【华语电影】
吴千语、苏皓儿、栢天男、马志威、汤洛雯、白只、陈欣妍主演,喜剧片《忽然心动》发布全新海报,影片由麦浩邦执导,讲述四种不同形式的爱情关系:不敢爱的网红情侣黄钟与苏情,害怕爱的千金西尔弗与出租男友杰罗姆,尝试爱的志豪与护士甜甜,期待爱的宅男庞江与留学生心怡。四对男女主人公同时在情人节前夕遇到感情中的各种难题,过程笑料百出,最终各人找到属于自己的真爱,并于情人节的一场烟花下度过了浪漫的一晚。该片将于11月17日中国香港院线公映
吴千语、苏皓儿、栢天男、马志威、汤洛雯、白只、陈欣妍主演,喜剧片《忽然心动》发布全新海报,影片由麦浩邦执导,讲述四种不同形式的爱情关系:不敢爱的网红情侣黄钟与苏情,害怕爱的千金西尔弗与出租男友杰罗姆,尝试爱的志豪与护士甜甜,期待爱的宅男庞江与留学生心怡。四对男女主人公同时在情人节前夕遇到感情中的各种难题,过程笑料百出,最终各人找到属于自己的真爱,并于情人节的一场烟花下度过了浪漫的一晚。该片将于11月17日中国香港院线公映
银华心怡A:2022年三季度报告 李晓星、张萍
消费股的投资都是看相对的中长期,在短期数据不佳的时候,往往是一个不错的买点。我们对于消费股短期的基本面并不乐观,很多公司的三季报将承压。我们认为目前的股价已经反应了短期的基本面下行,对于中长期的基本面非常乐观,人民群众追求美好生活的趋势没有改变。高端消费、大众消费、互联网、医美、化妆品、免税、农业以及医药国际供应链都是我们看好的方向。
二季度末,市场对疫情消散后消费复苏预期过高,但三季度消费基本面是一个缓慢恢复的过程,只是预期走了一个过山车,当然消费复苏的进程也有一些不确定性的发生。站在当下,我们承认短期国内外宏观、政策的复杂性,以及自身认知的局限性。但仍坚定认为组合的安全感来自于业绩的稳定性,与其被恐慌的情绪驱使,不如踏实守护在逆境中不断筑高自身壁垒的优秀公司。展望四季度和明年,我们乐观认为国内政策会有向好的边际变化,消费的改善会持续,配置上以业绩确定性高的白酒为主,大众品选择有结构升级和成本下降优势的龙头公司,加仓了养殖后周期的饲料龙头。#投资##价值投资日志[超话]#
消费股的投资都是看相对的中长期,在短期数据不佳的时候,往往是一个不错的买点。我们对于消费股短期的基本面并不乐观,很多公司的三季报将承压。我们认为目前的股价已经反应了短期的基本面下行,对于中长期的基本面非常乐观,人民群众追求美好生活的趋势没有改变。高端消费、大众消费、互联网、医美、化妆品、免税、农业以及医药国际供应链都是我们看好的方向。
二季度末,市场对疫情消散后消费复苏预期过高,但三季度消费基本面是一个缓慢恢复的过程,只是预期走了一个过山车,当然消费复苏的进程也有一些不确定性的发生。站在当下,我们承认短期国内外宏观、政策的复杂性,以及自身认知的局限性。但仍坚定认为组合的安全感来自于业绩的稳定性,与其被恐慌的情绪驱使,不如踏实守护在逆境中不断筑高自身壁垒的优秀公司。展望四季度和明年,我们乐观认为国内政策会有向好的边际变化,消费的改善会持续,配置上以业绩确定性高的白酒为主,大众品选择有结构升级和成本下降优势的龙头公司,加仓了养殖后周期的饲料龙头。#投资##价值投资日志[超话]#
银华心怡A:2022年三季度报告 李晓星、张萍
由于医药板块的估值水平和基金持仓比例都已在历史低位,我们的判断是目前医药已经在底部区域。最近医药确实也出现了一些变化,比如财政贴息贷款的医疗设备更新、美国UVL清单的变化等等,所以我们认为医药短期应该会有估值的向上修复。但是中长期来看,由于板块缺乏景气度明显上行的主线,更多的会是个股机会。#投资##价值投资日志[超话]#
由于医药板块的估值水平和基金持仓比例都已在历史低位,我们的判断是目前医药已经在底部区域。最近医药确实也出现了一些变化,比如财政贴息贷款的医疗设备更新、美国UVL清单的变化等等,所以我们认为医药短期应该会有估值的向上修复。但是中长期来看,由于板块缺乏景气度明显上行的主线,更多的会是个股机会。#投资##价值投资日志[超话]#
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