晴天，冷了许多，早上下楼做核酸的时候，只穿了薄薄的运动裤，长长的羽绒服，想多走几步，还是给冻回来了。于是，在家享受暖呼呼的阳光。
回想了最近的日子，过的不好，也仿佛这一年都不怎么好，动不动的封城，让人刚刚鼓起生活的劲儿，瞬间泄了气。小区里虽然封了一个楼，但是，好像偷偷摸摸也能出出入入，不那么严了，或许，这是最后一次封城吧，也不知道该不该叫封城，反正公交不通，不能堂食，不能上学，其他都正常，搞不懂。
不知道是不是快更年期了，莫名的情绪失控，狠狠地哭了一场，哭完了，像没事人一样，心情倒轻松了不少，其实我也没什么可哭的，啥事没有，就是矫情。
住我附近的一个现在送外卖的前同事，因为可以出去工作，不用做饭了，把他存的两棵大白菜一个萝卜，还有一小袋瓜子给我送来了，翻出冰箱里最后几只虾，做了个汤，吃饱了的时候，是有幸福感的。
过好一生不容易，有那么一小段开心的时光就够了，其他的，随意吧……
回想了最近的日子，过的不好，也仿佛这一年都不怎么好，动不动的封城，让人刚刚鼓起生活的劲儿，瞬间泄了气。小区里虽然封了一个楼，但是，好像偷偷摸摸也能出出入入，不那么严了，或许，这是最后一次封城吧，也不知道该不该叫封城，反正公交不通，不能堂食，不能上学，其他都正常，搞不懂。
不知道是不是快更年期了，莫名的情绪失控，狠狠地哭了一场，哭完了，像没事人一样，心情倒轻松了不少，其实我也没什么可哭的，啥事没有，就是矫情。
住我附近的一个现在送外卖的前同事，因为可以出去工作，不用做饭了，把他存的两棵大白菜一个萝卜，还有一小袋瓜子给我送来了，翻出冰箱里最后几只虾，做了个汤，吃饱了的时候，是有幸福感的。
过好一生不容易，有那么一小段开心的时光就够了，其他的，随意吧……
景顺长城新能源产业A：2022年三季度报告 杨锐文
无论欧美还是中国的消费衰退的速度都是超出预期的，这也让半导体这一轮的周期性下行来得又急又快，这是出乎我们意料之外的。由于这一轮半导体需求的急降，我们看到三星、美光等大厂都在疯狂砍资本支出，这或许让周期更快见底。由于手机、笔记本、TV等消费电子需求超预期的差，消费类芯片价格出现大幅度跳水，不少芯片型号的库存高企。过去的代理商炒货，夸大了市场需求，这种芯片价格暴跌实属常事。现在最关键的问题还是没有诞生新的具有爆发力的终端应用，因此，市场的供需再平衡需要中国消费市场的复苏。这决定了半导体市场会出现明显分化的表现。
从我们的框架出发，我们把半导体分为三类：一是基于库存波动为代表的价格周期型半导体；二是基于产品的创新型半导体；三是基于国产替代的自主可控半导体。
第一类的价格周期型半导体涵盖了存储芯片和大部分的中低端芯片，这类型的半导体的投资价值并不大，更重要是阶段性供需。从过去十年来看，价格周期型半导体的代表企业美光（MU）的表现远远逊于产品创新型半导体的代表企业英伟达（NVDA），这更像是周期股和成长股的比较。
第二类的基于产品的创新型半导体主要包括中高端的芯片。中国的产品创新型半导体与美国的产品创新型半导体定义是略有不同的，美国的产品创新型产品更多是站在技术和应用的最前沿，而中国的产品创新型半导体更多是在中高端芯片上媲美或超越海外同行即可。中国的产品创新型半导体某种程度和基于国产替代的自主可控半导体是有交集的。
第三类的基于国产替代的自主可控半导体包括了芯片设计、半导体设备和半导体材料等。我们国家的芯片自给率不到10%，半导体设备和材料的自给率甚至更低，这意味着巨大的替代空间。自从中美贸易摩擦加剧以来，自主可控产业迎来了爆发式增长。今天的半导体产业和四年前的半导体产业已经不可同日而语，国内出现了越来越多有竞争力的企业，在不同的领域和产品中均出现零的突破。尽管美国不断升级半导体的限制，但是，半导体的正循环已经逐步开启，自主可控的最大级别的浪潮或许已不可阻挡。#投资##价值投资日志[超话]# https://t.cn/R2WxEYu
无论欧美还是中国的消费衰退的速度都是超出预期的，这也让半导体这一轮的周期性下行来得又急又快，这是出乎我们意料之外的。由于这一轮半导体需求的急降，我们看到三星、美光等大厂都在疯狂砍资本支出，这或许让周期更快见底。由于手机、笔记本、TV等消费电子需求超预期的差，消费类芯片价格出现大幅度跳水，不少芯片型号的库存高企。过去的代理商炒货，夸大了市场需求，这种芯片价格暴跌实属常事。现在最关键的问题还是没有诞生新的具有爆发力的终端应用，因此，市场的供需再平衡需要中国消费市场的复苏。这决定了半导体市场会出现明显分化的表现。
从我们的框架出发，我们把半导体分为三类：一是基于库存波动为代表的价格周期型半导体；二是基于产品的创新型半导体；三是基于国产替代的自主可控半导体。
第一类的价格周期型半导体涵盖了存储芯片和大部分的中低端芯片，这类型的半导体的投资价值并不大，更重要是阶段性供需。从过去十年来看，价格周期型半导体的代表企业美光（MU）的表现远远逊于产品创新型半导体的代表企业英伟达（NVDA），这更像是周期股和成长股的比较。
第二类的基于产品的创新型半导体主要包括中高端的芯片。中国的产品创新型半导体与美国的产品创新型半导体定义是略有不同的，美国的产品创新型产品更多是站在技术和应用的最前沿，而中国的产品创新型半导体更多是在中高端芯片上媲美或超越海外同行即可。中国的产品创新型半导体某种程度和基于国产替代的自主可控半导体是有交集的。
第三类的基于国产替代的自主可控半导体包括了芯片设计、半导体设备和半导体材料等。我们国家的芯片自给率不到10%，半导体设备和材料的自给率甚至更低，这意味着巨大的替代空间。自从中美贸易摩擦加剧以来，自主可控产业迎来了爆发式增长。今天的半导体产业和四年前的半导体产业已经不可同日而语，国内出现了越来越多有竞争力的企业，在不同的领域和产品中均出现零的突破。尽管美国不断升级半导体的限制，但是，半导体的正循环已经逐步开启，自主可控的最大级别的浪潮或许已不可阻挡。#投资##价值投资日志[超话]# https://t.cn/R2WxEYu
想做个柚子罐，造型都还是挺成功的，也干透了。不过因为这十天半个月都是湿度根大，柚子皮厚，容易发霉。算是失败了，等天气干燥时，再重新做吧。
我一直很喜欢柚子皮、橘子皮的味道，所以我也常泡橘子皮茶喝。其实我更爱橘子花、柚子花的香气。找过这方面的香水、清新剂、香氛什么的，能买到的最接近的味道，就是黄桷兰香味的。不过因为是人工香味嘛，跟自然的橘子花香味，差得不是一星半点。勉强用作清新剂，尚可。
小时候的柚子花记忆太过遥远，不提了，最近的也是三年前的了。以前清明节去黑母亲上坟，由马路转入田间小路的一间破败屋子旁，就有一棵很高大的柚子树，花开满树，也落了一地，远远就闻到那香味。我常常独自树下停留，呆呆地，静静地，路人过往不解地那么站着。若有所思，一无所思。若有所想，一无所想。
第二处是我哥家里转入马路，前面几米对面一户人家种的一棵。很细的一棵，一米来高，估计是橘子树。也是清明时节开花，老远能闻到味道。这处人流太密，熟人太多，我怕站久了被人误会不是傻了就是在伺机偷人家东西，所以都是遗憾离开。
更遗憾的是，两棵树在开花最盛的那年过后，再次的清明节相遇，那棵大碗透粗的柚子树被砍了，只留下个树头。再次见到，树头都没有了，砌了堵墙。而那户人家门口的橘子树，之前种树的地方都铺上了水泥。此后我看那堵墙，看那块水泥地，都像看一块伤疤、看一棵柚子树和橘子树的墓地。
实用，是很多人处理事物的根本。至于审美，哪怕现在不愁吃不愁穿，依然是被忽视的。又或许，在很多人的心里，美，就是物质的极限化。
我喜欢柚子花的味道，我要做个柚子罐来隔鞋搔痒一番。[笑哈哈][笑哈哈]
我一直很喜欢柚子皮、橘子皮的味道，所以我也常泡橘子皮茶喝。其实我更爱橘子花、柚子花的香气。找过这方面的香水、清新剂、香氛什么的，能买到的最接近的味道，就是黄桷兰香味的。不过因为是人工香味嘛，跟自然的橘子花香味，差得不是一星半点。勉强用作清新剂，尚可。
小时候的柚子花记忆太过遥远，不提了，最近的也是三年前的了。以前清明节去黑母亲上坟，由马路转入田间小路的一间破败屋子旁，就有一棵很高大的柚子树，花开满树，也落了一地，远远就闻到那香味。我常常独自树下停留，呆呆地，静静地，路人过往不解地那么站着。若有所思，一无所思。若有所想，一无所想。
第二处是我哥家里转入马路，前面几米对面一户人家种的一棵。很细的一棵，一米来高，估计是橘子树。也是清明时节开花，老远能闻到味道。这处人流太密，熟人太多，我怕站久了被人误会不是傻了就是在伺机偷人家东西，所以都是遗憾离开。
更遗憾的是，两棵树在开花最盛的那年过后，再次的清明节相遇，那棵大碗透粗的柚子树被砍了，只留下个树头。再次见到，树头都没有了，砌了堵墙。而那户人家门口的橘子树，之前种树的地方都铺上了水泥。此后我看那堵墙，看那块水泥地，都像看一块伤疤、看一棵柚子树和橘子树的墓地。
实用，是很多人处理事物的根本。至于审美，哪怕现在不愁吃不愁穿，依然是被忽视的。又或许，在很多人的心里，美，就是物质的极限化。
我喜欢柚子花的味道，我要做个柚子罐来隔鞋搔痒一番。[笑哈哈][笑哈哈]
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