11月14日早盘计划

周五两市大幅放量45%，

增量资金开始陆续进场，

周四晚公布的社融数据，

大幅低于预期，

稳经济已是迫在眉睫，

加上周五20条优化措施的发布

后续一段时间里，

稳经济将成为，

国内工作的重中之重，

个人依然会积极看多做多，

只是也会注意一下，

板块和个股的轮动节奏，

以及已经高潮的板块的高低切换。

稳地产是稳经济的重要环节，

最近机构也在积极买进地产股，

目前地产股的位置也比较低，

后面很可能会，

迎来一波像样点的行情。

线下消费领域，

比如酒店、旅游、航空等，

也都会有一定程度上的受益。

医药股周五下午集体回落，

但并不意味着医药行情的结束，

板块第一次全面分歧以后 ，

很可能会开展第二轮行情。

后续大概率会以，

新冠的后续治疗为主，

且个股会进行高低切换，

操作上多朝这方面考虑。

近一年多以来，

上证指数跌幅有限，

但实际上有很多指数，

跌幅都异常惨烈。

目前几个指数，

均处于波段期的底部，

分歧之后，

仍具有较强的投资价值，

拿不准板块和个股轮动节奏的，

多留意上证50ETF、科创50ETF，

以及沪深300ETF，

个股方面关注：

法本信息、吉峰科技、荣盛发展

消费建材:政策频出，细分领域受益排名

11月11 日盘后，银保监会出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。政策对资产负债表利好，有利于地产公司估值修复，此外有望间接改善地产链应收坏账预期。

地产链受益排名：从地产链横向对比来看，应收账款层面压力大小排序为：建材>家电>轻工，从建材行业内防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。

行业改善：除地产调整因素外，消费建材年初受成本上行以及疫情冲击等影响，收入利润双双承压。但是从发货数据来看，10月份行业有一定改善，其中雨虹+20%，兔宝宝板材+15%，科顺+5%，坚朗负转正。上述龙头公司基本面拐点可能早于行业。而原材料下行将带来建材盈利的高弹性，当前原材料降幅较大的就是涂料、管道等，相关公司盈利能力或已筑底。

政策支持：除了十六条之外，11月10日晚杭州年度最大救市政策也已发布；11月8日交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，新增2500亿元直接购买债券方式；11月1日，交易商协会、房地产业协会召集21家民营房企召开座谈会联合中债增进加大对民营房企发债的支持力度；明日11月14日做新型PVC复合材料地板的新股天振股份也将上市。

相关公司：

防水：东方雨虹(市占率近20%)、科顺股份(市占率第二，19年3.1%)、北新建材(21年石膏市场占比67.7%)；

五金：坚朗五金(门窗五金市占率10%)、伟星新材(PPR管市占率8%左右)；
涂料：亚士创能、三棵树；

瓷砖：箭牌家居(陶瓷卫浴细分龙头)、蒙娜丽莎(Q3业绩扭亏为盈)、东鹏控股；

装饰：兔宝宝、中天精装等。

最新北上资金持续流入个名单：

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今天试驾上汽奥迪Q6，号称国产最大尺寸奥迪SUV，但却是网友眼中的换壳途昂，同样的动力总成和几乎一样的尺寸，定价却比途昂贵了10万+。目前看，销量有点堪忧。

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