没有离开，只是在暗自努力~回归~
当下短线的情绪节奏：
1、10月以来总龙，竞业达将悄然谢幕；
2、竞业达停牌过期龙，11月先龙天鹅股份停牌；暗线web3.0的天地在线同样停牌；
3、供销社概念的补涨龙也就剩星光农机、天禾股份；web3.0的跟风小弟就剩二六三、三湘印象、天下秀，大哥们的停牌，补涨大概率将黯然失色；天鹅和天地的复牌之时可能就是谢幕的时间；
4、11月真龙早已出现，现开始进入过渡期，西安饮食将高位震荡；
5、11月真龙高位震荡，小周期题材将开启，房地产、家装将是下周重点；
6、下周重点关注的节奏还剩：西安饮食的补涨龙也已经出现，目前是3板，与真龙板差为4；同时11月的暗线也极有可能从房地产中脱颖而出，现在已有苗头，是叠加概念，目前2板，板差为5，合理。
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3、供销社概念的补涨龙也就剩星光农机、天禾股份；web3.0的跟风小弟就剩二六三、三湘印象、天下秀，大哥们的停牌，补涨大概率将黯然失色；天鹅和天地的复牌之时可能就是谢幕的时间；
4、11月真龙早已出现，现开始进入过渡期，西安饮食将高位震荡；
5、11月真龙高位震荡，小周期题材将开启，房地产、家装将是下周重点；
6、下周重点关注的节奏还剩：西安饮食的补涨龙也已经出现，目前是3板，与真龙板差为4；同时11月的暗线也极有可能从房地产中脱颖而出，现在已有苗头，是叠加概念，目前2板，板差为5，合理。
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名词解释开创新世纪的“葛优躺”：
“葛优躺”是指演员葛优在1993年情景喜剧《我爱我家》第17、18集里面的剧照姿势。葛优躺入选2016年度十大网络用语。 “‘葛优躺” 爆款可以理解为快节奏工作状态下，人们对‘葛优躺’的羡慕嫉妒恨。如果你看到‘葛优躺’会有些羡慕，说明你需要放慢生活的节奏，减小压力 。现在中国有人已经忘记了印度的火堆，开始羡慕外国人聚会的热闹，这就是“葛优躺”出现的原因。什么特色，舒坦就得，爱谁谁。。。[酷]
我们从小就被教导，坐要有坐相，站要有站相。君子站如松、行如风、坐如钟。现在的”葛优躺“有时候也是一种偶尔放松自己的坐姿而已，刻板中规中矩的坐姿，偶尔也可以换一种放松。。。。只是要谨防损伤到自己的脊柱骨，如果还有的话？
”葛优躺“表现出的颓废、玩世不恭、行为乖张，正是压力越来越大、工作越来越忙、挣钱越来越不容易的当下，大众情绪的解压阀和突破口。“什么都不想干”、“只想这么瘫着”、“漫无目的的颓废”、“其实并不是很想活”。。。。开启了顽主和废柴们“逆袭”正襟危坐正人君子的新纪元。
“葛优躺“绝不是放松，甚至放开、躺平。。。首先葛优躺”一点儿也不舒服“，还有损脊梁骨；只是压力下的一种无奈或低头，站也不是躺也不是，属于半站半躺的选择或等待状态；其次，沙发也不是平板床没平躺条件；最后如果着火了，立马还要站起来救火。只是如果躺惯了脊梁骨弯了，就会滑到地下彻底躺平。。。再也起不来了。
这就是”葛优躺“，理论上是个状态或试验，上下都有选择的过渡期。。。绝不是”站立“，也绝不是”躺平“，属于中国传统优秀文化，中庸之道。
因此，以后我再谈到“葛优躺”时，都不要再误解了。比如俺们说“20条”葛优躺时，你要进一步提高政治“站位”，充分认识优化调整防控措施不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是。。。。 “葛优躺“，绝不是放松，甚至放开、躺平！
“葛优躺”是指演员葛优在1993年情景喜剧《我爱我家》第17、18集里面的剧照姿势。葛优躺入选2016年度十大网络用语。 “‘葛优躺” 爆款可以理解为快节奏工作状态下，人们对‘葛优躺’的羡慕嫉妒恨。如果你看到‘葛优躺’会有些羡慕，说明你需要放慢生活的节奏，减小压力 。现在中国有人已经忘记了印度的火堆，开始羡慕外国人聚会的热闹，这就是“葛优躺”出现的原因。什么特色，舒坦就得，爱谁谁。。。[酷]
我们从小就被教导，坐要有坐相，站要有站相。君子站如松、行如风、坐如钟。现在的”葛优躺“有时候也是一种偶尔放松自己的坐姿而已，刻板中规中矩的坐姿，偶尔也可以换一种放松。。。。只是要谨防损伤到自己的脊柱骨，如果还有的话？
”葛优躺“表现出的颓废、玩世不恭、行为乖张，正是压力越来越大、工作越来越忙、挣钱越来越不容易的当下，大众情绪的解压阀和突破口。“什么都不想干”、“只想这么瘫着”、“漫无目的的颓废”、“其实并不是很想活”。。。。开启了顽主和废柴们“逆袭”正襟危坐正人君子的新纪元。
“葛优躺“绝不是放松，甚至放开、躺平。。。首先葛优躺”一点儿也不舒服“，还有损脊梁骨；只是压力下的一种无奈或低头，站也不是躺也不是，属于半站半躺的选择或等待状态；其次，沙发也不是平板床没平躺条件；最后如果着火了，立马还要站起来救火。只是如果躺惯了脊梁骨弯了，就会滑到地下彻底躺平。。。再也起不来了。
这就是”葛优躺“，理论上是个状态或试验，上下都有选择的过渡期。。。绝不是”站立“，也绝不是”躺平“，属于中国传统优秀文化，中庸之道。
因此，以后我再谈到“葛优躺”时，都不要再误解了。比如俺们说“20条”葛优躺时，你要进一步提高政治“站位”，充分认识优化调整防控措施不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是。。。。 “葛优躺“，绝不是放松，甚至放开、躺平！
VRAR性能提升落地加速，关注硬件供应链迭代机遇
当前时点研究VR/AR硬件市场具备投资价值：1）元宇宙初期，VR/AR硬件作为载体和入口将率先发力；2)未来三年，VR处于硬件性能迭代期，AR因零部件技术取得突破有望逐渐落地，细分行业增长明确；3）VR/AR作为下一代智能终端，长期有望替代现有硬件和渗透各应用场景，市场潜力可期。
长期看好VR/AR硬件替代空间，预判发展阶段以挖掘投资机会。1）VR/AR长期将渗透各场景，VR定位媒介载体，对应C端泛娱乐为主的沉浸场景，有望渗透上亿级别出货量的休闲硬件；AR定位生产工具，应用广泛，长期有望取代智能手机成为下一代计算平台，出货量上限或高达十亿级。2）VR/AR落地进程上存在差异，2022-25年期间，VR步入性能迭代期，催生硬件投资机遇，零部件技术路径选择成关键；AR尚未产品定义，光波导等技术研发加速，2025年重磅产品发布后AR有望开启C端渗透，近三年关注核心零部件发展水平。
市场空间：全球VR头显出货量2026年有望超4000万台，AR眼镜2025年后迎来高增。中短期3-4年内，VR头显受新品刺激和性能升级逻辑的驱动，预计2023年和2026年出货量相继突破1500万台和4000万台；AR眼镜暂限于B端，3年内预计出货100-200万台，2025年后有望作为手机配件崛起。
VR性能迭代和AR商用落地驱动上游零部件技术迭代。VR围绕更强沉浸和交互体验升级，AR除光学外可复用VR前沿技术，但面临轻量化限制。核心零部件整体迭代路径和终局技术清晰：1）光学上，VR和AR分别向超短焦和光波导升级；2）MicroLED为终极显示方案，MicroOLED和LCOS分别作为VR和AR过渡期方案；3）芯片在算力和功耗的平衡中迭代，中短期自研定制趋势增强，未来或向云XR演进；4）感知交互升级重心在于更丰富的功能，手势识别、眼动追踪等即将搭载上机。迭代技术多面临技术和量产制造瓶颈，当前尚未落地或仅为小批量产，推高成本。
围绕迭代技术梳理产业链，关注厂商的量产布局和研发实力。预判短中长期零部件技术选择，发掘相关优势公司，中短期内关注产线建设和客户订单情况，长期重视终极技术研发实力。战略布局VR/AR领域的龙头公司具备先发优势：1）海外巨头Meta、苹果等全产业链布局，引领全行业发展；2）光学厂商舜宇、歌尔等，显示龙头京东方、TCL科技等和芯片龙头高通等凭借丰富经验，紧跟各零部件迭代趋势，有望收获VR/AR出货量红利；3）惠及零部件上游，LED芯片厂商三安光电、偏振片厂商三利谱和传感器厂商欧菲光等受益。
投资建议：1）中短期，关注新品发布和体验升级下增长明确的VR硬件；2）长期，更具市场潜力的AR逐步渗透，VR若应用破圈将抬高出货上限；3）整体来看，中短期持续关注零部件研发进度和整机性能水平，长期看好VR/AR在元宇宙时代的渗透替代逻辑，首次覆盖，给予VR/AR行业“买入”评级。
重点推荐：舜宇光学科技。关注：苹果、Meta、谷歌、微软、高通、歌尔股份、三利谱、苏大维格、京东方A、TCL科技、长信科技、三安光电、欧菲光
风险分析：VR/AR设备及技术迭代进度不及预期，VR/AR下游应用拓展不及预期，国内政策监管。
(来源：光大证券)
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当前时点研究VR/AR硬件市场具备投资价值：1）元宇宙初期，VR/AR硬件作为载体和入口将率先发力；2)未来三年，VR处于硬件性能迭代期，AR因零部件技术取得突破有望逐渐落地，细分行业增长明确；3）VR/AR作为下一代智能终端，长期有望替代现有硬件和渗透各应用场景，市场潜力可期。
长期看好VR/AR硬件替代空间，预判发展阶段以挖掘投资机会。1）VR/AR长期将渗透各场景，VR定位媒介载体，对应C端泛娱乐为主的沉浸场景，有望渗透上亿级别出货量的休闲硬件；AR定位生产工具，应用广泛，长期有望取代智能手机成为下一代计算平台，出货量上限或高达十亿级。2）VR/AR落地进程上存在差异，2022-25年期间，VR步入性能迭代期，催生硬件投资机遇，零部件技术路径选择成关键；AR尚未产品定义，光波导等技术研发加速，2025年重磅产品发布后AR有望开启C端渗透，近三年关注核心零部件发展水平。
市场空间：全球VR头显出货量2026年有望超4000万台，AR眼镜2025年后迎来高增。中短期3-4年内，VR头显受新品刺激和性能升级逻辑的驱动，预计2023年和2026年出货量相继突破1500万台和4000万台；AR眼镜暂限于B端，3年内预计出货100-200万台，2025年后有望作为手机配件崛起。
VR性能迭代和AR商用落地驱动上游零部件技术迭代。VR围绕更强沉浸和交互体验升级，AR除光学外可复用VR前沿技术，但面临轻量化限制。核心零部件整体迭代路径和终局技术清晰：1）光学上，VR和AR分别向超短焦和光波导升级；2）MicroLED为终极显示方案，MicroOLED和LCOS分别作为VR和AR过渡期方案；3）芯片在算力和功耗的平衡中迭代，中短期自研定制趋势增强，未来或向云XR演进；4）感知交互升级重心在于更丰富的功能，手势识别、眼动追踪等即将搭载上机。迭代技术多面临技术和量产制造瓶颈，当前尚未落地或仅为小批量产，推高成本。
围绕迭代技术梳理产业链，关注厂商的量产布局和研发实力。预判短中长期零部件技术选择，发掘相关优势公司，中短期内关注产线建设和客户订单情况，长期重视终极技术研发实力。战略布局VR/AR领域的龙头公司具备先发优势：1）海外巨头Meta、苹果等全产业链布局，引领全行业发展；2）光学厂商舜宇、歌尔等，显示龙头京东方、TCL科技等和芯片龙头高通等凭借丰富经验，紧跟各零部件迭代趋势，有望收获VR/AR出货量红利；3）惠及零部件上游，LED芯片厂商三安光电、偏振片厂商三利谱和传感器厂商欧菲光等受益。
投资建议：1）中短期，关注新品发布和体验升级下增长明确的VR硬件；2）长期，更具市场潜力的AR逐步渗透，VR若应用破圈将抬高出货上限；3）整体来看，中短期持续关注零部件研发进度和整机性能水平，长期看好VR/AR在元宇宙时代的渗透替代逻辑，首次覆盖，给予VR/AR行业“买入”评级。
重点推荐：舜宇光学科技。关注：苹果、Meta、谷歌、微软、高通、歌尔股份、三利谱、苏大维格、京东方A、TCL科技、长信科技、三安光电、欧菲光
风险分析：VR/AR设备及技术迭代进度不及预期，VR/AR下游应用拓展不及预期，国内政策监管。
(来源：光大证券)
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