$上证指数 sh000001$ 昨天老美10月份通胀数据增长7.7%，同比出现快速回落，从通胀数据基本见顶，后续有减缓加息的预期，货币政策存在转折点，直接利好的是白马、蓝筹、赛道方向。国内社融数据披露，大大低于预期，虽然总量数据较低，企业中长期贷款数据增加，利好结构性机会，侧面面试企业资金雄厚，总结以上消息，直接对赛道股影响正面，尤其是成长属性较高且调整较大的，今天挺关键的，中位和高位这块不是加速就是有分歧，可以谨慎一些，但是一些核心品种分歧还是机会，加速才是到头，指数今天考验20日支持，目前指数大高开，直接直逼3100，高开是因为利好影响，但开的太高也不是好事，日内谨慎一些高位的回落，今天指数强势多关注赛道机会。
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【美欧通胀见顶了吗？】美国10月份CPI同比上涨7.7%，环比上涨0.4%。在连续四次大幅加息75个基点的高压下，美国通胀水平终于回落到今年1、2月份的7%的水平，连续半年多维持在8%、9%的高位上，在连续大幅加息下美国通胀呈回落态势，已出现拐点。但10月份美国核心CPI还维持在6.3%的高位，只比上月6.6%回落0.3个百分点。从环比来看，上个月CPI环比为0.2%，而再往前两个月环比0增长。美国正在大幅收紧货币政策来控通胀，从地缘冲突来看，能源粮食价格还在高位运行，美联储可能要拉长加息周期。欧洲更严重，10月份欧元区CPI同比增长10.7%，绝大多数的欧洲国家通胀已经处于双位数，欧洲通胀恐怕还在冲顶的过程中。尽管欧央行跟进美联储连续两次大幅加息75个基点，但是通胀依然故我地上行，深处地缘冲突中心的欧洲，八年负利率转正，与美国一样面临通胀与工资螺旋式上行态势，史无前例的对俄制裁反噬和反制裁让欧美国家面临能源等价格上涨压力，IMF也预计美国今年CPI在7.7%的高位，明年还要在4%以上，欧洲更加困难，要回落到2%的目标位上，美欧可能还需要继续努力，釜底抽薪解除货币及支撑通胀的因素。
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【对美联储加息预期减弱 #美元指数大幅下跌#】美国通胀回落和市场对美联储加息预期减弱，10日美元兑一篮子货币全面下挫，美元指数在隔夜市场强势盘整，当日早间快速下跌，随后窄幅盘整，尾盘时美元指数大幅下跌。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌2.12%，在汇市尾市收于108.2040。

美国劳工部在10日公布的数据显示，美国10月份消费者价格指数为298.012点，环比上涨0.4%，与9月份环比涨幅一致，但低于市场预期的0.7%；该指数同比涨幅为7.7%，低于9月份的8.2%和市场预期的8%，为今年以来的最低水平。

美国罗素投资集团（Russell Investments）的货币和固定收益策略负责人Van Luu表示，弱于预期的美国10月份核心消费者价格指数在驱动美元大幅下跌。这与估值的高企和市场人气改善一起促成了当日的大幅下跌。

德盛安联资产管理公司（Allianz Global Investors）高级投资组合经理迈克•里德尔（Mike Riddell）说，近一段时间以来美国首次出现的通胀显著低于预期迫使很多加杠杆的趋势跟随者蜂拥了结美元空头头寸。基于过去几个月债券和风险资产价格的相关性，当日风险资产价格的大幅上涨带来美元下跌是可以预期的。

加拿大帝国商业银行资本市场公司北美外汇策略负责人Bipan Rai认为，由于外汇市场头寸不平衡已经有一段时间，那些仍旧做多美元的投资者要清理美元多头头寸，美元的弱势可能会延续。

市场服务机构威廉布莱尔同仁公司（William Blair）新兴市场债券团队投资组合经理丹尼尔•伍德（Daniel Wood）说，市场对金融条件收紧的担忧减弱，因而美元的避险天堂地位就不那么重要了。这是明年将会发生的情况的一个缩影。

外汇经纪商嘉盛集团资深分析师乔•佩里（Joe Perry）在通胀数据公布前表示，美元指数本周再次在关键的均线和通道下轨位置获得支撑。随着通胀的见顶和加息放缓预期的升高，指数最强势的上涨阶段已经过去了，但近一年的上升结构依然保持完整，在通胀出现持续性的下降趋势之前，美元有望依然维持高位运行。（新华财经记者 刘亚南）