【32个开年“串门儿”尽显中非一家亲】
中国外交有一个坚持了32年的传统，那就是外长年初首访一定要去非洲亲戚家“串门儿”。中国人民对非洲人民的真情实意跨越时光、历久弥坚。
今年开年，国务委员兼外长王毅再次远赴非洲，对厄立特里亚、肯尼亚、科摩罗进行访问。尽管面临新冠疫情严峻挑战，中国外长如期而至，延续新年首访非洲的老传统，以实际行动表明中国珍视同非洲的传统友谊，坚持把非洲置于中国外交的优先位置，尽显中非友好鲜明底色。
新中国成立以来，无论国际风云如何变幻，中国和非洲国家始终是风雨同舟的好朋友、休戚与共的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。中非友好关系经历半个多世纪的风雨考验，双方在关乎彼此前途命运的关键时刻和重大问题上始终坚定地站在一起。作为世界上最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，中非人民基于共同的历史遭遇、发展任务和政治诉求，同呼吸、共命运，早已铸就深厚情谊，结成休戚与共的命运共同体。
中方急非方之所急，是非洲人民的真朋友。当前，世界正面临新一轮疫情冲击，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上郑重承诺，再向非洲提供10亿剂疫苗。非洲各界人士认为，中国疫苗是“及时雨”，对非洲抗击疫情、遏制病毒传播至关重要。此次王毅访非，中方宣布再向肯尼亚提供1000万剂疫苗，以实际行动践行“一定会与非洲兄弟姐妹站在一起，直至取得最终的胜利”的承诺。
开展中非合作，中国注重一个“实”字，始终致力于共享机遇，共同发展，齐头并进。当前，非洲各国普遍期待加快工业化和农业现代化进程，致力于实现经济独立和自主可持续发展，中国正在全面深化改革，推进经济结构调整，具备了更多同非洲国家在优势互补基础上实现互利共赢发展的条件。新时代中非关系正蓄积起强劲动能，迎来广阔美好的前景；携手打造更加紧密的中非命运共同体，迎来前所未有的历史性机遇。
中非合作论坛成立以来，中国企业为非洲新增和升级铁路超过了1万公里，公路近10万公里，累计创造就业岗位超过450万个；投资合作方面，中国在非直接投资存量超过434亿美元，成为非洲第四大投资国。疫情之下，中非合作依然展现强大韧性和蓬勃生机。2021年1至10月，中非经贸合作各项指标呈全面上升态势，中非贸易额和中国对非直接投资额双双逆势上扬，分别达到2071亿美元和26亿美元，同比增长37.5%和10%，为非洲国家抵御疫情冲击做出突出贡献。非洲知名民调机构“非洲晴雨表”近期发布报告显示，63％受访者认为中国对本国政治经济影响“非常”或“比较”积极。
当前，非洲正面临战胜疫情和经济复苏的双重任务，亟需来自发展伙伴的帮助和支持，非洲人民需要的是“实干派”，不是“空想家”。中方发展对非合作言必信、行必果。一个多月前，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布中非务实合作“九项工程”。一个多月后，王毅访非的三个目标之一就是加快落实中非合作论坛成果，“与非洲伙伴加强对接，撸起袖子加油干，让会议成果全面落地，造福非洲人民，助力非洲加快疫后复苏，早日走上自主可持续发展之路”。
“路遥知马力，日久见人心。”中国外长连续32年新年首访非洲，足以生动体现中国人民对非洲人民始终如一的友好感情。27亿中非人民是推动历史前进的磅礴力量。站在新的历史起点之上，中非人民坚持传统友好，巩固中非团结，弘扬“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神，必将谱写出风雨同舟、守望相助的中非关系新乐章，为推动构建人类命运共同体做出新贡献。（来源：新华网）
中国外交有一个坚持了32年的传统，那就是外长年初首访一定要去非洲亲戚家“串门儿”。中国人民对非洲人民的真情实意跨越时光、历久弥坚。
今年开年，国务委员兼外长王毅再次远赴非洲，对厄立特里亚、肯尼亚、科摩罗进行访问。尽管面临新冠疫情严峻挑战，中国外长如期而至，延续新年首访非洲的老传统，以实际行动表明中国珍视同非洲的传统友谊，坚持把非洲置于中国外交的优先位置，尽显中非友好鲜明底色。
新中国成立以来，无论国际风云如何变幻，中国和非洲国家始终是风雨同舟的好朋友、休戚与共的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。中非友好关系经历半个多世纪的风雨考验，双方在关乎彼此前途命运的关键时刻和重大问题上始终坚定地站在一起。作为世界上最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，中非人民基于共同的历史遭遇、发展任务和政治诉求，同呼吸、共命运，早已铸就深厚情谊，结成休戚与共的命运共同体。
中方急非方之所急，是非洲人民的真朋友。当前，世界正面临新一轮疫情冲击，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上郑重承诺，再向非洲提供10亿剂疫苗。非洲各界人士认为，中国疫苗是“及时雨”，对非洲抗击疫情、遏制病毒传播至关重要。此次王毅访非，中方宣布再向肯尼亚提供1000万剂疫苗，以实际行动践行“一定会与非洲兄弟姐妹站在一起，直至取得最终的胜利”的承诺。
开展中非合作，中国注重一个“实”字，始终致力于共享机遇，共同发展，齐头并进。当前，非洲各国普遍期待加快工业化和农业现代化进程，致力于实现经济独立和自主可持续发展，中国正在全面深化改革，推进经济结构调整，具备了更多同非洲国家在优势互补基础上实现互利共赢发展的条件。新时代中非关系正蓄积起强劲动能，迎来广阔美好的前景；携手打造更加紧密的中非命运共同体，迎来前所未有的历史性机遇。
中非合作论坛成立以来，中国企业为非洲新增和升级铁路超过了1万公里，公路近10万公里，累计创造就业岗位超过450万个；投资合作方面，中国在非直接投资存量超过434亿美元，成为非洲第四大投资国。疫情之下，中非合作依然展现强大韧性和蓬勃生机。2021年1至10月，中非经贸合作各项指标呈全面上升态势，中非贸易额和中国对非直接投资额双双逆势上扬，分别达到2071亿美元和26亿美元，同比增长37.5%和10%，为非洲国家抵御疫情冲击做出突出贡献。非洲知名民调机构“非洲晴雨表”近期发布报告显示，63％受访者认为中国对本国政治经济影响“非常”或“比较”积极。
当前，非洲正面临战胜疫情和经济复苏的双重任务，亟需来自发展伙伴的帮助和支持，非洲人民需要的是“实干派”，不是“空想家”。中方发展对非合作言必信、行必果。一个多月前，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布中非务实合作“九项工程”。一个多月后，王毅访非的三个目标之一就是加快落实中非合作论坛成果，“与非洲伙伴加强对接，撸起袖子加油干，让会议成果全面落地，造福非洲人民，助力非洲加快疫后复苏，早日走上自主可持续发展之路”。
“路遥知马力，日久见人心。”中国外长连续32年新年首访非洲，足以生动体现中国人民对非洲人民始终如一的友好感情。27亿中非人民是推动历史前进的磅礴力量。站在新的历史起点之上，中非人民坚持传统友好，巩固中非团结，弘扬“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神，必将谱写出风雨同舟、守望相助的中非关系新乐章，为推动构建人类命运共同体做出新贡献。（来源：新华网）
我们看到其中蕴含三大类投资新机会：一类是供应链改造和供应链能力，另一类是增量品类。在这两类机会的基础之上，中国将诞生全球化品牌。换句话说，在国内不卷输，在全球一定卷赢。
这张图，我们频繁用到。美国、日本都走过这3个阶段，中国则同时处于后两个阶段，或者说从第二个阶段向第三个阶段迈进的阶段。
在第一个消费阶段，主要是耐用品加必选消费品的消费。
第二个消费阶段，是可选消费品的消费。这两个阶段基本上都在强调产品便宜的特性。因为所有国家处于这个阶段时，都是制造业快速发展的时期，需要积累社会财富，提高社会生产率，所以把东西做得又快又好又便宜就是本事。
到了第三个消费阶段，当人们的可支配收入增加，实现了消费升级时，很多消费品要追求的，是让客户感受到通过这个产品，能够满足自己变好（健康、养生等）、变美（颜值）的需求，并且还要具备精神层面的属性。
整体而言，在升级的大浪潮下，用户从只关注功能到注重功能之外的精神属性是必然。伴随着升级，品牌不能只卖性价比。换句话来讲，便宜对用户来说有吸引力，但吸引力不够大。
▍年轻消费者：更追求参与感，更注重价值观
特殊的中国机会：智能制造+供应链改造和供应链能力
在中国，某一行业的产能溢出之后，利用其过剩产能改变别的行业，这必须是世界高质量、高技术的加工厂和供应链才能够完成的。上个世纪60年代，雀巢发明了冻干咖啡。在过去三年里，以三顿半为代表的升级版的冻干速溶咖啡迅速打开中国市场，目前中国成为普及冻干咖啡的主要国家。世界上其他国家采用的多是烘干咖啡，其成本相对更低，尽管如此，冻干咖啡为什么依然可以在中国迅速普及？
这跟中国供应链有密不可分的关系。冻干这个技术原先是用来做生物制品和血液制品的，由于中国进一步发展了这个技术，我们有了较高的冻干技术和产能，并且相对最便宜。再加上遇到了中国的咖啡升级、消费升级，以及互联网高渗透率的售卖，这些要素综合在一起，推动中国采用溢出的冻干产能进行冻干咖啡的普及。
芯片行业的道理也是如此，供应链能力也会溢出。今天我们大规模地投资新能源和芯片产能，大概率会导致在两年或三年后，中国的芯片产能过剩。过剩的芯片产能用来干什么，这就是接下来要解决的问题，其中也许蕴藏了巨大的机会。当一些新的微观加工技术与这些过剩的芯片产能相结合，就会成为改变其他行业的要素。
▍一个抓手：增量品类存量时代，谁「好」谁大；增量时代，谁「快」谁大
原则上，中国最大的、最先出现的机会都是在「增量品类」。即使在一个存量品类中，也会有增量的细分品类的机会。借助互联网流量与内容优势的品类，在中国发展极快，也是投资的主要方向。
这张图，我们频繁用到。美国、日本都走过这3个阶段，中国则同时处于后两个阶段，或者说从第二个阶段向第三个阶段迈进的阶段。
在第一个消费阶段，主要是耐用品加必选消费品的消费。
第二个消费阶段，是可选消费品的消费。这两个阶段基本上都在强调产品便宜的特性。因为所有国家处于这个阶段时，都是制造业快速发展的时期，需要积累社会财富，提高社会生产率，所以把东西做得又快又好又便宜就是本事。
到了第三个消费阶段，当人们的可支配收入增加，实现了消费升级时，很多消费品要追求的，是让客户感受到通过这个产品，能够满足自己变好（健康、养生等）、变美（颜值）的需求，并且还要具备精神层面的属性。
整体而言，在升级的大浪潮下，用户从只关注功能到注重功能之外的精神属性是必然。伴随着升级，品牌不能只卖性价比。换句话来讲，便宜对用户来说有吸引力，但吸引力不够大。
▍年轻消费者：更追求参与感，更注重价值观
特殊的中国机会：智能制造+供应链改造和供应链能力
在中国，某一行业的产能溢出之后，利用其过剩产能改变别的行业，这必须是世界高质量、高技术的加工厂和供应链才能够完成的。上个世纪60年代，雀巢发明了冻干咖啡。在过去三年里，以三顿半为代表的升级版的冻干速溶咖啡迅速打开中国市场，目前中国成为普及冻干咖啡的主要国家。世界上其他国家采用的多是烘干咖啡，其成本相对更低，尽管如此，冻干咖啡为什么依然可以在中国迅速普及？
这跟中国供应链有密不可分的关系。冻干这个技术原先是用来做生物制品和血液制品的，由于中国进一步发展了这个技术，我们有了较高的冻干技术和产能，并且相对最便宜。再加上遇到了中国的咖啡升级、消费升级，以及互联网高渗透率的售卖，这些要素综合在一起，推动中国采用溢出的冻干产能进行冻干咖啡的普及。
芯片行业的道理也是如此，供应链能力也会溢出。今天我们大规模地投资新能源和芯片产能，大概率会导致在两年或三年后，中国的芯片产能过剩。过剩的芯片产能用来干什么，这就是接下来要解决的问题，其中也许蕴藏了巨大的机会。当一些新的微观加工技术与这些过剩的芯片产能相结合，就会成为改变其他行业的要素。
▍一个抓手：增量品类存量时代，谁「好」谁大；增量时代，谁「快」谁大
原则上，中国最大的、最先出现的机会都是在「增量品类」。即使在一个存量品类中，也会有增量的细分品类的机会。借助互联网流量与内容优势的品类，在中国发展极快，也是投资的主要方向。
最新速递！晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下：
【上市公司事项公告】
1、浦东建设icon：近期中标12亿元重大工程项目。
2、安科瑞：预计2021年净利同比增30%-55%。
3、四方科技：预计2021年净利同比增58.24%到 71.40%。
4、中能电气icon：控股股东减持股份计划提前终止。
5、金春股份：年产15000吨ES复合短纤维项目已建设完成。
6、元成股份：预中标景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目设计采购施工总承包icon。
7、双环传动：预计2021年净利同比增516.82% - 555.85%。
8、远兴能源：2021年净利同比预增7022.3%-7316%。
9、浙矿股份：浙创投拟减持不超3.251%。
10、天音控股：预计2021年盈利同比增长7.47%–23.59%。
11、金地集团： 2021年12月实现签约金额同比下降 35.61%。
12、温氏股份：2021年12月销售肉猪收入环比下降5.21%。
13、天宇股份：原料药脯氨酸恒格列净通过CDE审批。
14、鸿路钢构icon：2021年累计新签销售合同额同比增31.46%。
15、盛弘股份：两名股东拟合计减持不超7.3748%。
16、金山股份icon：2021年预计亏损18.00 亿元到20.38 亿元。
17、国瓷材料：预计2021年净利同比增长36.55% - 43.52%。
18、北新路桥icon：中标9.1亿元EPC项目。
19、勤上股份：相关限价措施将对龙文教育的盈利能力产生重大不利影响。
20、迪哲医药：DZD8586获得国家药品监督管理局药物临床试验批准通知书。
21、宇信科技：大数据产品能力获信通院权威认证。
22、全志科技：预计2021年盈利同比增长124.66%-163.73%。
【重要资讯公告】
1、中国电信icon、中国联通联合发布自研的共建共享区块链调度平台。
2、百济神州icon宣布凯洛斯在中国正式供应。
3、章源钨业上调2022年1月上半月长单报价。
4、茅台壬寅虎年生肖酒正式发布上市。
5、东软集团与盛京银行签订战略合作协议。
【游资观点】
1、看今天盘面表现，市场出现较大调整，各主要指数跌幅均比较大，创业板跌幅更大一些。不过，由于创业板综指依然在年线上方，所以今天的下跌并不能对中期趋势形成冲击。两市涨停板50只左右，较昨日减少明显，不过主流热点较为明显，那就是元宇宙和氢能源，尤其是元宇宙板块，不管是板块强势股数量、还是板块内个股的涨幅，都明显更强。
今日市场的较大调整，但市场的中期趋势并没有改变，也没有制约结构性行情的活跃度，说明任何指数层面的调整，都是主力资金腾笼换鸟、调整仓位的契机，而不是资金从股市出局的表现，因为这个生意要做下去，就一定有新的热点被主力相中，而去年暴涨过的主流热点将中期走弱。
2、今天热门板块大幅回调，中药连续11天板块大涨22%后，今天大幅下跌4%。此外，风电、光伏、汽车零部件、半导体、医疗服务等板块纷纷大幅回调。市场资金涌入保险、港口航运、家电、银行等低估板块避险。巨无霸中国移动今日上市，半天成交量超过百亿，对市场资金有一定的分流，也是导致早盘上证指数击穿3600点的一个重要因素。随后，金融、地产、酿酒等拉升护盘，上证指数3600点失而复得。近期市场板块轮动非常快，出现大涨之后要及时撤离，切换到下一个潜在机会点之上。
元旦以后，A股将进入年报窗口期，预计将出现新的领涨主线，在市场明朗之前，控制仓位，逢低中线关注成长空间较大的智能驾驶、芯片等科技股。
3、市场连续调整，主要是由于节后回购央行“一反常态”净回笼4600亿，使得资金对于一季度宽松预期出现降低，不利于行情的持续发动；再加上以新能源车为代表的成长方向相关高估值品种出现获利回吐，加剧创业板弱势。因此，目前处于创业板消化高估值的阶段，金融权重护盘主板作用明显，建议耐心等待政策后期转暖的信号，同时对于春季行情也无需过分悲观，控制仓位等待调整结束后的加仓机会即可。整体仓位继续控制在3成以内。
4、我认为，白电修复的主要支撑来自于：1)2020年疫情导致的高基数压力逐步减弱，2)大宗商品涨价趋势缓解，3)航运价格止涨企稳，4)高端化消费趋势渐成。但仍受长期因素困扰：1)宏观经济下行；2)地产拉动减弱等。对比来看，短期内支撑因素对白电企业经营成果的影响直接且见效，白电龙头短期盈利能力修复可期。中长期看，国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场，在此背景下，我们更加看好白电龙头在品牌、渠道、研发、管理等底层基础能力方面构筑的深厚壁垒，相信其在白电这一延续性创新品类中，可以凭借积累优势实现强者恒强。同时，产品力优秀、供应链成熟、海外运营经验丰富的白电龙头具备海外市场渗透率提升机会，海外市场空间广阔。
【上市公司事项公告】
1、浦东建设icon：近期中标12亿元重大工程项目。
2、安科瑞：预计2021年净利同比增30%-55%。
3、四方科技：预计2021年净利同比增58.24%到 71.40%。
4、中能电气icon：控股股东减持股份计划提前终止。
5、金春股份：年产15000吨ES复合短纤维项目已建设完成。
6、元成股份：预中标景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目设计采购施工总承包icon。
7、双环传动：预计2021年净利同比增516.82% - 555.85%。
8、远兴能源：2021年净利同比预增7022.3%-7316%。
9、浙矿股份：浙创投拟减持不超3.251%。
10、天音控股：预计2021年盈利同比增长7.47%–23.59%。
11、金地集团： 2021年12月实现签约金额同比下降 35.61%。
12、温氏股份：2021年12月销售肉猪收入环比下降5.21%。
13、天宇股份：原料药脯氨酸恒格列净通过CDE审批。
14、鸿路钢构icon：2021年累计新签销售合同额同比增31.46%。
15、盛弘股份：两名股东拟合计减持不超7.3748%。
16、金山股份icon：2021年预计亏损18.00 亿元到20.38 亿元。
17、国瓷材料：预计2021年净利同比增长36.55% - 43.52%。
18、北新路桥icon：中标9.1亿元EPC项目。
19、勤上股份：相关限价措施将对龙文教育的盈利能力产生重大不利影响。
20、迪哲医药：DZD8586获得国家药品监督管理局药物临床试验批准通知书。
21、宇信科技：大数据产品能力获信通院权威认证。
22、全志科技：预计2021年盈利同比增长124.66%-163.73%。
【重要资讯公告】
1、中国电信icon、中国联通联合发布自研的共建共享区块链调度平台。
2、百济神州icon宣布凯洛斯在中国正式供应。
3、章源钨业上调2022年1月上半月长单报价。
4、茅台壬寅虎年生肖酒正式发布上市。
5、东软集团与盛京银行签订战略合作协议。
【游资观点】
1、看今天盘面表现，市场出现较大调整，各主要指数跌幅均比较大，创业板跌幅更大一些。不过，由于创业板综指依然在年线上方，所以今天的下跌并不能对中期趋势形成冲击。两市涨停板50只左右，较昨日减少明显，不过主流热点较为明显，那就是元宇宙和氢能源，尤其是元宇宙板块，不管是板块强势股数量、还是板块内个股的涨幅，都明显更强。
今日市场的较大调整，但市场的中期趋势并没有改变，也没有制约结构性行情的活跃度，说明任何指数层面的调整，都是主力资金腾笼换鸟、调整仓位的契机，而不是资金从股市出局的表现，因为这个生意要做下去，就一定有新的热点被主力相中，而去年暴涨过的主流热点将中期走弱。
2、今天热门板块大幅回调，中药连续11天板块大涨22%后，今天大幅下跌4%。此外，风电、光伏、汽车零部件、半导体、医疗服务等板块纷纷大幅回调。市场资金涌入保险、港口航运、家电、银行等低估板块避险。巨无霸中国移动今日上市，半天成交量超过百亿，对市场资金有一定的分流，也是导致早盘上证指数击穿3600点的一个重要因素。随后，金融、地产、酿酒等拉升护盘，上证指数3600点失而复得。近期市场板块轮动非常快，出现大涨之后要及时撤离，切换到下一个潜在机会点之上。
元旦以后，A股将进入年报窗口期，预计将出现新的领涨主线，在市场明朗之前，控制仓位，逢低中线关注成长空间较大的智能驾驶、芯片等科技股。
3、市场连续调整，主要是由于节后回购央行“一反常态”净回笼4600亿，使得资金对于一季度宽松预期出现降低，不利于行情的持续发动；再加上以新能源车为代表的成长方向相关高估值品种出现获利回吐，加剧创业板弱势。因此，目前处于创业板消化高估值的阶段，金融权重护盘主板作用明显，建议耐心等待政策后期转暖的信号，同时对于春季行情也无需过分悲观，控制仓位等待调整结束后的加仓机会即可。整体仓位继续控制在3成以内。
4、我认为，白电修复的主要支撑来自于：1)2020年疫情导致的高基数压力逐步减弱，2)大宗商品涨价趋势缓解，3)航运价格止涨企稳，4)高端化消费趋势渐成。但仍受长期因素困扰：1)宏观经济下行；2)地产拉动减弱等。对比来看，短期内支撑因素对白电企业经营成果的影响直接且见效，白电龙头短期盈利能力修复可期。中长期看，国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场，在此背景下，我们更加看好白电龙头在品牌、渠道、研发、管理等底层基础能力方面构筑的深厚壁垒，相信其在白电这一延续性创新品类中，可以凭借积累优势实现强者恒强。同时，产品力优秀、供应链成熟、海外运营经验丰富的白电龙头具备海外市场渗透率提升机会，海外市场空间广阔。
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