新债前瞻系列之广大转债、麦米转2上市
明日(11月9日)广大转债、麦米转2上市
广大转债(SH118023)上市
一、价格预估:预计合理溢价25%-30%,上市首日合理价格在125元至131元之间。
二、公司概况
张家港广大特材股份有限公司(广大特材688186)成立于2006年7月,2020年2月在上海科创板上市。公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发,生产,销售,核心产品包括齿轮钢,模具钢,高温合金,特种不锈钢,风电铸件,风电主轴,风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电,轨道交通,机械装备,军工装备,航空航天,核能电力,海洋石化等高端装备制造业,其中新能源风电领域收入占比达到50%以上。
三、公司感观
公司2021年营业收入27.37亿元,同比增长51.20%,归母净利润1.76亿元,同比增长1.70%。2022年上半年营业收入15.78亿,同比增长4.74%,归母净利润0.58亿元,同比下降61.54%。公司是钢铁行业,有风电、储能、军工、新材料、核电、芯片等诸多热门概念,专精特新企业,基本面一般,强周期性行业。
四、转债概况
1.发债规模:15.50亿。
2.发债用途:大型高端装备用核心精密零部件项目(一期)(11.50亿);补充流动资金(4亿)。
3.利息情况:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价:115元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):116.08元
6.债券评级:AA-。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价33.12元,正股价33.28元,溢价-0.48%,转股价值100.483元。
五、转债评价
转债质地一般,且规模略大,低于115元考虑配置。
麦米转2(SZ127074)上市
一、价格预估:预计合理溢价35%-40%,上市首日合理价格在122元至127元之间。
二、公司概况
深圳麦格米特电气股份有限公司(麦格米特002851)成立于2003年7月,2017年3月在深圳主板上市。公司主要从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通等几大类,并不断在电气自动化领域逐步外延产品和技术范围,目前新增了智能采油设备、电击器等新兴领域。其中,工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信及电力设备电源、工业导轨电源、商业显示电源等;智能家电电控产品的主要细分产品包括平板显示电源、变频家电功率转换器、智能卫浴整机及部件等;工业自动化主要细分产品包括伺服、变频驱动器、可编程逻辑控制器、数字化焊机、工业微波设备等;新能源汽车及轨道交通包括新能源汽车电机驱动器、DCDC模块、车载充电机、电力电子集成模块(PEU)、充电桩模块、轨道交通车辆空调控制器等。公司产品广泛应用于显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、智能采油设备等消费和工业的众多行业,并不断向新领域渗透和拓展。
三、公司感观
公司2021年营业收入41.56亿元,同比增长23.08%,归母净利润3.89亿元,同比下降3.50%。2022年一季度营业收入27.05亿,同比增长39.59%,归母净利润2.24亿元,同比增长14.97%。公司是电力设备行业,有第三代半导体、新能源汽车、充电桩、光伏、柔性屏、工业4.0、智能家居等诸多热门概念,基本面良好,赛道也不错。
四、转债概况
1.发债规模:12.20亿。
2.发债用途:麦格米特杭州高端装备产业中心项目(3亿);麦格米特株洲基地扩展项目(二期)(3.10亿);智能化仓储项目(2.50亿);补充流动资金(3.60亿)。
3.利息情况:第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为2.50%。
4.到期赎回价:115元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):116.24元
6.债券评级:AA-。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价30.99元,正股价28.16元,溢价10.05%,转股价值90.868元。
五、转债评价
转债质地良好,但规模略大,低于115元考虑配置。
明日(11月9日)广大转债、麦米转2上市
广大转债(SH118023)上市
一、价格预估:预计合理溢价25%-30%,上市首日合理价格在125元至131元之间。
二、公司概况
张家港广大特材股份有限公司(广大特材688186)成立于2006年7月,2020年2月在上海科创板上市。公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发,生产,销售,核心产品包括齿轮钢,模具钢,高温合金,特种不锈钢,风电铸件,风电主轴,风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电,轨道交通,机械装备,军工装备,航空航天,核能电力,海洋石化等高端装备制造业,其中新能源风电领域收入占比达到50%以上。
三、公司感观
公司2021年营业收入27.37亿元,同比增长51.20%,归母净利润1.76亿元,同比增长1.70%。2022年上半年营业收入15.78亿,同比增长4.74%,归母净利润0.58亿元,同比下降61.54%。公司是钢铁行业,有风电、储能、军工、新材料、核电、芯片等诸多热门概念,专精特新企业,基本面一般,强周期性行业。
四、转债概况
1.发债规模:15.50亿。
2.发债用途:大型高端装备用核心精密零部件项目(一期)(11.50亿);补充流动资金(4亿)。
3.利息情况:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价:115元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):116.08元
6.债券评级:AA-。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价33.12元,正股价33.28元,溢价-0.48%,转股价值100.483元。
五、转债评价
转债质地一般,且规模略大,低于115元考虑配置。
麦米转2(SZ127074)上市
一、价格预估:预计合理溢价35%-40%,上市首日合理价格在122元至127元之间。
二、公司概况
深圳麦格米特电气股份有限公司(麦格米特002851)成立于2003年7月,2017年3月在深圳主板上市。公司主要从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通等几大类,并不断在电气自动化领域逐步外延产品和技术范围,目前新增了智能采油设备、电击器等新兴领域。其中,工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信及电力设备电源、工业导轨电源、商业显示电源等;智能家电电控产品的主要细分产品包括平板显示电源、变频家电功率转换器、智能卫浴整机及部件等;工业自动化主要细分产品包括伺服、变频驱动器、可编程逻辑控制器、数字化焊机、工业微波设备等;新能源汽车及轨道交通包括新能源汽车电机驱动器、DCDC模块、车载充电机、电力电子集成模块(PEU)、充电桩模块、轨道交通车辆空调控制器等。公司产品广泛应用于显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、智能采油设备等消费和工业的众多行业,并不断向新领域渗透和拓展。
三、公司感观
公司2021年营业收入41.56亿元,同比增长23.08%,归母净利润3.89亿元,同比下降3.50%。2022年一季度营业收入27.05亿,同比增长39.59%,归母净利润2.24亿元,同比增长14.97%。公司是电力设备行业,有第三代半导体、新能源汽车、充电桩、光伏、柔性屏、工业4.0、智能家居等诸多热门概念,基本面良好,赛道也不错。
四、转债概况
1.发债规模:12.20亿。
2.发债用途:麦格米特杭州高端装备产业中心项目(3亿);麦格米特株洲基地扩展项目(二期)(3.10亿);智能化仓储项目(2.50亿);补充流动资金(3.60亿)。
3.利息情况:第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为2.50%。
4.到期赎回价:115元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):116.24元
6.债券评级:AA-。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价30.99元,正股价28.16元,溢价10.05%,转股价值90.868元。
五、转债评价
转债质地良好,但规模略大,低于115元考虑配置。
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工作:设计师(目前在深圳一家电商公司小小的中层主管)
感情经历:工作后谈过一次恋爱,由于异地原因分开
家庭方面:家庭很和睦,父母有趣且独立
经济方面:长沙岳麓区已购房装修,代步车一辆。
希望的另一半:
1.体型不要太胖外表干净整洁,有一丢丢颜控
2.性格方面希望你是软妹子,不太要强的性格
3.家庭条件跟我差不多的,最好综合不比我强最好,我还是觉得特别是经济方面男方应该承担更多
4.如果能是湘妹子更好
PS:目前还在深圳上班,虽然条件也一般,不算高大帅气,不是很有钱,但还不算油腻,也具备承担基础责任踏实生活的能力以及真诚和善的人性,人和人之间,我觉得总有缘分和温情,不能全是物质利益驱使。
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感情经历:工作后谈过一次恋爱,由于异地原因分开
家庭方面:家庭很和睦,父母有趣且独立
经济方面:长沙岳麓区已购房装修,代步车一辆。
希望的另一半:
1.体型不要太胖外表干净整洁,有一丢丢颜控
2.性格方面希望你是软妹子,不太要强的性格
3.家庭条件跟我差不多的,最好综合不比我强最好,我还是觉得特别是经济方面男方应该承担更多
4.如果能是湘妹子更好
PS:目前还在深圳上班,虽然条件也一般,不算高大帅气,不是很有钱,但还不算油腻,也具备承担基础责任踏实生活的能力以及真诚和善的人性,人和人之间,我觉得总有缘分和温情,不能全是物质利益驱使。
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招聘岗位:家政经纪人
岗位职责:
1、负责客户的日常维护、跟进及回访。
2、接待来访客户,面对面提供育儿嫂和保姆相关信息咨询,促成交易。
3、管理母婴服务人员,维护好关系。
4、与客户建立良好的联系,熟悉及挖掘客户需求,及时反馈和处理客户的意见和建议。
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1、想要了解家政行业,性格外向,营销意识强,有耐心,服务意识强,工作态度认真。
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1.平均月入8000-30000上不封顶
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招聘岗位:家政经纪人
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1、负责客户的日常维护、跟进及回访。
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3、管理母婴服务人员,维护好关系。
4、与客户建立良好的联系,熟悉及挖掘客户需求,及时反馈和处理客户的意见和建议。
5、随机应变,最大限度地提高客户满意度。
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1、想要了解家政行业,性格外向,营销意识强,有耐心,服务意识强,工作态度认真。
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3、18岁-30岁(优秀可放宽)。
公司福利:
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