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（翻译by·可乐）
（转载请注明BTS-luckyseven星愿小屋）

中秋放假看了一些南威软件的调研报告和交流纪要，

总结归纳如下，

想看原文的可以私信我获取。

1、华润与南威合作定位：公司未来将作为华润数字经济板块经营的主平台，政府和企业数字化业务的唯一业务平台，“T0C业务”创新平台，开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。

定位很重要，华润控股后，会把南威做成数字化的唯一平台。业务上有竞争的公司与南威也签订了避免内部竞争协议，也华润来说数字经济是一个新的方向。不管最终成功与否，对南威的业绩和营收来说，只会增加。

2、华润与南威的产业协同：1)华润6大板块(大消费、大健康、综合能源、产业金融、城市建设运营、科技与新兴产业)，公司将依托华润的业务赋能、企业信息化业务注入、华润万家几亿用户的TOC运营服务来打造新的二次增长曲线。2)华润体系每年几十亿信息化订单未来会注入公司，华润数科团队和南威的团队未来会整合在一起。

以华润的体量，将几个项目交给南威，营收就会大增。

3、订单及增长动力：1)公司内部统计整个数字政府市场容量翻了一倍。公司在没有华润加持的情况下业务明显向好。2)上半年截止8月11日公司新签合同额增长了88.7％，毛利润增长了114％，意味着毛利率在增长。今年公司凭自身努力订单预计就会超过30亿，增长126％以上。

4、电子证照业务优势：电子证照今年业务量会翻2-3倍左右，明年会迎来更大的爆发期。疫情使得国家意识到数字政府在现代化治理体系的作用，今年以来电子证照与数字政府相关促进政策密集出台。

前期有几个连续的涨停，就是因为电子证照业务。动态关注季度报表和会议纪要。有新变化会发文分享。

5、订单转化：合同转化到收入一般是6-8个月，疫情有时候延到10个月。去年的订单存量就是今年的收入，今年一季度的增量订单一般也是今年的收入，Q2、Q3、Q4的订单一般是明年的收入。

大国企的入主，对应收账款来说，只会是利好。和民企相说，要账更有底气，与政府沟通更流畅。回款更便利。

6、2025年战略规划：100亿收入，20亿利润，500亿市值。

这个大饼画的，听听即可。只能边走边看，动态关注。但企业目前80亿的市值，在华润加持的背景下，即使下跌，也绝对值60亿，这就是我为什么逆势建仓南威的原因。目前小套2个点，无所谓，真跌到60亿，逻辑不变的话，会加仓。#股票# #创业板# #南威软件# #华润股份#