拆开一辆新能源车,能不能破解财富代码
好家伙,你得直呼好家伙。
真的是太卷了,随着新能源车营销和股市的火爆,国内的券商研究员们,为了证明自己更加专业和权威,直接干上了拆车的活计。
先是海通证券拆了一辆7万块钱的比亚迪,把零部件给你娓娓道来。
昨天中信就拆了一辆30万级的特斯拉model3,整出了95页的报告。
更贵、更洋、更显首席风范。
先不说投资者买不买账,真是吓得友商肝颤啊,大券商有钱可以不断买了车来拆,小机构咋跟呢?
如果下次要研究军工,是不是得拉一条055来拆啊?
言归正传,这种拆车写出的报告,有用吗?微观和现实层面有用,从宏观和趋势上来讲,已然失去了先机。
因为投资最重要的是要“投于将起、察于未萌”,在它蓄势待发的阶段建仓买入。
在今天谁都知道新能源车是趋势,年产可能突破600万辆,渗透率必然超过30%的情况下,你再去拆车,岂不是马后炮吗?
什么叫五行不定呢?当年要召开看跌路演会的,和今天疯狂打Call看多的,是同样一伙人。
实事求是的说,中信在拆特斯拉身上还是花了功夫的,报告确实不错,然而国内的很多券商,到今天可能还没有真正理解新能源车和传统油车的三大区别:
第一,是一体化压铸成型的车身。燃油车,需要大量的车身零部件拼接、焊接,而特斯拉就像玩具车一样啪嗒一下铸一个车壳,我们很久前就说讲过,特斯拉找力劲(港股)买了压铸机,国内则是文灿旭升他们,贵,但是省工、省料。
第二是汽车电子和智能座舱。过去的燃油车,是汽车上放个电脑,芯片处于从属地位,为汽车和驾驶服务,现在的新能车,是电脑上放个汽车,芯片就是大脑,它的优先级比人要高。
这就是之前特斯拉刹车事件层出不穷的原因。
第三,是一体化底盘。过去的燃油车,是在底盘上安装发动机变速箱等,而将来的新能车,电池和底盘一体化。
这次拆的model3,还没完全实现。
从汽车工程上说,这次中信拆车,没有拆到最核心的东西。
比如,你要拆汽车电子,得扒掉芯片的封装,去研究他的制程设计和电路板印刷,才能知道哪家公司未来谁最有前途。
比如,你要拆汽车动力,你得把锂电池的正负极拆下来测试电解液导电率,才能知道什么材料改善才能提高电池容量和效率。
但这些都太难太贵,根本不是一般研究人员和几天功夫所能搞定的。就不说拆芯片了,拆动力电池包根本就不是一般人能干的,不但拆不开,弄不好就炸了。
券商拆车就能搞懂行业,
一是过于静态,缺乏对照组。
你要跟以前的车型、别家的车型对比才行,券商不是天天吹药品的随机双盲试验吗?拆车一次起码得拆个七八辆吧?横向、交叉对比都没有,就匆匆出了报告,不科学。
拆出过去的零部件,说明不了订单啊,他换了供应商咋整呢?
二是过于粗疏,没有拆到极致。
在专业人士看来,这达不到拆车和研究行业的级别,最多是拧开了瓶盖。就不说芯片了,阻燃电线都不剥开两条的,那里头的改性材料,才是真功夫。
三是过于微观,没有理解行业。
一些券商并未堪透行业:新能源车其实是一部会移动的大号手机,继续拿着汽油车的思维去拆车,而没有拿手机的思维,看谁和它会建立生态。
将来一个人每天有2个多小时的时间都会和自己的爱车在一起,上下班、听音乐、看电影、买东西,是一个全新的流量入口和消费平台。
这也是腾讯和阿里去投资新能源车的主要原因。
既然新能车本质是手机,那么必然结构化、寡头化、赢家通吃化,只有寥寥几位能够杀出来。
同样的,这个行业的投资价值也和手机一样,在于极宏大和极细微。
宏大的是重大零部件乃至操作系统和平台,他们颠覆了一个行业的逻辑,形成一个全新的造富机器和利益既得平台。
细微的是极小的芯片和各种材料,他们提高了技术含量与效率,让金钱的效费比得以最大化。
将来的财富代码,只可能在三大件和这两个领域。
总之,这个行业关键的是认知而不是现实。拆解一辆新能车只能说明过去而无法代表未来,财富代码也不能代表财富本身,盖因它是由产业周期和经济规律共同演化的。
你得站在未来看现在,站在宏观看微观。
几千年的《史记》早就告诉你了,
贵上极则反贱,贱下极则反贵。
贵出如粪土,贱取如珠玉。
古往今来,金钱从来就不是投资界最重要的东西,价值才是。
投资,就是一门用金钱交换稀缺性的生意。
好家伙,你得直呼好家伙。
真的是太卷了,随着新能源车营销和股市的火爆,国内的券商研究员们,为了证明自己更加专业和权威,直接干上了拆车的活计。
先是海通证券拆了一辆7万块钱的比亚迪,把零部件给你娓娓道来。
昨天中信就拆了一辆30万级的特斯拉model3,整出了95页的报告。
更贵、更洋、更显首席风范。
先不说投资者买不买账,真是吓得友商肝颤啊,大券商有钱可以不断买了车来拆,小机构咋跟呢?
如果下次要研究军工,是不是得拉一条055来拆啊?
言归正传,这种拆车写出的报告,有用吗?微观和现实层面有用,从宏观和趋势上来讲,已然失去了先机。
因为投资最重要的是要“投于将起、察于未萌”,在它蓄势待发的阶段建仓买入。
在今天谁都知道新能源车是趋势,年产可能突破600万辆,渗透率必然超过30%的情况下,你再去拆车,岂不是马后炮吗?
什么叫五行不定呢?当年要召开看跌路演会的,和今天疯狂打Call看多的,是同样一伙人。
实事求是的说,中信在拆特斯拉身上还是花了功夫的,报告确实不错,然而国内的很多券商,到今天可能还没有真正理解新能源车和传统油车的三大区别:
第一,是一体化压铸成型的车身。燃油车,需要大量的车身零部件拼接、焊接,而特斯拉就像玩具车一样啪嗒一下铸一个车壳,我们很久前就说讲过,特斯拉找力劲(港股)买了压铸机,国内则是文灿旭升他们,贵,但是省工、省料。
第二是汽车电子和智能座舱。过去的燃油车,是汽车上放个电脑,芯片处于从属地位,为汽车和驾驶服务,现在的新能车,是电脑上放个汽车,芯片就是大脑,它的优先级比人要高。
这就是之前特斯拉刹车事件层出不穷的原因。
第三,是一体化底盘。过去的燃油车,是在底盘上安装发动机变速箱等,而将来的新能车,电池和底盘一体化。
这次拆的model3,还没完全实现。
从汽车工程上说,这次中信拆车,没有拆到最核心的东西。
比如,你要拆汽车电子,得扒掉芯片的封装,去研究他的制程设计和电路板印刷,才能知道哪家公司未来谁最有前途。
比如,你要拆汽车动力,你得把锂电池的正负极拆下来测试电解液导电率,才能知道什么材料改善才能提高电池容量和效率。
但这些都太难太贵,根本不是一般研究人员和几天功夫所能搞定的。就不说拆芯片了,拆动力电池包根本就不是一般人能干的,不但拆不开,弄不好就炸了。
券商拆车就能搞懂行业,
一是过于静态,缺乏对照组。
你要跟以前的车型、别家的车型对比才行,券商不是天天吹药品的随机双盲试验吗?拆车一次起码得拆个七八辆吧?横向、交叉对比都没有,就匆匆出了报告,不科学。
拆出过去的零部件,说明不了订单啊,他换了供应商咋整呢?
二是过于粗疏,没有拆到极致。
在专业人士看来,这达不到拆车和研究行业的级别,最多是拧开了瓶盖。就不说芯片了,阻燃电线都不剥开两条的,那里头的改性材料,才是真功夫。
三是过于微观,没有理解行业。
一些券商并未堪透行业:新能源车其实是一部会移动的大号手机,继续拿着汽油车的思维去拆车,而没有拿手机的思维,看谁和它会建立生态。
将来一个人每天有2个多小时的时间都会和自己的爱车在一起,上下班、听音乐、看电影、买东西,是一个全新的流量入口和消费平台。
这也是腾讯和阿里去投资新能源车的主要原因。
既然新能车本质是手机,那么必然结构化、寡头化、赢家通吃化,只有寥寥几位能够杀出来。
同样的,这个行业的投资价值也和手机一样,在于极宏大和极细微。
宏大的是重大零部件乃至操作系统和平台,他们颠覆了一个行业的逻辑,形成一个全新的造富机器和利益既得平台。
细微的是极小的芯片和各种材料,他们提高了技术含量与效率,让金钱的效费比得以最大化。
将来的财富代码,只可能在三大件和这两个领域。
总之,这个行业关键的是认知而不是现实。拆解一辆新能车只能说明过去而无法代表未来,财富代码也不能代表财富本身,盖因它是由产业周期和经济规律共同演化的。
你得站在未来看现在,站在宏观看微观。
几千年的《史记》早就告诉你了,
贵上极则反贱,贱下极则反贵。
贵出如粪土,贱取如珠玉。
古往今来,金钱从来就不是投资界最重要的东西,价值才是。
投资,就是一门用金钱交换稀缺性的生意。
#股市老枪[超话]#一、主线题材分析:
赛道:储能和一体化压铸是最强的两个分支。风电也表现不错。一体化压铸,周五大爆发,核心趋势是广东鸿图,连板方向合力科技四板分歧。其他的春兴精工,瑞和模具,旭升股份,文灿股份等都是这个方向。创业板的纽泰格和立中集团。这里就看广东鸿图的趋势低吸就行。
储能方向,周五属于分歧的一天,不过大趋势不变。创业板的新特电气大号3板补涨一字,今天参与起来就不舒服了,可以恐慌试一下。主板世嘉科技有点蹭概念,不多关注。重点还是看一些趋势股,阳光电源,派能科技,鹏辉能源,固德威。南都电源和科华数据留意低吸机会。另外,投机方向关注传艺科技和攀钢钒钛的抱团低吸机会。
风电方向,也在不断走趋势,大金重工是趋势核心,逼近了新高,其他的关注天顺风能,恒润股份等的低吸机会。
投机:投机抱团就那么几个高标。这些票在没有出现集体的亏钱效应前,估计还是继续抱。中通客车是代表,宝馨科技,山西路桥,金智科技,大连重工,巨轮智能等都可以关注。
赛道:储能和一体化压铸是最强的两个分支。风电也表现不错。一体化压铸,周五大爆发,核心趋势是广东鸿图,连板方向合力科技四板分歧。其他的春兴精工,瑞和模具,旭升股份,文灿股份等都是这个方向。创业板的纽泰格和立中集团。这里就看广东鸿图的趋势低吸就行。
储能方向,周五属于分歧的一天,不过大趋势不变。创业板的新特电气大号3板补涨一字,今天参与起来就不舒服了,可以恐慌试一下。主板世嘉科技有点蹭概念,不多关注。重点还是看一些趋势股,阳光电源,派能科技,鹏辉能源,固德威。南都电源和科华数据留意低吸机会。另外,投机方向关注传艺科技和攀钢钒钛的抱团低吸机会。
风电方向,也在不断走趋势,大金重工是趋势核心,逼近了新高,其他的关注天顺风能,恒润股份等的低吸机会。
投机:投机抱团就那么几个高标。这些票在没有出现集体的亏钱效应前,估计还是继续抱。中通客车是代表,宝馨科技,山西路桥,金智科技,大连重工,巨轮智能等都可以关注。
#可爱禁止令[超话]#
图1 4.12 哥大号为灿妮团新歌应援!
图2 5.13 灿妮参加Prada快拍活动ins评论:了不起!
图3 7.13 哥大号为灿妮第一首OST宣传!
发现了吗,灿妮团回归和自作词曲OST发送都是灿妮很重要的时刻,哥都用大号真心诚意地宣传了,特别是Cupid的宣传歌词的卡点,再配上家属式的发言,真的不要太爱!
Prada快拍活动这是灿妮参与的第一个大牌活动吧,但是灿妮赶行程,着着急急参加的活动,妆造都没有好好准备,记得当时还被人说了来着。后来发了快拍说在Prada活动很紧张,10分钟后哥就评论表扬灿妮:了不起!—哥真的好暖心啊,及时地给宝宝鼓励和自信。
所以,哥真的好爱灿妮,虽然在fby,却时刻关注灿妮,小事沉寂,但是大事从不含糊,是灿妮最安心的存在!
图1 4.12 哥大号为灿妮团新歌应援!
图2 5.13 灿妮参加Prada快拍活动ins评论:了不起!
图3 7.13 哥大号为灿妮第一首OST宣传!
发现了吗,灿妮团回归和自作词曲OST发送都是灿妮很重要的时刻,哥都用大号真心诚意地宣传了,特别是Cupid的宣传歌词的卡点,再配上家属式的发言,真的不要太爱!
Prada快拍活动这是灿妮参与的第一个大牌活动吧,但是灿妮赶行程,着着急急参加的活动,妆造都没有好好准备,记得当时还被人说了来着。后来发了快拍说在Prada活动很紧张,10分钟后哥就评论表扬灿妮:了不起!—哥真的好暖心啊,及时地给宝宝鼓励和自信。
所以,哥真的好爱灿妮,虽然在fby,却时刻关注灿妮,小事沉寂,但是大事从不含糊,是灿妮最安心的存在!
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