百分之九十九的人不知道中国人自己的农历神仙志异
中国农历不是阴历、我们用的是太阳历、是阴阳合历。中国农历不仅仅研究地球和太阳的关系、还研究地球和月亮、和木星的关系。准确叫法叫阴阳合历。比西方那套历法不知道牛B多少！我国古代的农民晚上一看、这边月亮圆了、十五。那个月亮打了点小弯、初一初二。这套历法、千年前、千年后、放国外照样管用、全球通用。为什么要写这点、因为我要说的是中国这套历法的伟大之处。
比如你出生在壬寅年、戊申月、庚戌日、庚辰时、写这个文章的时辰也就是2022年8月25日上午。拿这个时间举例。 我相信研究这些的人、大概百分之九十以上不懂这个内容、细看。首先要明确的一点是壬寅年、这个中国人的六十甲子之一的壬寅、在天文学上、是指地球与木星之间的关系。我们都知道地球、木星都是围绕太阳转。而木星是太阳系最大的行星、相当于1316个地球、相比于木星、地球太渺小了。
太阳有太阳的磁场、木星，地球也都有它的磁场。当木星离地球越近、对地球的影响就越大。地球绕太阳一圈是365天、木星绕太阳转一圈需要12年。所以只有12生肖、而没有13个生肖、这十二年就用十二地支来表示、寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑。地球绕太阳一圈了，木星才转了一点、地球绕了一圈再走一点、与木星在一条线上。当地球，太阳，木星会成一条线的时候，这个时候木星离地球最近，我们假设这个时候是壬寅年。
壬寅代表的是空间的方位、时间、或者说角度、我们称之为天时、那么你若是壬寅年出生、或者壬申年出生、那么这个时候三点一线的磁场对你的影响是最大的、你可以将之理解为共振。太阳、地球、木星、这条线是壬寅、你又是寅年出生、或者说你是申年出生、申在寅的对面是一条线。这个时候、三个星球对你磁场的影响是最大的、就容易产生激烈的碰撞变化的时候。你应该知道民间把这个称之为什么，天文学的解释就是这样的。
那么你出生在戊申月、天文学上如何解释呢。我们知道月份是指的地球与太阳之间的关系、地球绕太阳一圈365天、12个月、我们感受到24节气的变化、节气对应灾害，灾害对应疾病。中国天文学家甘德细化了这些内容、写了《天文星占》等内容、据说细化到只要哪个地方刮风、就能推测将要有什么灾害。不过如同众多伟大的书籍一样，这本书的很多内容失传了、非常可惜。
说回月份，春夏秋冬的季节变化是太阳光照在赤道和南北回归线之间的切换，导致了四季的变化。那么既然月份是围绕太阳的公转，那么一个人出生的月份就都会跟火有关系。火是什么，是心脏那个部位，所以说你出生的月份代表的身体的一部分也就是你的心脏、说出你生的那一天对应的天象。你出生那一天代表的是月亮与地球之间的关系、一个月30天、月有阴晴圆缺，月亮从大到小，你就知道月亮圆了，是十五。有了个小弯，初一初二。
所以你出生的那一天代表的是月亮与你的关系。月亮力量很大呀、潮汐的涨落、就是月亮的吸引力造成的。这个我们应该都知道。有句话叫丁火控天河、你就知道月亮力量的强大。然后再说你出生的那个时辰、比如写这个文章的时间是辛巳时、从庚辰时的小尾巴、写到了辛巳时、这代表的是地球的自转。一天24个小时、12个时辰、代表了地球自转一天、你才看见日出日落、你才看见了这一天。
所以说中国的农历、某种程度上你可以理解为天的磁场、地的磁场和人的磁场共同作用的一种方式。总结就是：年是地球与木星的关系、木星体积最大、对地球的影响很大，月是地球与太阳公转的关系、一年12个月。日是地球与月亮之间的关系、时是地球自转的关系。有时你去想、这套历法是多么的牛啊！放之海内外都管用。他们那个时候也没有什么工具飞上天空、是怎么发明出来的呢？
中国农历不是阴历、我们用的是太阳历、是阴阳合历。中国农历不仅仅研究地球和太阳的关系、还研究地球和月亮、和木星的关系。准确叫法叫阴阳合历。比西方那套历法不知道牛B多少！我国古代的农民晚上一看、这边月亮圆了、十五。那个月亮打了点小弯、初一初二。这套历法、千年前、千年后、放国外照样管用、全球通用。为什么要写这点、因为我要说的是中国这套历法的伟大之处。
比如你出生在壬寅年、戊申月、庚戌日、庚辰时、写这个文章的时辰也就是2022年8月25日上午。拿这个时间举例。 我相信研究这些的人、大概百分之九十以上不懂这个内容、细看。首先要明确的一点是壬寅年、这个中国人的六十甲子之一的壬寅、在天文学上、是指地球与木星之间的关系。我们都知道地球、木星都是围绕太阳转。而木星是太阳系最大的行星、相当于1316个地球、相比于木星、地球太渺小了。
太阳有太阳的磁场、木星，地球也都有它的磁场。当木星离地球越近、对地球的影响就越大。地球绕太阳一圈是365天、木星绕太阳转一圈需要12年。所以只有12生肖、而没有13个生肖、这十二年就用十二地支来表示、寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑。地球绕太阳一圈了，木星才转了一点、地球绕了一圈再走一点、与木星在一条线上。当地球，太阳，木星会成一条线的时候，这个时候木星离地球最近，我们假设这个时候是壬寅年。
壬寅代表的是空间的方位、时间、或者说角度、我们称之为天时、那么你若是壬寅年出生、或者壬申年出生、那么这个时候三点一线的磁场对你的影响是最大的、你可以将之理解为共振。太阳、地球、木星、这条线是壬寅、你又是寅年出生、或者说你是申年出生、申在寅的对面是一条线。这个时候、三个星球对你磁场的影响是最大的、就容易产生激烈的碰撞变化的时候。你应该知道民间把这个称之为什么，天文学的解释就是这样的。
那么你出生在戊申月、天文学上如何解释呢。我们知道月份是指的地球与太阳之间的关系、地球绕太阳一圈365天、12个月、我们感受到24节气的变化、节气对应灾害，灾害对应疾病。中国天文学家甘德细化了这些内容、写了《天文星占》等内容、据说细化到只要哪个地方刮风、就能推测将要有什么灾害。不过如同众多伟大的书籍一样，这本书的很多内容失传了、非常可惜。
说回月份，春夏秋冬的季节变化是太阳光照在赤道和南北回归线之间的切换，导致了四季的变化。那么既然月份是围绕太阳的公转，那么一个人出生的月份就都会跟火有关系。火是什么，是心脏那个部位，所以说你出生的月份代表的身体的一部分也就是你的心脏、说出你生的那一天对应的天象。你出生那一天代表的是月亮与地球之间的关系、一个月30天、月有阴晴圆缺，月亮从大到小，你就知道月亮圆了，是十五。有了个小弯，初一初二。
所以你出生的那一天代表的是月亮与你的关系。月亮力量很大呀、潮汐的涨落、就是月亮的吸引力造成的。这个我们应该都知道。有句话叫丁火控天河、你就知道月亮力量的强大。然后再说你出生的那个时辰、比如写这个文章的时间是辛巳时、从庚辰时的小尾巴、写到了辛巳时、这代表的是地球的自转。一天24个小时、12个时辰、代表了地球自转一天、你才看见日出日落、你才看见了这一天。
所以说中国的农历、某种程度上你可以理解为天的磁场、地的磁场和人的磁场共同作用的一种方式。总结就是：年是地球与木星的关系、木星体积最大、对地球的影响很大，月是地球与太阳公转的关系、一年12个月。日是地球与月亮之间的关系、时是地球自转的关系。有时你去想、这套历法是多么的牛啊！放之海内外都管用。他们那个时候也没有什么工具飞上天空、是怎么发明出来的呢？
董广阳：消费长期或偏向制造，龙头进入布局期
如果未来一年疫情放松成为一个很重要的影响因素，相关的还有出行、旅游以及其他因素，与餐饮和相关板块的恢复预期肯定会比较强。
从排序来看，我们优先推荐与餐饮相关、啤酒相关的个股。
还有一些个股现在也比较便宜，都回到了历史上比较低的估值状态。经过一轮大的调整，从市值看，我们不要求他们高速增长，但未来几年稳健成长还是存在的。
如果不抛开大家对消费的担忧，消费虽然从长期来讲重点偏向于制造，消费热度可能不如以前，但从龙头公司所占市场空间的机会来讲，目前这些公司的估值水平都比较低，我觉得属于可以布局的时期。
不用过度担忧说资本市场从此变了，就此估值水平又会大幅变化，估值中枢要下移很多。
估值中枢最终随着政治经济形势的变化，以及中外全球环境的不确定性加大，估值水平会有所回落。包括美债、人民币汇率有所下降，这些因素会导致外资的资金成本明显改善、估值水平不如前面两三年，比如东部只有四五十倍的估值水平，但二三十倍即使在之前也是有的，所以我们觉得大不了估值回到2017年以前的水平。
2017年的平均水平是大部分公司在20~40倍之间的估值空间里进行调整。如果是在流动性好或者经济周期向上的时候，就往上看，如果是在差的、反过来的时候就在那个地方做底部。
对于乳业，其实不太受疫情影响，但疫情太过严厉的时候，没有人员流动，那影响就比较明显。但是股价也确实跌到很便宜，把一个阶段性的因素考虑了长期的影响，在短期中反映出来，无论是伊利还是蒙牛，这种估值确实是历史上的最低谷，也就10年才来一次。
前段时间伊利只有1,600亿左右的人民币市值，而收入今年有1000多个亿，利润今年90多个亿，明年100亿左右，分红每年有70亿，股息率接近4个点，是估值水平的十五六倍。作为一个典型的快消品牌，以及产业链竞争优势非常明显的品牌，这显然长期是低估的。
包括蒙牛，前段时间因为港股不断下跌，蒙牛的市值跌到了1,000亿港币，大约800亿人民币的市值。而蒙牛去年的收入有887亿，利润有50亿，市值跌至不到一倍PS、16倍PE，这绝对是对中国消费品明显的低估。
从这个角度来讲，我们不确定什么时间会扭转，但现在的位置已经明显偏离均衡价值的水平，如果不考虑追求短期收益率，只看现有领域，我觉得现在确实进入一个布局投资的时间点，虽然未来经济、疫情并不完全确定，但只要资本市场在，就不会有亏钱的机会。
这是我对食品饮料的基本看法，无非是用时间换空间和收益。#投资##价值投资日志[超话]#
如果未来一年疫情放松成为一个很重要的影响因素，相关的还有出行、旅游以及其他因素，与餐饮和相关板块的恢复预期肯定会比较强。
从排序来看，我们优先推荐与餐饮相关、啤酒相关的个股。
还有一些个股现在也比较便宜，都回到了历史上比较低的估值状态。经过一轮大的调整，从市值看，我们不要求他们高速增长，但未来几年稳健成长还是存在的。
如果不抛开大家对消费的担忧，消费虽然从长期来讲重点偏向于制造，消费热度可能不如以前，但从龙头公司所占市场空间的机会来讲，目前这些公司的估值水平都比较低，我觉得属于可以布局的时期。
不用过度担忧说资本市场从此变了，就此估值水平又会大幅变化，估值中枢要下移很多。
估值中枢最终随着政治经济形势的变化，以及中外全球环境的不确定性加大，估值水平会有所回落。包括美债、人民币汇率有所下降，这些因素会导致外资的资金成本明显改善、估值水平不如前面两三年，比如东部只有四五十倍的估值水平，但二三十倍即使在之前也是有的，所以我们觉得大不了估值回到2017年以前的水平。
2017年的平均水平是大部分公司在20~40倍之间的估值空间里进行调整。如果是在流动性好或者经济周期向上的时候，就往上看，如果是在差的、反过来的时候就在那个地方做底部。
对于乳业，其实不太受疫情影响，但疫情太过严厉的时候，没有人员流动，那影响就比较明显。但是股价也确实跌到很便宜，把一个阶段性的因素考虑了长期的影响，在短期中反映出来，无论是伊利还是蒙牛，这种估值确实是历史上的最低谷，也就10年才来一次。
前段时间伊利只有1,600亿左右的人民币市值，而收入今年有1000多个亿，利润今年90多个亿，明年100亿左右，分红每年有70亿，股息率接近4个点，是估值水平的十五六倍。作为一个典型的快消品牌，以及产业链竞争优势非常明显的品牌，这显然长期是低估的。
包括蒙牛，前段时间因为港股不断下跌，蒙牛的市值跌到了1,000亿港币，大约800亿人民币的市值。而蒙牛去年的收入有887亿，利润有50亿，市值跌至不到一倍PS、16倍PE，这绝对是对中国消费品明显的低估。
从这个角度来讲，我们不确定什么时间会扭转，但现在的位置已经明显偏离均衡价值的水平，如果不考虑追求短期收益率，只看现有领域，我觉得现在确实进入一个布局投资的时间点，虽然未来经济、疫情并不完全确定，但只要资本市场在，就不会有亏钱的机会。
这是我对食品饮料的基本看法，无非是用时间换空间和收益。#投资##价值投资日志[超话]#
今天请教一个人，据说是高层决策的考虑层面，关于防控方面两难情况下为什么要这么做，个人感觉非常有道理。
首先目前的做法为什么要放开一些，显然是坚持不下去，社会压力太大，还有经济压力太大，不得不放开一些，要求更精准。
那会不会彻底放开？也不会，由几个关键因素制约，肯定不能放开，这方面大部分人不了解。
其实一说就明白，如果你是高层决策者，也一定只能这么决策。
目前新冠死亡率确实跟流感差不多，流感是千分一，新冠略高，特别是第一轮，有达到百分之一以上的，比如香港。而重症率更高，第一轮得按百分之一重症率准备，这个不过分吧？
新冠一旦重症极其凶险，能扛过去，基本上没事，扛不过去，就BYE了。而能扛过去的关键是ICU病床。
我们看一下各地ICU病床数量，一般ICU主要是留给大手术用，一般大医院才配的多，以北京和上海为多。那么北京和上海有多少呢？分别为3000张和5000张，并且平时大部分被术后的人占用，富余的并不多。而其余各地的ICU病床富余的就更少了。
所以新冠高传染率一旦没控住，重症数量一下子就上去，ICU床位很快就被占用，很多手术由于没有ICU病床就没法做了，但急诊手术如中风等急症，手术又不能等，医疗挤兑将很快发生，全部病死亡将一下子上去，这个就是更大的灾难，是不能接受的。
这才是一个方面。
还有几个也是硬伤，比如中国城市化后，人员比国外更密集，再比如主要医院还都集中在主要城市的中心城区的重要地段。
所以中国的情况非常特殊，不是一放可以了之的。
那么，未来的出路在哪里？目前能确定的只有一个——疫苗，其余待定。
高层不断研究全球数据，最能说明问题，特别是亚洲同种同族人数据，最有参考意义。
比如香港和新加坡，人种，经济，各种条件很类似，为什么香港人死那么多，而新加坡死的少很多呢？
现在的结论是新加坡人更相信高层，疫苗更普及，香港则相反，这个是血的教训。
下图已说明具体对策，这个是折衷的平衡方案。
首先目前的做法为什么要放开一些，显然是坚持不下去，社会压力太大，还有经济压力太大，不得不放开一些，要求更精准。
那会不会彻底放开？也不会，由几个关键因素制约，肯定不能放开，这方面大部分人不了解。
其实一说就明白，如果你是高层决策者，也一定只能这么决策。
目前新冠死亡率确实跟流感差不多，流感是千分一，新冠略高，特别是第一轮，有达到百分之一以上的，比如香港。而重症率更高，第一轮得按百分之一重症率准备，这个不过分吧？
新冠一旦重症极其凶险，能扛过去，基本上没事，扛不过去，就BYE了。而能扛过去的关键是ICU病床。
我们看一下各地ICU病床数量，一般ICU主要是留给大手术用，一般大医院才配的多，以北京和上海为多。那么北京和上海有多少呢？分别为3000张和5000张，并且平时大部分被术后的人占用，富余的并不多。而其余各地的ICU病床富余的就更少了。
所以新冠高传染率一旦没控住，重症数量一下子就上去，ICU床位很快就被占用，很多手术由于没有ICU病床就没法做了，但急诊手术如中风等急症，手术又不能等，医疗挤兑将很快发生，全部病死亡将一下子上去，这个就是更大的灾难，是不能接受的。
这才是一个方面。
还有几个也是硬伤，比如中国城市化后，人员比国外更密集，再比如主要医院还都集中在主要城市的中心城区的重要地段。
所以中国的情况非常特殊，不是一放可以了之的。
那么，未来的出路在哪里？目前能确定的只有一个——疫苗，其余待定。
高层不断研究全球数据，最能说明问题，特别是亚洲同种同族人数据，最有参考意义。
比如香港和新加坡，人种，经济，各种条件很类似，为什么香港人死那么多，而新加坡死的少很多呢？
现在的结论是新加坡人更相信高层，疫苗更普及，香港则相反，这个是血的教训。
下图已说明具体对策，这个是折衷的平衡方案。
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