美国人这种无中生有，颠倒黑白的嘴脸一点没有改变过。美国以华为可拦截美军方通信信息为由，美国建议FBI的调查华为，这种真是非常无知的假设。华为仅是设备提供方，运营则由当地运营商负责，除非与当地运营商合作，否则根本无法拦截和窃取美国信息，尤其是美国军方信息。可能美国已经撑握了这种技术，所以臆测华为也有这种神技，看来，我们要警惕美国制造的通信设备了。为遏制中国的技术进步，美国特朗普政府以“威胁国家安全”为由，对中国华为进行制裁，其实早在奥巴马执政时期美国政府就开始了对中国华为的审查，一直到现在，除了美国流氓政客们对中国华为子虚乌有的指责外，美国的FBI和美国军方都没有拿出中国华为威胁美国安全、刺探美国军事机密的任何证据。心理阴暗的美国人不希望中国发展进步，更不希望不希望看到中国人民过上和平富裕的幸福生活，总是想方设法的造谣污蔑诽谤我们中国，作为中国公民的一员，我们必须做好自己的本职工作，少让国家操心就是最大的爱国。#股票分析#
【#FBI称华为可拦截美军方通信信息# 专家：FBI的调查是非常无知的假设】
美国有线电视新闻网（CNN）23日在一篇独家报道中宣称，美国联邦调查局（FBI）调查认为，华为设备可拦截以及扰乱美国军方信息甚至美国战略司令部的通信内容。24日接受《环球时报》记者采访的专业人士表示，FBI有关指责夸大其词，华为仅是设备提供方，运营则由当地运营商负责，除非与当地运营商合作，否则根本无法拦截和窃取美国信息，尤其是美国军方信息。
CNN在这篇独家报道中声称，FBI认为，华为公司的设备能够拦截美国军事保密数据，包括美国核武库数据。报道称，FBI发现，在美国中西部农村地区美军基地附近移动通信基站上使用的是华为设备。多名了解FBI调查的消息人士称，“毫无疑问，华为设备不仅有能力拦截商业手机通信，而且有能力拦截 美国军方使用的高度限制性电波，并扰乱美国战略司令部的关键通信，这让中国政府有机会了解美国的核武库相关情况”。 一位了解调查情况的FBI前官员说：“这涉及我们做的一些最敏感的事情。”他补充称：“这将影响我们对核三位一体的基本指挥和控制能力。”
CNN还称，至少在奥巴马执政期间，FBI的此类调查就已启动，但至今美国官方尚未宣布调查结果。至于上述基站是否已截获数据并送回北京，美情报界并不清楚。报道引述消息人士的话称，就技术方面而言，要证明某个数据包已失窃并传输到海外，十分困难。
华为在发给 CNN 的声明中说：“我们所有进口到美国的产品在安装之前都经过美国联邦通信委员会（FCC）的测试和认证。”“我们的设备仅在 FCC 分配的用于商业用途的频谱上运行。这意味着它无法访问分配给国防部的任何频谱。”“30多年来，华为在网络安全方面一直保持着良好记录，我们从未卷入任何恶意网络安全事件。”（环球时报）
美国有线电视新闻网（CNN）23日在一篇独家报道中宣称，美国联邦调查局（FBI）调查认为，华为设备可拦截以及扰乱美国军方信息甚至美国战略司令部的通信内容。24日接受《环球时报》记者采访的专业人士表示，FBI有关指责夸大其词，华为仅是设备提供方，运营则由当地运营商负责，除非与当地运营商合作，否则根本无法拦截和窃取美国信息，尤其是美国军方信息。
CNN在这篇独家报道中声称，FBI认为，华为公司的设备能够拦截美国军事保密数据，包括美国核武库数据。报道称，FBI发现，在美国中西部农村地区美军基地附近移动通信基站上使用的是华为设备。多名了解FBI调查的消息人士称，“毫无疑问，华为设备不仅有能力拦截商业手机通信，而且有能力拦截 美国军方使用的高度限制性电波，并扰乱美国战略司令部的关键通信，这让中国政府有机会了解美国的核武库相关情况”。 一位了解调查情况的FBI前官员说：“这涉及我们做的一些最敏感的事情。”他补充称：“这将影响我们对核三位一体的基本指挥和控制能力。”
CNN还称，至少在奥巴马执政期间，FBI的此类调查就已启动，但至今美国官方尚未宣布调查结果。至于上述基站是否已截获数据并送回北京，美情报界并不清楚。报道引述消息人士的话称，就技术方面而言，要证明某个数据包已失窃并传输到海外，十分困难。
华为在发给 CNN 的声明中说：“我们所有进口到美国的产品在安装之前都经过美国联邦通信委员会（FCC）的测试和认证。”“我们的设备仅在 FCC 分配的用于商业用途的频谱上运行。这意味着它无法访问分配给国防部的任何频谱。”“30多年来，华为在网络安全方面一直保持着良好记录，我们从未卷入任何恶意网络安全事件。”（环球时报）
元道通信值得申购吗？
第一，减分项：发行价38.46元，发行市盈率47.79倍。发行价和发行市盈率都不低。
第二，加分项：业绩增长稳健。公司自2019年以来每股收益分别为：0.82元；0.97元；1.17元。今年一季度每股收益为：0.22元。预计2022年1-6月业绩略增，归属净利润约4100万元至4600万元，同比上升10.68%至24.18%，营业收入约7.5亿元至8亿元，同比上升20.26%至28.28%，扣非净利润约3550万元至3900万元，同比上升10.38%至21.26%。
第三，加分项：赛道不错，客户优质。公司是一家通信技术服务企业，主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔，以及华为、爱立信等通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务，拥有通信网络代维甲级资质、通信信息网络系统集成甲级资质。
第四，加分项：沾点新基建概念的边。公司表示，政府相关部门出台一系列鼓励“新基建”、“互联网+”和规范通信行业招投标的产业政策，以及支持“新时期西部大开发”、“缩小城乡数字鸿沟”、“全面打赢扶贫攻坚战”的地区发展政策，为公司业务发展产生积极影响。
第五，减分项：业务高度依赖中国移动。公司来自于第一大客户中国移动（合并口径）的销售收入占比分别为63.32%、65.71%和65.12%，对中国移动业务存在较大依赖。
第六，减分项：公司通信含量不足，更像劳务公司。元道通信的业务主要包括通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务。其中，通信网络维护与优化服务是对现有通信网络设施、设备的维护、优化；而通信网络建设服务则是对通信网络设施的新建、改建，以扩大网络承载量和提升网络速率。根据2021年的数据显示，全年公司通信网络维护与优化服务的营收规模为10.81亿元，同期营收增速为23.0%；通信网络建设服务的营收规模为4.00亿元，同期营收增速为31.0%。以数据来看，当前通信网络维护服务是公司最重要盈利来源，其中通信网络维护与优化收入占比超过65%。由于公司很多外包业务，曾被质疑是劳务公司。比如，关于劳务采购方面。发行人前五大供应商均以劳务供应商为主，劳务采购成本是公司营业成本的主要组成部分。报告期内，发行人通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务的劳务采购费合计为1.79亿元、2.22亿元、3.91亿元和2.6亿元，占主营业务成本比例分别为51.11%、60.63%、63.73%和67.15%。
第七，减分项：从小贷公司借钱发工资。公司向关联方借入款项合计6笔，招股说明书对其中吴志锋170万元、李晋430万元、曹晓蕾150万元三笔借款来源于小额贷款公司、用于支付人员工资的情形进行了说明，但未对其余款项的资金来源、最终用途予以充分披露。
第八，综合评估：元道通信是个很会伪装、很迷惑人的公司。你要是看公司名称，玩通信的，真的高大上；再看业绩，那也是大大的好，很是光鲜。不过，仔细琢磨琢磨，就觉得不对劲，因为公司主要利润来源就是网络维护和优化，跟真正做通信技术的八竿子打不着，所以，有人质疑公司本质上就是个劳务供应商。虽然公司客户优质，但公司不仅过于依赖中国移动，而且这些客户也很强势，公司虽然提供服务，但没有议价能力，以至于公司不得不从小贷公司借钱发工资。不过，市场不管这么多，管你真通信，假通信，上市之初，先炒一把再说。
第九，建议：申购。
第一，减分项：发行价38.46元，发行市盈率47.79倍。发行价和发行市盈率都不低。
第二，加分项：业绩增长稳健。公司自2019年以来每股收益分别为：0.82元；0.97元；1.17元。今年一季度每股收益为：0.22元。预计2022年1-6月业绩略增，归属净利润约4100万元至4600万元，同比上升10.68%至24.18%，营业收入约7.5亿元至8亿元，同比上升20.26%至28.28%，扣非净利润约3550万元至3900万元，同比上升10.38%至21.26%。
第三，加分项：赛道不错，客户优质。公司是一家通信技术服务企业，主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔，以及华为、爱立信等通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务，拥有通信网络代维甲级资质、通信信息网络系统集成甲级资质。
第四，加分项：沾点新基建概念的边。公司表示，政府相关部门出台一系列鼓励“新基建”、“互联网+”和规范通信行业招投标的产业政策，以及支持“新时期西部大开发”、“缩小城乡数字鸿沟”、“全面打赢扶贫攻坚战”的地区发展政策，为公司业务发展产生积极影响。
第五，减分项：业务高度依赖中国移动。公司来自于第一大客户中国移动（合并口径）的销售收入占比分别为63.32%、65.71%和65.12%，对中国移动业务存在较大依赖。
第六，减分项：公司通信含量不足，更像劳务公司。元道通信的业务主要包括通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务。其中，通信网络维护与优化服务是对现有通信网络设施、设备的维护、优化；而通信网络建设服务则是对通信网络设施的新建、改建，以扩大网络承载量和提升网络速率。根据2021年的数据显示，全年公司通信网络维护与优化服务的营收规模为10.81亿元，同期营收增速为23.0%；通信网络建设服务的营收规模为4.00亿元，同期营收增速为31.0%。以数据来看，当前通信网络维护服务是公司最重要盈利来源，其中通信网络维护与优化收入占比超过65%。由于公司很多外包业务，曾被质疑是劳务公司。比如，关于劳务采购方面。发行人前五大供应商均以劳务供应商为主，劳务采购成本是公司营业成本的主要组成部分。报告期内，发行人通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务的劳务采购费合计为1.79亿元、2.22亿元、3.91亿元和2.6亿元，占主营业务成本比例分别为51.11%、60.63%、63.73%和67.15%。
第七，减分项：从小贷公司借钱发工资。公司向关联方借入款项合计6笔，招股说明书对其中吴志锋170万元、李晋430万元、曹晓蕾150万元三笔借款来源于小额贷款公司、用于支付人员工资的情形进行了说明，但未对其余款项的资金来源、最终用途予以充分披露。
第八，综合评估：元道通信是个很会伪装、很迷惑人的公司。你要是看公司名称，玩通信的，真的高大上；再看业绩，那也是大大的好，很是光鲜。不过，仔细琢磨琢磨，就觉得不对劲，因为公司主要利润来源就是网络维护和优化，跟真正做通信技术的八竿子打不着，所以，有人质疑公司本质上就是个劳务供应商。虽然公司客户优质，但公司不仅过于依赖中国移动，而且这些客户也很强势，公司虽然提供服务，但没有议价能力，以至于公司不得不从小贷公司借钱发工资。不过，市场不管这么多，管你真通信，假通信，上市之初，先炒一把再说。
第九，建议：申购。
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