氨纶遭遇“双杀”后，这个原料暴跌1.7万/吨！近2000万吨产能引过剩担忧，聚酯龙头却依旧热情高涨！

新兴领域增长缓慢，传统下游需求萎缩，让曾经红极一时的BDO（1,4-丁二醇）如今风光不再。
国内某相关上市公司高管告诉记者：“由于备受期待的下游领域可降解塑料（PBAT）增长缓慢，原本的支柱下游氨纶行业也在今年转入了调整周期，让原本火爆的BDO行业供需矛盾显现，虽然近期部分产地的物流影响让BDO行业出现了一定的反弹，但仍难以掩盖行业如今所面临的窘境。”
但与行业现状截然相反的是，产业资本对于BDO项目的投资热情依旧。据记者不完全统计，目前国内拟在建的BDO年产能高达近2000万吨，这也让市场对BDO行业未来过剩的担忧再起。

强预期与弱现实

作为重要的有机和精细化工原料，BDO在纺织、化工、医药等领域被广泛应用，其中又以氨纶产业链的需求最大。但真正让BDO备受关注的，则是可降解塑料背后千亿级别的蓝海市场。
2020年以来，随着新版限塑令及“双碳”战略等政策利好陆续释放，全国各地也陆续出台“禁塑”的相关法规措施，让可降解材料产业驶入快车道。相关数据显示，截至今年三季度，可降解领域PBAT拟新建产能达到了惊人的1800万吨，市场也因此形成了对BDO的下游需求即将暴涨的强烈预期。
但PBAT的增长并没有快速兑现，预期与显示的差距肉眼可见。
国内某相关上市公司人士对记者表示：“今年以来，虽然不乏有PBAT新增产能的投产，但行业的整体开工情况很低，特别是下半年以来，PBAT行业的开工率跌至不足一成，PBAT全年的产量预计比去年还要略低一些。”
与此同时，BDO的支柱下游情况也不容乐观。“由于氨纶下游的纺织业今年行情整体转弱，防疫物资的需求也趋于平稳，氨纶市场遭遇价格和需求‘双杀’，行业累库明显。”前述企业人士表示，“这也倒逼着上游原料对氨纶让利，BDO的市场价格易跌难涨。”
Choice统计数据显示，目前，华东地区BDO市场最新价格约1.38万元/吨，较年初价格回落近1.7万元/吨。

产业资本热情依旧

虽然行业处境并不乐观，但产业资本对于BDO项目的投资热情依旧高涨。据了解，行业龙头恒力对BDO也有布局。2021年3月，恒力能源（榆林）新材料有限公司180万吨/年BDO项目备案审核通过，项目位于陕西省榆林市榆神工业区清水工业园，总投资208亿元，规划建设180万吨/年BDO、18万吨/年PBAT等。
根据记者不完全统计，除今年年底前计划投产的6家企业外，尚有在建BDO项目12个，累计在建产能约360万吨/年，拟建项目35个，总计产能约1200万吨/年；此外还有在考察中、未明确公布的项目，据业内人士估计，目前国内总计拟建设的BDO产能高达近2000万吨/年。
面对如此局面，市场自然会对BDO产能是否过剩产生疑虑，但也有业内人士表达了不同的看法。
“其实很多眼下规划的BDO项目都是跟PBAT项目配套的，由于业内对可降解材料的前景普遍看好，对其核心原料BDO的投资热情自然就比较高，未来BDO行业供需关系的变化关键就在于BDO项目落实速度与PBAT项目落实速度快慢。” 山东某资深行业人士介绍。
“可以肯定的是，国家对于限塑令的实施会越来越严格，越来越多的领域也明确了对不可降解塑料的禁止使用时间表，PBAT行业新增产能的落地也会随之加速。” 前述产业人士表示。
近期，国家邮政局市场监管司副司长管爱光在例行新闻发布会上表示，到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。
同时记者注意到，根据2020年国家发展改革委、生态环境部出台的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到今年年底前，不可降解塑料制品将禁止在全国地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区商店、药店、餐饮、快递等场所使用。
“另一方面，前期BDO价格过高也是阻碍PBAT行业规模增长的因素之一，随着BDO价格的理性回落，PBAT的推广效果也有望提升，这对BDO行业也算是一个利好。”前述产业人士进一步表示。
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内地再创半年来疫情新高：不过广州终于出现拐点，今天新增本土阳性病例2555（新增确诊125例，新增无症状感染者2430例），比昨天2637下降几十例。广州昨天也说了，一些人没有参与核酸阳性人员导致漏洞。真是一小撮自私自利群体害死人，做核酸举手之劳都不干。广州8区停止线下教学、荔湾海珠居家办公，应该有效果。
一些疫情严重的地方，还是要在疫情初期在周末搞2天居家办公和落实全员核酸才行。不要一直放松到不可收拾，最终大封闭。

广东、河南、内蒙古、新疆、重庆、黑龙江、甘肃、青海、山西、湖北、湖南、四川、云南都过百，疫情形势广泛程度其实比上海时期严重，因为那时候主要是长三角严重，现在全国多地到处都是。重庆不幸爆发起来了，北京也快奔百，很挑战啊。
虽然广州这波疫情大，但是还是要表扬珠三角这种实事求是的精神，有就有，不要类似个别地方通过抽检核酸这种不知道是能力不够还是耍小聪明，导致当地网友老喷数据不对的问题。

11月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1185例。其中境外输入病例52例，含1例由无症状感染者转为确诊病例；本土病例1133例（广东500例，河南178例，重庆123例，内蒙古107例，四川48例，山西35例，北京34例，新疆32例，云南14例，湖南13例，陕西12例，黑龙江9例，甘肃7例，山东6例，辽宁4例，浙江3例，天津2例，福建2例，江苏1例，贵州1例，西藏1例，青海1例），含330例由无症状感染者转为确诊病例（广东300例，四川13例，重庆3例，甘肃3例，浙江2例，河南2例，湖南2例，内蒙古1例，福建1例，云南1例，西藏1例，陕西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。
当日新增治愈出院病例343例，其中境外输入病例44例，本土病例299例（内蒙古108例，广东59例，福建22例，陕西17例，西藏15例，江苏12例，重庆12例，北京9例，山西8例，黑龙江8例，新疆7例，青海4例，宁夏4例，云南3例，辽宁2例，浙江2例，湖南2例，贵州2例，河北1例，河南1例，四川1例），解除医学观察的密切接触者64127人，重症病例较前一日增加4例。
境外输入现有确诊病例520例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26256例，累计治愈出院病例25736例，无死亡病例。
截至11月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例9155例（其中重症病例31例），累计治愈出院病例253163例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例267544例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8598731人，尚在医学观察的密切接触者744011人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者7820例，其中境外输入129例，本土7691例（广东2507例，河南1065例，内蒙古1019例，新疆657例，重庆633例，黑龙江325例，青海276例，甘肃237例，山西152例，湖北113例，湖南94例，河北91例，云南91例，四川74例，北京61例，山东53例，安徽43例，福建43例，天津37例，陕西37例，辽宁16例，江西12例，西藏11例，江苏9例，宁夏9例，贵州7例，吉林6例，广西6例，上海4例，浙江3例）。
当日解除医学观察的无症状感染者1686例，其中境外输入124例，本土1562例（内蒙古488例，西藏383例，新疆134例，广东127例，山东50例，福建45例，黑龙江43例，云南43例，陕西40例，四川36例，河北26例，青海26例，天津25例，湖北20例，山西19例，江苏14例，上海9例，辽宁8例，重庆8例，浙江5例，安徽3例，河南3例，江西2例，广西2例，湖南1例，贵州1例，宁夏1例）；当日转为确诊病例331例（境外输入1例）；尚在医学观察的无症状感染者52411例（境外输入1119例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例8395118例。其中，香港特别行政区440438例（出院93420例，死亡10492例），澳门特别行政区795例（出院789例，死亡6例），台湾地区7953885例（出院13742例，死亡13313例）。

【雨雪】昨天到今晨，乌鲁木齐降水量23.4毫米，排名全国第一。乌鲁木齐昨天12时雨夹雪，13时转为纯雪，累计降雪量至少有14.6毫米（暴雪），今晨积雪4厘米。

未来冷空气继续东移，遇到强盛的暖湿气流，长江以北将出现一轮同期少见的大规模雨雪天气。[下雨][雪花]

10-12日，陕西，山西中南部、河北中部和东北部、辽宁中南部等地的部分地区有大雨；内蒙古中部和东南部、辽宁北部、吉林、黑龙江东南部等地的部分地区有大到暴雪。新增积雪3-8厘米，局地超10厘米。❄️

兰州11日初雪基本确定，哈尔滨和长春12日初雪毫无悬念。西宁11日也会有降雪（比10月28日初雪明显）[雪花]，沈阳12日也有较大机会看到降雪（但积雪不明显）。

北京11日午后到夜间的降雨，应该是大号中雨甚至大雨，可能排进11月单日降水强度前五。