《不值得》64
前文:https://t.cn/A6olLiwH
他们从温泉包厢里出来，身后是热气腾腾的温泉池，走廊上新鲜湿润的夜风迎面吹来，温度一下就低了不少，我妈情不自禁地打了个喷嚏，把浴袍领口拢紧了点。
张泯双手搭在栏杆上看着外面的夜景，慢慢地吐出一口气，他很少有这种沉默的时候，一旦他不说话了就显出两分平时看不出的疲惫来。
我妈递给他一瓶水，他伸手接了才露出点笑模样，又恢复了平时那个没心没肺的样子，随口跟我妈聊天:这家温泉怎么样？舒不舒服？
我妈点点头:还可以，我之前挺少泡温泉的，没得比较啊。
还有一家做得挺好的。张泯喝了口水自然道:在八面山脚下，你知道吧？就那个景区后面，姓龚的前段时间也找人合作了个度假项目，那边的温泉纯天然的比这儿舒服。
我妈觉得这个地名耳熟，一下没想起来，张泯继续道:不过可惜了，我也就泡过一次，那片是公家管的，我们还打赌他规划说得好听肯定办不成，结果我们都没想到，他还真拿到了开发权。
不过也没开成，让他堂哥摁住了。
说得也是，那块说是风景区，一年到头能有几个人去啊，还特意开发个度假村，这不得赔死。
我妈笑了一下没说话，张泯点到即止，也不再多话，把杯子里的水一口气喝完了:有点冷了，进去吧。
他确实没见过生意场上绝对理智锱铢必较的精明生意人做过这种明知不可为而为之的事，他那位堂哥基本不管本土公司的事，这回都没忍住出面了。这个项目被按下来之后我爸倒也没见多失落，他好像早就知道结果，但是还是没忍住孤注一掷地去做了，如今尽力尝试过了，尘埃落定了他也不后悔。
他们泡完温泉已经是晚上十点多，张泯提议去私人影院看夜场电影，他精力旺盛得在温泉馆走廊上那一瞬间的疲惫都像是幻觉，太子无奈地看着他:玩了一天不累？
我爸余光看了一眼我妈，随意道:我都行。
你当然行了。张泯怼天怼地:刚泡温泉都能睡着。
我妈用眼神询问了一下太子，太子目光复杂地摸了摸他的头:你想去吗？
我妈知道太子身体不好，这个点平时已经准备休息了，看完电影又不知道要到几点，犹豫几秒摇了摇头:算了，我们回去吧。
太子定定地看了他几秒，目光温沉地笑了笑:想玩就去玩吧，我先回去了。
我妈像是没想到他会这么说，还没来得及说什么就被张泯拉走了，我爸一瞬间意识到了什么，皱着眉头看向太子，太子却并不看他，只站在原地看着我妈离开的背影。
我先回去了。太子那么看了一会就转身往酒店的方向走了，我爸捏着手机的指骨一紧，低声道:抱歉，但是他不知道……
我知道。太子轻声打断他，没事你去吧。
他没有再回头，我爸站在原地看着自己的手机屏幕，无声地叹了口气，不远处张泯不满地朝他喊:你愣着干嘛呢？通宵一刻值千金啊龚总！
我爸抬头朝他们看去，他们身后整整齐齐的路灯昏黄却又明亮，我妈就那么站着看他，没向他招手却也没有先走。
来了。
他合上手机大步朝他在的方向走去。
TBC.
前文:https://t.cn/A6olLiwH
他们从温泉包厢里出来，身后是热气腾腾的温泉池，走廊上新鲜湿润的夜风迎面吹来，温度一下就低了不少，我妈情不自禁地打了个喷嚏，把浴袍领口拢紧了点。
张泯双手搭在栏杆上看着外面的夜景，慢慢地吐出一口气，他很少有这种沉默的时候，一旦他不说话了就显出两分平时看不出的疲惫来。
我妈递给他一瓶水，他伸手接了才露出点笑模样，又恢复了平时那个没心没肺的样子，随口跟我妈聊天:这家温泉怎么样？舒不舒服？
我妈点点头:还可以，我之前挺少泡温泉的，没得比较啊。
还有一家做得挺好的。张泯喝了口水自然道:在八面山脚下，你知道吧？就那个景区后面，姓龚的前段时间也找人合作了个度假项目，那边的温泉纯天然的比这儿舒服。
我妈觉得这个地名耳熟，一下没想起来，张泯继续道:不过可惜了，我也就泡过一次，那片是公家管的，我们还打赌他规划说得好听肯定办不成，结果我们都没想到，他还真拿到了开发权。
不过也没开成，让他堂哥摁住了。
说得也是，那块说是风景区，一年到头能有几个人去啊，还特意开发个度假村，这不得赔死。
我妈笑了一下没说话，张泯点到即止，也不再多话，把杯子里的水一口气喝完了:有点冷了，进去吧。
他确实没见过生意场上绝对理智锱铢必较的精明生意人做过这种明知不可为而为之的事，他那位堂哥基本不管本土公司的事，这回都没忍住出面了。这个项目被按下来之后我爸倒也没见多失落，他好像早就知道结果，但是还是没忍住孤注一掷地去做了，如今尽力尝试过了，尘埃落定了他也不后悔。
他们泡完温泉已经是晚上十点多，张泯提议去私人影院看夜场电影，他精力旺盛得在温泉馆走廊上那一瞬间的疲惫都像是幻觉，太子无奈地看着他:玩了一天不累？
我爸余光看了一眼我妈，随意道:我都行。
你当然行了。张泯怼天怼地:刚泡温泉都能睡着。
我妈用眼神询问了一下太子，太子目光复杂地摸了摸他的头:你想去吗？
我妈知道太子身体不好，这个点平时已经准备休息了，看完电影又不知道要到几点，犹豫几秒摇了摇头:算了，我们回去吧。
太子定定地看了他几秒，目光温沉地笑了笑:想玩就去玩吧，我先回去了。
我妈像是没想到他会这么说，还没来得及说什么就被张泯拉走了，我爸一瞬间意识到了什么，皱着眉头看向太子，太子却并不看他，只站在原地看着我妈离开的背影。
我先回去了。太子那么看了一会就转身往酒店的方向走了，我爸捏着手机的指骨一紧，低声道:抱歉，但是他不知道……
我知道。太子轻声打断他，没事你去吧。
他没有再回头，我爸站在原地看着自己的手机屏幕，无声地叹了口气，不远处张泯不满地朝他喊:你愣着干嘛呢？通宵一刻值千金啊龚总！
我爸抬头朝他们看去，他们身后整整齐齐的路灯昏黄却又明亮，我妈就那么站着看他，没向他招手却也没有先走。
来了。
他合上手机大步朝他在的方向走去。
TBC.
佛告诉我们，忏悔要去除切断憎爱嫉妒谄曲这些心理，把内心洗刷干净，这才是忏悔。并不是跑到佛堂哭一场，就是忏悔了。哭是情绪的发泄，哭过以后，心情很平静，那是哭累了，别的事情想不起来了。你不要以为在佛（或是上帝）前一跪，一哭，忏悔之后觉得好安详啊！得到上帝的灵感啊！得到菩萨的加庇啊！那是累啦！不是佛菩萨的感应。不信，再过几个钟头，吃饱了，体力足了，他的脾气又来啦！注意！什么是真忏悔要搞清楚。
忏悔之后，内心洗刷干净之后，再来修止、修观、修禅那，“求胜上心”。但是，我们一般人相反，不求忏悔，就想修止、修观、修禅那；结果，越修，心越乱，止也止不了，静也静不下。先求忏悔，内心纯善，到了善的境界，中国人讲“为善最乐”，心理产生喜悦，生理发起轻安，再来求定，那就容易了。
——《圆觉经略说》
忏悔之后，内心洗刷干净之后，再来修止、修观、修禅那，“求胜上心”。但是，我们一般人相反，不求忏悔，就想修止、修观、修禅那；结果，越修，心越乱，止也止不了，静也静不下。先求忏悔，内心纯善，到了善的境界，中国人讲“为善最乐”，心理产生喜悦，生理发起轻安，再来求定，那就容易了。
——《圆觉经略说》
硅料近况解读会议纪要
硅料扩产及产量情况：
（1）年底前扩产64万吨，整体产能120.3万吨。今年产量维持在82万吨，10月底已经超过60万吨，进口全年8-9万吨，总体90万吨以上。明年产量146万吨以上，保守估计进口10万吨，总体超过156万吨。
（2）逐月看，产量释放微微超预期，10月进口预计7000吨左右，10月份实际上总供应量超过9万吨，11月份超过或者达到10万吨。
硅料价格：总体横盘，零售价格没有量就没有参考意义。
库存水平：几乎没有库存，需求预期比较乐观。
硅料价格展望：最终回归到10万/吨，多晶硅成本在6-7万，预计明年更好测算具体时间。
硅料价格下跌逻辑：从下游传导上游。组件端先将开工率降下来，导致电池购买少，电池开工率下降，然后电池购买的硅片减少，最后硅片开工率下降，硅片价格下跌。
全年装机量：80-90GW。
Q：硅料扩产情况？
A：总体扩产进度不错。大全内蒙10万吨总体投产，通威内蒙5万吨达产，亚硅7月份3万吨达产后续4万吨也已经达产。东方希望比较慢一些，二期有些问题，三期才试生产，导致项目延期。协鑫乐山的颗粒硅投了两套，后续不清楚，原本预计五套装置年底前投产，比预计慢，包头10万吨还没投产。徐州颗粒硅3万吨比较正常，青海丽豪5万吨爬坡速度不清楚。年底前64万吨扩产没问题，整体产能120.3万吨。
合盛硅业明年23万吨，一季度5万吨。润阳光伏年底前试生产。合盛明年还新增20万吨，年底前能否投产，还不清楚，暂时影响不到明年产量。南玻、天合、阿特斯和协鑫中环在内蒙的呼和浩特的10万吨颗粒硅以及乌海的20万吨规划等暂时看不到。所以今年产量维持在82万吨，10月底已经超过60万吨，进口全年8-9万吨，总体90万吨以上。明年产量146万吨以上，比较保守估计进口10万吨，总体超过156万吨。
逐月看产量释放微微超预期，亚硅达产很快3期4万吨，现在通常2个月达产，比如新特、通威在内蒙的项目等。检修、限电、事故等，对供应链影响很小，短期的影响，整体供应增长还是超预期。10月进口预计7000吨左右，10月份实际上总供应量超过9万吨，11月份超过或者达到10万吨。市场还在抢料，签长单，锁定未来的量，需求比较乐观，价格达成共识，比如组件价格550W以上组件报价在1.92-1.95之间，不高于2元，成交踊跃。零售端供给不足导致整体价格上涨，缓解零售的供应紧张。降价需要缓解零售端供求关系。组件端压力的话会往电池端传导，再向硅料传导。需要再观察。
Q：硅料价格情况？
A：停止价格统计，不太清楚，有些零售价格跟到上月长单价格，波动幅度应该不大，没有明显价格松动。
Q：疫情是否影响生产进度？
A：内蒙新疆疫情对生产重点项目基本没有影响。
Q：硅料价格下调，会带动下游开工？
A：需要过程，没有那么快，假设价格从30万/吨降到10万/吨，组件降5毛左右。对市场下游刺激会比较明显。
Q：组件厂、零售商的库存水平？
A：多晶硅没库存，硅片出货也比较快，因为价格预期有波动，大家会控制库存，对未来预期比较乐观。
Q：长单比较多，硅料价格下降速度比预期慢？
A：会慢一点，长单虽然是3年，但量是每年递增。大全明年扩产计划没出，今年大全新特超过12万吨，明年可能20万吨。上市公司需要业务扩展，买料的需求也会扩大。现在放量情况是超预期的，出现抢料情况。现在签大的合同比如43万吨，实际上我猜测2023年我猜测10万吨都没有，也就几万吨，20万吨的大量放到后面。
Q：多晶硅技术外溢导致产能爬坡快？
A：是建设进度比较快，爬坡速度和头部通威协鑫等仍有差异。
Q：新特管理和成本？
A：成本新疆有点老的问题，但现在优化。新产能暂时没问题。
Q：展望3-5年硅料价格情况？
A：明年扩产进度和市场情况就会比较明朗，正常可能会达到10万/吨。多晶硅成本在6-7万，加上一些利润。这一轮多晶硅企业比较强势，长单定完导致下游竞争，而且扩产有依据，不会盲目扩产。所以不太容易跌破成本价。
Q：最后彻底投不出来的情况还是不太可能？
A：不会投不出来，会波动，像我们原来这几年下来有些厂家都是波折比较多，动不动出状况，然后因为停停开开就很容易出现质量波动，产能发挥不出来，成本就高了。不会说停在那边就出不来了。
Q：协鑫颗粒硅价格情况？
A：不太了解。协会只有棒状硅参加报价。
Q：几年之前大家觉得协鑫颗粒硅的量少，但他实际的产能也有10万吨，大家会怎么看这个事情？
A：再高也不会太高，现在每个月也就10%。这个月国内的企业86,500吨，进口大概7000吨左右，一共93,000吨。其中颗粒硅也就几千吨，量不大，内部使用还占了挺多，也就是给自己拉晶。
因为很多东西要验证，量也不是太多，所以自己就尽量多用这种料。颗粒硅的使用情况包括成本的情况，也是要明年会逐步看得出来。
现在很多人问成本多少，成本不好弄，比如像徐州基地原来都是棒状硅的，现在棒状硅剩4万多吨，颗粒硅有6万吨，算它的成本就要去分摊。还有乐山一个基地5套装置，现在就2套满产，这两套也刚满产，还要让它稳定下来。成本要连续几个月稳定生产，而且是换量换出来，比如讲它5套都投了，有一定的量出来，品质也好，这样成本就比较好验证了。
Q：本轮降价过程为什么上游先松动？
A：暂时没松动。要看报价的成交量，交易量太小的话价格没意义。总体还在横盘状态。组件价格降再传到上游。
Q：传闻说次级片的硅片的价格也有松动？
A：如果有松动的话，就是它足以影响到大家认为要赶快把片出掉，另外就是不能再去买多晶硅做片了，因为再做片的话周转时间内价格一直往下滑了，所以就会等一等，能够做这件事情的人都是现货的购买者。长单方面上个月就定好了，这个月只不过把他拉回来而已。能做的决定是硅料是放在库存还是说加工成硅片。而且像硅料这么高价格，只能迅速地加工成硅片，迅速地往外倒，所以先降价的时候一定是从组件端降，倒逼电池降。一边是清组件的库存，一边是组件的开工率，慢慢就往上传上来。都是零售交易，这种行为的调整是特别快的。
Q：明年价格中枢？大基地撑住价格？
A：暂时看不到。首先还是组件开始博弈，现在组件价格1.9元，还有点综合利润，在这种情况下，电池、硅片、多晶硅的价格就降不下来。要把它降下来，然后做组件的人还有综合利润，它往哪边去压，这个就不好讲，现在整个都是往电池组件去压，硅片压一部分。多晶硅压不了，还是因为硅片产能确实上得特别多，也比较简单，所以这块产能的开工率，整个总的释放量会比较大一点。
Q：硅料价格下降，组件企业的传导逻辑？
A：硅片降价逻辑是从下游传导，从组件端挤压上游，因为没有太多溢价空间。要先将开工率降下来，导致电池购买少，电池开工率下降，购买的硅片减少，最后硅片开工率下降，硅片价格下跌。
Q：优、劣质硅料价差？P、N型价差？
A：硅料区别不太明显，主要是拉晶水平问题，硅料的品质对价格的影响差距我觉得拉不了太开。P、N的，拉晶要求硅料品质高，边皮、头尾料等回收，占比30%左右，对料品质要求很高。转n型料很简单，因为硅料的品质已经拉上来，掺磷改掺硼，硅料的本身的这个杂质含量已经达到很高了，所以没有这方面的一些区别。
Q：全年装机量判断？
A：今年全年80-90GW。
硅料扩产及产量情况：
（1）年底前扩产64万吨，整体产能120.3万吨。今年产量维持在82万吨，10月底已经超过60万吨，进口全年8-9万吨，总体90万吨以上。明年产量146万吨以上，保守估计进口10万吨，总体超过156万吨。
（2）逐月看，产量释放微微超预期，10月进口预计7000吨左右，10月份实际上总供应量超过9万吨，11月份超过或者达到10万吨。
硅料价格：总体横盘，零售价格没有量就没有参考意义。
库存水平：几乎没有库存，需求预期比较乐观。
硅料价格展望：最终回归到10万/吨，多晶硅成本在6-7万，预计明年更好测算具体时间。
硅料价格下跌逻辑：从下游传导上游。组件端先将开工率降下来，导致电池购买少，电池开工率下降，然后电池购买的硅片减少，最后硅片开工率下降，硅片价格下跌。
全年装机量：80-90GW。
Q：硅料扩产情况？
A：总体扩产进度不错。大全内蒙10万吨总体投产，通威内蒙5万吨达产，亚硅7月份3万吨达产后续4万吨也已经达产。东方希望比较慢一些，二期有些问题，三期才试生产，导致项目延期。协鑫乐山的颗粒硅投了两套，后续不清楚，原本预计五套装置年底前投产，比预计慢，包头10万吨还没投产。徐州颗粒硅3万吨比较正常，青海丽豪5万吨爬坡速度不清楚。年底前64万吨扩产没问题，整体产能120.3万吨。
合盛硅业明年23万吨，一季度5万吨。润阳光伏年底前试生产。合盛明年还新增20万吨，年底前能否投产，还不清楚，暂时影响不到明年产量。南玻、天合、阿特斯和协鑫中环在内蒙的呼和浩特的10万吨颗粒硅以及乌海的20万吨规划等暂时看不到。所以今年产量维持在82万吨，10月底已经超过60万吨，进口全年8-9万吨，总体90万吨以上。明年产量146万吨以上，比较保守估计进口10万吨，总体超过156万吨。
逐月看产量释放微微超预期，亚硅达产很快3期4万吨，现在通常2个月达产，比如新特、通威在内蒙的项目等。检修、限电、事故等，对供应链影响很小，短期的影响，整体供应增长还是超预期。10月进口预计7000吨左右，10月份实际上总供应量超过9万吨，11月份超过或者达到10万吨。市场还在抢料，签长单，锁定未来的量，需求比较乐观，价格达成共识，比如组件价格550W以上组件报价在1.92-1.95之间，不高于2元，成交踊跃。零售端供给不足导致整体价格上涨，缓解零售的供应紧张。降价需要缓解零售端供求关系。组件端压力的话会往电池端传导，再向硅料传导。需要再观察。
Q：硅料价格情况？
A：停止价格统计，不太清楚，有些零售价格跟到上月长单价格，波动幅度应该不大，没有明显价格松动。
Q：疫情是否影响生产进度？
A：内蒙新疆疫情对生产重点项目基本没有影响。
Q：硅料价格下调，会带动下游开工？
A：需要过程，没有那么快，假设价格从30万/吨降到10万/吨，组件降5毛左右。对市场下游刺激会比较明显。
Q：组件厂、零售商的库存水平？
A：多晶硅没库存，硅片出货也比较快，因为价格预期有波动，大家会控制库存，对未来预期比较乐观。
Q：长单比较多，硅料价格下降速度比预期慢？
A：会慢一点，长单虽然是3年，但量是每年递增。大全明年扩产计划没出，今年大全新特超过12万吨，明年可能20万吨。上市公司需要业务扩展，买料的需求也会扩大。现在放量情况是超预期的，出现抢料情况。现在签大的合同比如43万吨，实际上我猜测2023年我猜测10万吨都没有，也就几万吨，20万吨的大量放到后面。
Q：多晶硅技术外溢导致产能爬坡快？
A：是建设进度比较快，爬坡速度和头部通威协鑫等仍有差异。
Q：新特管理和成本？
A：成本新疆有点老的问题，但现在优化。新产能暂时没问题。
Q：展望3-5年硅料价格情况？
A：明年扩产进度和市场情况就会比较明朗，正常可能会达到10万/吨。多晶硅成本在6-7万，加上一些利润。这一轮多晶硅企业比较强势，长单定完导致下游竞争，而且扩产有依据，不会盲目扩产。所以不太容易跌破成本价。
Q：最后彻底投不出来的情况还是不太可能？
A：不会投不出来，会波动，像我们原来这几年下来有些厂家都是波折比较多，动不动出状况，然后因为停停开开就很容易出现质量波动，产能发挥不出来，成本就高了。不会说停在那边就出不来了。
Q：协鑫颗粒硅价格情况？
A：不太了解。协会只有棒状硅参加报价。
Q：几年之前大家觉得协鑫颗粒硅的量少，但他实际的产能也有10万吨，大家会怎么看这个事情？
A：再高也不会太高，现在每个月也就10%。这个月国内的企业86,500吨，进口大概7000吨左右，一共93,000吨。其中颗粒硅也就几千吨，量不大，内部使用还占了挺多，也就是给自己拉晶。
因为很多东西要验证，量也不是太多，所以自己就尽量多用这种料。颗粒硅的使用情况包括成本的情况，也是要明年会逐步看得出来。
现在很多人问成本多少，成本不好弄，比如像徐州基地原来都是棒状硅的，现在棒状硅剩4万多吨，颗粒硅有6万吨，算它的成本就要去分摊。还有乐山一个基地5套装置，现在就2套满产，这两套也刚满产，还要让它稳定下来。成本要连续几个月稳定生产，而且是换量换出来，比如讲它5套都投了，有一定的量出来，品质也好，这样成本就比较好验证了。
Q：本轮降价过程为什么上游先松动？
A：暂时没松动。要看报价的成交量，交易量太小的话价格没意义。总体还在横盘状态。组件价格降再传到上游。
Q：传闻说次级片的硅片的价格也有松动？
A：如果有松动的话，就是它足以影响到大家认为要赶快把片出掉，另外就是不能再去买多晶硅做片了，因为再做片的话周转时间内价格一直往下滑了，所以就会等一等，能够做这件事情的人都是现货的购买者。长单方面上个月就定好了，这个月只不过把他拉回来而已。能做的决定是硅料是放在库存还是说加工成硅片。而且像硅料这么高价格，只能迅速地加工成硅片，迅速地往外倒，所以先降价的时候一定是从组件端降，倒逼电池降。一边是清组件的库存，一边是组件的开工率，慢慢就往上传上来。都是零售交易，这种行为的调整是特别快的。
Q：明年价格中枢？大基地撑住价格？
A：暂时看不到。首先还是组件开始博弈，现在组件价格1.9元，还有点综合利润，在这种情况下，电池、硅片、多晶硅的价格就降不下来。要把它降下来，然后做组件的人还有综合利润，它往哪边去压，这个就不好讲，现在整个都是往电池组件去压，硅片压一部分。多晶硅压不了，还是因为硅片产能确实上得特别多，也比较简单，所以这块产能的开工率，整个总的释放量会比较大一点。
Q：硅料价格下降，组件企业的传导逻辑？
A：硅片降价逻辑是从下游传导，从组件端挤压上游，因为没有太多溢价空间。要先将开工率降下来，导致电池购买少，电池开工率下降，购买的硅片减少，最后硅片开工率下降，硅片价格下跌。
Q：优、劣质硅料价差？P、N型价差？
A：硅料区别不太明显，主要是拉晶水平问题，硅料的品质对价格的影响差距我觉得拉不了太开。P、N的，拉晶要求硅料品质高，边皮、头尾料等回收，占比30%左右，对料品质要求很高。转n型料很简单，因为硅料的品质已经拉上来，掺磷改掺硼，硅料的本身的这个杂质含量已经达到很高了，所以没有这方面的一些区别。
Q：全年装机量判断？
A：今年全年80-90GW。
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