对资金持续介入的有题材的强势票还是可以期待的。这不前面看好的东方日升icon四连板后便停住了脚步，但它是我的重点跟踪目标之一，因为我认为它应该还有一波。
底部起翻倍是一道大坎，绝大多数票是过不去这道坎的，因为真正的黑马只是少数。因此翻倍后的走势强弱变化以及原有的大型态就显得很重要，有戏的话，8日或13日均线是不允许有效跌破icon的即单日跌破次日必须收回重新站上8或13日线并且转入强势拉升；如果不继续拉升或停留时间过长则什么主力无力做多并诱多出货了。
东方日升昨天探底从8日线下拉回只是向好的第一步，今天拉板创新高则说明第二波拉升可能就此开始了，所以强势票也是走一步看一步的。
主力操盘十分诡异的，这不康强电子icon早盘的走势让人很失望，一度打压近七个点给人一种不行的感觉，两点半风云突变快速拉板封板。宝变电气同样令人失望，但是不是主力刻意压盘呢？持有等待结果。
八月九日，礼拜二，下午见好工作上约的人，在回程上耍朋友圈，看到在东京朋友发了一条朋友圈，三宅一生去世了。之后，朋友圈与小红书愈来愈多这位日本战后一代的伟大服装设计师的肖像照，像愈来愈多的雨点一样落下来。确实如此，人的生命，就像日升月落，天降下一场雨，又雨停吧。
首图是70年代的三宅，在巴黎，鬓角，丝巾，宽度正好的皮带与剪裁利落的夹克，这就是一个浪漫的年轻人的青春。无论是普通人，还是名人，能创建属于自己，或者斗胆地野心大一些说，是专属于自己的风格，是很了不起的事。对三宅来说年少以风格外星人，设计原创者的姿态在巴黎收获尊敬与名望，执着于材质的可能性，面料的无限种试验，一块布的理念浓缩了他一生的梦与热情，厉害的。
他说过：“艺术和设计间的区别在于，你让艺术怎样都可以，但设计，你得让人高兴。”
明天，我也像今天，还有昨天一样，生活与工作与艺术无关，工作中有的是既抽象又具体的设计，努力去让人高兴。
#三宅一生
首图是70年代的三宅，在巴黎，鬓角，丝巾，宽度正好的皮带与剪裁利落的夹克，这就是一个浪漫的年轻人的青春。无论是普通人，还是名人，能创建属于自己，或者斗胆地野心大一些说，是专属于自己的风格，是很了不起的事。对三宅来说年少以风格外星人，设计原创者的姿态在巴黎收获尊敬与名望，执着于材质的可能性，面料的无限种试验，一块布的理念浓缩了他一生的梦与热情，厉害的。
他说过：“艺术和设计间的区别在于，你让艺术怎样都可以，但设计，你得让人高兴。”
明天，我也像今天，还有昨天一样，生活与工作与艺术无关，工作中有的是既抽象又具体的设计，努力去让人高兴。
#三宅一生
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