一百个短句文案，总有你喜欢的 点赞收藏
1、生活不是选择而是热爱。
2、热爱的事情都要不留余力。
3、想要的都拥有，得不到的都释怀。
4、别认输，天黑过后就是日出。
5、温和纯粹的小孩是永远的彼得潘。
6、近城远山，都是人间。
7、能让你开心的人都值得被珍惜。
8、幸福不过是欲望的暂时停止。
9、不期望被谁拯救，我们一起上岸。
10、现实如山，而我浪漫如云。
11、我昨天不太开心，今天一定努力。
12、愿所有的不安，都是虚惊一场。
13、南来北往，不辜生活，不迷失方向。
14、路过了学校花店，荒野在海边。
15、最大的安心是自律温柔和爱自己。
16、我会再变得闪亮一点点。
17、朝朝暮暮，沉淀过往，迎来新光。
18、没有销声匿迹，我在热爱生活。
19、那就祝你我有数不尽的鲜花和浪漫。
20、就算步伐很小，也要步步前进。
21、试炼的终点是花开万里。
22、浪漫世界值得孤身。
23、愿你历遍山河，觉得人间值得。
24、我们逃走吧，日暮银河，别在梦里。
25、皱巴巴的生活需要适时的熨烫一下。
26、想在你的宇宙里，走私很多的浪漫。
27、人都有各自的月亮。
28、勇于面对让你感到焦虑的事情。
29、没有回音的山谷，不值得纵身一跃。
30、被爱令人情绪稳定。
31、于过往岁月里，见过朝阳初升。
32、不摘别人的花，只陪对的人长大。
33、收起烦恼，挂起月亮，睡个好觉。
34、即使没有月亮，心中也是一片皎洁。
35、暂时还承受不起任何人的爱意。
36、再忙碌也要捕捉日常快乐。
37、爱世间温暖事物，沿途为晚霞驻足。
38、愿所有的遗憾都是惊喜的铺垫。
39、你所见即我，好与坏都不反驳。
40、愿你在散碎腐朽的岁月里闪闪发光。
41、致富路上请务必身体健康。
42、我和我的日子都会发光。
43、在这个夏天，和更好的自己碰面。
44、最黑的那条路总是要自己走完。
45、期待生活有惊喜，盼望事事有回应。
46、各有归舟，各有渡口。
47、自卑溢出来就变成了安静和温柔。
48、有趣的人生就要一路撒野狂奔。
49、碎碎念念变成岁岁年年。
50、温柔和浪漫都藏在晚安里。
51、想要飞行，想要落在屋顶。
52、愿我喜欢的人都能被好运照顾。
53、永远怀揣浪漫情怀。
54、所有的快乐，都来源于生活的心动。
55、重要的人要干干净净的放在心上。
56、理想主义的少年永远不会被现实招安。???
57、愿星河徜徉，一路有光。
58、突然的早睡永远代表着不开心。
59、因为除草麻烦，所以不再种花。
60、流浪的月亮和繁密的星辰姗姗来迟。
61、爱与被爱同时发生才是值得炫耀的事。
62、熬过低谷，花期不远。
63、平凡且认真的生活总会变得可爱。
64、想让每个平凡的日子里溢出欢喜。
65、永远迎着光走。
66、总有人笨拙得想把所有温柔给你。
67、愿你有坚定立场穿过风沙和迷惘。
68、沿着星河轨迹踏遍人间春秋。
69、现在月亮安好，星星慢慢发光。
70、攒满想念，期待下次再见。
71、细腻美好藏在生活各处。
72、要努力呀，为了想要的生活。
73、委曲求全不是公主的作风。
74、往事不回头，未来不将就。
75、眼盛星河，心向远方。
76、且将新火试新茶，诗酒趁年华。
77、空有一身热爱，却入不了这山海。
78、没有期待的日子反而顺顺利利。
79、好坏都忍住，也算是进步。
80、在一切破旧褪色中，请你永远闪烁。
81、去发光，不是被照亮。
82、运气是计划之外的东西。
83、每天的坏心情在睡前都清零。
84、觉得力不从心的是因为在走上坡路。
85、开心点，你是人间的月亮。
86、愿岁月再无波澜，愿余生没有遗憾。
87、浪漫不死，爱意永存。
88、必要的时候，把一些人留在昨天吧。
89、关于明天的事后天我们就知道了。
90、今生可爱与温柔，每一样都不能少。
91、山水总相逢，来日皆可期。
92、先做一个浪漫的人就从爱自已开始。
93、只谈乾坤风月，莫论人间是非。
94、想和你望尽所有的夕阳。
95、以过客之名，祝你岁岁平安。
96、想像每场日落那样让人惊喜和灿烂。
97、希望有人觉得认识我是件幸运的事。
98、时间会融化掉所有的尖锐。
99、热爱是不会降温的。
100、日落里有间小商店贩卖橘黄的温柔
#成长有态度#
1、生活不是选择而是热爱。
2、热爱的事情都要不留余力。
3、想要的都拥有，得不到的都释怀。
4、别认输，天黑过后就是日出。
5、温和纯粹的小孩是永远的彼得潘。
6、近城远山，都是人间。
7、能让你开心的人都值得被珍惜。
8、幸福不过是欲望的暂时停止。
9、不期望被谁拯救，我们一起上岸。
10、现实如山，而我浪漫如云。
11、我昨天不太开心，今天一定努力。
12、愿所有的不安，都是虚惊一场。
13、南来北往，不辜生活，不迷失方向。
14、路过了学校花店，荒野在海边。
15、最大的安心是自律温柔和爱自己。
16、我会再变得闪亮一点点。
17、朝朝暮暮，沉淀过往，迎来新光。
18、没有销声匿迹，我在热爱生活。
19、那就祝你我有数不尽的鲜花和浪漫。
20、就算步伐很小，也要步步前进。
21、试炼的终点是花开万里。
22、浪漫世界值得孤身。
23、愿你历遍山河，觉得人间值得。
24、我们逃走吧，日暮银河，别在梦里。
25、皱巴巴的生活需要适时的熨烫一下。
26、想在你的宇宙里，走私很多的浪漫。
27、人都有各自的月亮。
28、勇于面对让你感到焦虑的事情。
29、没有回音的山谷，不值得纵身一跃。
30、被爱令人情绪稳定。
31、于过往岁月里，见过朝阳初升。
32、不摘别人的花，只陪对的人长大。
33、收起烦恼，挂起月亮，睡个好觉。
34、即使没有月亮，心中也是一片皎洁。
35、暂时还承受不起任何人的爱意。
36、再忙碌也要捕捉日常快乐。
37、爱世间温暖事物，沿途为晚霞驻足。
38、愿所有的遗憾都是惊喜的铺垫。
39、你所见即我，好与坏都不反驳。
40、愿你在散碎腐朽的岁月里闪闪发光。
41、致富路上请务必身体健康。
42、我和我的日子都会发光。
43、在这个夏天，和更好的自己碰面。
44、最黑的那条路总是要自己走完。
45、期待生活有惊喜，盼望事事有回应。
46、各有归舟，各有渡口。
47、自卑溢出来就变成了安静和温柔。
48、有趣的人生就要一路撒野狂奔。
49、碎碎念念变成岁岁年年。
50、温柔和浪漫都藏在晚安里。
51、想要飞行，想要落在屋顶。
52、愿我喜欢的人都能被好运照顾。
53、永远怀揣浪漫情怀。
54、所有的快乐，都来源于生活的心动。
55、重要的人要干干净净的放在心上。
56、理想主义的少年永远不会被现实招安。???
57、愿星河徜徉，一路有光。
58、突然的早睡永远代表着不开心。
59、因为除草麻烦，所以不再种花。
60、流浪的月亮和繁密的星辰姗姗来迟。
61、爱与被爱同时发生才是值得炫耀的事。
62、熬过低谷，花期不远。
63、平凡且认真的生活总会变得可爱。
64、想让每个平凡的日子里溢出欢喜。
65、永远迎着光走。
66、总有人笨拙得想把所有温柔给你。
67、愿你有坚定立场穿过风沙和迷惘。
68、沿着星河轨迹踏遍人间春秋。
69、现在月亮安好，星星慢慢发光。
70、攒满想念，期待下次再见。
71、细腻美好藏在生活各处。
72、要努力呀，为了想要的生活。
73、委曲求全不是公主的作风。
74、往事不回头，未来不将就。
75、眼盛星河，心向远方。
76、且将新火试新茶，诗酒趁年华。
77、空有一身热爱，却入不了这山海。
78、没有期待的日子反而顺顺利利。
79、好坏都忍住，也算是进步。
80、在一切破旧褪色中，请你永远闪烁。
81、去发光，不是被照亮。
82、运气是计划之外的东西。
83、每天的坏心情在睡前都清零。
84、觉得力不从心的是因为在走上坡路。
85、开心点，你是人间的月亮。
86、愿岁月再无波澜，愿余生没有遗憾。
87、浪漫不死，爱意永存。
88、必要的时候，把一些人留在昨天吧。
89、关于明天的事后天我们就知道了。
90、今生可爱与温柔，每一样都不能少。
91、山水总相逢，来日皆可期。
92、先做一个浪漫的人就从爱自已开始。
93、只谈乾坤风月，莫论人间是非。
94、想和你望尽所有的夕阳。
95、以过客之名，祝你岁岁平安。
96、想像每场日落那样让人惊喜和灿烂。
97、希望有人觉得认识我是件幸运的事。
98、时间会融化掉所有的尖锐。
99、热爱是不会降温的。
100、日落里有间小商店贩卖橘黄的温柔
#成长有态度#
一个月和果果逛了12家博物馆，这份攻略也分享给你！
我和果果都很爱去逛博物馆，我是真的感兴趣，她则是原因复杂且多变。。 。。
有时候是去之前有特别期待和想看的主题，有时候则纯粹是被里面某个蛋糕和文创店给吸引到，顺带去看看博物馆里的宝贝。
当然也有极个别时候会开启“伪学霸”模式，在看了书上的某个介绍后，想去看看实物。
但不管怎么说，我们俩在逛博物馆上，兴趣达到了空前的一致。
在暑假的一个月里，我们分别在海南，广东，南宁，云南大大小小看了十几个展览，
在她的提议下，我还买了一个超级漂亮的手账本，两个人兴致勃勃地等回家之后把我们的旅行“制作”出来。
今天给大家分享和小孩一起逛博物馆的一些小建议.
①看展前，给孩子创造一些互动性和参与感。
现在很多博物馆都有给孩子的闯关小册子，孩子可以一边看一边完成任务，看展的兴趣大大增加。
比如上海博物馆，父母可以提前在官网下载打印儿童手册，不仅分龄（5～8岁，9～13岁），内容还超级优质。
再比如上海玻璃博物馆，会给每个小朋友发放一个小册子和一支荧光笔，孩子拿着去找字母，每找到一个字母就可以在小册子上做个标记，等集齐26个字母就可以去换取一个小礼物。 孩子在找的时候，有意无意地会去看下相关的作品，不知不觉也会学到很多。
月中的时候在南宁博物馆看《王的地下宫殿》时， 他们的研学折纸采用了贴纸互动的方式来进行，
比如贵族的一生以时间线的形式展开，孩子们去博物馆里找到对应的宝贝，然后拿出对应的贴纸贴到方框里，最后全部完成的就可以领取文创小礼物。
这种互动的方式，基本上涵盖了这个展所有的宝贝，孩子看起来不仅津津有味，还把所有的宝贝给串联了起来。
果果看完这个展，说她想起了绘本《死后怎么样》，只是绘本里的爷爷就是自己想想，而汉朝的贵族们太有钱了，不仅想，还真都做出来了。
大家下次来娃去博物馆的时候，都可以先去索引台问下工作人员是否有互动手册。
如果遇到没有互动手册的情况，我们也是可以提前一天给孩子稍微讲解下，创造看展任务的。
比如我们这次看展，每一个展览的情况和攻略我打印了厚厚一沓。
除了了解这个博物馆的基本情况，还有这次展馆镇馆之宝有哪些，有意思的看点，相关的历史和背后的故事等等。
比如我们的第一站是雷州博物馆，在讲雷州博物馆的时候，我给果果讲了雷州石狗的故事， 结果还没进到博物馆里，果果的眼睛就在到处搜寻石狗的踪迹了，每一处都没放过。
后来走到大街上看到有石狗的，拉着我哇啦大叫，说在博物馆里看到过。
这种带着好奇去看的展览，小孩往往注意力非常集中，印象也非常深刻。
②选择孩子感兴趣的博物馆
从孩子感兴趣的主题下手，是会大大增加孩子看展的兴趣的。 如果你家小孩是汽车迷，汽车博物馆准会让她尖叫。
如果她是个动物爱好者，则一定要留意各种特展和动物标本展。
总之，一定要根据孩子的兴趣，由娃来选择她想看的展。
我们这个月的展览之行，让果果印象最深刻，一呆就是大半天的展览有三个，
一个是在禄丰的世界恐龙谷，那里面有她最喜欢的恐龙的所有相关信息和完整的化石。
一个是云南博物馆的我的野生动物朋友——动物标本特展，作为动物爱好者， 这个展览简直让果果痴迷，每走到一处动物标本面前，她都要给我讲一讲这个动物她在哪里见过，有什么特性等等。
还有一个是美术馆，对于爱画画的果果来说，哪个美术展她都很喜欢去看，
我们去广西美术馆那天去的运气特别好，恰逢遇到重量级经典作品云游览，看到了徐悲鸿，吴冠中，朱乃正，启工，吴作人，韩美林等艺术家的作品。
之前我们看过韩美林生肖艺术展和买过他的画册，所以这次看展一进去，果果一眼就看到了韩美林的作品，拉着我就跑过去看了。
而另外一些大师的作品她则第一次见，对她也是一种新的体验。
③听讲解时，根据孩子情况去调整
果果非常不喜欢用讲解机听讲解，她说她听不太懂，容易犯困。。。
这个确实如此，大多数博物馆的讲解机无论是从讲解内容，还是讲解形式都不是专门为孩子设计的，孩子在听的时候确实是会觉得没意思的。
这个就和“博物馆里要不要给孩子讲解？”的讨论是一样的，
遇到小孩感兴趣的宝贝就多聊几句，但遇到小孩暂时不感兴趣的，则可以简单看一看就行了，参观博物馆不是让孩子把所有的东西都看到，都记住的。
但如果有博物馆讲解形式还不错的，则一定要给孩子租一个去感受和体验。
我们在禄丰恐龙遗址的时候，讲解是真人讲解，一个讲解员带七八个孩子，以孩子能听懂的互动式形式来讲，
租耳机是为了听的更清晰，而讲解员的声音不需要过大打扰到他人。
这种讲解形式就非常吸引孩子，跟着老师仿佛上了一节恐龙考古课一般。
④鼓励孩子互动和探索
现在很多博物馆有专门给孩子探索的装置，这些部分不需要父母说教，让孩子自己动手，自己观察，自己从中慢慢发现规律，这种自主探索获得的知识，远比人告诉她的印象更深刻。
我们在科技馆的时候，就收获非常大，全程小孩带着我们跑，每次她自己动手操作完，一定要完再试试，我一边试，她还一边告诉我结果会如何。
⑤回家之后的互动和讨论
我和果果都兴致勃勃地想要回来之后做一个博物馆手帐，我们买好了漂亮本子，提前收集了很多展馆的单页，准备打印一些图片，在和小孩一起回忆，讨论，归纳和总结。
⑥和孩子讲好规则
最后一部分是规则，让孩子了解规则非常重要，尤其是在博物馆里面。
这些规则也分享给大家：
1. 不在博物馆大声说话，跑跳和打闹。
2. 不在展厅吃东西和喝水，如果饿了渴了可以在展厅外面休息区或者餐厅吃。
3. 不要拍打展柜玻璃，也不要用手去触摸裸展的文物。
4. 在使用互动式仪器的时候，如果有其他小朋友在体验，请排队等别人玩完再去体验。
#微博新知博主##博物馆##一起家庭教育#
我和果果都很爱去逛博物馆，我是真的感兴趣，她则是原因复杂且多变。。 。。
有时候是去之前有特别期待和想看的主题，有时候则纯粹是被里面某个蛋糕和文创店给吸引到，顺带去看看博物馆里的宝贝。
当然也有极个别时候会开启“伪学霸”模式，在看了书上的某个介绍后，想去看看实物。
但不管怎么说，我们俩在逛博物馆上，兴趣达到了空前的一致。
在暑假的一个月里，我们分别在海南，广东，南宁，云南大大小小看了十几个展览，
在她的提议下，我还买了一个超级漂亮的手账本，两个人兴致勃勃地等回家之后把我们的旅行“制作”出来。
今天给大家分享和小孩一起逛博物馆的一些小建议.
①看展前，给孩子创造一些互动性和参与感。
现在很多博物馆都有给孩子的闯关小册子，孩子可以一边看一边完成任务，看展的兴趣大大增加。
比如上海博物馆，父母可以提前在官网下载打印儿童手册，不仅分龄（5～8岁，9～13岁），内容还超级优质。
再比如上海玻璃博物馆，会给每个小朋友发放一个小册子和一支荧光笔，孩子拿着去找字母，每找到一个字母就可以在小册子上做个标记，等集齐26个字母就可以去换取一个小礼物。 孩子在找的时候，有意无意地会去看下相关的作品，不知不觉也会学到很多。
月中的时候在南宁博物馆看《王的地下宫殿》时， 他们的研学折纸采用了贴纸互动的方式来进行，
比如贵族的一生以时间线的形式展开，孩子们去博物馆里找到对应的宝贝，然后拿出对应的贴纸贴到方框里，最后全部完成的就可以领取文创小礼物。
这种互动的方式，基本上涵盖了这个展所有的宝贝，孩子看起来不仅津津有味，还把所有的宝贝给串联了起来。
果果看完这个展，说她想起了绘本《死后怎么样》，只是绘本里的爷爷就是自己想想，而汉朝的贵族们太有钱了，不仅想，还真都做出来了。
大家下次来娃去博物馆的时候，都可以先去索引台问下工作人员是否有互动手册。
如果遇到没有互动手册的情况，我们也是可以提前一天给孩子稍微讲解下，创造看展任务的。
比如我们这次看展，每一个展览的情况和攻略我打印了厚厚一沓。
除了了解这个博物馆的基本情况，还有这次展馆镇馆之宝有哪些，有意思的看点，相关的历史和背后的故事等等。
比如我们的第一站是雷州博物馆，在讲雷州博物馆的时候，我给果果讲了雷州石狗的故事， 结果还没进到博物馆里，果果的眼睛就在到处搜寻石狗的踪迹了，每一处都没放过。
后来走到大街上看到有石狗的，拉着我哇啦大叫，说在博物馆里看到过。
这种带着好奇去看的展览，小孩往往注意力非常集中，印象也非常深刻。
②选择孩子感兴趣的博物馆
从孩子感兴趣的主题下手，是会大大增加孩子看展的兴趣的。 如果你家小孩是汽车迷，汽车博物馆准会让她尖叫。
如果她是个动物爱好者，则一定要留意各种特展和动物标本展。
总之，一定要根据孩子的兴趣，由娃来选择她想看的展。
我们这个月的展览之行，让果果印象最深刻，一呆就是大半天的展览有三个，
一个是在禄丰的世界恐龙谷，那里面有她最喜欢的恐龙的所有相关信息和完整的化石。
一个是云南博物馆的我的野生动物朋友——动物标本特展，作为动物爱好者， 这个展览简直让果果痴迷，每走到一处动物标本面前，她都要给我讲一讲这个动物她在哪里见过，有什么特性等等。
还有一个是美术馆，对于爱画画的果果来说，哪个美术展她都很喜欢去看，
我们去广西美术馆那天去的运气特别好，恰逢遇到重量级经典作品云游览，看到了徐悲鸿，吴冠中，朱乃正，启工，吴作人，韩美林等艺术家的作品。
之前我们看过韩美林生肖艺术展和买过他的画册，所以这次看展一进去，果果一眼就看到了韩美林的作品，拉着我就跑过去看了。
而另外一些大师的作品她则第一次见，对她也是一种新的体验。
③听讲解时，根据孩子情况去调整
果果非常不喜欢用讲解机听讲解，她说她听不太懂，容易犯困。。。
这个确实如此，大多数博物馆的讲解机无论是从讲解内容，还是讲解形式都不是专门为孩子设计的，孩子在听的时候确实是会觉得没意思的。
这个就和“博物馆里要不要给孩子讲解？”的讨论是一样的，
遇到小孩感兴趣的宝贝就多聊几句，但遇到小孩暂时不感兴趣的，则可以简单看一看就行了，参观博物馆不是让孩子把所有的东西都看到，都记住的。
但如果有博物馆讲解形式还不错的，则一定要给孩子租一个去感受和体验。
我们在禄丰恐龙遗址的时候，讲解是真人讲解，一个讲解员带七八个孩子，以孩子能听懂的互动式形式来讲，
租耳机是为了听的更清晰，而讲解员的声音不需要过大打扰到他人。
这种讲解形式就非常吸引孩子，跟着老师仿佛上了一节恐龙考古课一般。
④鼓励孩子互动和探索
现在很多博物馆有专门给孩子探索的装置，这些部分不需要父母说教，让孩子自己动手，自己观察，自己从中慢慢发现规律，这种自主探索获得的知识，远比人告诉她的印象更深刻。
我们在科技馆的时候，就收获非常大，全程小孩带着我们跑，每次她自己动手操作完，一定要完再试试，我一边试，她还一边告诉我结果会如何。
⑤回家之后的互动和讨论
我和果果都兴致勃勃地想要回来之后做一个博物馆手帐，我们买好了漂亮本子，提前收集了很多展馆的单页，准备打印一些图片，在和小孩一起回忆，讨论，归纳和总结。
⑥和孩子讲好规则
最后一部分是规则，让孩子了解规则非常重要，尤其是在博物馆里面。
这些规则也分享给大家：
1. 不在博物馆大声说话，跑跳和打闹。
2. 不在展厅吃东西和喝水，如果饿了渴了可以在展厅外面休息区或者餐厅吃。
3. 不要拍打展柜玻璃，也不要用手去触摸裸展的文物。
4. 在使用互动式仪器的时候，如果有其他小朋友在体验，请排队等别人玩完再去体验。
#微博新知博主##博物馆##一起家庭教育#
大佬去哪之《伊之密300415》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，机械产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月8日，伊之密(300415)公司共获得258家（次）机构调研总量，其中包括17家证券公司机构，78家基金公司，37家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 14 家机构给出评级，买入评级 13 家
最高目标价位：34.83 平均目标价位：33.31
券商研报数据如下：
【纪要】
伊之密(300415)交流纪要20220902
嘉宾：伊之密证代陈总
整体情况：
λ行业从去年下半年开始放缓，整体下滑较多，公司销售依然保持一定增长。今年7、8月份同比去年好一些，7、8月份是行业低谷期，天气较热对机器长期运行有影响，从历史规律来说之后可能会好一点。
λ主要产品：注塑机（汽车、3C、家电、包装），压铸机（汽车行业为主，占60%-70%，家电、3C、5G），橡胶机（电力、密封行业）
λ下游拆分：汽车占30%左右，汽车行业需求较好，家电有下滑，3C，医疗、日用品有一定增长。
λ订单情况：目前在手订单2-3个月（注塑机、压铸机），同比去年差不多，去年下半年行业开始放缓，接了较多订单，这些订单体现在了上半年。去年Q1见顶，排期较满，满产周期可能达到4个月，汽车、家电行业都很景气。每个月新接订单2-3个亿，单月产值3个亿左右。下游暂时没有转好迹象，过了七八月后陆续有客户在询单。
λ竞争力：1）服务：公司采用直销模式，服务由公司自己提供，客户可以直接对接销售团队。2）技术：在行业积累了较长的时间，客户口碑和认可度较好。客户主要看重控制系统等。
λ产能进展：新厂房落地后，人员会有所增加，Q4开始会陆续有新厂房投入使用。新厂房的压铸机产能10-15亿，注塑机产能在20亿左右。明年开始折旧。注塑机可以较早投产，基本已经快完成，大概还要经过一个季度的调试运行。新厂房的产能消化主要是通过调价、抢占更多市场份额。
λ销售目标：注塑机应用场景多，天花板还是很高的，整个行业600-800亿，公司去年销售20多亿。25年总销售目标70亿，注塑机至少50亿，大型压铸机目标10亿。
λ良品率：注塑机95-97%，压铸机90%。
一、注塑机
注塑机表现好于行业的原因？
主要是策略调整，原本公司注塑机价格较高，市场份额也较为稳定，今年在行业增速放缓的情况下，公司降价来争取份额，同时也为之后的产能释放做准备。价格下调大概5个点。
毛利率的调整主要由于1）行业放缓，竞争激烈；2）去年上半年原材料价格处于中等水平，5月份开始上涨，体现在公司的去年下半年报表，原材料高位运行影响了今年上半年的报表；3）会计准则调整，把运输费放到了成本里，对毛利率有2个点的影响。
下游表现：3C需求还是趋于平缓，还是要等智能手机需求上来之后拉动需求。
国内注塑机良率能达到95-97%，价格是国外的三分之一。
二、压铸机
吨位结构：原来压铸机从小吨位的120吨到大吨位的4500吨都有。按台套数，2000吨以下占80%，2000吨以上20%；按营收是各占50%。3C类一般采用小吨位压铸机（120吨-1000吨），汽车类吨位更高，大小吨位机器都有。上半年压铸机出货还是以汽车为主，3C比较少。
成本结构：压铸机直接材料占比14%左右，主要是以铸件为主，注塑机、压铸机都是以钢制品为主。
交付周期：给车厂的有大机也有小机，小机出货周期1.5-2个月，大机需要定制，供应商生产1-2个月后再组装交付，一般周期在3个月左右。
下游客户：有主车厂、汽配厂。一体化压铸还没有实际交付，客户有长安、一汽，部分客户还在交流，不单是合作研发，也有价格上的商讨。下游客户评价的指标主要包括稳定性、速度。节拍设计大概在2分钟左右。
大型压铸机：
λ进展：9000吨那台在组装当中，后续还要调试、测试，预计明年年初可以给到一汽。要交付给长安的都是4台7000吨。明年大型压铸机大概出7、8台（7000吨以上）。
λ收入确认：客户付了一部分定金，给一汽的产品要等验收后确认收入，验收周期要看测试结果而定，后面可能还会再做调整。今年可能会确认一台大型压铸机的收入，现有的一台7000吨可能会给到客户。6台订单确认要到明年，大概明年下半年确认收入。
λ价格：价格还不稳定，7000吨售价在两三千万，9000吨价格更高。大型压铸机的单吨价格比小型便宜一点，公司认为该产品突破后能形成较强的下游议价能力。
λ毛利率：大型压铸机是新产品，毛利率还不稳定，目前接的订单毛利率比原来产品高一些。
λ格局变化：国外可能会有新的玩家进入，目前还是以国内为主。生产大型化压铸机对资金和技术实力的要求比较高，行业规模也不大，中小型压铸机企业机会不多。
λ技术突破：公司压铸机设计已经做了十几年，总经理有很丰富的技术经验积累，成功率比较高。从6000吨往9000吨突破，9000吨研发时间半年左右，进行能力测试来满足客户需求。目前客户以国内为主，海外暂时没有。
λ产能规划：目前大型压铸机是在原来车间划出一部分，配套不是太好，还要做一些地基的加固。新厂房最高年产量50-100台（2000吨以上），如果大型需求较大的话可以灵活调整，转换为7000吨以上的一年大概30-50台。产能10-15亿。一台大型压铸机一年可以压8-10万件左右。
λ一体化压铸的模具大部分是客户自己定，长安是拆开来做招标，优先跟主机厂合作，公司也有做周边自动化的产品。一般大吨位以定制为主，客户有一些指定的需求公司会尽量满足，有可能是根据模具定制，也可能是根据材料和工艺。
λ有无供应瓶颈：供应商只是往更大的件来做，没有特别大的瓶颈。
λ压铸岛：要看客户需求，少的1000多万，多的2000万。
竞争格局：
λ海外对手主要是布勒，在国内竞争对手是力劲和海天，海天不做小机。
λ海天的大型压铸机数据也不稳定，目前市面上的大型压铸机还是以力劲为主。至少要到明年才能做一个竞争力的比较。
λ压铸机良率最高的是布勒、易德拉，但是价格比较贵，国内的海天、伊之密、力劲，质量有高有低，对公司产品质量还是比较有信心。
λ布勒一开始不想做大型压铸机，力劲跟特斯拉合作后，整个行业才开始产生这样的需求。力劲给特斯拉做的不多，主要是吨位和新产品设计上可能有一些问题。公司和一汽21年底开始合作，一汽主动找到公司来做，伊之密优势在于一直跟客户有比较紧密的交流。
供应商：零部件主要是外采，以做精加工为主。控制系统主要是外采，供应商是国内，但是公司自行设计后再交给供应商来做。目前公司也是按照下游客户需求去做采购，国内大部分供应商都能满足需求。龙门用的是国外的马扎克（音）。已经签了供应协议，他们能保障公司的需求。
价格：2000吨以下均价十几二十万。
市场份额：目前公司压铸机在全球市占率10%左右。相同分类的压铸机价格跟竞争对手差不多。
汽车行业应用场景：现在都是用于新能源车，油车对轻量化需求没有新能源车那么高，而且油车的供应链配套很成熟，不会轻易改变。下游客户的订单需求以汽车后底板为主，因为后底板碰撞率较小，即使有碰撞也不明显，一般不会形变。电车壳、前底板后面可能会有应用需求。从理论测算来看，预计压铸机2-3分钟能做一个零部件，之后试制也会看到实际效果。
不同零部件分别需要什么吨位的压铸机？要看件的大小需要多少吨位来做。视成品体积、复杂程度而定。
一体化压铸对其他类型的汽车压铸机有何影响？除了一体化压铸，汽车很多零部件（如方向盘等）还是用传统压铸机来做。目前一体化压铸是一个新的行业，用的设备是不一样的。
两板机：压铸机以三板机为主，两板机属于新产品。布勒在两板机有一定储备，公司也有纳入设计计划，但实际投入应用还是看实际情况。
其它问题：
管理层变动之后目前公司还是比较稳定。
目前价格竞争看上去好像比较激烈，但是能做的公司不是特别多。长安那种招标的形式在业内不多，主要以长期合作为主。部分合作是先从小机开始，再向大机扩展。
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，机械产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月8日，伊之密(300415)公司共获得258家（次）机构调研总量，其中包括17家证券公司机构，78家基金公司，37家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 14 家机构给出评级，买入评级 13 家
最高目标价位：34.83 平均目标价位：33.31
券商研报数据如下：
【纪要】
伊之密(300415)交流纪要20220902
嘉宾：伊之密证代陈总
整体情况：
λ行业从去年下半年开始放缓，整体下滑较多，公司销售依然保持一定增长。今年7、8月份同比去年好一些，7、8月份是行业低谷期，天气较热对机器长期运行有影响，从历史规律来说之后可能会好一点。
λ主要产品：注塑机（汽车、3C、家电、包装），压铸机（汽车行业为主，占60%-70%，家电、3C、5G），橡胶机（电力、密封行业）
λ下游拆分：汽车占30%左右，汽车行业需求较好，家电有下滑，3C，医疗、日用品有一定增长。
λ订单情况：目前在手订单2-3个月（注塑机、压铸机），同比去年差不多，去年下半年行业开始放缓，接了较多订单，这些订单体现在了上半年。去年Q1见顶，排期较满，满产周期可能达到4个月，汽车、家电行业都很景气。每个月新接订单2-3个亿，单月产值3个亿左右。下游暂时没有转好迹象，过了七八月后陆续有客户在询单。
λ竞争力：1）服务：公司采用直销模式，服务由公司自己提供，客户可以直接对接销售团队。2）技术：在行业积累了较长的时间，客户口碑和认可度较好。客户主要看重控制系统等。
λ产能进展：新厂房落地后，人员会有所增加，Q4开始会陆续有新厂房投入使用。新厂房的压铸机产能10-15亿，注塑机产能在20亿左右。明年开始折旧。注塑机可以较早投产，基本已经快完成，大概还要经过一个季度的调试运行。新厂房的产能消化主要是通过调价、抢占更多市场份额。
λ销售目标：注塑机应用场景多，天花板还是很高的，整个行业600-800亿，公司去年销售20多亿。25年总销售目标70亿，注塑机至少50亿，大型压铸机目标10亿。
λ良品率：注塑机95-97%，压铸机90%。
一、注塑机
注塑机表现好于行业的原因？
主要是策略调整，原本公司注塑机价格较高，市场份额也较为稳定，今年在行业增速放缓的情况下，公司降价来争取份额，同时也为之后的产能释放做准备。价格下调大概5个点。
毛利率的调整主要由于1）行业放缓，竞争激烈；2）去年上半年原材料价格处于中等水平，5月份开始上涨，体现在公司的去年下半年报表，原材料高位运行影响了今年上半年的报表；3）会计准则调整，把运输费放到了成本里，对毛利率有2个点的影响。
下游表现：3C需求还是趋于平缓，还是要等智能手机需求上来之后拉动需求。
国内注塑机良率能达到95-97%，价格是国外的三分之一。
二、压铸机
吨位结构：原来压铸机从小吨位的120吨到大吨位的4500吨都有。按台套数，2000吨以下占80%，2000吨以上20%；按营收是各占50%。3C类一般采用小吨位压铸机（120吨-1000吨），汽车类吨位更高，大小吨位机器都有。上半年压铸机出货还是以汽车为主，3C比较少。
成本结构：压铸机直接材料占比14%左右，主要是以铸件为主，注塑机、压铸机都是以钢制品为主。
交付周期：给车厂的有大机也有小机，小机出货周期1.5-2个月，大机需要定制，供应商生产1-2个月后再组装交付，一般周期在3个月左右。
下游客户：有主车厂、汽配厂。一体化压铸还没有实际交付，客户有长安、一汽，部分客户还在交流，不单是合作研发，也有价格上的商讨。下游客户评价的指标主要包括稳定性、速度。节拍设计大概在2分钟左右。
大型压铸机：
λ进展：9000吨那台在组装当中，后续还要调试、测试，预计明年年初可以给到一汽。要交付给长安的都是4台7000吨。明年大型压铸机大概出7、8台（7000吨以上）。
λ收入确认：客户付了一部分定金，给一汽的产品要等验收后确认收入，验收周期要看测试结果而定，后面可能还会再做调整。今年可能会确认一台大型压铸机的收入，现有的一台7000吨可能会给到客户。6台订单确认要到明年，大概明年下半年确认收入。
λ价格：价格还不稳定，7000吨售价在两三千万，9000吨价格更高。大型压铸机的单吨价格比小型便宜一点，公司认为该产品突破后能形成较强的下游议价能力。
λ毛利率：大型压铸机是新产品，毛利率还不稳定，目前接的订单毛利率比原来产品高一些。
λ格局变化：国外可能会有新的玩家进入，目前还是以国内为主。生产大型化压铸机对资金和技术实力的要求比较高，行业规模也不大，中小型压铸机企业机会不多。
λ技术突破：公司压铸机设计已经做了十几年，总经理有很丰富的技术经验积累，成功率比较高。从6000吨往9000吨突破，9000吨研发时间半年左右，进行能力测试来满足客户需求。目前客户以国内为主，海外暂时没有。
λ产能规划：目前大型压铸机是在原来车间划出一部分，配套不是太好，还要做一些地基的加固。新厂房最高年产量50-100台（2000吨以上），如果大型需求较大的话可以灵活调整，转换为7000吨以上的一年大概30-50台。产能10-15亿。一台大型压铸机一年可以压8-10万件左右。
λ一体化压铸的模具大部分是客户自己定，长安是拆开来做招标，优先跟主机厂合作，公司也有做周边自动化的产品。一般大吨位以定制为主，客户有一些指定的需求公司会尽量满足，有可能是根据模具定制，也可能是根据材料和工艺。
λ有无供应瓶颈：供应商只是往更大的件来做，没有特别大的瓶颈。
λ压铸岛：要看客户需求，少的1000多万，多的2000万。
竞争格局：
λ海外对手主要是布勒，在国内竞争对手是力劲和海天，海天不做小机。
λ海天的大型压铸机数据也不稳定，目前市面上的大型压铸机还是以力劲为主。至少要到明年才能做一个竞争力的比较。
λ压铸机良率最高的是布勒、易德拉，但是价格比较贵，国内的海天、伊之密、力劲，质量有高有低，对公司产品质量还是比较有信心。
λ布勒一开始不想做大型压铸机，力劲跟特斯拉合作后，整个行业才开始产生这样的需求。力劲给特斯拉做的不多，主要是吨位和新产品设计上可能有一些问题。公司和一汽21年底开始合作，一汽主动找到公司来做，伊之密优势在于一直跟客户有比较紧密的交流。
供应商：零部件主要是外采，以做精加工为主。控制系统主要是外采，供应商是国内，但是公司自行设计后再交给供应商来做。目前公司也是按照下游客户需求去做采购，国内大部分供应商都能满足需求。龙门用的是国外的马扎克（音）。已经签了供应协议，他们能保障公司的需求。
价格：2000吨以下均价十几二十万。
市场份额：目前公司压铸机在全球市占率10%左右。相同分类的压铸机价格跟竞争对手差不多。
汽车行业应用场景：现在都是用于新能源车，油车对轻量化需求没有新能源车那么高，而且油车的供应链配套很成熟，不会轻易改变。下游客户的订单需求以汽车后底板为主，因为后底板碰撞率较小，即使有碰撞也不明显，一般不会形变。电车壳、前底板后面可能会有应用需求。从理论测算来看，预计压铸机2-3分钟能做一个零部件，之后试制也会看到实际效果。
不同零部件分别需要什么吨位的压铸机？要看件的大小需要多少吨位来做。视成品体积、复杂程度而定。
一体化压铸对其他类型的汽车压铸机有何影响？除了一体化压铸，汽车很多零部件（如方向盘等）还是用传统压铸机来做。目前一体化压铸是一个新的行业，用的设备是不一样的。
两板机：压铸机以三板机为主，两板机属于新产品。布勒在两板机有一定储备，公司也有纳入设计计划，但实际投入应用还是看实际情况。
其它问题：
管理层变动之后目前公司还是比较稳定。
目前价格竞争看上去好像比较激烈，但是能做的公司不是特别多。长安那种招标的形式在业内不多，主要以长期合作为主。部分合作是先从小机开始，再向大机扩展。
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源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
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