【光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫（附股）】
事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶
光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料
光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。
大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场
据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其中中国大陆市场依旧保持着最快的增速，达到 4.93 亿美元，较上年同期增长 43.69%。与极高的增长速度相比，光刻胶的国产化率极低，日美企业占据约70%份额，尤其依赖日本进口。我国中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%，ArF几乎空白，若此后国际形势再度产生变化，或将对国内半导体供应链安全造成较大的影响，中高端光刻胶国产替代迫在眉睫。
国产光刻胶相继取得突破，产能即将释放
近年来国内各大光刻胶厂商也已陆续取得突破，彤程新材KrF光刻胶率先实现放量，即将攻克ArF光刻胶；徐州博康两款ArF光刻胶已通过验证，邳州新工厂光刻胶产能即将投放；晶瑞电材KrF光刻胶产线也基本完成建设，23年开始实现量产。另外，上海新阳、南大光电等企业也有望持续受益。
风险提示：国产替代不及预期、晶圆厂验证不及预期、研发进度不及预期。#一对一实盘操作# #短线牛股# #财经#
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光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料
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大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场
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大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场
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光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。
大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场
据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其中中国大陆市场依旧保持着最快的增速，达到 4.93 亿美元，较上年同期增长 43.69%。与极高的增长速度相比，光刻胶的国产化率极低，日美企业占据约70%份额，尤其依赖日本进口。我国中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%，ArF几乎空白，若此后国际形势再度产生变化，或将对国内半导体供应链安全造成较大的影响，中高端光刻胶国产替代迫在眉睫。
国产光刻胶相继取得突破，产能即将释放
近年来国内各大光刻胶厂商也已陆续取得突破，彤程新材KrF光刻胶率先实现放量，即将攻克ArF光刻胶；徐州博康两款ArF光刻胶已通过验证，邳州新工厂光刻胶产能即将投放；晶瑞电材KrF光刻胶产线也基本完成建设，23年开始实现量产。另外，上海新阳、南大光电等企业也有望持续受益。
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全屋定制市场上的材质种类繁多，目的都是为了业主的定制家具功能和审美要求，曾经生态板在装修中大行其道，后来免漆板越来越多，花色越来越丰富，还有各种木皮产品，定制材质的选择越来越多样化。
木皮分天然木皮和科技木皮，虽然还有常见的染色木皮和烟熏木皮，说起来还是科技木皮的范畴。
木皮产品应用很广泛，门、墙、柜都有，在定制行业，凡是木皮出现的地方，造价一般来说都不低。
实木太贵，免漆板达不到一些业主的定制要求，木皮介于两者之间，很好的弥补了这一消费区间，也可以看出来木皮的价格基本介于两者之间。
传统的木皮饰面板也就是木饰面90年代的时候就有了，上墙的产品，极大了提高了施工周期，但是价格太贵，一直没有有效的打开市场。
用来做柜子的木皮产品早期卖的价格700多一张，比当时主流的生态板高了六七倍，即使在今天，木皮的产品还是中高端定制市场用的多。
木皮类产品现在用的多，一是业主消费能力的提升，二是审美高度的多样化。
木皮要显现本身的纹理质感，还要有半遮的感觉，这就是半透，油漆的使用工艺考验木皮品牌的水平，不同的油漆处理工艺也给木皮带来不同的质感。
此外还有树种、油漆品牌、基材、胶水、工艺设备决定了木皮产品的品质和价格。
国产和进口木皮产品价格差别很大，除了国内品牌，意大利和德国的木皮品牌在定制市场应用也很多。
木皮产品一用，拉升档次的效果是其他产品很难比拟的。
最终好不好看，还是看设计师对木皮产品颜色搭配和比例的把握。
搞懂木皮的话，德国科尔木业公司出版的《天然木皮图鉴》具有很强的指导意义，要说品牌的话，科定、意大利Tabu、ALPI、LATHO、德国KOHL等品牌都是不错的选择。
我在南方一些木皮生产商也看到很多木皮产品，工艺和产品品质也很不错，性价比很不错，跟上面提到的木皮产品相比缺的是品牌知名度。
还有木皮产品的性价比方案是在空间需要出彩的地方选择性使用，通过产品组合的方式降低预算，国内的很多工作室定制商家经常会用到这种办法，个性化设计灵活定制。
木皮分天然木皮和科技木皮，虽然还有常见的染色木皮和烟熏木皮，说起来还是科技木皮的范畴。
木皮产品应用很广泛，门、墙、柜都有，在定制行业，凡是木皮出现的地方，造价一般来说都不低。
实木太贵，免漆板达不到一些业主的定制要求，木皮介于两者之间，很好的弥补了这一消费区间，也可以看出来木皮的价格基本介于两者之间。
传统的木皮饰面板也就是木饰面90年代的时候就有了，上墙的产品，极大了提高了施工周期，但是价格太贵，一直没有有效的打开市场。
用来做柜子的木皮产品早期卖的价格700多一张，比当时主流的生态板高了六七倍，即使在今天，木皮的产品还是中高端定制市场用的多。
木皮类产品现在用的多，一是业主消费能力的提升，二是审美高度的多样化。
木皮要显现本身的纹理质感，还要有半遮的感觉，这就是半透，油漆的使用工艺考验木皮品牌的水平，不同的油漆处理工艺也给木皮带来不同的质感。
此外还有树种、油漆品牌、基材、胶水、工艺设备决定了木皮产品的品质和价格。
国产和进口木皮产品价格差别很大，除了国内品牌，意大利和德国的木皮品牌在定制市场应用也很多。
木皮产品一用，拉升档次的效果是其他产品很难比拟的。
最终好不好看，还是看设计师对木皮产品颜色搭配和比例的把握。
搞懂木皮的话，德国科尔木业公司出版的《天然木皮图鉴》具有很强的指导意义，要说品牌的话，科定、意大利Tabu、ALPI、LATHO、德国KOHL等品牌都是不错的选择。
我在南方一些木皮生产商也看到很多木皮产品，工艺和产品品质也很不错，性价比很不错，跟上面提到的木皮产品相比缺的是品牌知名度。
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