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《@疯投圈 》播客收听笔记：63.从直播带货看电商新格局
一句话总结心得：我一定要在非标品的行业里从业，哈哈。以下是笔记。
一、2017年 - 2022年的发展
- 从0到3万亿
- 2021年，直播带货GMV超过2万亿，占整个中国整个电商规模14万亿的接近15%。
二、三个玩家
- 淘宝，直播带货源于淘宝；
- 抖音，罗永浩的2020年4月1日第一次开播；2021年发力后，GMV目前超1万亿，与淘宝齐头并进，势头甚至超过淘宝；
- 快手，2021年年GMV 5000-6000亿；
三、直播带货究竟满足了什么需求？
- 电商行业除了直播带货的其他部分的年增长率约等于 15%；所以，直播带货究竟满足了什么需求？
- 直播卖货 = 逛街
- 无目的性购物，发现
- 打发时间，需要有一个人跟你讲话，有陪伴，比一直刷新淘宝推荐要好，“有几千万人每天晚上在逛淘宝，但不一定会下单，”【商品本身其实已经是一种很好的打发时间的内容！！！！！！！！】，直播带货把这种内容进一步升华了。直播带货挽救了淘宝这种先天没有内容和注意力优势的平台。
- 疫情让线下逛街变难了
- 作为对比，京东 = 目的性购物，亚马逊也没有解决好非目的性的购物
- 衍生问题，为什么是直播？不能是录播吗？
- 弹幕现场互动的氛围是非常重要的，此时此刻的engagement
- 优惠的紧迫感
四、为什么抖音势能可以高于淘宝？
- 抖音：本来要看主播，现在只是把商品加上去；相较而言，淘宝是先有商品；
- 淘宝：没有流量增长之后，淘宝仍然要面临“没有天然流量”的问题，所有流量都是从外部导入的，没有原生流量；
- 快手：强调私域流量，主播绑架平台；
五、在所有购物场景当中，有多少比例属于无目的性购物呢？
- 回答了这个问题，就回答了整个直播电商的天花板，就决定了抖音和快手在资本市场值多少钱？（抖音和快手没办法侵蚀目的性购物这件事）。
- 占比能否从 20% 到 50%？答案可能是1/4 - 1/3；
- 为什么只有1/3最多呢？因为生鲜、3C这两个大类目一定是目的性确定性消费，包括其他很多超市类目。
- 5年后中国电商的整体规模 = 25万亿，1/3大概是7.5万亿，这应该是5年后直播电商的天花板。
- 追问：无目的性购物是否只有直播电商这一种形式？还有没有其他形式？
六、这个赛道的头部重要吗？
- 2021年，2.5万亿，薇娅= 几百亿，占比约为 2%。所以一姐被下架，对整个市场的发展不会有太大影响。
七、低价这个特点重要吗？
- 低价是沉浸式内容的结果，不是直播电商的原因。流量大量聚合增加面对品牌谈判的能力，低价是一个结果。
- 同时，冲动消费里面确实也需要低价，消解掉很大的犹豫。
八、直播带货可以成为确定性购物的方式之一吗？
- 可以，品牌店播。
- 目前只是补充性，没有太发展起来。
- 有目的性和无目的性并非二元对立，而是一个光谱。
九、确定性购物的核心竞争力？
- 看京东：仓储、物流
- 为什么京东的股价在2021年中概股里是最坚挺的？疫情里还能发货
- 电商的物流模式：跨城、同城（京东）、三公里以内的（美团），【如果你已经是确定性购物，那就追求极致的快，那就是后两种！！！！！】
十、为什么不看好另一个新型购物方式社区团购？
- 除此之外的 社区团购，也是一种确定性购物，要追求物流效率，社区团购在国内环境下，这种模式的效率的边际效应很小。相较而言，直播电商的效率要比线下逛街高得多的多。
- 社区团购是低客单，低毛利（生鲜的毛利非常低……）；非标品的毛利容易高，确定性购物场景里的商品毛利一般都很难高。
- “确定性消费一般都是哭生意。”
十一、各个电商平台的客单价水平
- 拼多多 = 40-50 RMB（还有百亿补贴）
- 快手 = 60-70 RMB（毛利高）
- 抖音 = 80-90 RMB（毛利高）
- 淘宝 = 120 RMB
- 天猫 = 150-200 RMB
- 京东 = 200+ RMB
- 补充问题：抖音的电商价值是不是比拼多多更值钱？
#全嘻嘻的播客笔记#
一句话总结心得：我一定要在非标品的行业里从业，哈哈。以下是笔记。
一、2017年 - 2022年的发展
- 从0到3万亿
- 2021年，直播带货GMV超过2万亿，占整个中国整个电商规模14万亿的接近15%。
二、三个玩家
- 淘宝，直播带货源于淘宝；
- 抖音，罗永浩的2020年4月1日第一次开播；2021年发力后，GMV目前超1万亿，与淘宝齐头并进，势头甚至超过淘宝；
- 快手，2021年年GMV 5000-6000亿；
三、直播带货究竟满足了什么需求？
- 电商行业除了直播带货的其他部分的年增长率约等于 15%；所以，直播带货究竟满足了什么需求？
- 直播卖货 = 逛街
- 无目的性购物，发现
- 打发时间，需要有一个人跟你讲话，有陪伴，比一直刷新淘宝推荐要好，“有几千万人每天晚上在逛淘宝，但不一定会下单，”【商品本身其实已经是一种很好的打发时间的内容！！！！！！！！】，直播带货把这种内容进一步升华了。直播带货挽救了淘宝这种先天没有内容和注意力优势的平台。
- 疫情让线下逛街变难了
- 作为对比，京东 = 目的性购物，亚马逊也没有解决好非目的性的购物
- 衍生问题，为什么是直播？不能是录播吗？
- 弹幕现场互动的氛围是非常重要的，此时此刻的engagement
- 优惠的紧迫感
四、为什么抖音势能可以高于淘宝？
- 抖音：本来要看主播，现在只是把商品加上去；相较而言，淘宝是先有商品；
- 淘宝：没有流量增长之后，淘宝仍然要面临“没有天然流量”的问题，所有流量都是从外部导入的，没有原生流量；
- 快手：强调私域流量，主播绑架平台；
五、在所有购物场景当中，有多少比例属于无目的性购物呢？
- 回答了这个问题，就回答了整个直播电商的天花板，就决定了抖音和快手在资本市场值多少钱？（抖音和快手没办法侵蚀目的性购物这件事）。
- 占比能否从 20% 到 50%？答案可能是1/4 - 1/3；
- 为什么只有1/3最多呢？因为生鲜、3C这两个大类目一定是目的性确定性消费，包括其他很多超市类目。
- 5年后中国电商的整体规模 = 25万亿，1/3大概是7.5万亿，这应该是5年后直播电商的天花板。
- 追问：无目的性购物是否只有直播电商这一种形式？还有没有其他形式？
六、这个赛道的头部重要吗？
- 2021年，2.5万亿，薇娅= 几百亿，占比约为 2%。所以一姐被下架，对整个市场的发展不会有太大影响。
七、低价这个特点重要吗？
- 低价是沉浸式内容的结果，不是直播电商的原因。流量大量聚合增加面对品牌谈判的能力，低价是一个结果。
- 同时，冲动消费里面确实也需要低价，消解掉很大的犹豫。
八、直播带货可以成为确定性购物的方式之一吗？
- 可以，品牌店播。
- 目前只是补充性，没有太发展起来。
- 有目的性和无目的性并非二元对立，而是一个光谱。
九、确定性购物的核心竞争力？
- 看京东：仓储、物流
- 为什么京东的股价在2021年中概股里是最坚挺的？疫情里还能发货
- 电商的物流模式：跨城、同城（京东）、三公里以内的（美团），【如果你已经是确定性购物，那就追求极致的快，那就是后两种！！！！！】
十、为什么不看好另一个新型购物方式社区团购？
- 除此之外的 社区团购，也是一种确定性购物，要追求物流效率，社区团购在国内环境下，这种模式的效率的边际效应很小。相较而言，直播电商的效率要比线下逛街高得多的多。
- 社区团购是低客单，低毛利（生鲜的毛利非常低……）；非标品的毛利容易高，确定性购物场景里的商品毛利一般都很难高。
- “确定性消费一般都是哭生意。”
十一、各个电商平台的客单价水平
- 拼多多 = 40-50 RMB（还有百亿补贴）
- 快手 = 60-70 RMB（毛利高）
- 抖音 = 80-90 RMB（毛利高）
- 淘宝 = 120 RMB
- 天猫 = 150-200 RMB
- 京东 = 200+ RMB
- 补充问题：抖音的电商价值是不是比拼多多更值钱？
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