March 12th, 星期四， February 19th, Lunar Calendar, Arbor Day, God of Wealth: Northeast,Auspicious time: Chen Weixu,Tiger Sun Chong Monkey (Wushen) Sha Bei,Don't: Relieve acupuncture and moxibustion,Appropriate: the issuing bank for investment collection.The mouse should be low-key,Niu Yi takes the initiative to have good luck with the nobles,Huyi is harmonious,Tu Liguang has a good relationship,龙里人团结一致The snake heart is calm,success,Sheep perform well,猴子应该保持冷静，Chicken Shun,Dog happy,The pig should make steady progress.？
5G和半导体材料概念价值潜力股
5G基站建设概念股：
设备商：中兴通讯、烽火通信；
PCB：深南电路、沪电股份、生益科技；
光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；
天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技；
天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；
射频：卓胜微；
滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；
小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；
网络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；
基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。
半导体材料概念股，重点包括光刻胶、湿化学品、抛光垫和抛光液、特种气体、靶材等细分领域；
光刻胶：飞凯材料、晶瑞股份、上海新阳、南大光电，广信材料，容大感光，强力新材。
湿化学品：晶瑞股份、江化微、上海新阳、滨化股份、多氟多、嘉化能源、巨化股份、新宙邦、兴发集团
抛光垫和抛光液：安集科技、鼎龙股份
特种气体：昊华科技、雅克科技、华特气体、三孚股份、南大光电、巨化股份
靶材：江丰电子、有研新材、阿石创
其他(low-K、high-K)：雅克科技、隆华科技。
最后，再给大家分享一下半导体概念股，近期不少个股出现了较大幅度的调整，其中不乏一些质地不错、估值低估、优质稀缺的个股，如果短期有回调，可以关注低吸机会：
设备：北方华创、中微公司、华峰测控、长川科技、精测电子、联得装备、万业企业、晶盛机电等；
材料：三安光电、深南电路、鼎龙股份、安集科技、巨化股份、江化微、华特气体、南大光电、联瑞新材、飞凯材料、阿石创、强力新材、菲利华、雅克科技、上海新阳、中环股份、兴森科技等；
封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、兴森科技、太极实业等；
功率半导体：斯达半导、扬杰科技、富满电子、士兰微、捷捷微电等；
存储器：兆易创新、北京君正、澜起科技等。
5G基站建设概念股：
设备商：中兴通讯、烽火通信；
PCB：深南电路、沪电股份、生益科技；
光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；
天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技；
天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；
射频：卓胜微；
滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；
小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；
网络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；
基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。
半导体材料概念股，重点包括光刻胶、湿化学品、抛光垫和抛光液、特种气体、靶材等细分领域；
光刻胶：飞凯材料、晶瑞股份、上海新阳、南大光电，广信材料，容大感光，强力新材。
湿化学品：晶瑞股份、江化微、上海新阳、滨化股份、多氟多、嘉化能源、巨化股份、新宙邦、兴发集团
抛光垫和抛光液：安集科技、鼎龙股份
特种气体：昊华科技、雅克科技、华特气体、三孚股份、南大光电、巨化股份
靶材：江丰电子、有研新材、阿石创
其他(low-K、high-K)：雅克科技、隆华科技。
最后，再给大家分享一下半导体概念股，近期不少个股出现了较大幅度的调整，其中不乏一些质地不错、估值低估、优质稀缺的个股，如果短期有回调，可以关注低吸机会：
设备：北方华创、中微公司、华峰测控、长川科技、精测电子、联得装备、万业企业、晶盛机电等；
材料：三安光电、深南电路、鼎龙股份、安集科技、巨化股份、江化微、华特气体、南大光电、联瑞新材、飞凯材料、阿石创、强力新材、菲利华、雅克科技、上海新阳、中环股份、兴森科技等；
封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、兴森科技、太极实业等；
功率半导体：斯达半导、扬杰科技、富满电子、士兰微、捷捷微电等；
存储器：兆易创新、北京君正、澜起科技等。
重点再给你们分享下
机会分享
目前日韩疫情风险快速上升，会影响全球电子产业链供给，从短期来看，日韩疫情发酵可能影响产能，从而导致产品价格上涨，而国内的相关产业有望直接受益。
重点关注三条主线：
1、上游新材料产业：关注有一定基础的国内配套企业，重点包括光刻胶、湿化学品、抛光垫和抛光液、特种气体、靶材等细分领域；
①晶圆：上海新昇（硅产业集团）
②光刻胶：飞凯材料、晶瑞股份、上海新阳、南大光电
③湿化学品：晶瑞股份、江化微、上海新阳、滨化股份、多氟多、嘉化能源、巨化股份、新宙邦、兴发集团
④抛光垫和抛光液：安集科技、鼎龙股份
⑤特种气体：昊华科技、雅克科技、华特气体、三孚股份、南大光电、巨化股份
⑥靶材：江丰电子、有研新材、阿石创
⑦其他（low-K、high-K）：雅克科技
2、中下游泛半导体产业：产品涨价和断供将推动半导体、电子相关细分领域自主发展，包括国产存储芯片、面板等；
①存储芯片：若未来疫情剧烈蔓延，企业出现短期停工抬升存储芯片价格，可关注兆易创新；
②面板：疫情增强了大尺寸面板领域韩国厂商退出的逻辑，进一步推动国内领域自主发展，京东方、TCL，建议关注二线公司三利谱、彩虹股份。
3、中下游汽车零部件：国内上市公司在日韩竞争对手为主的汽车零部件细分领域的供应也有望提升。
①结合齿、差速器齿轮：精锻科技
②电芯：宁德时代
③负极材料：璞泰来、杉杉股份
④高压铸造件：爱柯迪
⑤铸锻件：旭升股份
⑥车机硬件、音响：德赛西威：
⑦动态密封件：中鼎股份
⑧TPMS发射器：保隆科技
⑨TPMS电池：亿纬锂能
这个方面涨价题材虽然是最具确定性、有想象力，也是最容易诞生牛股的集中营，消息面：面板/存储器加速涨价
目前面板板块最大的催化剂是受益韩国产能的退出，LCD有涨价预期，而近期韩国产能退出，LCD涨价预期进一步提升。面板产品主要是LCD、OLED、MiniLED、MicroLED。
1，LCD这块主要是国际产能向大陆的转移，随着韩国产能逐渐退出，LCD面板供需改善，价格将迎来大周期的反转，1月份已经开始首次涨价，预计涨价将持续。
2，OLED不会完全取代LCD，但是受益于消费电子柔性屏的需求量提升，OLED已经逐渐成为面板行业的主流，很多面板企业供不应求，行业景气度非常高。
3，MiniLED是OLED之后的新一代技术，韩国传统面板巨头已经纷纷转入这个领域，目前技术已经较为成熟，预计将成为国际面板大佬下一个厮杀的战场，谁占领这个高地，就就占据了未来面板市场的鳌头。
4，MicroLED可以称之为未来面板技术，目前还处于实验室阶段，是黑科技。
总之，目前LCD面板涨价是面板行业最大的催化剂，而这次韩国或加速该国产能的退出，LCD涨价的预期进一步提升。这个方面我在年前就给你们在公众号鬼才谈市里面的文章【题材个股整理，渡人亦渡己】相关个股就给你们了！一进去就是它，所以你们再不要点付费阅读了，浪费钱，以后有人要直接后台发消息就行了，其次再不要问中线股票池了，翻倍都3支之后我就再没跟踪了，现在这段时间整个局势都不好，波动太大，也暂时不适合布局中长线了！
机会分享
目前日韩疫情风险快速上升，会影响全球电子产业链供给，从短期来看，日韩疫情发酵可能影响产能，从而导致产品价格上涨，而国内的相关产业有望直接受益。
重点关注三条主线：
1、上游新材料产业：关注有一定基础的国内配套企业，重点包括光刻胶、湿化学品、抛光垫和抛光液、特种气体、靶材等细分领域；
①晶圆：上海新昇（硅产业集团）
②光刻胶：飞凯材料、晶瑞股份、上海新阳、南大光电
③湿化学品：晶瑞股份、江化微、上海新阳、滨化股份、多氟多、嘉化能源、巨化股份、新宙邦、兴发集团
④抛光垫和抛光液：安集科技、鼎龙股份
⑤特种气体：昊华科技、雅克科技、华特气体、三孚股份、南大光电、巨化股份
⑥靶材：江丰电子、有研新材、阿石创
⑦其他（low-K、high-K）：雅克科技
2、中下游泛半导体产业：产品涨价和断供将推动半导体、电子相关细分领域自主发展，包括国产存储芯片、面板等；
①存储芯片：若未来疫情剧烈蔓延，企业出现短期停工抬升存储芯片价格，可关注兆易创新；
②面板：疫情增强了大尺寸面板领域韩国厂商退出的逻辑，进一步推动国内领域自主发展，京东方、TCL，建议关注二线公司三利谱、彩虹股份。
3、中下游汽车零部件：国内上市公司在日韩竞争对手为主的汽车零部件细分领域的供应也有望提升。
①结合齿、差速器齿轮：精锻科技
②电芯：宁德时代
③负极材料：璞泰来、杉杉股份
④高压铸造件：爱柯迪
⑤铸锻件：旭升股份
⑥车机硬件、音响：德赛西威：
⑦动态密封件：中鼎股份
⑧TPMS发射器：保隆科技
⑨TPMS电池：亿纬锂能
这个方面涨价题材虽然是最具确定性、有想象力，也是最容易诞生牛股的集中营，消息面：面板/存储器加速涨价
目前面板板块最大的催化剂是受益韩国产能的退出，LCD有涨价预期，而近期韩国产能退出，LCD涨价预期进一步提升。面板产品主要是LCD、OLED、MiniLED、MicroLED。
1，LCD这块主要是国际产能向大陆的转移，随着韩国产能逐渐退出，LCD面板供需改善，价格将迎来大周期的反转，1月份已经开始首次涨价，预计涨价将持续。
2，OLED不会完全取代LCD，但是受益于消费电子柔性屏的需求量提升，OLED已经逐渐成为面板行业的主流，很多面板企业供不应求，行业景气度非常高。
3，MiniLED是OLED之后的新一代技术，韩国传统面板巨头已经纷纷转入这个领域，目前技术已经较为成熟，预计将成为国际面板大佬下一个厮杀的战场，谁占领这个高地，就就占据了未来面板市场的鳌头。
4，MicroLED可以称之为未来面板技术，目前还处于实验室阶段，是黑科技。
总之，目前LCD面板涨价是面板行业最大的催化剂，而这次韩国或加速该国产能的退出，LCD涨价的预期进一步提升。这个方面我在年前就给你们在公众号鬼才谈市里面的文章【题材个股整理，渡人亦渡己】相关个股就给你们了！一进去就是它，所以你们再不要点付费阅读了，浪费钱，以后有人要直接后台发消息就行了，其次再不要问中线股票池了，翻倍都3支之后我就再没跟踪了，现在这段时间整个局势都不好，波动太大，也暂时不适合布局中长线了！
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