【11.3日连板梯队！】市场高度4板！今天的短线市场很精彩啊，风云变幻，但是可以看出来虽然题材赚钱效应不错，但短线资金也根本不怂，包括近期打的老龙辨识度，大港、中通等等，都有人接力做反包，虽然中通反馈并不好，还有近期的资金面很积极，也很凶残，可以看到大涨大跌的分时很多，而且一字板很多，基本上是差不多的东西都有人去顶，要不就是一字，不给你参与机会，所以短线资金的活跃程度很高。今天出现了很多东西，什么翘地板，翘了就有人模仿，回封，反包，炸板回落等等，短线资金的活跃度很高，玩法层出不穷而且都有人模仿，也就是说明短线资金对11月份的渴望，虽然暂时来说方向较为混沌，不过市场资金不缺信心，那很简单，让市场企稳沉淀一下等等新东西就行，信创补跌，药这一块承压但不会一下结束，还会反复，疫情复苏线可以继续留意，还在炒作。明天就看题材的修复情况和会不会有新东西走出来，就目前阶段，老铁们可以积极一些，但也要谨慎。
四连板：$中农联合 sz003042$ （农业）$天鹅股份 sh603029$ （农业+三季报增长）
三连板：$珠江股份 sh600684$ （并购重组）$理工能科 sz002322$ （虚拟现实+信创）
二连板：$天地在线 sz002995$ （虚拟现实+元宇宙）$罗曼股份 sh605289$ （虚拟现实）$众泰汽车 sz000980$ （ST摘帽）$爱旭股份 sh600732$ （光伏）$英联股份 sz002846$ （锂电池）$科博达 sh603786$ （汽车零部件）$启迪药业 sz000590$ （医药）$竞业达 sz003005$ （信创+虚拟现实）
首板：30家
#股票# #今日看盘#
四连板：$中农联合 sz003042$ （农业）$天鹅股份 sh603029$ （农业+三季报增长）
三连板：$珠江股份 sh600684$ （并购重组）$理工能科 sz002322$ （虚拟现实+信创）
二连板：$天地在线 sz002995$ （虚拟现实+元宇宙）$罗曼股份 sh605289$ （虚拟现实）$众泰汽车 sz000980$ （ST摘帽）$爱旭股份 sh600732$ （光伏）$英联股份 sz002846$ （锂电池）$科博达 sh603786$ （汽车零部件）$启迪药业 sz000590$ （医药）$竞业达 sz003005$ （信创+虚拟现实）
首板：30家
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#智能家居[超话]# #萤石# 11月3日，萤石网络正式官宣了旗下首位品牌代言人——“星石”Astro，这也是智能家居行业的首位虚拟技术官。萤石将通过星石，把科技创造美好生活的企业使命与愿景，用更年轻、创新的形式传达给千家万户，同时通过加强品牌数字化战略，实现品牌的年轻化 “圈粉”。
从萤石首发的星石专属TVC来看，星石设定为来自未来的虚拟数字人，穿越到现实世界中。星石通过AI眼镜进行数据分析，选择了一块宜居空地建造家园，他用手心创造出中控智慧屏，操控智能锁、扫地机、智能家居摄像机等智能产品。全片以暖色调营造温暖、轻松的视觉感受，在夕阳的映射下建造家园增强了观众的代入感，平和客观的展现了数字虚拟人星石的智能家居属性，更具亲和力地将萤石智能家居的品牌形象植入人心。
从萤石首发的星石专属TVC来看，星石设定为来自未来的虚拟数字人，穿越到现实世界中。星石通过AI眼镜进行数据分析，选择了一块宜居空地建造家园，他用手心创造出中控智慧屏，操控智能锁、扫地机、智能家居摄像机等智能产品。全片以暖色调营造温暖、轻松的视觉感受，在夕阳的映射下建造家园增强了观众的代入感，平和客观的展现了数字虚拟人星石的智能家居属性，更具亲和力地将萤石智能家居的品牌形象植入人心。
三利谱（002876）
【所属概念】
VR、消费电子
【事件驱动】
11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，指出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，终端销量超过2500万台。经过多年发展，我国虚拟现实产业初步构建了以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。
【行业前景】
（1）偏光片国产替代空间巨大（财通证券张益敏《VR、车载布局领航，国产替代顺势而行》2022-8-2）
随着面板产业向中国转移，上游配套产业需求不断扩大。按一块 LCD 使用两块偏光片测算，2022 年国内 LCD 面板对应的偏光片需求为 4.37 亿平方米/年。国内偏光片当下供给端十分受限，国产替代的空间巨大。此外，偏光片在车载、VR 领域呈高速发展趋势。根据 Omdia 预测，车载面板出货量有望在 2020-25 年间 CAGR 达到 9.72%，2025 年达到 2.37 亿片，占全球 TFT-LCD 的 9%。根据 Counterpoint 预计，全球 XR（VR/AR）头显的出货量有望达到 1.1 亿台，2021-25 CAGR 达到 77.43%。
（2）VR进入重要迭代周期（财通证券张益敏《VR、车载布局领航，国产替代顺势而行》2022-8-2）
随着消费者对 VR 的轻薄、以及成像质量、佩戴体验提出了更高的要求，折叠光路原理的 Pancake 方案逐渐成为消费级 VR 光学的发展和进化方向，以 Meta、苹果、Pico、华为等为代表的头部企业已经推出和即将推出 Pancake 方案的头显，Pancake 方案有望成为未来 3-5 年 VR 升级的首选光学方案。
【核心优势】
（1）行业领先的偏光片解决方案供应商（财通证券张益敏《VR、车载布局领航，国产替代顺势而行》2022-8-2）
公司致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售，正扩张大尺寸偏光片产线。2018-21年公司营收从8.83亿元快速增长到23.04亿元，CAGR+37.67%。公司具有较高成本管理优势，2021年毛利率为24.99%处于业内中上水平。展望后期，产线爬坡+日元贬值原材料压力缓解，公司毛利率有望明显改善。
（2）产能进入快速扩张期（财通证券张益敏《VR、车载布局领航，国产替代顺势而行》2022-8-2）
在车载方面，公司超高耐久车载染料偏光片实现量产、超高耐久车载碘系偏光片认证中；VR 方面，能够进行高精度处理/裁切的公司目前只有三利谱和力特光电，竞争格局稳占优势。公司目前拥有6条在产生产线；莆田新产线预计 2022年底投产，规划产能1000万㎡/年；合肥二期计划 2023 年投产，规划产能3000万㎡/年，预计2024年公司总体产能将达 7000 万㎡/年。
【风险提示】
扩产被迫延期/技术路线/车载显示产品认证/原材料供应集中/VR 产品销售不佳/原材料供应集中风险。
风险提示：点评内容仅供参考，并不代表对任何人的买卖建议和依据。
投资者据此操作，收益和风险自担。股市有风险，交易需谨慎！#股票##股票交流##股市点评#
【所属概念】
VR、消费电子
【事件驱动】
11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，指出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，终端销量超过2500万台。经过多年发展，我国虚拟现实产业初步构建了以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。
【行业前景】
（1）偏光片国产替代空间巨大（财通证券张益敏《VR、车载布局领航，国产替代顺势而行》2022-8-2）
随着面板产业向中国转移，上游配套产业需求不断扩大。按一块 LCD 使用两块偏光片测算，2022 年国内 LCD 面板对应的偏光片需求为 4.37 亿平方米/年。国内偏光片当下供给端十分受限，国产替代的空间巨大。此外，偏光片在车载、VR 领域呈高速发展趋势。根据 Omdia 预测，车载面板出货量有望在 2020-25 年间 CAGR 达到 9.72%，2025 年达到 2.37 亿片，占全球 TFT-LCD 的 9%。根据 Counterpoint 预计，全球 XR（VR/AR）头显的出货量有望达到 1.1 亿台，2021-25 CAGR 达到 77.43%。
（2）VR进入重要迭代周期（财通证券张益敏《VR、车载布局领航，国产替代顺势而行》2022-8-2）
随着消费者对 VR 的轻薄、以及成像质量、佩戴体验提出了更高的要求，折叠光路原理的 Pancake 方案逐渐成为消费级 VR 光学的发展和进化方向，以 Meta、苹果、Pico、华为等为代表的头部企业已经推出和即将推出 Pancake 方案的头显，Pancake 方案有望成为未来 3-5 年 VR 升级的首选光学方案。
【核心优势】
（1）行业领先的偏光片解决方案供应商（财通证券张益敏《VR、车载布局领航，国产替代顺势而行》2022-8-2）
公司致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售，正扩张大尺寸偏光片产线。2018-21年公司营收从8.83亿元快速增长到23.04亿元，CAGR+37.67%。公司具有较高成本管理优势，2021年毛利率为24.99%处于业内中上水平。展望后期，产线爬坡+日元贬值原材料压力缓解，公司毛利率有望明显改善。
（2）产能进入快速扩张期（财通证券张益敏《VR、车载布局领航，国产替代顺势而行》2022-8-2）
在车载方面，公司超高耐久车载染料偏光片实现量产、超高耐久车载碘系偏光片认证中；VR 方面，能够进行高精度处理/裁切的公司目前只有三利谱和力特光电，竞争格局稳占优势。公司目前拥有6条在产生产线；莆田新产线预计 2022年底投产，规划产能1000万㎡/年；合肥二期计划 2023 年投产，规划产能3000万㎡/年，预计2024年公司总体产能将达 7000 万㎡/年。
【风险提示】
扩产被迫延期/技术路线/车载显示产品认证/原材料供应集中/VR 产品销售不佳/原材料供应集中风险。
风险提示：点评内容仅供参考，并不代表对任何人的买卖建议和依据。
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