近期尝试的服设其二!
同样选用了鸟羽为主题!由于生前为医生,而目前是已经“死亡”的吸血鬼,因此在服装上添加了鸟头的饰品。镶上了鸦羽以及和瞳色一样的粉宝石的面具,也是特点之一!
【角色简介】名字是贾森·C.洛卡(Jayson·C.Lokka)。26岁的身体,实际年龄400+。热衷于心理学的血族“心理医生”,常给人温柔大哥哥的印象,然而私底下也有着搞笑乐子人的一面。不喜欢孤独感,内心并没有外表一般热情。
同样选用了鸟羽为主题!由于生前为医生,而目前是已经“死亡”的吸血鬼,因此在服装上添加了鸟头的饰品。镶上了鸦羽以及和瞳色一样的粉宝石的面具,也是特点之一!
【角色简介】名字是贾森·C.洛卡(Jayson·C.Lokka)。26岁的身体,实际年龄400+。热衷于心理学的血族“心理医生”,常给人温柔大哥哥的印象,然而私底下也有着搞笑乐子人的一面。不喜欢孤独感,内心并没有外表一般热情。
#法国生活日常##跑步[超话]#近期生活主题仍然是吃喝,虽然时不时想念火锅,但是我仍然很享受每顿de西餐和美酒。来了一个半月了 我俨然放弃上称的自律检查了。上周天气还算不错,我12-14℃坚持跑了几次,昨天都在7-8℃,我这个南方人真是没有出门跑步的勇气了。此刻在温暖的房间里 我在纠结要不要再出门跑一次因为下周每天都下雨!!! https://t.cn/RxDz82m
【中信建投策略】战略底部确认,运动战把握结构
●战略底部确认
本周市场小幅调整后再次回升,价值方向明显占优。在今年5月的市场底部专题《市场见底了吗?再议底部信号与市场风格》中,我们采用M2折算底部作为空间底模型对市场底部择时,反映模型有效性。
●利好逻辑持续兑现
市场二次探底,随着国内外环境的边际优化,结构修复行情更加明确,但短期仍具不确定性。“优化疫情防控二十条措施”发布,市场对于防疫政策优化的期待得到兑现,政策优化将有利于减轻当前疫情对经济活动的干扰。但我们也想提示,国内疫情再次反复,广州疫情发展迅速,“优化措施”并非意味放松防控,更不是放开、躺平,对于后续疫情实际形势的演化路径仍需保持谨慎。海外通胀数据超预期回落推动紧缩预期降温,美元美债大幅回落,人民币汇率压力得到缓解,但联储抗通胀之路依然任重道远。国内社融数据再度不及预期,宽信用难以见效。随着物价、汇率双重掣肘迎边际改善,我国货币政策自主性得到增强,未来边际宽松空间再度打开或值得期待。外需加速走弱背景下,央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,“稳地产”对于内需改善成色至关重要,近期“第二支箭”政策延期并扩容助力优质民企融资获得实质性支持,部分一线城市政策再度松绑,将有利于投资者对于中国经济基本面,特别是地产链企稳回升的预期形成。美国中期选举方面,民主党表现优于预期,“分裂国会”出现概率大幅上升。
●后续战术上仍需运动战把握结构
多项经济数据指示当前仍处于被动去库期,经济基本面依旧疲弱,短期仍需关注疫情反复与基本面数据波动风险。经济预期未明朗+剩余流动性充裕环境下,三季报过去,市场对于政策信号的解读及情绪有所放大,市场在轮动中寻找主线并且快速演绎,操作策略上需要用运动战对待。短期关注地产链估值修复,中期依然重点关注成长线索,在新能源、医药和科创中优选:高景气优选23年仍具备高业绩增速预期的风/光/储,关注基本面有望率先出现改善的医疗器械/零售药店/创新药和部分龙头中药,重视安全主题下的半导体设备/材料、信创、军工。#投资##价值投资日志[超话]# https://t.cn/RJP0eus
●战略底部确认
本周市场小幅调整后再次回升,价值方向明显占优。在今年5月的市场底部专题《市场见底了吗?再议底部信号与市场风格》中,我们采用M2折算底部作为空间底模型对市场底部择时,反映模型有效性。
●利好逻辑持续兑现
市场二次探底,随着国内外环境的边际优化,结构修复行情更加明确,但短期仍具不确定性。“优化疫情防控二十条措施”发布,市场对于防疫政策优化的期待得到兑现,政策优化将有利于减轻当前疫情对经济活动的干扰。但我们也想提示,国内疫情再次反复,广州疫情发展迅速,“优化措施”并非意味放松防控,更不是放开、躺平,对于后续疫情实际形势的演化路径仍需保持谨慎。海外通胀数据超预期回落推动紧缩预期降温,美元美债大幅回落,人民币汇率压力得到缓解,但联储抗通胀之路依然任重道远。国内社融数据再度不及预期,宽信用难以见效。随着物价、汇率双重掣肘迎边际改善,我国货币政策自主性得到增强,未来边际宽松空间再度打开或值得期待。外需加速走弱背景下,央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,“稳地产”对于内需改善成色至关重要,近期“第二支箭”政策延期并扩容助力优质民企融资获得实质性支持,部分一线城市政策再度松绑,将有利于投资者对于中国经济基本面,特别是地产链企稳回升的预期形成。美国中期选举方面,民主党表现优于预期,“分裂国会”出现概率大幅上升。
●后续战术上仍需运动战把握结构
多项经济数据指示当前仍处于被动去库期,经济基本面依旧疲弱,短期仍需关注疫情反复与基本面数据波动风险。经济预期未明朗+剩余流动性充裕环境下,三季报过去,市场对于政策信号的解读及情绪有所放大,市场在轮动中寻找主线并且快速演绎,操作策略上需要用运动战对待。短期关注地产链估值修复,中期依然重点关注成长线索,在新能源、医药和科创中优选:高景气优选23年仍具备高业绩增速预期的风/光/储,关注基本面有望率先出现改善的医疗器械/零售药店/创新药和部分龙头中药,重视安全主题下的半导体设备/材料、信创、军工。#投资##价值投资日志[超话]# https://t.cn/RJP0eus
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