【解读】VR/AR产品密集发布，未来全球市场规模或超120亿美元，这家企业在Meta、Pic等品牌都有ARVR产品应用
【苹果正在为AR/VR头显申请名称 打算明年发布头显产品】
商标申请显示，苹果可能会为其备受期待的AR/VR头显申请潜在名称，苹果打算在2023年推出这类新产品。“Reality One”、“Reality Pro”和“Reality Processor”的商标申请已在多国提交。新商标都注册在一个名为Immersive Health Solutions LL的壳公司名下，而非苹果公司本身提交申请。这些商标申请尚未获得批准，也不能保证苹果未来的产品会使用这些名称。今年早些时候，与苹果有关的商标申请出现过Reality OS这个名字。
今年夏天，中国市场已经有多款VR/AR产品发布。7月25日创维发布PancakeVR一体机；8月18日联想拯救者VR一体机VR700开启预售；8月23日，中国消费级AR眼镜品牌Nreal发布两款AR眼镜，从形态看，这两款眼镜外形接近墨镜，NrealAir仅重79克，两款产品上线首日在天猫平台销售额已突破1200万元；字节跳动旗下的Pico将于9月在全球同步发布Pico4/Pico4Pro新品；2023年，苹果AR/VR头显也将发布。
VR/AR是进入元宇宙的重要端口，正迎来新一轮热潮。据IDC数据显示，2021年VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，突破年出货1000万台的行业拐点，今年一季度VR头显全球出货量同比增长241.6%。
券商观点
中信建投杨艾莉分析指出，此轮VR、AR相较此前：1）不一样的参与者：字节以互联网的打法和超百亿的资金投入进入VR市场；2）不一样的内容思路：重视轻量内容的持续更新与运营，解决硬件落灰问题；3）不一样的商业逻辑：当下VR创作者既能在手机端获取收入，也能在VR端获得增量收入。VR、AR是下半年重点推荐关注的投资主线，相关游戏、MCN等内容公司有望受益。
数据解读
VR/AR产业链包含硬件、软件、内容制作及行业应用四部分。Statista数据显示，预计2024年，全球VR/AR产业市场规模将达121.9亿美元，2021-2024年复合增长率或突破36%。
产业链相关公司
艾为电子是国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一。公司产品的应用领域广泛，在Meta、Pico、nreal等品牌都有ARVR的产品应用。
华立科技看好VR/AR游戏的前景，重视VR/AR等虚拟现实技术与游戏游艺设备的融合发展，通过在游戏游艺设备中推进AI、VR、AR等先进技术的应用，提高游戏游艺设备给消费者带来的玩乐体验，稳步推出了多款VR作品，如《A9竞速传奇VR版》（竞速类VR游戏）、《VR谍影双人版》（射击类VR游戏）。
【苹果正在为AR/VR头显申请名称 打算明年发布头显产品】
商标申请显示，苹果可能会为其备受期待的AR/VR头显申请潜在名称，苹果打算在2023年推出这类新产品。“Reality One”、“Reality Pro”和“Reality Processor”的商标申请已在多国提交。新商标都注册在一个名为Immersive Health Solutions LL的壳公司名下，而非苹果公司本身提交申请。这些商标申请尚未获得批准，也不能保证苹果未来的产品会使用这些名称。今年早些时候，与苹果有关的商标申请出现过Reality OS这个名字。
今年夏天，中国市场已经有多款VR/AR产品发布。7月25日创维发布PancakeVR一体机；8月18日联想拯救者VR一体机VR700开启预售；8月23日，中国消费级AR眼镜品牌Nreal发布两款AR眼镜，从形态看，这两款眼镜外形接近墨镜，NrealAir仅重79克，两款产品上线首日在天猫平台销售额已突破1200万元；字节跳动旗下的Pico将于9月在全球同步发布Pico4/Pico4Pro新品；2023年，苹果AR/VR头显也将发布。
VR/AR是进入元宇宙的重要端口，正迎来新一轮热潮。据IDC数据显示，2021年VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，突破年出货1000万台的行业拐点，今年一季度VR头显全球出货量同比增长241.6%。
券商观点
中信建投杨艾莉分析指出，此轮VR、AR相较此前：1）不一样的参与者：字节以互联网的打法和超百亿的资金投入进入VR市场；2）不一样的内容思路：重视轻量内容的持续更新与运营，解决硬件落灰问题；3）不一样的商业逻辑：当下VR创作者既能在手机端获取收入，也能在VR端获得增量收入。VR、AR是下半年重点推荐关注的投资主线，相关游戏、MCN等内容公司有望受益。
数据解读
VR/AR产业链包含硬件、软件、内容制作及行业应用四部分。Statista数据显示，预计2024年，全球VR/AR产业市场规模将达121.9亿美元，2021-2024年复合增长率或突破36%。
产业链相关公司
艾为电子是国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一。公司产品的应用领域广泛，在Meta、Pico、nreal等品牌都有ARVR的产品应用。
华立科技看好VR/AR游戏的前景，重视VR/AR等虚拟现实技术与游戏游艺设备的融合发展，通过在游戏游艺设备中推进AI、VR、AR等先进技术的应用，提高游戏游艺设备给消费者带来的玩乐体验，稳步推出了多款VR作品，如《A9竞速传奇VR版》（竞速类VR游戏）、《VR谍影双人版》（射击类VR游戏）。
据金融时报报道，全球芯片制造商受到来自美国政府的结盟压力日益升高，在争取获得巨额半导体制造补贴的同时，各厂也都不希望受到太多来自美国的限制。
报道指出，去年12月，韩国半导体公司Magnachip宣布终止与中国私募股权公司Wise Road Capital的14亿美元合并计划。除了在纽约证券交易所上市和在特拉华州有名义上的公司存在外，Magnachip在美国没有制造、研发或销售方面的实质性业务。
但这并没有阻止美国海外投资委员会干预合并。美国海外投资委员会（CFIUS）裁定该交易对美国安全构成潜在风险，使交易胎死腹中。美国塔夫茨大学助理教授Chris Miller认为，CFIUS阻止这家在美国几乎没有任何业务，且规模相对小的芯片公司收购案，对整个产业来说是非常重要的讯号。
Magnachip的案例，是中美紧张局势如何影响芯片制造商的例子。为对抗中国技术的崛起，这些制造商开始被迫与美国结盟，且芯片制造商同时正在争取美国芯片法案的补助，但不希望受态度日益强硬的美国限制。
另外，金融时报本月报道称，韩国半导体巨头三星电子和 SK海力士正在重新评估其在中国大陆的投资，以应对禁止美国联邦资金接受者在中国大陆扩大或升级其先进芯片产能的立法“护栏”。此外，包括台积电、英特尔和美光在内的竞争对手，都在中国大陆拥有制造业务，也面临着提高美国国内生产的压力，同时使中国大陆更难获得先进的半导体技术。
此外，随着美国提议与中国台湾、日本和韩国建立“Chip 4联盟”，以建立半导体供应链，并借此遏制大陆半导体产业发展，这种压力可能会增加。
韩国芯片制造商向来不愿在中美的技术竞争角力战中选边站，但他们一直是全球半导体产业发展方向的重要指标，尽管三星与SK海力士在中国大陆有重要生产基地，仍持续加大对美投资。
根据韩国国际贸易协会的数据，韩国去年向中国大陆出口了 500 亿美元的芯片，比2020年增长 26%，占该国芯片出口总额的近 40%。 但他们几乎完全依赖少数美国、日本和欧洲的芯片设计师和设备制造商来生产先进芯片所需的技术。
这些公司包括美国芯片设计软件供应商Cadence、Synopsys 和Mentor Graphics（现为 Siemens EDA）、美国设备制造商 Applied Materials 和 Lam Research以及荷兰的ASML，后者制造了生产尖端DRAM所需的极紫外光刻 (EUV) 工具内存芯片。
“中国大陆有市场，但美国有技术。”曾任韩国贸易部长的Yeo Han-koo说到，“没有技术，就没有产品。没有市场，至少你可以找到一种方法来多样化和识别替代品。”
一位与主导全球代工芯片市场的台积电关系密切的人士表示，美国的法案不太可能产生巨大影响，因为中国台湾政府已经对在中国大陆生产先进芯片实施了限制。
但SemiAnalysis首席分析师Dylan Patel 表示，美国对向中国大陆出口尖端设备的限制将对韩国存储芯片制造商产生影响。他补充说，他们在中国大陆的生产份额“可能会随着时间的推移而大幅减少”。“SK 海力士不可能在中国大陆使用 EUV，如果他们使用旧技术，那么他们的运营将变得不经济。”
金融时报认为，韩厂与其他芯片制造商面临的难题，是如何在不引起中国大陆政府反对的情况下，将生产基地由中国大陆转向美国。Patel预期，美国政府可通过禁止向中国大陆出口用于生产先进NAND芯片的生产设备，进一步施加压力。 https://t.cn/A6XY9HN8
报道指出，去年12月，韩国半导体公司Magnachip宣布终止与中国私募股权公司Wise Road Capital的14亿美元合并计划。除了在纽约证券交易所上市和在特拉华州有名义上的公司存在外，Magnachip在美国没有制造、研发或销售方面的实质性业务。
但这并没有阻止美国海外投资委员会干预合并。美国海外投资委员会（CFIUS）裁定该交易对美国安全构成潜在风险，使交易胎死腹中。美国塔夫茨大学助理教授Chris Miller认为，CFIUS阻止这家在美国几乎没有任何业务，且规模相对小的芯片公司收购案，对整个产业来说是非常重要的讯号。
Magnachip的案例，是中美紧张局势如何影响芯片制造商的例子。为对抗中国技术的崛起，这些制造商开始被迫与美国结盟，且芯片制造商同时正在争取美国芯片法案的补助，但不希望受态度日益强硬的美国限制。
另外，金融时报本月报道称，韩国半导体巨头三星电子和 SK海力士正在重新评估其在中国大陆的投资，以应对禁止美国联邦资金接受者在中国大陆扩大或升级其先进芯片产能的立法“护栏”。此外，包括台积电、英特尔和美光在内的竞争对手，都在中国大陆拥有制造业务，也面临着提高美国国内生产的压力，同时使中国大陆更难获得先进的半导体技术。
此外，随着美国提议与中国台湾、日本和韩国建立“Chip 4联盟”，以建立半导体供应链，并借此遏制大陆半导体产业发展，这种压力可能会增加。
韩国芯片制造商向来不愿在中美的技术竞争角力战中选边站，但他们一直是全球半导体产业发展方向的重要指标，尽管三星与SK海力士在中国大陆有重要生产基地，仍持续加大对美投资。
根据韩国国际贸易协会的数据，韩国去年向中国大陆出口了 500 亿美元的芯片，比2020年增长 26%，占该国芯片出口总额的近 40%。 但他们几乎完全依赖少数美国、日本和欧洲的芯片设计师和设备制造商来生产先进芯片所需的技术。
这些公司包括美国芯片设计软件供应商Cadence、Synopsys 和Mentor Graphics（现为 Siemens EDA）、美国设备制造商 Applied Materials 和 Lam Research以及荷兰的ASML，后者制造了生产尖端DRAM所需的极紫外光刻 (EUV) 工具内存芯片。
“中国大陆有市场，但美国有技术。”曾任韩国贸易部长的Yeo Han-koo说到，“没有技术，就没有产品。没有市场，至少你可以找到一种方法来多样化和识别替代品。”
一位与主导全球代工芯片市场的台积电关系密切的人士表示，美国的法案不太可能产生巨大影响，因为中国台湾政府已经对在中国大陆生产先进芯片实施了限制。
但SemiAnalysis首席分析师Dylan Patel 表示，美国对向中国大陆出口尖端设备的限制将对韩国存储芯片制造商产生影响。他补充说，他们在中国大陆的生产份额“可能会随着时间的推移而大幅减少”。“SK 海力士不可能在中国大陆使用 EUV，如果他们使用旧技术，那么他们的运营将变得不经济。”
金融时报认为，韩厂与其他芯片制造商面临的难题，是如何在不引起中国大陆政府反对的情况下，将生产基地由中国大陆转向美国。Patel预期，美国政府可通过禁止向中国大陆出口用于生产先进NAND芯片的生产设备，进一步施加压力。 https://t.cn/A6XY9HN8
【8月14日各大赛区赛事预告】
14:00 [LCK] DRX vs HLE
17:00 [LPL] UP vs WE
17:00 [LCK] NS vs KDF
19:00 [LPL] LGD vs RNG
已确定晋级季后赛：
[LPL] TES、JDG、RNG、V5、EDG、WBG、LNG、OMG、FPX、BLG
[LCK] GEN、T1、LSB、DK、KT、DRX
已确定无缘季后赛：
[LPL] TT、AL、iG、RA、LGD、UP、WE
[LCK] KDF、NS、BRO、HLE
#2022LPL# #2022LCK#
14:00 [LCK] DRX vs HLE
17:00 [LPL] UP vs WE
17:00 [LCK] NS vs KDF
19:00 [LPL] LGD vs RNG
已确定晋级季后赛：
[LPL] TES、JDG、RNG、V5、EDG、WBG、LNG、OMG、FPX、BLG
[LCK] GEN、T1、LSB、DK、KT、DRX
已确定无缘季后赛：
[LPL] TT、AL、iG、RA、LGD、UP、WE
[LCK] KDF、NS、BRO、HLE
#2022LPL# #2022LCK#
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