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【港媒文章:#世界经济能容忍美元强势多久#?】香港《南华早报》网站11月4日刊登题为《世界经济能容忍美元强势多久?》的文章,作者是沈联涛。主要内容编译如下:
在美联储今年连续第四次加息75个基点后,金融市场开始震荡。为应对通胀走高而频频加息,逆转了近20年来全球利率普遍降低、资产泡沫膨胀和经济增长乏力同时并存的局面。
国际清算银行最近发表一篇论文,研究汇率波动的政策影响。衡量美元对其他货币汇率的美元指数自今年年初以来上涨10%,相比2021年6月的近期低点回弹15.2%,与2011年8月的12年低点相比则上升了46.8%。
10月20日,日元对美元汇率探及150比1的近期低点。有“日元先生”之称的日本原大藏省财务官榊原英资曾暗示,日元对美元汇率可能会跌至170比1。
国际清算银行将美元升值归于三个因素:由于石油价格走高影响到作为石油进口国的欧洲各国和日本,美国的贸易条件改善;由于美联储在加息方面比欧洲央行及日本银行更加积极,货币政策立场出现分化;由于战争和对经济衰退的担忧,资金逃向优质标的。
位置决定立场。经济学家关注的往往是价格和资金流,因为这些数据最容易获得。随着时间推移,价格和资金流才会引发存量变化。
现实要求我们既看存量,也看流量,这就是为什么我们必须审视价格和资金流变化对资产负债表的影响。日本人是最先了解老龄化和资产负债表影响的国家。
上世纪80年代,日元对美元迅速升值,刺破资产泡沫,此后日本经历了资产负债表紧缩。这意味着日本企业和家庭接下来30年要在接近零利率的帮助下重整资产负债表。
日本的所作所为产生了震动世界的影响,却被很多分析人士忽视了。由于日元汇率大幅波动,按日元计算,日本的国内生产总值大致保持不变,但以美元计算,则从2012年的6.27万亿美元峰值跌至2021年底的4.9万亿美元。然而,就净国际投资头寸而言,日本积累了411.2万亿日元(约合2.8万亿美元)的巨额资金储备。
换句话说,为了应对人口老龄化和国内经济增长放缓,日本将其金融资产大规模转移到国外,这样日元贬值就意味着海外收入带来更多入账、更强的财富效应。
美元走强对全球资产负债表有何影响?2021年底美国净负债已增至18.1万亿美元。
国际清算银行的分析显示,总体上讲美元走强不利于世界经济,因为美国加息收紧了贸易融资流动性,并对以美元借贷的主权国家和企业的金融稳定构成压力。
由于美元走强,欧洲和日本的利率变得相对便宜,利差交易就会增加。这会加速美元升值直到投资者获利离场。在1997年和2008年的金融危机中,利差交易都是金融事故的重要推手。
从宏观角度看,美国经济还不错。但美元还能强势多久?全球富裕阶层喜欢美元走强,因为这能保护他们的利益。但他们担心全球流动性收紧会导致通货紧缩。一旦美元疲软,别指望富人还会忠诚地持有。
这种资产负债表视角表明,汇率变化反映出根本性的、宏观结构性变化,在地缘政治实力博弈中美元坚挺十分重要。如果美国利用这个机会之窗实施重大改革,那么美元走强将强化“美国回来了”的看法。
如果市场认为宏观经济管理存在缺陷,就像9月英镑的情况一样,那么市场可能残酷地惩罚此类错误。这就是为什么我关注日本银行是否以及何时会逆转货币政策的原因。那正是小小浪花预示海啸即将到来的时刻。
在美联储今年连续第四次加息75个基点后,金融市场开始震荡。为应对通胀走高而频频加息,逆转了近20年来全球利率普遍降低、资产泡沫膨胀和经济增长乏力同时并存的局面。
国际清算银行最近发表一篇论文,研究汇率波动的政策影响。衡量美元对其他货币汇率的美元指数自今年年初以来上涨10%,相比2021年6月的近期低点回弹15.2%,与2011年8月的12年低点相比则上升了46.8%。
10月20日,日元对美元汇率探及150比1的近期低点。有“日元先生”之称的日本原大藏省财务官榊原英资曾暗示,日元对美元汇率可能会跌至170比1。
国际清算银行将美元升值归于三个因素:由于石油价格走高影响到作为石油进口国的欧洲各国和日本,美国的贸易条件改善;由于美联储在加息方面比欧洲央行及日本银行更加积极,货币政策立场出现分化;由于战争和对经济衰退的担忧,资金逃向优质标的。
位置决定立场。经济学家关注的往往是价格和资金流,因为这些数据最容易获得。随着时间推移,价格和资金流才会引发存量变化。
现实要求我们既看存量,也看流量,这就是为什么我们必须审视价格和资金流变化对资产负债表的影响。日本人是最先了解老龄化和资产负债表影响的国家。
上世纪80年代,日元对美元迅速升值,刺破资产泡沫,此后日本经历了资产负债表紧缩。这意味着日本企业和家庭接下来30年要在接近零利率的帮助下重整资产负债表。
日本的所作所为产生了震动世界的影响,却被很多分析人士忽视了。由于日元汇率大幅波动,按日元计算,日本的国内生产总值大致保持不变,但以美元计算,则从2012年的6.27万亿美元峰值跌至2021年底的4.9万亿美元。然而,就净国际投资头寸而言,日本积累了411.2万亿日元(约合2.8万亿美元)的巨额资金储备。
换句话说,为了应对人口老龄化和国内经济增长放缓,日本将其金融资产大规模转移到国外,这样日元贬值就意味着海外收入带来更多入账、更强的财富效应。
美元走强对全球资产负债表有何影响?2021年底美国净负债已增至18.1万亿美元。
国际清算银行的分析显示,总体上讲美元走强不利于世界经济,因为美国加息收紧了贸易融资流动性,并对以美元借贷的主权国家和企业的金融稳定构成压力。
由于美元走强,欧洲和日本的利率变得相对便宜,利差交易就会增加。这会加速美元升值直到投资者获利离场。在1997年和2008年的金融危机中,利差交易都是金融事故的重要推手。
从宏观角度看,美国经济还不错。但美元还能强势多久?全球富裕阶层喜欢美元走强,因为这能保护他们的利益。但他们担心全球流动性收紧会导致通货紧缩。一旦美元疲软,别指望富人还会忠诚地持有。
这种资产负债表视角表明,汇率变化反映出根本性的、宏观结构性变化,在地缘政治实力博弈中美元坚挺十分重要。如果美国利用这个机会之窗实施重大改革,那么美元走强将强化“美国回来了”的看法。
如果市场认为宏观经济管理存在缺陷,就像9月英镑的情况一样,那么市场可能残酷地惩罚此类错误。这就是为什么我关注日本银行是否以及何时会逆转货币政策的原因。那正是小小浪花预示海啸即将到来的时刻。
【#俄大使指美国拖长俄乌冲突旨在捞油水#】#俄大使称美国靠牺牲乌克兰消耗俄罗斯#俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫说,美国正在拖长俄罗斯与乌克兰冲突,并寻求通过出售军事装备和液化天然气牟利。
安东诺夫在俄罗斯卫星通讯社9日播发的采访中说,俄乌冲突旷日持久,白宫“难辞其咎”,“然而,美国却继续疯狂坚持消耗战策略,令所有人精疲力竭——乌克兰人、俄罗斯人、欧洲人以及普通美国人”。
安东诺夫说,美方这么做,目的之一是牟取经济利益,通过大规模出售军事装备和液化天然气“捞油水”。
俄罗斯2月24日在乌克兰开展特别军事行动后,西方国家对俄实施经济制裁,并向乌克兰提供武器装备。有媒体报道,美国对乌军事援助累计价值182亿美元。一些媒体和分析人士指出,冲突持续时间愈长,美国军火商获利愈丰。
多轮对俄制裁令不少高度依赖俄罗斯能源的欧洲国家深陷危机,不得不从他国进口。金融信息服务提供商路孚特公司数据显示,美国9月出港货船装载的液化天然气近70%运往欧洲。据欧洲多家媒体报道,美国能源企业每艘驶往欧洲的液化天然气运输船可赚取超过1亿美元利润。
安东诺夫还认为,美国靠牺牲乌克兰消耗俄罗斯。“乌克兰命运的决策中心在别处,不在基辅,大家3月份就能看出这一点。华盛顿只要喊一声,就能让(乌克兰总统弗拉基米尔·)泽连斯基领导的政府撕毁(俄乌)两国密集接触达成的所有协议。”
美国《华盛顿邮报》5日以不愿公开姓名的美国政府官员为消息源报道,美方正私下鼓励泽连斯基与俄罗斯和谈,以“展现开放性”。报道指出,美国不是真想把乌克兰推向谈判桌,而是希望占据道德高地,确保乌方继续获得他国军事援助。
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京9月底表态说愿意与乌克兰政府对话,呼吁乌克兰停止敌对行动。泽连斯基说,只有俄总统换人,乌克兰才愿意与俄罗斯对话。克里姆林宫回应说,俄政府将等待泽连斯基或其继任者改变立场。(新华社)
资料图:图为2018年8月8日在美国首都华盛顿拍摄的俄罗斯驻美国大使馆外景。新华社发
安东诺夫在俄罗斯卫星通讯社9日播发的采访中说,俄乌冲突旷日持久,白宫“难辞其咎”,“然而,美国却继续疯狂坚持消耗战策略,令所有人精疲力竭——乌克兰人、俄罗斯人、欧洲人以及普通美国人”。
安东诺夫说,美方这么做,目的之一是牟取经济利益,通过大规模出售军事装备和液化天然气“捞油水”。
俄罗斯2月24日在乌克兰开展特别军事行动后,西方国家对俄实施经济制裁,并向乌克兰提供武器装备。有媒体报道,美国对乌军事援助累计价值182亿美元。一些媒体和分析人士指出,冲突持续时间愈长,美国军火商获利愈丰。
多轮对俄制裁令不少高度依赖俄罗斯能源的欧洲国家深陷危机,不得不从他国进口。金融信息服务提供商路孚特公司数据显示,美国9月出港货船装载的液化天然气近70%运往欧洲。据欧洲多家媒体报道,美国能源企业每艘驶往欧洲的液化天然气运输船可赚取超过1亿美元利润。
安东诺夫还认为,美国靠牺牲乌克兰消耗俄罗斯。“乌克兰命运的决策中心在别处,不在基辅,大家3月份就能看出这一点。华盛顿只要喊一声,就能让(乌克兰总统弗拉基米尔·)泽连斯基领导的政府撕毁(俄乌)两国密集接触达成的所有协议。”
美国《华盛顿邮报》5日以不愿公开姓名的美国政府官员为消息源报道,美方正私下鼓励泽连斯基与俄罗斯和谈,以“展现开放性”。报道指出,美国不是真想把乌克兰推向谈判桌,而是希望占据道德高地,确保乌方继续获得他国军事援助。
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京9月底表态说愿意与乌克兰政府对话,呼吁乌克兰停止敌对行动。泽连斯基说,只有俄总统换人,乌克兰才愿意与俄罗斯对话。克里姆林宫回应说,俄政府将等待泽连斯基或其继任者改变立场。(新华社)
资料图:图为2018年8月8日在美国首都华盛顿拍摄的俄罗斯驻美国大使馆外景。新华社发
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