11月之后的水泥行情状况，你必须要了解！
11月13日央行及银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，明确了16项举措支持促进房地产市场平稳健康发展。水泥下游需求主要由地产、基建、农建三家平分。
地产支持政策的密集出台，令短期市场情绪回暖，11月以来华润水泥、中国建材反弹幅度接近40%，海螺水泥则累计上涨超30%
但从水泥行业自身的情况来看，无论是券商机构还是行业内部都还十分谨慎，与短线股价层面的乐观形成了反差。
10月及11月，水泥价格月度环比有所上涨，但一方面相比2021年同期仍然下跌不少，且复苏的力度也并不算强。
11月起水泥市场需求进入淡季，市场恢复转弱。全国水泥磨机开工负荷均值为43.79%，环比上周下降1.81个百分点。供给方面，11月北方地区进入冬季错峰停窑阶段的省份增加，供给压力略有缓解，但水泥库存在需求偏弱的影响下仍维持较高水平.
此外，据媒体报道11月中旬开始，各地水泥企业也陆续迎来冬季错峰，行业供应缩减预期再度提升。水泥行业主动限制产能也是支持短期价格的一大因素.
综合来看，市场认为近期水泥价格的上涨，还不能代表需求全面的复苏.
中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林此前预计，四季度基建投资会带动水泥需求进一步修复。新天山水泥总裁肖家祥曾在水泥行业50强高层论坛预测，四季度需求旺季不旺，环比会增长、同比基本持平(基于去年同期需求下行)。从趋势上看，需求短期难以改观，中期将呈现稳中趋降，长期将会明显下降。
11月13日央行及银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，明确了16项举措支持促进房地产市场平稳健康发展。水泥下游需求主要由地产、基建、农建三家平分。
地产支持政策的密集出台，令短期市场情绪回暖，11月以来华润水泥、中国建材反弹幅度接近40%，海螺水泥则累计上涨超30%
但从水泥行业自身的情况来看，无论是券商机构还是行业内部都还十分谨慎，与短线股价层面的乐观形成了反差。
10月及11月，水泥价格月度环比有所上涨，但一方面相比2021年同期仍然下跌不少，且复苏的力度也并不算强。
11月起水泥市场需求进入淡季，市场恢复转弱。全国水泥磨机开工负荷均值为43.79%，环比上周下降1.81个百分点。供给方面，11月北方地区进入冬季错峰停窑阶段的省份增加，供给压力略有缓解，但水泥库存在需求偏弱的影响下仍维持较高水平.
此外，据媒体报道11月中旬开始，各地水泥企业也陆续迎来冬季错峰，行业供应缩减预期再度提升。水泥行业主动限制产能也是支持短期价格的一大因素.
综合来看，市场认为近期水泥价格的上涨，还不能代表需求全面的复苏.
中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林此前预计，四季度基建投资会带动水泥需求进一步修复。新天山水泥总裁肖家祥曾在水泥行业50强高层论坛预测，四季度需求旺季不旺，环比会增长、同比基本持平(基于去年同期需求下行)。从趋势上看，需求短期难以改观，中期将呈现稳中趋降，长期将会明显下降。
分享禾叁斤的一个90后加盟商，在年初时毅然的辞掉了家里安排的“铁饭碗”工作，选择成为禾叁斤合作商的一员。他说，工作时无论多累多辛苦，都是在帮企业创造价值，既然如此，为什么不能拼一把为自己的未来创造价值？加入禾叁斤后，他的收入已是之前的7倍。这位90后合作商的成功也不是偶然，他对餐饮行业一直很感兴趣 ，因为资金有限 ，一直在考察市面上的众多品牌，偶然的一天在街头吃到了禾叁斤干锅焖饭，禾叁斤多样化的产品以及各式的口味让他眼前一亮。于是联系到了公司，了解整个品牌后，被投资小回报高与简单的操作模式深深的吸引了他，他觉得独特的干锅品类以及年轻化的品牌形象，无论是产品还是品牌，他都抱有非常大的信心，目前已经在当地筹备第二家店了，决定把品牌在当地做大做强，成为当地拌饭焖饭品类的引领品牌，好项目，好品牌，定会有好未来
【预期：转基因牌照发放+最大农业公司IPO+G20粮食安全（附股）】
一、【转基因牌照发放预期】
（1）转基因品种生物安全证书及品种审定政策均已落地（开源证券陈雪丽《种子生产行业点评报告：转基因作物品种审定标准出台，商业化通衢成型》2022-6-9）
新修订的《主要农业品种审定办法》、《农业转基因生物安全评价管理办法》等部门规章已于 2022 年 1 月 21 日颁布实施，管理办法指出已过审定（未撤销）且在适宜种植区内的受体品种仅需一年生产试验即可获得生物安全证书。因此，转基因品种生物安全证书及品种审定政策均已落地。预计种子公司转基因品种最快可于 2022 年年内获得生物安全证书及品种审定证书，于 2022/2023 销售季开展转基因种子市场化销售。2022 年将成为我国转基因育种商业化元年。
（2）转基因重塑种业竞争格局（国信证券鲁家瑞《农林牧渔行业种业重大政策点评：国家级转基因大豆玉米品种审定标准落地，看好板块周期与成长共振》2022-6-9）
转基因可以增产，省人工，省农药，种子价格将提升，天花板明显上移，预计转基因商业化对种业市场容量增加接近 100 亿，未来3-5年我国转基因玉米种子采用率将提升至80%以上；打假成本大幅降低，一定程度上减少套牌、冒牌种子数量，“良币”生存环境改善，利好头部企业经营发展。
二、【最大农业公司IPO】
先正达对于中国农业来说，俨然是一头巨象。先正达旗下有安道麦A（000553.SZ）、中化化肥（00297.HK）、扬农化工（600486.SH）、荃银高科（300087.SZ）等上市公司，以及中国种子集团、三北种业等众多相关企业。先正达就此成为中国农业当之无愧的龙头企业——在中国植保、化肥领域均排行业第一、种业目前排第二。如果这家中国中化旗下的种子和化肥巨头成功上市，它将超越中芯国际在2020年6月登陆科创板时创下的532.3亿元募资记录，成为科创板开板两年来最大IPO！
斥资430亿美元买来的农业巨头：一直以来，中国都是一个公认的农业大国和人口大国，但在世界范围内，中国却长期缺席农化行业的竞争，这显然是不正常的。更让人担忧的是，中国种业无论是研发、生产还是销售，都与国际巨头之间有着巨大的鸿沟。再加之，“粮食安全”日渐成为了国家关注的重要话题，而随着国内对种子进口依赖的加深，使曾经原本已经在淡化的“种业安全”问题再次受到外界关注，维护“种业安全”也被再次提上了议事日程，一些专门针对农业科技公司的投资并购活动也开始活跃。至于并购哪一家，这也是一个让人头疼的问题。大概是在2016年以前，全球农化行业第一梯队呈现“六巨头”格局，分别是先正达（瑞士）、孟山都（美国）、陶氏（美国）、杜邦（美国）拜耳（德国）和巴斯夫（德国）等6家海外跨国公司。根据公开资料显示，这“六巨头”占领了全球75%以上的杀虫剂市场，以及60%以上的种子市场。在这六家里面，中国与瑞士先正达的渊源最深。作为世界农业科技巨头，先正达由先正达植保、先正达种子、先正达中国和安道麦（000553.SZ）四个业务单元构成。最早是在2009年，中国化工就开始与先正达展开谈话谋求合作机会。一直苦等多年，机会终于来了。2013年前后，随着全球粮食价格下降，上游农化产业也被拖累，导致整个产业合并趋势加剧。而作为农化巨头的先正达，陷入了营收和净利润连续下降的尴尬境地，估值下降，引得同行巨头巴斯夫、孟山等国际巨头争相询价。2015年5月，先正达内部出现较大的动荡，董事会主动对外释放想要外部资金进驻的信息。中国化工抓住这一难得的机遇，迅速与先正达董事会取得联系，双方经过长达7个多月的艰苦谈判和深入交流，终于达成了初步共识。后面又过了一年多，到了2017年6月8日，中国化工集团公司正式对外宣布，已经完成对瑞士先正达公司的交割，收购金额达到了惊人的430亿美元，这也成为中国企业最大的海外收购案，美国、欧盟和中国“三足鼎立”的全球农化行业格局就此形成。目前这个有着国企性质的先正达集团，是整个国家对种子行业和化工行业顶层设计的产物。一直以来，我国种业市场集中度低，种业CR10（注：种业内前10家最大的企业所占的市场份额）市占率仅为18%，而全球范围内的种业CR10市占率已经高达60%，孟山都+拜耳市占率达到22%，我国种业市场集中度还有非常巨大的提升空间。此外，我国种业还长期面临着同质化的情况，很多种业企业的自主创新能力有限，种源被“卡脖子”的情况早已司空见惯，先正达集团此番的上市之举，无疑能给国内种业市场打上了一剂强心针。作为生物育种技术领先的种业巨头，先正达将投入大量资金进行国内农业育种的创新与储备，加大育种技术的创新和研发力量，它有着绝对的实力能引领我国种业创新发展。另外，A股很多种业公司都和先正达在业务上有着高度的协同性，此番上市无疑能为整个行业和市场带来多重利好。
三、【G20粮食安全】
一、【转基因牌照发放预期】
（1）转基因品种生物安全证书及品种审定政策均已落地（开源证券陈雪丽《种子生产行业点评报告：转基因作物品种审定标准出台，商业化通衢成型》2022-6-9）
新修订的《主要农业品种审定办法》、《农业转基因生物安全评价管理办法》等部门规章已于 2022 年 1 月 21 日颁布实施，管理办法指出已过审定（未撤销）且在适宜种植区内的受体品种仅需一年生产试验即可获得生物安全证书。因此，转基因品种生物安全证书及品种审定政策均已落地。预计种子公司转基因品种最快可于 2022 年年内获得生物安全证书及品种审定证书，于 2022/2023 销售季开展转基因种子市场化销售。2022 年将成为我国转基因育种商业化元年。
（2）转基因重塑种业竞争格局（国信证券鲁家瑞《农林牧渔行业种业重大政策点评：国家级转基因大豆玉米品种审定标准落地，看好板块周期与成长共振》2022-6-9）
转基因可以增产，省人工，省农药，种子价格将提升，天花板明显上移，预计转基因商业化对种业市场容量增加接近 100 亿，未来3-5年我国转基因玉米种子采用率将提升至80%以上；打假成本大幅降低，一定程度上减少套牌、冒牌种子数量，“良币”生存环境改善，利好头部企业经营发展。
二、【最大农业公司IPO】
先正达对于中国农业来说，俨然是一头巨象。先正达旗下有安道麦A（000553.SZ）、中化化肥（00297.HK）、扬农化工（600486.SH）、荃银高科（300087.SZ）等上市公司，以及中国种子集团、三北种业等众多相关企业。先正达就此成为中国农业当之无愧的龙头企业——在中国植保、化肥领域均排行业第一、种业目前排第二。如果这家中国中化旗下的种子和化肥巨头成功上市，它将超越中芯国际在2020年6月登陆科创板时创下的532.3亿元募资记录，成为科创板开板两年来最大IPO！
斥资430亿美元买来的农业巨头：一直以来，中国都是一个公认的农业大国和人口大国，但在世界范围内，中国却长期缺席农化行业的竞争，这显然是不正常的。更让人担忧的是，中国种业无论是研发、生产还是销售，都与国际巨头之间有着巨大的鸿沟。再加之，“粮食安全”日渐成为了国家关注的重要话题，而随着国内对种子进口依赖的加深，使曾经原本已经在淡化的“种业安全”问题再次受到外界关注，维护“种业安全”也被再次提上了议事日程，一些专门针对农业科技公司的投资并购活动也开始活跃。至于并购哪一家，这也是一个让人头疼的问题。大概是在2016年以前，全球农化行业第一梯队呈现“六巨头”格局，分别是先正达（瑞士）、孟山都（美国）、陶氏（美国）、杜邦（美国）拜耳（德国）和巴斯夫（德国）等6家海外跨国公司。根据公开资料显示，这“六巨头”占领了全球75%以上的杀虫剂市场，以及60%以上的种子市场。在这六家里面，中国与瑞士先正达的渊源最深。作为世界农业科技巨头，先正达由先正达植保、先正达种子、先正达中国和安道麦（000553.SZ）四个业务单元构成。最早是在2009年，中国化工就开始与先正达展开谈话谋求合作机会。一直苦等多年，机会终于来了。2013年前后，随着全球粮食价格下降，上游农化产业也被拖累，导致整个产业合并趋势加剧。而作为农化巨头的先正达，陷入了营收和净利润连续下降的尴尬境地，估值下降，引得同行巨头巴斯夫、孟山等国际巨头争相询价。2015年5月，先正达内部出现较大的动荡，董事会主动对外释放想要外部资金进驻的信息。中国化工抓住这一难得的机遇，迅速与先正达董事会取得联系，双方经过长达7个多月的艰苦谈判和深入交流，终于达成了初步共识。后面又过了一年多，到了2017年6月8日，中国化工集团公司正式对外宣布，已经完成对瑞士先正达公司的交割，收购金额达到了惊人的430亿美元，这也成为中国企业最大的海外收购案，美国、欧盟和中国“三足鼎立”的全球农化行业格局就此形成。目前这个有着国企性质的先正达集团，是整个国家对种子行业和化工行业顶层设计的产物。一直以来，我国种业市场集中度低，种业CR10（注：种业内前10家最大的企业所占的市场份额）市占率仅为18%，而全球范围内的种业CR10市占率已经高达60%，孟山都+拜耳市占率达到22%，我国种业市场集中度还有非常巨大的提升空间。此外，我国种业还长期面临着同质化的情况，很多种业企业的自主创新能力有限，种源被“卡脖子”的情况早已司空见惯，先正达集团此番的上市之举，无疑能给国内种业市场打上了一剂强心针。作为生物育种技术领先的种业巨头，先正达将投入大量资金进行国内农业育种的创新与储备，加大育种技术的创新和研发力量，它有着绝对的实力能引领我国种业创新发展。另外，A股很多种业公司都和先正达在业务上有着高度的协同性，此番上市无疑能为整个行业和市场带来多重利好。
三、【G20粮食安全】
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