可能从此以后再无腾讯系了。过去腾讯投资了一众公司,包括拼多多、京东、美团、滴滴、b站等数百家公司,它们因此也被戏称为腾讯系公司。所以不少人认为与其说腾讯是一家互联网公司,不如说腾讯是一家投资机构。这也是许多人认为腾讯不会倒下的原因,因为即使腾讯自己的社交和游戏业务出问题,投资的那么多企业就能保证腾讯活得好好的。现在情况发生了变化,在全球反垄断大趋势和禁止无序扩张的情况下,腾讯开始收缩。继去年,腾讯将持有京东的股权将从16.9%降至2.2%之后,近日腾讯在美团的持股比例也从17%大幅下降至不足2%。这释放了一个信号,那就是可能京东和美团只是腾讯抛售股票的一个开始,而不是结束。这件事对于美团来说,影响不大,因为美团已经稳坐外卖行业第一,即使没有腾讯做靠山,影响也不大。而这件事对于腾讯来说显然是一笔非常成功的投资,多年前的投资,如今取得了惊人的回报。降本增效已经是各大互联网公司的当务之急,腾讯自然也不例外,腾讯这时候抛售美团股票,可能也是为了回血,才能更好的应对接下来的寒冬。
腾讯:不做帝国,流量平权
事件:腾讯宣布以中期派息方式,将所持有约9.58亿股美团股权发放给股东。本次派息相当于腾讯持有美团股份的90.9%,以及美团总股本的15.5%,腾讯对美团持股比例将由17%降至1.55%,不再为第一大股东,同时腾讯总裁刘炽平也将卸任美团董事。
对美团影响:
1)此前腾讯已经将京东股权通过同等方式进行分红派息,并将持股比例从17%下降至2.3%,本次方式与此前京东股权派息一致;
2)业务与基本面维度美团自身业务与腾讯有合作但依存度不大,且合作将延续,美团流量更多依赖自身外卖及点评高频业务,流量平权大环境对核心用户粘性影响不大,业务无实质性冲击。
3)交易层面影响更大:股权结构中由单一大股东变为腾讯众多合格投资者,参考京东短期存抛压,但考虑到平台政策边际改善,港股流动性预期变化,或将对冲部分交易因素影响。
从腾讯角度分析:
1)不做帝国,流量平权态度明显。腾讯敏感度与觉悟双高,京东和美团减持用实际行动表态支持打破信息孤岛,加速互联互通的态度,将选择权交给股东,清晰体现了对互联网和资本的监管态度:明确资本边界,不做帝国,流量平权。
2)信息孤岛与帝国闭环生态博弈的时代在渐行渐远,流量平权与互联互通时代趋势明显。出售成熟企业股权是资本市场正常行为,后续或将复制(腾讯投资企业:美团,拼多多,唯品会,快手,同程艺龙,滴滴等)
3)腾讯以流量为基础扶持龙头企业,再通过股权投资变现的商业模式和投资逻辑或面临转变,市场或将重新审视腾讯生态的估值体系与投资价值。
事件:腾讯宣布以中期派息方式,将所持有约9.58亿股美团股权发放给股东。本次派息相当于腾讯持有美团股份的90.9%,以及美团总股本的15.5%,腾讯对美团持股比例将由17%降至1.55%,不再为第一大股东,同时腾讯总裁刘炽平也将卸任美团董事。
对美团影响:
1)此前腾讯已经将京东股权通过同等方式进行分红派息,并将持股比例从17%下降至2.3%,本次方式与此前京东股权派息一致;
2)业务与基本面维度美团自身业务与腾讯有合作但依存度不大,且合作将延续,美团流量更多依赖自身外卖及点评高频业务,流量平权大环境对核心用户粘性影响不大,业务无实质性冲击。
3)交易层面影响更大:股权结构中由单一大股东变为腾讯众多合格投资者,参考京东短期存抛压,但考虑到平台政策边际改善,港股流动性预期变化,或将对冲部分交易因素影响。
从腾讯角度分析:
1)不做帝国,流量平权态度明显。腾讯敏感度与觉悟双高,京东和美团减持用实际行动表态支持打破信息孤岛,加速互联互通的态度,将选择权交给股东,清晰体现了对互联网和资本的监管态度:明确资本边界,不做帝国,流量平权。
2)信息孤岛与帝国闭环生态博弈的时代在渐行渐远,流量平权与互联互通时代趋势明显。出售成熟企业股权是资本市场正常行为,后续或将复制(腾讯投资企业:美团,拼多多,唯品会,快手,同程艺龙,滴滴等)
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2022-1117 跨境电商近期动态
1. 澳大利亚邮政发布2022年年度报告
澳大利亚邮政发布了 2022 年年度报告,进一步强调了随着信件量下降和更多客户选择在线访问柜台服务,业务面临的结构性挑战。年度报告详细介绍了过去两年电子商务的快速增长,这是由 COVID-19 大流行推动的。由在线繁荣推动的包裹递送业务的强劲掩盖了信件损失的增加,22财年的损失总额为2.557亿美元,高于21财年的2.057亿美元。
2. 拼多多Temu向商家公布JIT预售模式
日前,拼多多跨境电商平台Temu向商家开放了JIT预售模式。卖家无需再提前备货到仓,而是根据实际产生的销售订单,在24小时内完成发货即可。前期参与的商家仅限广东附近省份,需缴纳5000元人民币保证金。根据实际销售情况,商家会在每天8点和16点收到JIT备货单,收到后的24小时内,商家需按要求打包发货,发货只能选择“顺丰加急”配送,而运费需由商家自行承担,平台将针对不达时效的商品,根据货品价值对商家罚款。
3. TikTok Shop正式在美国站上线 卖家中心已可申请入驻
日前,TikTok Shop卖家中心悄然增加了美国站的入驻申请通道。这意味着,继英国及印尼、泰国、越南、新加坡等东南亚多个国家站点上线后,TikTok也开始在用户量最大的站点——美国,试水电商闭环。日后,TikTok美国用户将可以直接在平台内完成电商购物的成交动作。
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