【11月24日主题前瞻！】
一、板块利好：
1.风电：全球海上风电联盟成员迎来大扩容、海上风电望迎来国内外需求共振。金雷股份（300443）
2.数字经济：首届全球数字贸易博览会下月举行、全力打造数字贸易领域“风向标”。浙数文化（600633）
3.三氯氢硅：光伏行业快速增长、三氯氢硅行业景气度望延续。三孚股份（603938）
二、上市公司利好
科兴制药（688136）新冠口服药SHEN26胶囊获得II期临床试验组长单位伦理批件。
晶澳科技（002459）拟投资74.4亿元对一体化产能进行扩建。
万顺新材（300057）全资孙公司与宁德时代签订合作框架协议。
大中矿业（001203）联合投资主体拟200亿元共同投建锂电“低碳”产业园等项目。
前沿生物-U（688221）雾化吸入用FB2001获批开展Ⅱ/Ⅲ期临床试验。
盈方微（000670）-继续推进发行股份购买资产并募集配套资金事项。
潍柴动力（000338）拟分拆子公司潍柴雷沃至创业板上市。
三、环球市场
美三大指数震荡收高，纳指涨约1%，道指创4月21日以来收盘新高，特斯拉大涨近8%，创7月以来最大单日涨幅。欧股主要指数小幅上涨。热门中概股多数上涨，中概新能源车股普涨。
四、机构龙虎榜
中国海诚获2家机构买入，买入净额为3948.12万金陵药业获主力做T，买入净额为2795.59万元
天地在线获2家机构买入，买入净额为2777.88万
五、思路
当前的市场，都是博弈，没有价投可言；
老周期主线：医药、信创、数字经济；
市场新支线：新能源赛道的新技术方向包括储能、半导体芯片、工业母机、房地产
市场支线，就是主线分歧回调时出来轮动反弹
新方向：中字头、国企改革概念、大金融
很难做。节奏很重要❗️
一、板块利好：
1.风电：全球海上风电联盟成员迎来大扩容、海上风电望迎来国内外需求共振。金雷股份（300443）
2.数字经济：首届全球数字贸易博览会下月举行、全力打造数字贸易领域“风向标”。浙数文化（600633）
3.三氯氢硅：光伏行业快速增长、三氯氢硅行业景气度望延续。三孚股份（603938）
二、上市公司利好
科兴制药（688136）新冠口服药SHEN26胶囊获得II期临床试验组长单位伦理批件。
晶澳科技（002459）拟投资74.4亿元对一体化产能进行扩建。
万顺新材（300057）全资孙公司与宁德时代签订合作框架协议。
大中矿业（001203）联合投资主体拟200亿元共同投建锂电“低碳”产业园等项目。
前沿生物-U（688221）雾化吸入用FB2001获批开展Ⅱ/Ⅲ期临床试验。
盈方微（000670）-继续推进发行股份购买资产并募集配套资金事项。
潍柴动力（000338）拟分拆子公司潍柴雷沃至创业板上市。
三、环球市场
美三大指数震荡收高，纳指涨约1%，道指创4月21日以来收盘新高，特斯拉大涨近8%，创7月以来最大单日涨幅。欧股主要指数小幅上涨。热门中概股多数上涨，中概新能源车股普涨。
四、机构龙虎榜
中国海诚获2家机构买入，买入净额为3948.12万金陵药业获主力做T，买入净额为2795.59万元
天地在线获2家机构买入，买入净额为2777.88万
五、思路
当前的市场，都是博弈，没有价投可言；
老周期主线：医药、信创、数字经济；
市场新支线：新能源赛道的新技术方向包括储能、半导体芯片、工业母机、房地产
市场支线，就是主线分歧回调时出来轮动反弹
新方向：中字头、国企改革概念、大金融
很难做。节奏很重要❗️
大S和汪小菲离婚一年，没想到真正的瓜都在离婚之后。
近日，台媒爆出大S起诉了汪小菲，原因是没有按时给她生活费，要求查封汪小菲在台北的部分资产。神奇的是就在事发前几天，汪小菲还在直播里感谢大S和新老公具俊晔把孩子照顾得挺好。看起来这又是没商量好？
随后汪小菲开启了熟悉的发疯狂怼模式，在微博上连连开炮。
针对钱的问题，汪小菲这边的重点是，自己全都在付，哪怕大S重新结婚，汪小菲依然给了全部费用，甚至还在帮大S的家付电费。
汪小菲在评论里又做了补充：房子是他买的，房贷是他在还，电费也在付。同时贡献了一个这两天最热的梗之一：连床垫都没换！
很快网友就发散出了很多细节。从汪小菲的表格里可以看到，从去年12月1日到今年11月1日，汪小菲总共支付了4000万台币，约人民币900多万，着实是富贵人家。
第二个焦点就是电费，对比起来真是涨了不少。
针对电费问题网友又接着开始推测，其中支持率最高的一种推测是种了某些植物，所以电费飙升↓↓
结合汪小菲母亲张兰的爆料，这个推测好像一下子变得有点合理？
以及，具俊晔在韩国就有前科.....
第三个华点是床垫，到底是怎样的床垫让大S如此不舍，汪小菲如此介意！
张兰自己的解释是世界顶级大牌，为了买到合适的床垫，前后浪费了10个。
于是网友又看热闹不嫌事大，让汪小菲去立刻去台北把床垫搬回来，表情包都做好了。
就在23号，台媒跟踪到大S已经请搬家公司在处理床垫，搬到汪小菲在台北开的S Hotel。应该是听了汪小菲的指示，直接把床垫当场销毁。连床垫都成了网红！
而一条不确认真假但更爆笑的料是，原来这种富贵高级床垫可以连接手机APP，各种使用数据都看得到。难怪汪小菲这么在意。
在这些边角料之外的，是一对夫妻离婚后的一地鸡毛。
一直发博的汪小菲也留下名言↓↓
母亲张兰也在直播中帮腔，说大小S一家十分歹毒。并且爆出大S和具俊晔其实早有联系。
沉默一天的大S发了声明，说没有伤害过汪小菲身心，希望离婚后好聚好散，也没有阻止探视孩子，并且希望汪小菲不要拉黑自己。
汪小菲和张兰的发言核心也变成了用细节来回应大S。张兰随后发的声明信息量很大，总结起来说了几点：
大S早就想跟韩国人在一起；虽然有抚养权，但大S根本不管孩子，连上几年级都不知道，更是阻止汪小菲和张兰探视；大S方声称要的钱都是根据离婚协议来的，但其实一直在加码，非常贪婪；当初离婚大S说的是会专心养孩子，不结婚，但马上就有了新欢。
新进展是，大S终于自己发了声明，主要解释了几个问题：肯定没吸毒；汪小菲列出的费用明细不真实，自己没拿到这么多；当初是汪小菲主动提出放弃抚养权；自己没出轨。
张兰直接就在直播间里开始切卤蛋，网友觉得是不是在意有所指具俊晔...
两方大战几天，核心问题其实也不难厘清。汪小菲的诉求是希望孩子能到北京去，让父母享受天伦之乐，以及不想再花着巨资让具俊晔去享受。
大S方是认为钱都是当初签好的协议，也没写再婚后就断供，钱怎么用是自己的自由。孩子不去北京有疫情这个客观原因，汪小菲和张兰两个成年人为什么不能到台北来探视。
这里面比较好判断的一个问题是，既然都签了有法律效益的离婚协议，那么确实应该按条款来。
但关乎道德的问题就各自有自己的标准了，这也是吃瓜群众产生分歧的原因：虽然按照法律汪小菲该付钱，但具俊晔也在享受这笔钱的好处，看起来很膈应人。
一些更在乎女性权益的网友是倾向于站在大S这边，就连女明星都摆脱不了歇斯底里的疯男人，上半年男方婚内出轨的料还历历在目。
汪小菲也的确不是简单的人，他的歇斯底里看似失去理智，实则句句都在重点上。
一是会表现父爱，表现出是被逼急了的感觉，一切都是因为孩子才会这样。
二是掐准了站爱国立场有流量，从离婚之初就十分热衷于攻击前妻一方的立场问题。
不过，看似一直体面的大S一家，仔细想来真有这么体面？
这次争议的关键问题是钱，大S方一直声称是合理合法范围内的，不过一直没有亮出实锤来说明这件事。
而且仔细看大S妈妈的言论，阴阳怪气得很明显。她说张兰微信语言留言骂她全家，气得自己心跳快停止，呼吸困难。后来张兰曝出全部语音，网友觉得骂人谈不上，就是在指责。关键是S妈这边一句也没回，张兰说了半天等于白说。
事情发酵到后期，S妈的阴阳怪气也完全不掩盖了。一开始汪小菲说要去台北，S妈讲的是不敢让他进家门，应该会在S Hotel会面。知道汪小菲不去以后又故意说其实都等着汪小菲过来吃饭，但没有来，暗示汪小菲就是嘴炮。
说孩子去北京会被带死，这未免有点夸张...
而且神奇的是，她无意中印证了一件事，就是大S没法出门，汪小菲之前发博就说大S没法出门，根本没法照顾孩子。这里面又有很多值得猜想的细节....
网友的推测是药物过量，有身体障碍。
关于小S的部分，也有网友扒出是许雅钧惹了事，大S出于姐妹情谊给了一大笔钱去摆平，这笔钱就是汪小菲给的，所以汪小菲也把火撒到了小S和许雅钧这里。
小S面对每一任姐夫也是要搞点话题。
S母女三人在台湾也一直是话题人物，S妈黄春梅自己的婚姻一地鸡毛，两个女儿也不消停，家家都有一笔烂账。
作为资深艺人，她们也完全有应付公众的经验。
黄春梅和张兰一样，只要孩子有事，就喜欢出来发声，而且喜欢把自己摆在受害者的姿态上。其实她和张兰真的也是棋逢对手。
当初这对亲家还有个经典笑话，张兰说我们家是满族，黄春梅说我们家就是不满足，其实是蛮会呛声的人。现在坊间分别称她们两个是铁梅和战兰。
轻易就开始认真站队的网友都是凭借一些碎片信息，结合自己的生活经验在判断，但实情是怎样，我们可能永远都不会知道。
我们能知道的是，这场撕逼之后，张兰直播间赢麻了，光酸辣粉的销售额就达六千万。
大小S虽然有舆论风波，但还没有实质性伤害，也赢得了一波女性主义者的支持，大S发声明还顺带发了自己的代言图，做了一波广告。
有网友说得对，两边都在自己的受众里当大V，赢了不少流量。
最后，又是只有网友在认真的世界达成了。
正主都戴着自己的面具，吃瓜可以，但也不要被表面信息迷惑。家长里短的争论，各方一定会摆出对自己最有利的事实，站队大可不必。
毕竟对他们来说，怎么样都能赢，而我们普通人的生活里鸡毛蒜皮也不少，这些才是我们真正要面对的。
近日，台媒爆出大S起诉了汪小菲，原因是没有按时给她生活费，要求查封汪小菲在台北的部分资产。神奇的是就在事发前几天，汪小菲还在直播里感谢大S和新老公具俊晔把孩子照顾得挺好。看起来这又是没商量好？
随后汪小菲开启了熟悉的发疯狂怼模式，在微博上连连开炮。
针对钱的问题，汪小菲这边的重点是，自己全都在付，哪怕大S重新结婚，汪小菲依然给了全部费用，甚至还在帮大S的家付电费。
汪小菲在评论里又做了补充：房子是他买的，房贷是他在还，电费也在付。同时贡献了一个这两天最热的梗之一：连床垫都没换！
很快网友就发散出了很多细节。从汪小菲的表格里可以看到，从去年12月1日到今年11月1日，汪小菲总共支付了4000万台币，约人民币900多万，着实是富贵人家。
第二个焦点就是电费，对比起来真是涨了不少。
针对电费问题网友又接着开始推测，其中支持率最高的一种推测是种了某些植物，所以电费飙升↓↓
结合汪小菲母亲张兰的爆料，这个推测好像一下子变得有点合理？
以及，具俊晔在韩国就有前科.....
第三个华点是床垫，到底是怎样的床垫让大S如此不舍，汪小菲如此介意！
张兰自己的解释是世界顶级大牌，为了买到合适的床垫，前后浪费了10个。
于是网友又看热闹不嫌事大，让汪小菲去立刻去台北把床垫搬回来，表情包都做好了。
就在23号，台媒跟踪到大S已经请搬家公司在处理床垫，搬到汪小菲在台北开的S Hotel。应该是听了汪小菲的指示，直接把床垫当场销毁。连床垫都成了网红！
而一条不确认真假但更爆笑的料是，原来这种富贵高级床垫可以连接手机APP，各种使用数据都看得到。难怪汪小菲这么在意。
在这些边角料之外的，是一对夫妻离婚后的一地鸡毛。
一直发博的汪小菲也留下名言↓↓
母亲张兰也在直播中帮腔，说大小S一家十分歹毒。并且爆出大S和具俊晔其实早有联系。
沉默一天的大S发了声明，说没有伤害过汪小菲身心，希望离婚后好聚好散，也没有阻止探视孩子，并且希望汪小菲不要拉黑自己。
汪小菲和张兰的发言核心也变成了用细节来回应大S。张兰随后发的声明信息量很大，总结起来说了几点：
大S早就想跟韩国人在一起；虽然有抚养权，但大S根本不管孩子，连上几年级都不知道，更是阻止汪小菲和张兰探视；大S方声称要的钱都是根据离婚协议来的，但其实一直在加码，非常贪婪；当初离婚大S说的是会专心养孩子，不结婚，但马上就有了新欢。
新进展是，大S终于自己发了声明，主要解释了几个问题：肯定没吸毒；汪小菲列出的费用明细不真实，自己没拿到这么多；当初是汪小菲主动提出放弃抚养权；自己没出轨。
张兰直接就在直播间里开始切卤蛋，网友觉得是不是在意有所指具俊晔...
两方大战几天，核心问题其实也不难厘清。汪小菲的诉求是希望孩子能到北京去，让父母享受天伦之乐，以及不想再花着巨资让具俊晔去享受。
大S方是认为钱都是当初签好的协议，也没写再婚后就断供，钱怎么用是自己的自由。孩子不去北京有疫情这个客观原因，汪小菲和张兰两个成年人为什么不能到台北来探视。
这里面比较好判断的一个问题是，既然都签了有法律效益的离婚协议，那么确实应该按条款来。
但关乎道德的问题就各自有自己的标准了，这也是吃瓜群众产生分歧的原因：虽然按照法律汪小菲该付钱，但具俊晔也在享受这笔钱的好处，看起来很膈应人。
一些更在乎女性权益的网友是倾向于站在大S这边，就连女明星都摆脱不了歇斯底里的疯男人，上半年男方婚内出轨的料还历历在目。
汪小菲也的确不是简单的人，他的歇斯底里看似失去理智，实则句句都在重点上。
一是会表现父爱，表现出是被逼急了的感觉，一切都是因为孩子才会这样。
二是掐准了站爱国立场有流量，从离婚之初就十分热衷于攻击前妻一方的立场问题。
不过，看似一直体面的大S一家，仔细想来真有这么体面？
这次争议的关键问题是钱，大S方一直声称是合理合法范围内的，不过一直没有亮出实锤来说明这件事。
而且仔细看大S妈妈的言论，阴阳怪气得很明显。她说张兰微信语言留言骂她全家，气得自己心跳快停止，呼吸困难。后来张兰曝出全部语音，网友觉得骂人谈不上，就是在指责。关键是S妈这边一句也没回，张兰说了半天等于白说。
事情发酵到后期，S妈的阴阳怪气也完全不掩盖了。一开始汪小菲说要去台北，S妈讲的是不敢让他进家门，应该会在S Hotel会面。知道汪小菲不去以后又故意说其实都等着汪小菲过来吃饭，但没有来，暗示汪小菲就是嘴炮。
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网友的推测是药物过量，有身体障碍。
关于小S的部分，也有网友扒出是许雅钧惹了事，大S出于姐妹情谊给了一大笔钱去摆平，这笔钱就是汪小菲给的，所以汪小菲也把火撒到了小S和许雅钧这里。
小S面对每一任姐夫也是要搞点话题。
S母女三人在台湾也一直是话题人物，S妈黄春梅自己的婚姻一地鸡毛，两个女儿也不消停，家家都有一笔烂账。
作为资深艺人，她们也完全有应付公众的经验。
黄春梅和张兰一样，只要孩子有事，就喜欢出来发声，而且喜欢把自己摆在受害者的姿态上。其实她和张兰真的也是棋逢对手。
当初这对亲家还有个经典笑话，张兰说我们家是满族，黄春梅说我们家就是不满足，其实是蛮会呛声的人。现在坊间分别称她们两个是铁梅和战兰。
轻易就开始认真站队的网友都是凭借一些碎片信息，结合自己的生活经验在判断，但实情是怎样，我们可能永远都不会知道。
我们能知道的是，这场撕逼之后，张兰直播间赢麻了，光酸辣粉的销售额就达六千万。
大小S虽然有舆论风波，但还没有实质性伤害，也赢得了一波女性主义者的支持，大S发声明还顺带发了自己的代言图，做了一波广告。
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最后，又是只有网友在认真的世界达成了。
正主都戴着自己的面具，吃瓜可以，但也不要被表面信息迷惑。家长里短的争论，各方一定会摆出对自己最有利的事实，站队大可不必。
毕竟对他们来说，怎么样都能赢，而我们普通人的生活里鸡毛蒜皮也不少，这些才是我们真正要面对的。
悲观在台湾半导体行业蔓延
台湾半导体行业的悲观情绪正在加强。因为台积电（TSMC）10月宣布，将2022财年（截至2022年12月）设备投资展望比期初计划最多减少2成。在新冠疫情下的2020～2021年实现罕见高增长的半导体行业正被迫大幅调整经营计划。
“库存眼看着不断增加”“调整将持续至何时？”在台湾的半导体厂商、设备和原材料厂商之间，警惕的情绪不断加强。
契机是台积电10月13日发布2022年7～9月财报之际，将本财年的设备投资额展望下调至360亿美元。
台积电在2022年分2个阶段下调了设备投资展望。期初的展望为400亿～440亿美元。7月宣布将接近下限（400亿美元），事实上是下调了约1成。到10月，由于中国大陆经济减速和全球通货膨胀等隐忧，进一步减少1成。
下调的实际金额超过1万亿日元。台积电过去3年以旺盛的半导体需求为东风，多次上调设备投资展望。今年在夏季半导体行情异变浮出水面之前，市场还期待台积电进一步增加设备投资。正因为如此，这2次下调对行业的冲击度很大。
在半导体市场，进入2022年后，个人电脑、电视和家电等“疫情特需”消失。预计智能手机的全球销量也将低于上年，同时由于中国大陆严格的防疫措施，需求或将进一步下滑。
台积电在尖端半导体的生产领域占全球份额9成，具有压倒性竞争力，最尖端产品的销售依然坚挺。不过，上一代半导体的需求明显下滑。11月11日，受此影响，台积电首席执行官（CEO）魏哲家表示将推迟在高雄的建厂计划。
即使是走在前头的台积电，也难免受到行情恶化的影响。后面的企业则更加痛苦。半导体存储芯片DRAM厂商南亚科技决定将今年的设备投资额减少2成，力晶积成电子制造也决定减少4成。
在疫情导致全球经济减速的2020年以后，半导体企业的出口和设备投资激增，给台湾经济带来了巨大益处。目前东风开始转向，台湾经济正在迎来等待半导体行情复苏的“忍耐时刻”。
20221124周四
台湾半导体行业的悲观情绪正在加强。因为台积电（TSMC）10月宣布，将2022财年（截至2022年12月）设备投资展望比期初计划最多减少2成。在新冠疫情下的2020～2021年实现罕见高增长的半导体行业正被迫大幅调整经营计划。
“库存眼看着不断增加”“调整将持续至何时？”在台湾的半导体厂商、设备和原材料厂商之间，警惕的情绪不断加强。
契机是台积电10月13日发布2022年7～9月财报之际，将本财年的设备投资额展望下调至360亿美元。
台积电在2022年分2个阶段下调了设备投资展望。期初的展望为400亿～440亿美元。7月宣布将接近下限（400亿美元），事实上是下调了约1成。到10月，由于中国大陆经济减速和全球通货膨胀等隐忧，进一步减少1成。
下调的实际金额超过1万亿日元。台积电过去3年以旺盛的半导体需求为东风，多次上调设备投资展望。今年在夏季半导体行情异变浮出水面之前，市场还期待台积电进一步增加设备投资。正因为如此，这2次下调对行业的冲击度很大。
在半导体市场，进入2022年后，个人电脑、电视和家电等“疫情特需”消失。预计智能手机的全球销量也将低于上年，同时由于中国大陆严格的防疫措施，需求或将进一步下滑。
台积电在尖端半导体的生产领域占全球份额9成，具有压倒性竞争力，最尖端产品的销售依然坚挺。不过，上一代半导体的需求明显下滑。11月11日，受此影响，台积电首席执行官（CEO）魏哲家表示将推迟在高雄的建厂计划。
即使是走在前头的台积电，也难免受到行情恶化的影响。后面的企业则更加痛苦。半导体存储芯片DRAM厂商南亚科技决定将今年的设备投资额减少2成，力晶积成电子制造也决定减少4成。
在疫情导致全球经济减速的2020年以后，半导体企业的出口和设备投资激增，给台湾经济带来了巨大益处。目前东风开始转向，台湾经济正在迎来等待半导体行情复苏的“忍耐时刻”。
20221124周四
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