猛料四：首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目签约，产业链公司望迎来机遇！
事件：近日，多个盐穴压缩空气储能项目迎来重要进展。11月23日，中国华能集团与中国盐业集团签署战略合作框架协议。根据协议，华能新能源股份有限公司和中盐盐穴综合利用股份有限公司发挥各自领域的优势互补性，建立长期合作关系，开发榆林盐穴压缩空气储能项目，促进双方高质量发展。同日，衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目迈出关键性的一步，在星城长沙，项目正式签约。该项目引入全国第一的清华大学盐穴压缩空气储能技术团队，创新示范性强，既是湖南首个压缩空气储能项目，也有望成为全国首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目。
点评：盐穴压缩空气储能利用低谷电压缩空气存储于盐穴中，在高峰用电时释放高压空气做功发电，整个过程都是通过空气的压缩和释放来实现电能的存储和输出。而我国拥有丰富的盐穴资源，盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。而据机构测算，我国预计现有存量盐穴资源可支持压缩空气储能电站项目容量达46.4GW，规模可观。未来先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。
消息性质：短线
爆发力度：★★★
相关公司：苏盐井神（603299）、三维化学（002469）、冰山冷热（000530）、科远智慧（002380）等。
事件：近日，多个盐穴压缩空气储能项目迎来重要进展。11月23日，中国华能集团与中国盐业集团签署战略合作框架协议。根据协议，华能新能源股份有限公司和中盐盐穴综合利用股份有限公司发挥各自领域的优势互补性，建立长期合作关系，开发榆林盐穴压缩空气储能项目，促进双方高质量发展。同日，衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目迈出关键性的一步，在星城长沙，项目正式签约。该项目引入全国第一的清华大学盐穴压缩空气储能技术团队，创新示范性强，既是湖南首个压缩空气储能项目，也有望成为全国首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目。
点评：盐穴压缩空气储能利用低谷电压缩空气存储于盐穴中，在高峰用电时释放高压空气做功发电，整个过程都是通过空气的压缩和释放来实现电能的存储和输出。而我国拥有丰富的盐穴资源，盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。而据机构测算，我国预计现有存量盐穴资源可支持压缩空气储能电站项目容量达46.4GW，规模可观。未来先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。
消息性质：短线
爆发力度：★★★
相关公司：苏盐井神（603299）、三维化学（002469）、冰山冷热（000530）、科远智慧（002380）等。
钠离子电池产业链个股梳理
钠离子电池产业链分：上游（原材料钠、猛、钒、铝）、中游（正极、负极、电解液、隔膜）、下游（电芯）几大重要环节。
一、钠电技术领先厂商
1、宁德时代：融入锂离子体系，产品应用布局超预期，第一代钠电能量密度160wh/kg(普鲁士蓝路线)，预计明年出货2GWh。
2、华阳股份：联合中科海钠布局“光伏+储能”。
3、比亚迪--选择层状氧化物路线，目标领域低速车，明年计划出货2GWh，
4、鹏辉能源：选择聚阴离子型，注资成都佰思格保证优质硬碳供给，预计明年小批量出货;
5、天能股份：9月建设钠电研究院，选择路线为层状氧化物和聚阴离子型，预计24年小批量出货;
6、传艺科技：明年初第一条产线2GWh出货，第二条产线规划产能8GWh，预计明年出货2-3GWh;
7、维科技术：路线选择聚阴离子型，预计明年出货0.4GWh;
8、中科海钠（未上市）：背靠中科院，技术全面、产品领先，安徽阜阳规划产能5GWh，1GWh今年投产，明年预计出货1-2GWh
9、华阳股份：公司通过基金持股中科海纳（全球领先钠离子电池研发团队），合资建立子公司等方式，率先打造2000吨钠离子正、负极材料。
10、欣旺达：拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池等多项专利。
二、集流体环节
1、鼎胜新材：公司电池铝箔可以应用于钠电池。
2、万顺新材：公司电池铝箔可应用于钠离子电池。
3、南山铝业：国内铝加工产品龙头企业。
三、正极环节
1、振华新材：公司研究及布局钠电多个方向。
2、容百科技：正极材料综合供应商。
3、当升科技：公司与力神电池加强钠离子电池等多项技术合作。
4、厦钨新能：全球锂离子电池正极材料领域的重要制造商之一。
5、长远锂科：公司在钠离子电池正极材料的相关研发方面已有布局。
6、中伟股份：钠系前驱体有2-3家客户，22年产量能达到千吨级。
7、格林美：拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。
8、美联新材：公司与七彩化学投资建设18万吨普鲁兰产业化项目。
四、负极环节
1、元力股份：完全对标日本可乐丽，主业活性炭稳中有增，与金龙鱼共同布局马来西亚3万吨椰子，生物质硬碳负极打开第二成长曲线，未来有望在钠电硬碳市场占据一席之地。
2、圣泉集团：国内树脂龙头，有望依托原材料协同优势进入树脂硬碳领域。
3、贝特瑞：全球行业领先的锂离子电池负极材料供应商，已有量产硬碳、软碳。
4、璞泰来：专业的锂电池材料及工艺设备综合解决方案提供商。
5、杉杉股份：2021年在钠离子电池硬碳方面已进行了百公斤级的供货。
五、隔膜、电解液及添加剂
1、恩捷股份：全球领先的电池隔膜领先企业。
2、星源材质：全球锂电池隔膜行业领跑者。
3、天赐材料：已有量产六氟磷酸钠能力。
4、新宙邦：已经有钠离子电池电解液技术储备。
5、天奈科技：主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售。
6、天际股份：具备六氟磷酸钠技术储备。
7、多氟多：已经具备六氟磷酸钠商业化量产能力。
8、丰山集团：子公司与众钠科技达成战略合作，拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用。#投资##价值投资日志[超话]#
钠离子电池产业链分：上游（原材料钠、猛、钒、铝）、中游（正极、负极、电解液、隔膜）、下游（电芯）几大重要环节。
一、钠电技术领先厂商
1、宁德时代：融入锂离子体系，产品应用布局超预期，第一代钠电能量密度160wh/kg(普鲁士蓝路线)，预计明年出货2GWh。
2、华阳股份：联合中科海钠布局“光伏+储能”。
3、比亚迪--选择层状氧化物路线，目标领域低速车，明年计划出货2GWh，
4、鹏辉能源：选择聚阴离子型，注资成都佰思格保证优质硬碳供给，预计明年小批量出货;
5、天能股份：9月建设钠电研究院，选择路线为层状氧化物和聚阴离子型，预计24年小批量出货;
6、传艺科技：明年初第一条产线2GWh出货，第二条产线规划产能8GWh，预计明年出货2-3GWh;
7、维科技术：路线选择聚阴离子型，预计明年出货0.4GWh;
8、中科海钠（未上市）：背靠中科院，技术全面、产品领先，安徽阜阳规划产能5GWh，1GWh今年投产，明年预计出货1-2GWh
9、华阳股份：公司通过基金持股中科海纳（全球领先钠离子电池研发团队），合资建立子公司等方式，率先打造2000吨钠离子正、负极材料。
10、欣旺达：拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池等多项专利。
二、集流体环节
1、鼎胜新材：公司电池铝箔可以应用于钠电池。
2、万顺新材：公司电池铝箔可应用于钠离子电池。
3、南山铝业：国内铝加工产品龙头企业。
三、正极环节
1、振华新材：公司研究及布局钠电多个方向。
2、容百科技：正极材料综合供应商。
3、当升科技：公司与力神电池加强钠离子电池等多项技术合作。
4、厦钨新能：全球锂离子电池正极材料领域的重要制造商之一。
5、长远锂科：公司在钠离子电池正极材料的相关研发方面已有布局。
6、中伟股份：钠系前驱体有2-3家客户，22年产量能达到千吨级。
7、格林美：拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。
8、美联新材：公司与七彩化学投资建设18万吨普鲁兰产业化项目。
四、负极环节
1、元力股份：完全对标日本可乐丽，主业活性炭稳中有增，与金龙鱼共同布局马来西亚3万吨椰子，生物质硬碳负极打开第二成长曲线，未来有望在钠电硬碳市场占据一席之地。
2、圣泉集团：国内树脂龙头，有望依托原材料协同优势进入树脂硬碳领域。
3、贝特瑞：全球行业领先的锂离子电池负极材料供应商，已有量产硬碳、软碳。
4、璞泰来：专业的锂电池材料及工艺设备综合解决方案提供商。
5、杉杉股份：2021年在钠离子电池硬碳方面已进行了百公斤级的供货。
五、隔膜、电解液及添加剂
1、恩捷股份：全球领先的电池隔膜领先企业。
2、星源材质：全球锂电池隔膜行业领跑者。
3、天赐材料：已有量产六氟磷酸钠能力。
4、新宙邦：已经有钠离子电池电解液技术储备。
5、天奈科技：主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售。
6、天际股份：具备六氟磷酸钠技术储备。
7、多氟多：已经具备六氟磷酸钠商业化量产能力。
8、丰山集团：子公司与众钠科技达成战略合作，拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用。#投资##价值投资日志[超话]#
当下，电动化已经成为全球车企的主流方向了，对于所有的车企而言，这是一张“明牌”。加速转型新能源就会获得资本的认可，比亚迪就是最佳的案例。
近两年，特斯拉一跃成为全球第一大车企，并且将全球第二大车企远远地甩在了身后，其市值大约是丰田的3.75倍。对于年交付量不足150万辆的特斯拉，这样的差距显然是传统车企所不能接受的。
对于传统车企而言，当下转型除了资金需求之外，新能源车的渗透也是挤压传统车企的主要问题。
根据相关资料显示，大众此次分拆保时捷之后，还考虑了分拆兰博基尼的方案，如果未来兰博基尼能够分拆上市，那么大众转型步伐可能会进一步加速。
大众此次通过出售保时捷股份获得了大量的现金，而这些现金也加速了大众集团入局新能源领域的步伐。
据悉，今年7月大众成立了PowerCo公司，该公司将负责整个电池价值链的活动。根据大众集团预计，到2030年，PowerCo将与合作伙伴一起投资逾200亿欧元发展电池业务领域，年销售额将超过200亿欧元。
综合而言，传统车企通过分拆上市正在不断减少集团新能源化的阻力，对于传统车企而言，没有什么比提升估值更为重要的事情了。因此我认为，未来两三年全球主流的传统车企将会加速入局，估值从而得以修复。而以特斯拉为首的新能源车企估值也将会逐步回归到合理水平。
届时，新能源车市场的竞争将会进一步加大，一些还未适应市场的传统车企以及产能跟不上的新能源车企将会被市场无情地淘汰。可以预见，再过两三年新能源车领域将会开启“红海”模式，届时，真正的全球竞争才会拉开序幕。
近两年，特斯拉一跃成为全球第一大车企，并且将全球第二大车企远远地甩在了身后，其市值大约是丰田的3.75倍。对于年交付量不足150万辆的特斯拉，这样的差距显然是传统车企所不能接受的。
对于传统车企而言，当下转型除了资金需求之外，新能源车的渗透也是挤压传统车企的主要问题。
根据相关资料显示，大众此次分拆保时捷之后，还考虑了分拆兰博基尼的方案，如果未来兰博基尼能够分拆上市，那么大众转型步伐可能会进一步加速。
大众此次通过出售保时捷股份获得了大量的现金，而这些现金也加速了大众集团入局新能源领域的步伐。
据悉，今年7月大众成立了PowerCo公司，该公司将负责整个电池价值链的活动。根据大众集团预计，到2030年，PowerCo将与合作伙伴一起投资逾200亿欧元发展电池业务领域，年销售额将超过200亿欧元。
综合而言，传统车企通过分拆上市正在不断减少集团新能源化的阻力，对于传统车企而言，没有什么比提升估值更为重要的事情了。因此我认为，未来两三年全球主流的传统车企将会加速入局，估值从而得以修复。而以特斯拉为首的新能源车企估值也将会逐步回归到合理水平。
届时，新能源车市场的竞争将会进一步加大，一些还未适应市场的传统车企以及产能跟不上的新能源车企将会被市场无情地淘汰。可以预见，再过两三年新能源车领域将会开启“红海”模式，届时，真正的全球竞争才会拉开序幕。
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