8月4日｜A股夜报：最新资讯！上市公司重大事项公告汇总
【上市公司事项公告】
1、ST广田：与特区建工集团签署重整投资意向协议。
2、亚光科技：成都亚光本部厂区复工复产。
3、龙佰集团：年产3万吨转子级海绵钛技术提升改造项目一期建成试生产。
4、华安鑫创：累计已定点未交付金额约104.08亿元。
5、佳沃食品：七月推出2款3R预制菜新品 已在盒马线上、线下销售平台同步上线。
6、盐湖股份：今年的钾肥产量较去年有所提升。
7、宇晶股份：上半年净利润3823.2万元 同比增3009.71%。
8、建科院：公司在虚拟电厂方面积极布局。
9、盛视科技：公司机器视觉产品主要包括车辆的高级辅助驾驶系统ADAS等产品。
10、新风光：公司股东及董监高拟合计减持不超1.9350%。
11、宝钢股份：与美的集团双方高层签署“战略协议”并揭牌“联合实验室”。
【游资看点】
1、离岛免税经新政后增长明显，看好离岛免税长期增长逻辑；文旅部政策加持，各类主题游引领暑期旅游有力回归，预计旅游市场将在暑期旺季快速复苏；疫情逐渐趋于平稳，各地有序推进复工，预计餐饮行业将蓄势长线恢复。
2、7月份消费电子行业整体表现的回暖趋势渐显，但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。虽然经历了线上购物节和各地消费政策的刺激，但受到疫情变异反复、通胀高位持续等因素影响，市场整体需求仍相对较低迷，产业链供应端的去库存等压力仍然较大，消费电子行业复苏虽有积极的迹象但仍需时日。尽管如此，随着疫情渐趋稳定、新型消费电子产品更新迭代及众多新品发布，市场需求或将迎来进一步的回升。
3、风电招标高景气，7月风电招标环比提升38.2%。预计2022年全年风电招标量可达80GW+，其中海风招标量可达15GW+。陆风机组价格连续6-7两月环比提升，2H22企稳确定性高，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。预计2H22陆风机组招标价格企稳确定性较高，全年均价将回归1700-2000元/KW。
4、“双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期，动力电池出货量有望随之实现高速增长，预计未来几年需求的复合增速接近50%，能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块，同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期，锂电级导电炭黑产品格局相对较好，可以较长时间维持竞争格局，国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期；锂电级PVDF需要技术和客户认证，新增产能规划相对较多，但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应，预期在中期内将维持产品相对良好的盈利水平。
5、当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。1）当前重点推荐设备平台型龙头企业；2）重点关注细分设备领域龙头；3）建议关注布局前道湿法/量测检测领域、估值尚低的设备企业；4）关注后道测试、封装领域的企业；5）关注零部件领域的企业；6）晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望持续承接本土需求。
6、短期来看，历史上稀土生产指标公布时间一般在7-8月份，我们预计按需投放的原则不会改变，下半年供给增速区间或为20%-30%。当前时点是缅甸传统雨季，稀土进口矿供给扰动仍在，近期新能源汽车等下游的修复预期总体向好，四季度是新能源汽车、消费电子等稀土永磁下游的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率预期有望回升。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的成长价值。#股票##a股##股市分析##今日复盘#
【上市公司事项公告】
1、ST广田：与特区建工集团签署重整投资意向协议。
2、亚光科技：成都亚光本部厂区复工复产。
3、龙佰集团：年产3万吨转子级海绵钛技术提升改造项目一期建成试生产。
4、华安鑫创：累计已定点未交付金额约104.08亿元。
5、佳沃食品：七月推出2款3R预制菜新品 已在盒马线上、线下销售平台同步上线。
6、盐湖股份：今年的钾肥产量较去年有所提升。
7、宇晶股份：上半年净利润3823.2万元 同比增3009.71%。
8、建科院：公司在虚拟电厂方面积极布局。
9、盛视科技：公司机器视觉产品主要包括车辆的高级辅助驾驶系统ADAS等产品。
10、新风光：公司股东及董监高拟合计减持不超1.9350%。
11、宝钢股份：与美的集团双方高层签署“战略协议”并揭牌“联合实验室”。
【游资看点】
1、离岛免税经新政后增长明显，看好离岛免税长期增长逻辑；文旅部政策加持，各类主题游引领暑期旅游有力回归，预计旅游市场将在暑期旺季快速复苏；疫情逐渐趋于平稳，各地有序推进复工，预计餐饮行业将蓄势长线恢复。
2、7月份消费电子行业整体表现的回暖趋势渐显，但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。虽然经历了线上购物节和各地消费政策的刺激，但受到疫情变异反复、通胀高位持续等因素影响，市场整体需求仍相对较低迷，产业链供应端的去库存等压力仍然较大，消费电子行业复苏虽有积极的迹象但仍需时日。尽管如此，随着疫情渐趋稳定、新型消费电子产品更新迭代及众多新品发布，市场需求或将迎来进一步的回升。
3、风电招标高景气，7月风电招标环比提升38.2%。预计2022年全年风电招标量可达80GW+，其中海风招标量可达15GW+。陆风机组价格连续6-7两月环比提升，2H22企稳确定性高，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。预计2H22陆风机组招标价格企稳确定性较高，全年均价将回归1700-2000元/KW。
4、“双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期，动力电池出货量有望随之实现高速增长，预计未来几年需求的复合增速接近50%，能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块，同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期，锂电级导电炭黑产品格局相对较好，可以较长时间维持竞争格局，国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期；锂电级PVDF需要技术和客户认证，新增产能规划相对较多，但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应，预期在中期内将维持产品相对良好的盈利水平。
5、当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。1）当前重点推荐设备平台型龙头企业；2）重点关注细分设备领域龙头；3）建议关注布局前道湿法/量测检测领域、估值尚低的设备企业；4）关注后道测试、封装领域的企业；5）关注零部件领域的企业；6）晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望持续承接本土需求。
6、短期来看，历史上稀土生产指标公布时间一般在7-8月份，我们预计按需投放的原则不会改变，下半年供给增速区间或为20%-30%。当前时点是缅甸传统雨季，稀土进口矿供给扰动仍在，近期新能源汽车等下游的修复预期总体向好，四季度是新能源汽车、消费电子等稀土永磁下游的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率预期有望回升。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的成长价值。#股票##a股##股市分析##今日复盘#
8月4日｜A股夜报：最新资讯！上市公司重大事项公告汇总
【上市公司事项公告】
1、ST广田：与特区建工集团签署重整投资意向协议。
2、亚光科技：成都亚光本部厂区复工复产。
3、龙佰集团：年产3万吨转子级海绵钛技术提升改造项目一期建成试生产。
4、华安鑫创：累计已定点未交付金额约104.08亿元。
5、佳沃食品：七月推出2款3R预制菜新品 已在盒马线上、线下销售平台同步上线。
6、盐湖股份：今年的钾肥产量较去年有所提升。
7、宇晶股份：上半年净利润3823.2万元 同比增3009.71%。
8、建科院：公司在虚拟电厂方面积极布局。
9、盛视科技：公司机器视觉产品主要包括车辆的高级辅助驾驶系统ADAS等产品。
10、新风光：公司股东及董监高拟合计减持不超1.9350%。
11、宝钢股份：与美的集团双方高层签署“战略协议”并揭牌“联合实验室”。
【老金看点】
1、离岛免税经新政后增长明显，看好离岛免税长期增长逻辑；文旅部政策加持，各类主题游引领暑期旅游有力回归，预计旅游市场将在暑期旺季快速复苏；疫情逐渐趋于平稳，各地有序推进复工，预计餐饮行业将蓄势长线恢复。
2、7月份消费电子行业整体表现的回暖趋势渐显，但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。虽然经历了线上购物节和各地消费政策的刺激，但受到疫情变异反复、通胀高位持续等因素影响，市场整体需求仍相对较低迷，产业链供应端的去库存等压力仍然较大，消费电子行业复苏虽有积极的迹象但仍需时日。尽管如此，随着疫情渐趋稳定、新型消费电子产品更新迭代及众多新品发布，市场需求或将迎来进一步的回升。
3、风电招标高景气，7月风电招标环比提升38.2%。预计2022年全年风电招标量可达80GW+，其中海风招标量可达15GW+。陆风机组价格连续6-7两月环比提升，2H22企稳确定性高，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。预计2H22陆风机组招标价格企稳确定性较高，全年均价将回归1700-2000元/KW。
4、“双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期，动力电池出货量有望随之实现高速增长，预计未来几年需求的复合增速接近50%，能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块，同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期，锂电级导电炭黑产品格局相对较好，可以较长时间维持竞争格局，国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期；锂电级PVDF需要技术和客户认证，新增产能规划相对较多，但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应，预期在中期内将维持产品相对良好的盈利水平。
5、当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。1）当前重点推荐设备平台型龙头企业；2）重点关注细分设备领域龙头；3）建议关注布局前道湿法/量测检测领域、估值尚低的设备企业；4）关注后道测试、封装领域的企业；5）关注零部件领域的企业；6）晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望持续承接本土需求。
6、短期来看，历史上稀土生产指标公布时间一般在7-8月份，我们预计按需投放的原则不会改变，下半年供给增速区间或为20%-30%。当前时点是缅甸传统雨季，稀土进口矿供给扰动仍在，近期新能源汽车等下游的修复预期总体向好，四季度是新能源汽车、消费电子等稀土永磁下游的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率预期有望回升。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的成长价值。#股票##a股#
【上市公司事项公告】
1、ST广田：与特区建工集团签署重整投资意向协议。
2、亚光科技：成都亚光本部厂区复工复产。
3、龙佰集团：年产3万吨转子级海绵钛技术提升改造项目一期建成试生产。
4、华安鑫创：累计已定点未交付金额约104.08亿元。
5、佳沃食品：七月推出2款3R预制菜新品 已在盒马线上、线下销售平台同步上线。
6、盐湖股份：今年的钾肥产量较去年有所提升。
7、宇晶股份：上半年净利润3823.2万元 同比增3009.71%。
8、建科院：公司在虚拟电厂方面积极布局。
9、盛视科技：公司机器视觉产品主要包括车辆的高级辅助驾驶系统ADAS等产品。
10、新风光：公司股东及董监高拟合计减持不超1.9350%。
11、宝钢股份：与美的集团双方高层签署“战略协议”并揭牌“联合实验室”。
【老金看点】
1、离岛免税经新政后增长明显，看好离岛免税长期增长逻辑；文旅部政策加持，各类主题游引领暑期旅游有力回归，预计旅游市场将在暑期旺季快速复苏；疫情逐渐趋于平稳，各地有序推进复工，预计餐饮行业将蓄势长线恢复。
2、7月份消费电子行业整体表现的回暖趋势渐显，但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。虽然经历了线上购物节和各地消费政策的刺激，但受到疫情变异反复、通胀高位持续等因素影响，市场整体需求仍相对较低迷，产业链供应端的去库存等压力仍然较大，消费电子行业复苏虽有积极的迹象但仍需时日。尽管如此，随着疫情渐趋稳定、新型消费电子产品更新迭代及众多新品发布，市场需求或将迎来进一步的回升。
3、风电招标高景气，7月风电招标环比提升38.2%。预计2022年全年风电招标量可达80GW+，其中海风招标量可达15GW+。陆风机组价格连续6-7两月环比提升，2H22企稳确定性高，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。预计2H22陆风机组招标价格企稳确定性较高，全年均价将回归1700-2000元/KW。
4、“双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期，动力电池出货量有望随之实现高速增长，预计未来几年需求的复合增速接近50%，能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块，同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期，锂电级导电炭黑产品格局相对较好，可以较长时间维持竞争格局，国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期；锂电级PVDF需要技术和客户认证，新增产能规划相对较多，但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应，预期在中期内将维持产品相对良好的盈利水平。
5、当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。1）当前重点推荐设备平台型龙头企业；2）重点关注细分设备领域龙头；3）建议关注布局前道湿法/量测检测领域、估值尚低的设备企业；4）关注后道测试、封装领域的企业；5）关注零部件领域的企业；6）晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望持续承接本土需求。
6、短期来看，历史上稀土生产指标公布时间一般在7-8月份，我们预计按需投放的原则不会改变，下半年供给增速区间或为20%-30%。当前时点是缅甸传统雨季，稀土进口矿供给扰动仍在，近期新能源汽车等下游的修复预期总体向好，四季度是新能源汽车、消费电子等稀土永磁下游的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率预期有望回升。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的成长价值。#股票##a股#
8月4日｜A股夜报：最新资讯！上市公司重大事项公告汇总
【上市公司事项公告】
1、ST广田：与特区建工集团签署重整投资意向协议。
2、亚光科技：成都亚光本部厂区复工复产。
3、龙佰集团：年产3万吨转子级海绵钛icon技术提升改造项目一期建成试生产。
4、华安鑫创：累计已定点未交付金额约104.08亿元。
5、佳沃食品：七月推出2款3R预制菜新品 已在盒马线上、线下销售平台同步上线。
6、盐湖股份icon：今年的钾肥产量较去年有所提升。
7、宇晶股份：上半年净利润3823.2万元 同比增3009.71%。
8、建科院：公司在虚拟电厂方面积极布局。
9、盛视科技：公司机器视觉产品主要包括车辆的高级辅助驾驶系统ADAS等产品。
10、新风光：公司股东及董监高拟合计减持不超1.9350%。
11、宝钢股份icon：与美的集团icon双方高层签署“战略协议”并揭牌“联合实验室”。
【游资看点】
1、离岛免税经新政后增长明显，看好离岛免税长期增长逻辑；文旅部政策加持，各类主题游引领暑期旅游有力回归，预计旅游市场将在暑期旺季快速复苏；疫情逐渐趋于平稳，各地有序推进复工，预计餐饮行业将蓄势长线恢复。
2、7月份消费电子行业整体表现的回暖趋势渐显，但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。虽然经历了线上购物节和各地消费政策icon的刺激，但受到疫情变异反复、通胀高位持续等因素影响，市场整体需求仍相对较低迷，产业链供应端的去库存等压力仍然较大，消费电子行业复苏虽有积极的迹象但仍需时日。尽管如此，随着疫情渐趋稳定、新型消费电子产品更新迭代及众多新品发布，市场需求或将迎来进一步的回升。
3、风电招标高景气，7月风电招标环比提升38.2%。预计2022年全年风电招标量可达80GW+，其中海风招标量可达15GW+。陆风机组价格连续6-7两月环比提升，2H22企稳确定性高，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。预计2H22陆风机组招标价格企稳确定性较高，全年均价将回归1700-2000元/KW。
4、“双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期，动力电池出货量有望随之实现高速增长，预计未来几年需求的复合增速接近50%，能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块icon，同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期，锂电级导电炭黑产品格局相对较好，可以较长时间维持竞争格局，国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期；锂电级PVDF需要技术和客户认证，新增产能规划icon相对较多，但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应，预期在中期内将维持产品相对良好的盈利水平。
5、当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。1）当前重点推荐设备平台型龙头企业；2）重点关注细分设备领域龙头；3）建议关注布局前道湿法/量测检测领域、估值尚低的设备企业；4）关注后道测试、封装领域的企业；5）关注零部件领域的企业；6）晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望持续承接本土需求。
6、短期来看，历史上稀土icon生产指标公布时间一般在7-8月份，我们预计按需投放的原则不会改变，下半年供给增速区间或为20%-30%。当前时点是缅甸传统雨季，稀土进口矿供给扰动仍在，近期新能源汽车等下游的修复预期总体向好，四季度是新能源汽车、消费电子等稀土永磁下游的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率预期有望回升。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼icon供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的成长价值。
【上市公司事项公告】
1、ST广田：与特区建工集团签署重整投资意向协议。
2、亚光科技：成都亚光本部厂区复工复产。
3、龙佰集团：年产3万吨转子级海绵钛icon技术提升改造项目一期建成试生产。
4、华安鑫创：累计已定点未交付金额约104.08亿元。
5、佳沃食品：七月推出2款3R预制菜新品 已在盒马线上、线下销售平台同步上线。
6、盐湖股份icon：今年的钾肥产量较去年有所提升。
7、宇晶股份：上半年净利润3823.2万元 同比增3009.71%。
8、建科院：公司在虚拟电厂方面积极布局。
9、盛视科技：公司机器视觉产品主要包括车辆的高级辅助驾驶系统ADAS等产品。
10、新风光：公司股东及董监高拟合计减持不超1.9350%。
11、宝钢股份icon：与美的集团icon双方高层签署“战略协议”并揭牌“联合实验室”。
【游资看点】
1、离岛免税经新政后增长明显，看好离岛免税长期增长逻辑；文旅部政策加持，各类主题游引领暑期旅游有力回归，预计旅游市场将在暑期旺季快速复苏；疫情逐渐趋于平稳，各地有序推进复工，预计餐饮行业将蓄势长线恢复。
2、7月份消费电子行业整体表现的回暖趋势渐显，但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。虽然经历了线上购物节和各地消费政策icon的刺激，但受到疫情变异反复、通胀高位持续等因素影响，市场整体需求仍相对较低迷，产业链供应端的去库存等压力仍然较大，消费电子行业复苏虽有积极的迹象但仍需时日。尽管如此，随着疫情渐趋稳定、新型消费电子产品更新迭代及众多新品发布，市场需求或将迎来进一步的回升。
3、风电招标高景气，7月风电招标环比提升38.2%。预计2022年全年风电招标量可达80GW+，其中海风招标量可达15GW+。陆风机组价格连续6-7两月环比提升，2H22企稳确定性高，支撑风电制造核心产业链景气度走稳。预计2H22陆风机组招标价格企稳确定性较高，全年均价将回归1700-2000元/KW。
4、“双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期，动力电池出货量有望随之实现高速增长，预计未来几年需求的复合增速接近50%，能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块icon，同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期，锂电级导电炭黑产品格局相对较好，可以较长时间维持竞争格局，国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期；锂电级PVDF需要技术和客户认证，新增产能规划icon相对较多，但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应，预期在中期内将维持产品相对良好的盈利水平。
5、当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。1）当前重点推荐设备平台型龙头企业；2）重点关注细分设备领域龙头；3）建议关注布局前道湿法/量测检测领域、估值尚低的设备企业；4）关注后道测试、封装领域的企业；5）关注零部件领域的企业；6）晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望持续承接本土需求。
6、短期来看，历史上稀土icon生产指标公布时间一般在7-8月份，我们预计按需投放的原则不会改变，下半年供给增速区间或为20%-30%。当前时点是缅甸传统雨季，稀土进口矿供给扰动仍在，近期新能源汽车等下游的修复预期总体向好，四季度是新能源汽车、消费电子等稀土永磁下游的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率预期有望回升。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼icon供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的成长价值。
✋热门推荐