7月15号之前公布的中报预增的公司，主要集中在上游资源和新能源等景气行业，这也是今年的特色吧。上游资源类公司的暴利，我只能说反映了全球大放水的过去，现在赚的很多，但未来预期不佳，都能看到原油钢材铜都在因为衰退预期而暴跌，投资这类资源类公司，好自为之吧。新能源的光伏、风电、锂电、新能源汽车四个子赛道，很多公司预增，而且未来大概率能够延续，只是4月底以来涨幅过大，主要问题是贵，如果新能源能在一片欢呼声中进行一波中期调整，就太好了。

比亚迪公布的中报预增，市场反馈很好，简单的说，就是比亚迪规模效益在显现，开始赚钱了，由高估值终于涨到了低估值。比亚迪今年一季度净利润是8亿，二季度净利润20-28亿，再看一下去年1-4季度的净利润，分别是5.11亿、13亿、14.86亿、6.71亿，可以看出，今年二季度是比亚迪季度净利润大幅增长的开始，原因主要是毛利率改善+销量增加，单车利润从2000多元上升到了五六千元。

券商对比亚迪普遍提高了净利润预期，如果明年150亿净利润的话，对应目前市值约60多倍PE。还是有点贵，不过已经是可以理解了，对于比亚迪，有的继续持有，想买的的我觉得不着急，300元以下的机会还会有。

宁德今年负面的事情很多，上游成本高下游难涨价，还有什么期货大亏之类的，目前价格倒是基本合理。仅就国内而言，宁德装机量依然是占据近半壁江山，技术上的优势也比较明显。在现在新能源行业整体估值较高的背景下，行业龙头宁德、隆基、比亚迪、明阳智能等，无论贵还是不贵，享受行业景气度净利润持续稳定增长的预期是远强于一般中小公司的，所以，它们还是投资的首选。

6月的消费数据，是超预期的，社零数据在5月回升的基础上，继续上升3.1%。周五上午大消费实际上是有所活跃的，只不过下午在全面杀跌中泯然众人矣，对于白酒、中药、创新药、CRO、医疗服务、芯片等赛道的优秀公司，比如茅台、同仁堂、泰格、爱尔、欧普、新洁能等等，看好其引领消费回升的潜力。尤其是白酒，1-5月份，行业的景气度可真不次于政策强刺激的新能源，这是商业模式优秀的体现。

周五的中阴，北上资金的大幅流出，主要还是担心烂尾楼停贷的事吧。这会让人想起2008年地产行业产生危机雷曼兄弟倒闭的事，不过现在我们这点风险是可控的，其带来的情绪化杀跌，对于二季度踏空的很多机构而言，是牛市上车的机会。

2863涨到3424,0.382的调整位大致在3200点，基本到这里就可以了。3月份政策底，4月市场底，6月经济底，这波行情的性质不是反弹，是反转。

#股民电台# #热点魔牌# 主力买入接近一半被电气设备拿走
今天多空没啥差距，主要的问题是出现在，电气设备一个板块拿走了多头买入的半壁江山。其他的板块只能喝风了
主力买入293亿，电气设备有120亿买入，汽车板块买入34亿，军工买入22.9亿，其他医疗22.3亿
主力卖出293亿，银行卖出40亿，电力卖出38亿，家用电器卖出19亿，房地产卖出18亿
明天周五，放量的时候短线又能变灯了

书单｜《李白传》

他五岁发蒙识字，十岁读完《诗》《书》，
《庄子》《楚辞》更是百读不厌，
却对“死记硬背”式的科举之路不屑一顾。

他交游广阔，上至天子宰相，下至贩夫走卒，无不倾心交谈，只要有酒。

他渴望登朝入仕，大展宏图，然后拂衣而去的至高境界。

这就是我们的“酒中诗仙”
一个人，撑起了唐诗的半壁江山。
一个人，将中国文学整整拔高了
一个台阶！

有了他，我们有了 “青天明月”
有了他，得意我们会说：
“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”
失意时，我们会说： “长风破浪会有时，
直挂云帆济沧海”

李白不是仙，是人间的大鹏！
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