【国金袁维医疗板块更新】不搞虚的,我们直接来一些现价,明天开盘就可以关注的
【长春高新】生长激素空间远未饱和,政策逐步稳定,持续重点推荐!
公司核心子公司金赛药业是国内生长激素行业领军者,长期以来业绩高速增长。生长激素随着疫情影响逐步淡化,新患入组有望逐步恢复较高增长,同时随着公司长效剂型推广、成人适应症开发以及医美等新领域产品线逐步丰富,远期成长空间客观。预计公司2022-2024 年分别实现归母净利润 51.8 (+38%)、67.3(+30%)、82.8亿元(+23%),目前公司整体估值较低,性价比高,2023年PE估值仅为11倍,当前重点推荐!
【安图生物】分子诊断爆款推出,化学发光强势修复估值
发光业务稳健增长,生化集采等政策逐步温和,发光板块有望实现价值回归,医疗贴息贷款政策+医疗新基建,有望拉动各层级医疗机构装机、换机需求,分子+质谱有望成为第二增长曲线,预计公司22-24年实现归母净利润12.81、16.50、20.75亿元,同比增长32%、29%、26%,现价对应PE为29、23、18倍
【智飞生物】HPV疫苗高速放量,常规业绩增长优异
公司代理HPV疫苗快速放量,常规疫苗业务高速增长。当前国内HPV疫苗市场渗透率仍处于较低水平,公司代理MSD四/九价HPV疫苗在国内具备供应稀缺性,随着MSD近年来产能扩张与中国市场供应增加,公司业绩有望持续保持高速增长。自主产品线方面,微卡推广与在研产品管线有序推进。预计公司2022-2024 年分别实现归母净利润 70.8 (-31%)、90.7(+28%)、105.6亿元(+16%),2023年PE估值仅为16.6倍。
【新产业】国内高速增长, 高速机尤其值得关注
国内发光政策拐点已到,公司国内化学发光业务Q3预计迎来恢复性增长,中大型机器试剂贡献量逐步比例上升;海外市场装机频超预期,海外子公司建设及运营模式成熟推动仪器装机放量,为后期带动试剂销售奠定了坚实基础。预计公司22-24年实现归母净利润12.19亿元、16.01亿元、20.53亿元,同比增长25%、31%、28%。对应PE 29、23、18倍
【特宝生物】派格宾高速放量,慢性乙肝临床治愈潜力可观
公司核心产品派格宾是国内自主研发的全球首个 40kD 聚乙二醇长效干扰素α-2b 注射液,上市以来驱动业绩持续快速增长,2021年,公司克服疫情影响实现归母净利润1.81亿元,同比增长55%。随着公司珠峰、绿洲、未名等多个真实世界研究项目推进,慢乙肝临床治愈循证医学证据不断积累,有望将推进更多的慢乙肝人群进行抗病毒治疗,渗透率提升空间巨大,此外,公司在研产品有序推进,长期增长动力丰富。
【迈克生物】超低估值加上不错质地,弹性突出
低估值,高弹性。医疗贴息贷款政策带动院内设备需求,公司作为优质IVD企业,业务布局较完善,有望在解决方案中赢得较多市场机会。常规自主业务保持快速恢复性增长。我们计公司22-24年实现归母净利润10.76、12.05、13.86亿元,同比增长13%、12%、15%。对应PE为11、10、9倍
【祥生医疗】高性价比超声稀缺标的,高端产品持续放量
深耕全球超声产品市场,海外渠道布局持续推进。高端彩超产品Xbit上市以来认可度持续提升,带来公司盈利能力向好。差异化布局智能掌超,顺应市场便携化需求,预计公司22-24年归母净利润1.52/1.95/2.50亿元,同比增长35%/28%/28%,对应23年PE30X
【惠泰医疗】深耕电生理高成长赛道,集采政策落地带来估值修复
国内电生理行业国产替代空间巨大,公司三维电生理产品持续放量。福建集采政策落地,规则细节设置温和,后续估值有望持续修复。研发重磅项目陆续进入临床,PFA产品有望弯道超车,预计公司22-24年归母净利润3.10/4.04/5.58亿元,同比增长49%/30%/38%,对应2023年PE45X
【长春高新】生长激素空间远未饱和,政策逐步稳定,持续重点推荐!
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【安图生物】分子诊断爆款推出,化学发光强势修复估值
发光业务稳健增长,生化集采等政策逐步温和,发光板块有望实现价值回归,医疗贴息贷款政策+医疗新基建,有望拉动各层级医疗机构装机、换机需求,分子+质谱有望成为第二增长曲线,预计公司22-24年实现归母净利润12.81、16.50、20.75亿元,同比增长32%、29%、26%,现价对应PE为29、23、18倍
【智飞生物】HPV疫苗高速放量,常规业绩增长优异
公司代理HPV疫苗快速放量,常规疫苗业务高速增长。当前国内HPV疫苗市场渗透率仍处于较低水平,公司代理MSD四/九价HPV疫苗在国内具备供应稀缺性,随着MSD近年来产能扩张与中国市场供应增加,公司业绩有望持续保持高速增长。自主产品线方面,微卡推广与在研产品管线有序推进。预计公司2022-2024 年分别实现归母净利润 70.8 (-31%)、90.7(+28%)、105.6亿元(+16%),2023年PE估值仅为16.6倍。
【新产业】国内高速增长, 高速机尤其值得关注
国内发光政策拐点已到,公司国内化学发光业务Q3预计迎来恢复性增长,中大型机器试剂贡献量逐步比例上升;海外市场装机频超预期,海外子公司建设及运营模式成熟推动仪器装机放量,为后期带动试剂销售奠定了坚实基础。预计公司22-24年实现归母净利润12.19亿元、16.01亿元、20.53亿元,同比增长25%、31%、28%。对应PE 29、23、18倍
【特宝生物】派格宾高速放量,慢性乙肝临床治愈潜力可观
公司核心产品派格宾是国内自主研发的全球首个 40kD 聚乙二醇长效干扰素α-2b 注射液,上市以来驱动业绩持续快速增长,2021年,公司克服疫情影响实现归母净利润1.81亿元,同比增长55%。随着公司珠峰、绿洲、未名等多个真实世界研究项目推进,慢乙肝临床治愈循证医学证据不断积累,有望将推进更多的慢乙肝人群进行抗病毒治疗,渗透率提升空间巨大,此外,公司在研产品有序推进,长期增长动力丰富。
【迈克生物】超低估值加上不错质地,弹性突出
低估值,高弹性。医疗贴息贷款政策带动院内设备需求,公司作为优质IVD企业,业务布局较完善,有望在解决方案中赢得较多市场机会。常规自主业务保持快速恢复性增长。我们计公司22-24年实现归母净利润10.76、12.05、13.86亿元,同比增长13%、12%、15%。对应PE为11、10、9倍
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深耕全球超声产品市场,海外渠道布局持续推进。高端彩超产品Xbit上市以来认可度持续提升,带来公司盈利能力向好。差异化布局智能掌超,顺应市场便携化需求,预计公司22-24年归母净利润1.52/1.95/2.50亿元,同比增长35%/28%/28%,对应23年PE30X
【惠泰医疗】深耕电生理高成长赛道,集采政策落地带来估值修复
国内电生理行业国产替代空间巨大,公司三维电生理产品持续放量。福建集采政策落地,规则细节设置温和,后续估值有望持续修复。研发重磅项目陆续进入临床,PFA产品有望弯道超车,预计公司22-24年归母净利润3.10/4.04/5.58亿元,同比增长49%/30%/38%,对应2023年PE45X
东北已经提前入冬,入冬后皮肤最先给我提示,泛红,敏感,干燥,紧绷,我该替换护肤品了。这次瑷尔博士家的益生菌面霜赶在冬天之前重磅回归,各种秋冬皮肤问题一瓶就能解决~
论揪一个宝送同款面霜
换季后会干痒爆皮、泛红刺痛易敏。源于屏障受损导致肌肤保湿力变差,自我修护力变差,耐受力变差。加上熬夜、作息不规律肌肤糖化、高浓度刷a刷s、本身是易敏肤质。
这款面霜不只是解决皮肤干燥的问题,里面含有③重神经酰胺、③ 重玻尿酸、益生菌发酵物,由内至外解决秋冬肌肤干燥缺水,抵御损伤抗糖,修护提亮,用完肌肤软能透亮。吸收+锁水可以满足我这个大干皮秋冬天的需要。
奶油质地,清爽不粘腻,滋润清爽易吸收,水乳后叠加使用,不会有油腻的感觉,能满足大干皮冬天的需求。干皮的冬天不用怕,xing价比很高,益生菌面霜很抗打~ https://t.cn/A6omNzmL
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