最近看到两组创造历史记录的数据，但说起来并不是那么值得高兴。
第一组数据：
2021年最新的人口出生率公布，全年我们国家的人口出生率只有7.18‰，创下建国以来的新低。
与此同时，去年全年我国的净增人口（相比前一年总人口增加数）只有48万，创下自1962年以来的新低
第二组数据：
2021年数据尚未出炉，2020年全国结婚登记813万对，同比2019年下降约12%，创下17年来新低。
一组新低的人口数据，一组新低的结婚数据，其实总结起来就四个字：
人口危机
之前的文章中我很少讲人口的问题，我也无意像其他自媒体一样散播焦虑。
但数据摆在这，既然都说楼市长期看人口，我想还是有必要说说现在的状况会如何影响未来楼市的走向。
要更细致地理解我们现在所处的时代，不能只看出生率和结婚率这两组数据。
无论你是来自三四线的小城，还是来自一线的特大城市，大家或多或少都能感受到这几点现象：
第一，老龄化
无需多言，摆数据就懂。
2021年我国60岁及以上人口达到26736万人，占全国人口的18.9%，2016年这个比例只有16.7%；
65岁及以上人口20056万人，占全国人口的14.2%，2016年这个数据比例只有10.8%。
不难看出，我们的老龄人口的比例一直在上升。
在联合国常用的人口老龄化划分标准中：
一个国家或者地区的60岁以上人口占总人口的比例达到10%，或者65岁人口占总人口的比例达到7%，即标志着该地区进入了老龄化社会。
而世界卫生组织把老龄化的社会细分为：
“老龄化社会”、“老龄社会”、“超老龄社会”，三类形态中65岁以上人口占比标准分别是7%，14%和20%，
按上述这2个标准，我们100%已经属于老龄社会阶段。
所以，别再提什么即将进入老龄化社会，我们实际上已经是了。
第二，结婚率在下调，同时离婚率也在增加
还是数据说话。
2020年，我国离婚登记对数达到373万对，离婚登记数量处于逐年上升的趋势。
疫情时代，某种程度上助推了这个趋势。
因为经济的情况、因为生活不确定性的增加，很多处在婚姻状态中的人们，开始动摇、迷茫，属实正常。
比如2020年5月的时候，疫情刚有缓解，深圳就曾出现过一轮离婚潮。
当然，更重要的原因还是现代人对于婚姻的态度。
如果用一句话概括以前的人面对婚姻受挫的态度，那就是：
“继续凑合过呗，还能离咋地”。
但现在的人不一样了，婚姻观念更加开放，婚姻关系一旦受挫，许多人想得就是：
“当断不断，必受其乱。”
这种更为关注个人感受的婚姻观念，同时也带来了第三种现象：
晚婚、不婚现象增加。
2005-2019年，20-24岁结婚登记人数（含再婚）占比从47.0%降至19.7%。
与之相对应的是40岁以上结婚登记人数占比从3.9%增至19.9%。
也就十几年时间，年轻人的想法就从“这个年纪还不结婚”变为了“年纪轻轻结什么婚”。
除了晚婚，选择不婚的人也在增加。
在最近国家卫健委的例行发布会上，卫健委人口家庭司副司长已经承认：
当前90后、00后作为新的婚育主体，婚育推迟现象十分突出，婚姻推迟增加了女性终身不婚的可能性
不婚人群具体有多少，还很难用具体的数据去统计，因为如何界定不婚人士还没有一个公认的标准，但你去各个社交媒体平台看看现在的年轻人的留言，看看现在他们对婚姻的态度，就知道卫健委官方的说法不是偶然。
说了这么多，其实上述这些现象，可以直接用四个字来概括——
时代变了
我们要认识到我们正处在一个变化的时代，变的不仅是人口趋势、还有人自身的观念和选择。
所以，不要担心人口会不会出现危机，因为担心也没有用。
我们必须承认：
年轻人不结婚不生娃，未来会是常态。
在这个新趋势下，一个现象已经出现：
未婚买房的意愿和比例在不断增加。
根据艾媒咨询《2021中国单身群体调查》的数据显示:
90后群体中27.3%的受访用户已经购房，41.3%的受访用户已有购房计划；
95后群体数据中，也有21.1%的受访用户已经购房。
数据来源：艾媒咨询
以一线的深圳为例，根据房天下的统计数据：
2021年，深圳购房者中，未婚占比31.9%，相较2018年的20.8%，增长超过10%。
更值得关注的是，在单身人群中，单身女性的购房比例明显在上升。
2021年深圳未婚女性购房者占比17.7%，相较2018年增长6.7个百分点；
从年龄上看，2021年，30岁以下购房者占比13.7%，相较2018年增长5%；，其中30岁前单身女性占比5.3%，比2018年增长2.3%。
数据揭示的现象其实已经很明显了——单身女性更愿意也更有能力买房
以前，女性的经济关系是依附于家庭，甚至直白点说是依附于男性的，所谓夫为妻纲，本质上是经济问题。
谁把握经济命脉，那谁就是纲、谁就有话事权！
而随着女性的独立意识的不断启蒙和经济地位的提高，女性已经能够自己把握自身的经济主权。
这个时候的女性，相比拥有婚姻，她们更在意的是拥有房产。
过去女性关注的大事，传统默认的步骤是：
恋爱（！）→结婚（！！）→买房（！！）
而现在的步骤开始转变成：
买房（！！）→恋爱（？）→结婚（？？）
感叹越多越在意，问号越多越犹豫。
在深圳这些一线城市，这个现象尤其明显。
说穿了也是经济基础决定上层建筑，大城市这里的单身女性职业发展更好、经济实力也更强，她们自然会比其他城市的女性有更强烈的购房需求。
从这个角度延伸开来看，无论你以后是想买房还是卖房，有一点你必须清楚：
购房者群体的结构、尤其是一线城市的购房者结构已经变了！
单身人士尤其是单身女性，未来会成为各个新房、二手房的常客。
这样的现状，会给楼市带来一个结果：
城市之间楼市持续分化
简而言之就是三四线小城市遭殃，大城市不受影响。
为什么是这个结果？
因为总结过去的经验，人口问题往往不在大城市中爆发，只在中小城市受影响。
参考率先遭遇人口和婚恋问题的日韩，是老龄化、低生育率社会的代表，但它们的大城市并没有出现人口危机：
在日本，最大的城市集群是东京都市圈，2020年东京都市圈人口达到3600万，是整个日本的3分之一；
在韩国，唯一超级大城市是首尔，人口达到1004万，占全国人口的19.2%。
只要是集中资源、集中就业机会的大城市，就会有人口虹吸，这是城市化历史的经验。
事物都是相通的，未来中国的城市化发展，也避免不了类似的规律。
三四线城市如果无法在竞争中脱颖而出，人口持续流出，就会逐渐被淘汰；
一二线城市继续保持经济竞争力，就能持续吸引人口、留住人口，甚至成为提供人口增量的主力军，
比如深圳，出生率长期排名全国第一。
所以我们必须更新一个观念：
大城市以后不仅会是存量争夺的赢家，还可能成为人口增量竞争的赢家。
简而言之，就是既能“抢”、也能生。
过去十多年，城市之间的人口规律可概括为——三四线生娃，一二线抢人。
但随着人口的迁移变动，未来很可能会演变成——一二线生娃、三四线没人
很残酷但也很现实。
当然，除了人口优势之外，别忘了前面提到的购房者结构，深圳这样的大城市，往往是年轻的单身汪聚集地，他们将会是未来房产的一大需求来源，
楼市的底层逻辑终究是供需。
当你环视一周，发现：
不生娃也好、不结婚也罢，回归底层逻辑，对于大城市的楼市而言，其实并没有改变什么。
楼市的底座，终究还有支撑，只是看你在分化的大行情下，有没有能力选到那些底座最稳的城市罢了。
《两组人口数据，跌破眼镜！接下来还能买房吗？》
最近看到两组创造历史记录的数据，但说起来并不是那么值得高兴。2021年数据尚未出炉，2020年全国结婚登记813万对，同比2019年下降约12%，创下17年来新低。
https://t.cn/A6iSZ0l8
第一组数据：
2021年最新的人口出生率公布，全年我们国家的人口出生率只有7.18‰，创下建国以来的新低。
与此同时，去年全年我国的净增人口（相比前一年总人口增加数）只有48万，创下自1962年以来的新低
第二组数据：
2021年数据尚未出炉，2020年全国结婚登记813万对，同比2019年下降约12%，创下17年来新低。
一组新低的人口数据，一组新低的结婚数据，其实总结起来就四个字：
人口危机
之前的文章中我很少讲人口的问题，我也无意像其他自媒体一样散播焦虑。
但数据摆在这，既然都说楼市长期看人口，我想还是有必要说说现在的状况会如何影响未来楼市的走向。
要更细致地理解我们现在所处的时代，不能只看出生率和结婚率这两组数据。
无论你是来自三四线的小城，还是来自一线的特大城市，大家或多或少都能感受到这几点现象：
第一，老龄化
无需多言，摆数据就懂。
2021年我国60岁及以上人口达到26736万人，占全国人口的18.9%，2016年这个比例只有16.7%；
65岁及以上人口20056万人，占全国人口的14.2%，2016年这个数据比例只有10.8%。
不难看出，我们的老龄人口的比例一直在上升。
在联合国常用的人口老龄化划分标准中：
一个国家或者地区的60岁以上人口占总人口的比例达到10%，或者65岁人口占总人口的比例达到7%，即标志着该地区进入了老龄化社会。
而世界卫生组织把老龄化的社会细分为：
“老龄化社会”、“老龄社会”、“超老龄社会”，三类形态中65岁以上人口占比标准分别是7%，14%和20%，
按上述这2个标准，我们100%已经属于老龄社会阶段。
所以，别再提什么即将进入老龄化社会，我们实际上已经是了。
第二，结婚率在下调，同时离婚率也在增加
还是数据说话。
2020年，我国离婚登记对数达到373万对，离婚登记数量处于逐年上升的趋势。
疫情时代，某种程度上助推了这个趋势。
因为经济的情况、因为生活不确定性的增加，很多处在婚姻状态中的人们，开始动摇、迷茫，属实正常。
比如2020年5月的时候，疫情刚有缓解，深圳就曾出现过一轮离婚潮。
当然，更重要的原因还是现代人对于婚姻的态度。
如果用一句话概括以前的人面对婚姻受挫的态度，那就是：
“继续凑合过呗，还能离咋地”。
但现在的人不一样了，婚姻观念更加开放，婚姻关系一旦受挫，许多人想得就是：
“当断不断，必受其乱。”
这种更为关注个人感受的婚姻观念，同时也带来了第三种现象：
晚婚、不婚现象增加。
2005-2019年，20-24岁结婚登记人数（含再婚）占比从47.0%降至19.7%。
与之相对应的是40岁以上结婚登记人数占比从3.9%增至19.9%。
也就十几年时间，年轻人的想法就从“这个年纪还不结婚”变为了“年纪轻轻结什么婚”。
除了晚婚，选择不婚的人也在增加。
在最近国家卫健委的例行发布会上，卫健委人口家庭司副司长已经承认：
当前90后、00后作为新的婚育主体，婚育推迟现象十分突出，婚姻推迟增加了女性终身不婚的可能性
不婚人群具体有多少，还很难用具体的数据去统计，因为如何界定不婚人士还没有一个公认的标准，但你去各个社交媒体平台看看现在的年轻人的留言，看看现在他们对婚姻的态度，就知道卫健委官方的说法不是偶然。
说了这么多，其实上述这些现象，可以直接用四个字来概括——
时代变了
我们要认识到我们正处在一个变化的时代，变的不仅是人口趋势、还有人自身的观念和选择。
所以，不要担心人口会不会出现危机，因为担心也没有用。
我们必须承认：
年轻人不结婚不生娃，未来会是常态。
在这个新趋势下，一个现象已经出现：
未婚买房的意愿和比例在不断增加。
根据艾媒咨询《2021中国单身群体调查》的数据显示:
90后群体中27.3%的受访用户已经购房，41.3%的受访用户已有购房计划；
95后群体数据中，也有21.1%的受访用户已经购房。
数据来源：艾媒咨询
以一线的深圳为例，根据房天下的统计数据：
2021年，深圳购房者中，未婚占比31.9%，相较2018年的20.8%，增长超过10%。
更值得关注的是，在单身人群中，单身女性的购房比例明显在上升。
2021年深圳未婚女性购房者占比17.7%，相较2018年增长6.7个百分点；
从年龄上看，2021年，30岁以下购房者占比13.7%，相较2018年增长5%；，其中30岁前单身女性占比5.3%，比2018年增长2.3%。
数据揭示的现象其实已经很明显了——单身女性更愿意也更有能力买房
以前，女性的经济关系是依附于家庭，甚至直白点说是依附于男性的，所谓夫为妻纲，本质上是经济问题。
谁把握经济命脉，那谁就是纲、谁就有话事权！
而随着女性的独立意识的不断启蒙和经济地位的提高，女性已经能够自己把握自身的经济主权。
这个时候的女性，相比拥有婚姻，她们更在意的是拥有房产。
过去女性关注的大事，传统默认的步骤是：
恋爱（！）→结婚（！！）→买房（！！）
而现在的步骤开始转变成：
买房（！！）→恋爱（？）→结婚（？？）
感叹越多越在意，问号越多越犹豫。
在深圳这些一线城市，这个现象尤其明显。
说穿了也是经济基础决定上层建筑，大城市这里的单身女性职业发展更好、经济实力也更强，她们自然会比其他城市的女性有更强烈的购房需求。
从这个角度延伸开来看，无论你以后是想买房还是卖房，有一点你必须清楚：
购房者群体的结构、尤其是一线城市的购房者结构已经变了！
单身人士尤其是单身女性，未来会成为各个新房、二手房的常客。
这样的现状，会给楼市带来一个结果：
城市之间楼市持续分化
简而言之就是三四线小城市遭殃，大城市不受影响。
为什么是这个结果？
因为总结过去的经验，人口问题往往不在大城市中爆发，只在中小城市受影响。
参考率先遭遇人口和婚恋问题的日韩，是老龄化、低生育率社会的代表，但它们的大城市并没有出现人口危机：
在日本，最大的城市集群是东京都市圈，2020年东京都市圈人口达到3600万，是整个日本的3分之一；
在韩国，唯一超级大城市是首尔，人口达到1004万，占全国人口的19.2%。
只要是集中资源、集中就业机会的大城市，就会有人口虹吸，这是城市化历史的经验。
事物都是相通的，未来中国的城市化发展，也避免不了类似的规律。
三四线城市如果无法在竞争中脱颖而出，人口持续流出，就会逐渐被淘汰；
一二线城市继续保持经济竞争力，就能持续吸引人口、留住人口，甚至成为提供人口增量的主力军，
比如深圳，出生率长期排名全国第一。
所以我们必须更新一个观念：
大城市以后不仅会是存量争夺的赢家，还可能成为人口增量竞争的赢家。
简而言之，就是既能“抢”、也能生。
过去十多年，城市之间的人口规律可概括为——三四线生娃，一二线抢人。
但随着人口的迁移变动，未来很可能会演变成——一二线生娃、三四线没人
很残酷但也很现实。
当然，除了人口优势之外，别忘了前面提到的购房者结构，深圳这样的大城市，往往是年轻的单身汪聚集地，他们将会是未来房产的一大需求来源，
楼市的底层逻辑终究是供需。
当你环视一周，发现：
不生娃也好、不结婚也罢，回归底层逻辑，对于大城市的楼市而言，其实并没有改变什么。
楼市的底座，终究还有支撑，只是看你在分化的大行情下，有没有能力选到那些底座最稳的城市罢了。
《两组人口数据，跌破眼镜！接下来还能买房吗？》
最近看到两组创造历史记录的数据，但说起来并不是那么值得高兴。2021年数据尚未出炉，2020年全国结婚登记813万对，同比2019年下降约12%，创下17年来新低。
https://t.cn/A6iSZ0l8
负极专家交流电话会议纪要0725
结论：
1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；
2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导；
3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量；
4）主要大客户的供应商情况和选择标准：C这边主要是凯金和尚太，同时需求量增加很大，也增加了杉杉紫宸等等企业的采购和供应（听说想去包内蒙杉杉的产线），同时C的客户端在逐步趋势高端车型，这些大项目技术难度大，品质要求高，会导致C在选择材料商时也更偏向行业内头部企业，包括像杉杉、璞泰来后期的合作量预计提升幅度大；LG主要是高端客户，对于品质要求高，主要是杉杉和紫宸供应绝大部分量，其他的供应商供的量都很少很少；ATL这块，主要是数码，核心看性能，谁性能过关用谁，前几年紫宸在长循环产品上做的好，A主要是采购紫宸的长循环的产品，这几年手机等数码产品的需求趋势变为快充，杉杉这块进步很快，杉杉在快充领域超过紫宸，目前成为A的主流供应商；
5）负极未来的技术趋势：主要硅碳负极，硅碳主要是两个方向，一个是纳米硅一个是氧化亚硅，纳米级主要是贝特瑞做的好；氧化亚硅国内主要是贝特瑞和杉杉做的最好，日本是信越、韩国是大洲做的好；现在很多细分领域氧化亚硅的路线已经量产；
6）石墨化的坩埚和箱式路线、关键点：箱式的成本低，但是周期长（40天）；坩埚是周期短（20-25天），技术成熟，但是成本高（坩埚容易坏，更换频次高，成本高）；坩埚和箱式都有品控的问题，石墨化最关键的环节是如何快速加热和保温的控制两个环节，如果这两个环节控制的好，整体品质就会控制的好，所以需要看各家的工艺和品控；
Q&A:
1）负极行业的情况，三季度的景气度情况？
整个市场都很火，动力增速很大，带动负极出货量增长很大，去年36-40万吨，21年预计需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；目前负极处于供不应求的状态，锂电其他很多材料都是供不应求的状态，特别是今年年初以来，负极年初和2季度都有一定的涨价，5-10%的涨幅，只是每家涨的幅度有些区别；
2）内蒙能耗指标情况，各家能评申请情况？流程？
新能源是国家政策鼓励支持的行业，负极是其中的环节，内蒙在今年加严了能评的评估，但是不是一边倒和一边切的情况，对于高能耗的企业是趋严，如果能达到能耗先进值，还是能获批的，老产能内部技改达标后还是能继续生产的；
3）内蒙2季度的限电的情况？
内蒙都是大负极厂在那边扩产，杉杉，贝特瑞和璞泰来三大龙头的主要基地，2季度内蒙有限电的，很多负极厂有委外，对于中小型石墨化加工厂2季度是有影响的，那对于大企业委外到这些中小企业这块是有影响的，量有影响；
4）能评这块对于在建项目的影响情况？
内蒙还是喜欢新能源企业过去，但是希望一体化的企业过去，从前端原料，中间的石墨化到后续的成品一起过去，不是纯石墨化的企业，现在负极的产能扩产并没有受到影响；可以理解为政府门槛提高了，要达到门槛，需要做更多技术改进的工厂；
5）大的负极企业能满足内蒙的要求？
各家开工的情况不一样，璞泰来已经在做二期了，杉杉也在建设，未来拿指标的难度肯定会更大，这些大的企业在能评方面应该在其他地方也遇到过，能评应该扩产建设需要考虑的因素，应该都在做积极的推动和应对；对于头部企业影响是很小的；
以前去审核过负极厂，也考虑过这个情况，担心出现供应保障；大的企业，当地政府都是很重视和关注的，大的政策上都会有些引导的；
6）石墨化的加工费情况？
负极厂之前对公司有涨价的诉求，确实成本在上升，去年加工费1.3-1.4万，现在基本是1.7-1.8万，有的1.9-2万元了；后续负极厂都在自建石墨化，投产之后，都会回归的，现在的石墨化价格不是合理的价格区间
7）C客户的供货结构？下半年需求增大，对供应商的需求？
C的需求很大，每个月至少1.5万吨左右甚至要达到1.7-1.8万吨，凯金尚太是主要供应商，宁德时代在资本层面都有绑定；杉杉，璞泰来这些都有供应增加，1-2家肯定是吃不下来的；
c下半年需求是增长的，供应商都有增加，之前听说去杉杉内蒙包产能，因为凯金和尚太绝大部分产能都给C了，只能增加其他企业的供应，所以C对于凯金和尚太以外的需求都会增加，杉杉紫宸都会有增加
其次，C的客户群也越来越高端，全球的ABB厂，这些厂对材料的要求也更高，对于这些产品，更考验研发和产品能力，C的客户产品高端化之后，对头部企业的采购会增加，高端材料也是有技术门槛在的
8）L的供应商情况？
产品路线跟C不一样，C的客户中高低端都有，L主要是欧美高端企业，负极的选型上，非常注重快充性能，这两年也可以看出对成本的要求在提升，整体偏向性能，L的高端产品更多一些，导致只会采购高端企业，LG负极供应商这边只有杉杉和紫宸在大规模供应，其他的都很少很少；
9）ATL这块的供应商情况？
主要是数码类，这家公司对性能要求更高，对于A，要去增强他的客户，需要不断的迭代来增加竞争力，对正负极都是头部企业供货；CICP这块，这快产品可能更注重性价比
10）主流客户对供应商的选择标准？
分两类；A，数码类的，主要是选择性能，哪家性能能过关就用，其他的因素都不是很主要，18年之前紫宸占大头，有一款产品G1确实做的好，当时测试的时候，循环和膨胀等等性能都做的不错；
A这两年的选择有转移，可能跟手机终端有关系，更偏快充，这块这几年杉杉进步很快，抓住了这个机会，这两年这块的量上的比较快，目前杉杉已经是A的主要供应商了；
LG和c主要是动力领域，也是去年开始出现火爆的现象；
A主要看性能，谁做的好就用谁，不用二供；
11）硅碳负极这个的情况？什么时候量产？
硅碳主要是硅氧亚硅和纳米硅
纳米硅做的最早的，贝特瑞是做的最早的，也是出货量最大；
氧化亚硅这块企业做的多一些，包括日韩和国内企业，日韩这块，主要是日本的信越韩国的大洲，国内主要是贝特瑞和杉杉这两家，两家的产品都评测过，性能都还不错，感觉这个后期，就看他们的扩产速度了；
紫宸这块比较可惜，他们的硅氧，做的比较晚一点，主要是之前跟中科院物理所合作，之后就分开了，然后自己做，起步晚了些；
12）硅氧亚硅这块做的好是杉杉和贝特瑞？这块的产业化情况？
从评测数据看的话，他们的硅氧的性能还是不错的；
对于电池厂来说，要分不同的领域，在电动工具上已经量产了，硅氧也分好几代的产品，硅氧也不是只是一代产品，常规的都已经量产了，我们这边已经在导入量产了，电新在出货了，只是说第三代的产品日本更好些；
12）箱式炉，坩埚炉这块的情况？成本差距？
箱体炉最大的优势是成本，非常适合动力厂商，大家一开始都做坩埚，一开始都没有评测过箱体炉的产品，杉杉是第一家给公司供应箱体炉产品的企业，箱体炉工序过程不需要电阻料，省电和单耗低；
坩埚炉是比较成熟的；
13）有说箱式炉的加工周期长，品质波动大？是普遍现象吗？
箱体炉的加工周期40天，坩埚是20-25天；不一样的是，箱体炉从装料、送电，冷却、出炉需要40天，坩埚也是这个程序，但是坩埚容易坏，需要更换的频次高，成本高；
箱体这块主要是周期长，还有就是品质波动，但是箱式和坩埚炉的品质都有波动，就看各家的管控工艺和水平做的怎么样了，因为在石墨化行业，主要是加热快和保温的控制，这两个核心环节，只要控制好这两个环节，就能控制好，品质就能上来；
14）箱体炉哪些做的好？技术方面，哪家开始做的？
箱体炉最开始不是做负极，一开始做分散剂的，我们接触下来，原来没有给公司推箱体炉产品，杉杉是第一家给公司推的，当时也是因为成本低去测评的这款产品；
现在做的大的是内蒙一家的公司，炉型也做的很大，大概可以做到150吨/炉；
15）对紫宸，杉杉，贝特瑞的评价？管理技术的特点？
都是负极的三大龙头，紫宸和杉杉是人造石墨，贝特瑞是天然石墨；业务类型有区别
紫宸和杉杉都是人造石墨，他们很多产品都有重合性，前几年我们在开发数码产品的时候，他们相互追赶，杉杉一代紫宸一代，紫宸一代杉杉一代，相互追的比较紧；这两年感觉稍微拉开了差距，因为这些年我们的产品方向转向快充，不同的手机，基本都要求1.5c和3c的快充，这几年杉杉在快充的发展速度超过了紫宸；紫宸前几年的量大，主要是长循环的项目，G1产品用的多，动力的产品，紫宸前几年评测的产品少点，这两年开始评测紫宸的产品了；
贝特瑞人造评测少，之前评测过他的918的产品，在天然的产品里面，算做的很好的；
结论：
1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；
2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导；
3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量；
4）主要大客户的供应商情况和选择标准：C这边主要是凯金和尚太，同时需求量增加很大，也增加了杉杉紫宸等等企业的采购和供应（听说想去包内蒙杉杉的产线），同时C的客户端在逐步趋势高端车型，这些大项目技术难度大，品质要求高，会导致C在选择材料商时也更偏向行业内头部企业，包括像杉杉、璞泰来后期的合作量预计提升幅度大；LG主要是高端客户，对于品质要求高，主要是杉杉和紫宸供应绝大部分量，其他的供应商供的量都很少很少；ATL这块，主要是数码，核心看性能，谁性能过关用谁，前几年紫宸在长循环产品上做的好，A主要是采购紫宸的长循环的产品，这几年手机等数码产品的需求趋势变为快充，杉杉这块进步很快，杉杉在快充领域超过紫宸，目前成为A的主流供应商；
5）负极未来的技术趋势：主要硅碳负极，硅碳主要是两个方向，一个是纳米硅一个是氧化亚硅，纳米级主要是贝特瑞做的好；氧化亚硅国内主要是贝特瑞和杉杉做的最好，日本是信越、韩国是大洲做的好；现在很多细分领域氧化亚硅的路线已经量产；
6）石墨化的坩埚和箱式路线、关键点：箱式的成本低，但是周期长（40天）；坩埚是周期短（20-25天），技术成熟，但是成本高（坩埚容易坏，更换频次高，成本高）；坩埚和箱式都有品控的问题，石墨化最关键的环节是如何快速加热和保温的控制两个环节，如果这两个环节控制的好，整体品质就会控制的好，所以需要看各家的工艺和品控；
Q&A:
1）负极行业的情况，三季度的景气度情况？
整个市场都很火，动力增速很大，带动负极出货量增长很大，去年36-40万吨，21年预计需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；目前负极处于供不应求的状态，锂电其他很多材料都是供不应求的状态，特别是今年年初以来，负极年初和2季度都有一定的涨价，5-10%的涨幅，只是每家涨的幅度有些区别；
2）内蒙能耗指标情况，各家能评申请情况？流程？
新能源是国家政策鼓励支持的行业，负极是其中的环节，内蒙在今年加严了能评的评估，但是不是一边倒和一边切的情况，对于高能耗的企业是趋严，如果能达到能耗先进值，还是能获批的，老产能内部技改达标后还是能继续生产的；
3）内蒙2季度的限电的情况？
内蒙都是大负极厂在那边扩产，杉杉，贝特瑞和璞泰来三大龙头的主要基地，2季度内蒙有限电的，很多负极厂有委外，对于中小型石墨化加工厂2季度是有影响的，那对于大企业委外到这些中小企业这块是有影响的，量有影响；
4）能评这块对于在建项目的影响情况？
内蒙还是喜欢新能源企业过去，但是希望一体化的企业过去，从前端原料，中间的石墨化到后续的成品一起过去，不是纯石墨化的企业，现在负极的产能扩产并没有受到影响；可以理解为政府门槛提高了，要达到门槛，需要做更多技术改进的工厂；
5）大的负极企业能满足内蒙的要求？
各家开工的情况不一样，璞泰来已经在做二期了，杉杉也在建设，未来拿指标的难度肯定会更大，这些大的企业在能评方面应该在其他地方也遇到过，能评应该扩产建设需要考虑的因素，应该都在做积极的推动和应对；对于头部企业影响是很小的；
以前去审核过负极厂，也考虑过这个情况，担心出现供应保障；大的企业，当地政府都是很重视和关注的，大的政策上都会有些引导的；
6）石墨化的加工费情况？
负极厂之前对公司有涨价的诉求，确实成本在上升，去年加工费1.3-1.4万，现在基本是1.7-1.8万，有的1.9-2万元了；后续负极厂都在自建石墨化，投产之后，都会回归的，现在的石墨化价格不是合理的价格区间
7）C客户的供货结构？下半年需求增大，对供应商的需求？
C的需求很大，每个月至少1.5万吨左右甚至要达到1.7-1.8万吨，凯金尚太是主要供应商，宁德时代在资本层面都有绑定；杉杉，璞泰来这些都有供应增加，1-2家肯定是吃不下来的；
c下半年需求是增长的，供应商都有增加，之前听说去杉杉内蒙包产能，因为凯金和尚太绝大部分产能都给C了，只能增加其他企业的供应，所以C对于凯金和尚太以外的需求都会增加，杉杉紫宸都会有增加
其次，C的客户群也越来越高端，全球的ABB厂，这些厂对材料的要求也更高，对于这些产品，更考验研发和产品能力，C的客户产品高端化之后，对头部企业的采购会增加，高端材料也是有技术门槛在的
8）L的供应商情况？
产品路线跟C不一样，C的客户中高低端都有，L主要是欧美高端企业，负极的选型上，非常注重快充性能，这两年也可以看出对成本的要求在提升，整体偏向性能，L的高端产品更多一些，导致只会采购高端企业，LG负极供应商这边只有杉杉和紫宸在大规模供应，其他的都很少很少；
9）ATL这块的供应商情况？
主要是数码类，这家公司对性能要求更高，对于A，要去增强他的客户，需要不断的迭代来增加竞争力，对正负极都是头部企业供货；CICP这块，这快产品可能更注重性价比
10）主流客户对供应商的选择标准？
分两类；A，数码类的，主要是选择性能，哪家性能能过关就用，其他的因素都不是很主要，18年之前紫宸占大头，有一款产品G1确实做的好，当时测试的时候，循环和膨胀等等性能都做的不错；
A这两年的选择有转移，可能跟手机终端有关系，更偏快充，这块这几年杉杉进步很快，抓住了这个机会，这两年这块的量上的比较快，目前杉杉已经是A的主要供应商了；
LG和c主要是动力领域，也是去年开始出现火爆的现象；
A主要看性能，谁做的好就用谁，不用二供；
11）硅碳负极这个的情况？什么时候量产？
硅碳主要是硅氧亚硅和纳米硅
纳米硅做的最早的，贝特瑞是做的最早的，也是出货量最大；
氧化亚硅这块企业做的多一些，包括日韩和国内企业，日韩这块，主要是日本的信越韩国的大洲，国内主要是贝特瑞和杉杉这两家，两家的产品都评测过，性能都还不错，感觉这个后期，就看他们的扩产速度了；
紫宸这块比较可惜，他们的硅氧，做的比较晚一点，主要是之前跟中科院物理所合作，之后就分开了，然后自己做，起步晚了些；
12）硅氧亚硅这块做的好是杉杉和贝特瑞？这块的产业化情况？
从评测数据看的话，他们的硅氧的性能还是不错的；
对于电池厂来说，要分不同的领域，在电动工具上已经量产了，硅氧也分好几代的产品，硅氧也不是只是一代产品，常规的都已经量产了，我们这边已经在导入量产了，电新在出货了，只是说第三代的产品日本更好些；
12）箱式炉，坩埚炉这块的情况？成本差距？
箱体炉最大的优势是成本，非常适合动力厂商，大家一开始都做坩埚，一开始都没有评测过箱体炉的产品，杉杉是第一家给公司供应箱体炉产品的企业，箱体炉工序过程不需要电阻料，省电和单耗低；
坩埚炉是比较成熟的；
13）有说箱式炉的加工周期长，品质波动大？是普遍现象吗？
箱体炉的加工周期40天，坩埚是20-25天；不一样的是，箱体炉从装料、送电，冷却、出炉需要40天，坩埚也是这个程序，但是坩埚容易坏，需要更换的频次高，成本高；
箱体这块主要是周期长，还有就是品质波动，但是箱式和坩埚炉的品质都有波动，就看各家的管控工艺和水平做的怎么样了，因为在石墨化行业，主要是加热快和保温的控制，这两个核心环节，只要控制好这两个环节，就能控制好，品质就能上来；
14）箱体炉哪些做的好？技术方面，哪家开始做的？
箱体炉最开始不是做负极，一开始做分散剂的，我们接触下来，原来没有给公司推箱体炉产品，杉杉是第一家给公司推的，当时也是因为成本低去测评的这款产品；
现在做的大的是内蒙一家的公司，炉型也做的很大，大概可以做到150吨/炉；
15）对紫宸，杉杉，贝特瑞的评价？管理技术的特点？
都是负极的三大龙头，紫宸和杉杉是人造石墨，贝特瑞是天然石墨；业务类型有区别
紫宸和杉杉都是人造石墨，他们很多产品都有重合性，前几年我们在开发数码产品的时候，他们相互追赶，杉杉一代紫宸一代，紫宸一代杉杉一代，相互追的比较紧；这两年感觉稍微拉开了差距，因为这些年我们的产品方向转向快充，不同的手机，基本都要求1.5c和3c的快充，这几年杉杉在快充的发展速度超过了紫宸；紫宸前几年的量大，主要是长循环的项目，G1产品用的多，动力的产品，紫宸前几年评测的产品少点，这两年开始评测紫宸的产品了；
贝特瑞人造评测少，之前评测过他的918的产品，在天然的产品里面，算做的很好的；
20210722-负极专家会议纪要
结论：
1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；
2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导；
3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量；
4）主要大客户的供应商情况和选择标准：C这边主要是凯金和尚太，需求量增加很大，也增加了杉杉紫宸等等企业的采购和供应；同时C的客户端在逐步增加高端车型占比，这些大项目技术难度大，品质要求高，会导致C在选择材料商时也更偏向行业内头部企业，包括像杉杉、璞泰来后期的合作量预计提升幅度大；LG主要是高端客户，对于品质要求高，主要是杉杉和紫宸供应绝大部分量，其他的供应商供的量都很少很少；ATL这块，主要是数码，核心看性能，谁性能过关用谁，前几年紫宸在长循环产品上做的好，前几年A主要是采购紫宸的长循环的产品，这几年手机等数码产品的需求趋势变为快充，杉杉这块进步很快，杉杉在快充领域超过紫宸，目前成为A的主流供应商；
5）负极未来的技术趋势：主要硅碳负极，硅碳主要是两个方向，一个是纳米硅一个是氧化亚硅，纳米级主要是贝特瑞做的好；氧化亚硅国内主要是贝特瑞和杉杉做的最好，日本是信越、韩国是大洲做的好；现在很多细分领域氧化亚硅的路线已经量产；
6）石墨化的坩埚和箱式路线、关键点：箱式的成本低，但是周期长（40天）；坩埚是周期短（20-25天），周转快，适合高容量产品，技术成熟，但是成本高（坩埚容易坏，更换频次高，4炉换一次，成本高）；坩埚和箱式都有品控的问题，石墨化最关键的环节是发热体和保温的控制，如果这两个环节控制的好，整体品质就会控制的好，所以需要看各家的工艺和品控；
Q&A:
1）负极行业的情况，三季度的景气度情况？
整个市场都很火，动力增速很大，带动负极出货量增长很大，去年36-40万吨，21年预计需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；目前负极处于供不应求的状态，锂电其他很多材料都是供不应求的状态，特别是今年年初以来，负极年初和2季度都有一定的涨价，5-10%的涨幅，只是每家涨的幅度有些区别；
2）内蒙能耗指标情况，各家能评申请情况？流程？
新能源是国家政策鼓励支持的行业，负极是其中的环节，内蒙在今年加严了能评的评估，但是不是一边倒和一边切的情况，对于高能耗的企业是趋严，如果能达到能耗先进值，还是能获批的，老产能内部技改达标后还是能继续生产的；
3）内蒙2季度的限电的情况？
内蒙都是大负极厂在那边扩产，杉杉，贝特瑞和璞泰来三大龙头的主要基地，2季度内蒙有限电的，很多负极厂有委外，对于中小型石墨化加工厂2季度是有影响的，那对于大企业委外到这些中小企业这块是有影响的，量有影响；
4）能评这块对于在建项目的影响情况？
内蒙还是喜欢新能源企业过去，但是希望一体化的企业过去，从前端原料，中间的石墨化到后续的成品一起过去，不是纯石墨化的企业，现在负极的产能扩产并没有受到影响；可以理解为政府门槛提高了，要达到门槛，需要做更多技术改进的工厂；
5）大的负极企业能满足内蒙的要求？
各家开工的情况不一样，璞泰来已经在做二期了，杉杉也在建设，未来拿指标的难度肯定会更大，这些大的企业在能评方面应该在其他地方也遇到过，能评应该扩产建设需要考虑的因素，应该都在做积极的推动和应对；对于头部企业影响是很小的；
以前去审核过负极厂，也考虑过这个情况，担心出现供应保障；大的企业，当地政府都是很重视和关注的，大的政策上都会有些引导的；
6）石墨化的加工费情况？
负极厂之前对公司有涨价的诉求，确实成本在上升，去年加工费1.3-1.4万，现在基本是1.7-1.8万，有的1.9-2万元了；后续负极厂都在自建石墨化，投产之后，都会回归的，现在的石墨化价格不是合理的价格区间
7）C客户的供货结构？下半年需求增大，对供应商的需求？
C的需求很大，每个月至少1.5万吨左右甚至要达到1.7-1.8万吨，凯金尚太是主要供应商，宁德时代在资本层面都有绑定；杉杉，璞泰来这些都有供应增加，1-2家肯定是吃不下来的；
c下半年需求是增长的，供应商都有增加，之前听说去杉杉内蒙包产能，因为凯金和尚太绝大部分产能都给C了，只能增加其他企业的供应，所以C对于凯金和尚太以外的需求都会增加，杉杉紫宸都会有增加
其次，C的客户群也越来越高端，全球的ABB厂，这些厂对材料的要求也更高，对于这些产品，更考验研发和产品能力，C的客户产品高端化之后，对头部企业的采购会增加，高端材料也是有技术门槛在的
8）L的供应商情况？
产品路线跟C不一样，C的客户中高低端都有，L主要是欧美高端企业，负极的选型上，非常注重快充性能，这两年也可以看出对成本的要求在提升，整体偏向性能，L的高端产品更多一些，导致只会采购高端企业，LG负极供应商这边只有杉杉和紫宸在大规模供应，其他的都很少很少；
9）ATL这块的供应商情况？
主要是数码类，这家公司对性能要求更高，对于A，要去增强他的客户，需要不断的迭代来增加竞争力，对正负极都是头部企业供货；CICP这块，这快产品可能更注重性价比
10）主流客户对供应商的选择标准？
分两类；A，数码类的，主要是选择性能，哪家性能能过关就用，其他的因素都不是很主要，18年之前紫宸占大头，有一款产品G1确实做的好，当时测试的时候，循环和膨胀等等性能都做的不错；
A这两年的选择有转移，可能跟手机终端有关系，更偏快充，这块这几年杉杉进步很快，抓住了这个机会，这两年这块的量上的比较快，目前杉杉已经是A的主要供应商了；
LG和c主要是动力领域，也是去年开始出现火爆的现象；
A主要看性能，谁做的好就用谁，性能第一的选择标准；
11）硅碳负极这个的情况？什么时候量产？
硅碳主要是硅氧亚硅和纳米硅
纳米硅做的最早的，贝特瑞是做的最早的，也是出货量最大；
氧化亚硅这块企业做的多一些，包括日韩和国内企业，日韩这块，主要是日本的信越韩国的大洲，国内主要是贝特瑞和杉杉这两家，两家的产品都评测过，性能都还不错，感觉这个后期，就看他们的扩产速度了；
紫宸这块比较可惜，他们的硅氧，做的比较晚一点，主要是之前跟中科院物理所合作，之后就分开了，然后自己做，起步晚了些；
12）硅氧亚硅这块做的好是杉杉和贝特瑞？这块的产业化情况？
从评测数据看的话，他们的硅氧的性能还是不错的；
对于电池厂来说，要分不同的领域，在电动工具上已经量产了，硅氧也分好几代的产品，硅氧也不是只是一代产品，常规的都已经量产了，我们这边已经在导入量产了，电新在出货了，只是说第三代的产品日本更好些；
12）箱式炉，坩埚炉这块的情况？成本差距？
箱体炉最大的优势是成本，非常适合动力厂商，大家一开始都做坩埚，一开始都没有评测过箱体炉的产品，杉杉是第一家给公司供应箱体炉产品的企业，箱体炉工序过程不需要电阻料，省电和单耗低；
坩埚炉是比较成熟的，周期短，流转快，主要做高容量的；
13）有说箱式炉的加工周期长，品质波动大？是普遍现象吗？
箱体炉的加工周期40天，坩埚是20-25天；不一样的是，箱体炉从装料、送电，冷却、出炉需要40天，坩埚也是这个程序，但是坩埚容易坏，需要更换的频次高，成本高；
箱体这块主要是周期长，还有就是品质波动，但是箱式和坩埚炉的品质都有波动，就看各家的管控工艺和水平做的怎么样了，因为在石墨化行业，主要是发热体和保温的控制，这两个核心环节，只要控制好这两个环节，就能控制好，品质就能上来；
14）箱体炉哪些做的好？技术方面，哪家开始做的？
箱体炉最开始不是做负极，一开始做增碳剂的，我们接触下来，原来没有给公司推箱体炉产品，杉杉是第一家给公司推的，当时也是因为成本低去测评的这款产品；
现在做的大的是内蒙一家的公司，炉型也做的很大，大概可以做到150吨/炉；
15）对紫宸，杉杉，贝特瑞的评价？管理技术的特点？
都是负极的三大龙头，紫宸和杉杉是人造石墨，贝特瑞是天然石墨；业务类型有区别
紫宸和杉杉都是人造石墨，他们很多产品都有重合性，前几年我们在开发数码产品的时候，他们相互追赶，杉杉一代紫宸一代，紫宸一代杉杉一代，相互追的比较紧；这两年感觉稍微拉开了差距，因为这些年我们的产品方向转向快充，不同的手机，基本都要求1.5c和3c的快充，这几年杉杉在快充的发展速度超过了紫宸；紫宸前几年的量大，主要是长循环的项目，G1产品用的多，动力的产品，紫宸前几年评测的产品少点，这两年开始评测紫宸的产品了；
贝特瑞人造评测少，之前评测过他的918的产品，在天然的产品里面，算做的很好的。#股票##价值投资日志[超话]#
结论：
1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；
2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导；
3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量；
4）主要大客户的供应商情况和选择标准：C这边主要是凯金和尚太，需求量增加很大，也增加了杉杉紫宸等等企业的采购和供应；同时C的客户端在逐步增加高端车型占比，这些大项目技术难度大，品质要求高，会导致C在选择材料商时也更偏向行业内头部企业，包括像杉杉、璞泰来后期的合作量预计提升幅度大；LG主要是高端客户，对于品质要求高，主要是杉杉和紫宸供应绝大部分量，其他的供应商供的量都很少很少；ATL这块，主要是数码，核心看性能，谁性能过关用谁，前几年紫宸在长循环产品上做的好，前几年A主要是采购紫宸的长循环的产品，这几年手机等数码产品的需求趋势变为快充，杉杉这块进步很快，杉杉在快充领域超过紫宸，目前成为A的主流供应商；
5）负极未来的技术趋势：主要硅碳负极，硅碳主要是两个方向，一个是纳米硅一个是氧化亚硅，纳米级主要是贝特瑞做的好；氧化亚硅国内主要是贝特瑞和杉杉做的最好，日本是信越、韩国是大洲做的好；现在很多细分领域氧化亚硅的路线已经量产；
6）石墨化的坩埚和箱式路线、关键点：箱式的成本低，但是周期长（40天）；坩埚是周期短（20-25天），周转快，适合高容量产品，技术成熟，但是成本高（坩埚容易坏，更换频次高，4炉换一次，成本高）；坩埚和箱式都有品控的问题，石墨化最关键的环节是发热体和保温的控制，如果这两个环节控制的好，整体品质就会控制的好，所以需要看各家的工艺和品控；
Q&A:
1）负极行业的情况，三季度的景气度情况？
整个市场都很火，动力增速很大，带动负极出货量增长很大，去年36-40万吨，21年预计需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；目前负极处于供不应求的状态，锂电其他很多材料都是供不应求的状态，特别是今年年初以来，负极年初和2季度都有一定的涨价，5-10%的涨幅，只是每家涨的幅度有些区别；
2）内蒙能耗指标情况，各家能评申请情况？流程？
新能源是国家政策鼓励支持的行业，负极是其中的环节，内蒙在今年加严了能评的评估，但是不是一边倒和一边切的情况，对于高能耗的企业是趋严，如果能达到能耗先进值，还是能获批的，老产能内部技改达标后还是能继续生产的；
3）内蒙2季度的限电的情况？
内蒙都是大负极厂在那边扩产，杉杉，贝特瑞和璞泰来三大龙头的主要基地，2季度内蒙有限电的，很多负极厂有委外，对于中小型石墨化加工厂2季度是有影响的，那对于大企业委外到这些中小企业这块是有影响的，量有影响；
4）能评这块对于在建项目的影响情况？
内蒙还是喜欢新能源企业过去，但是希望一体化的企业过去，从前端原料，中间的石墨化到后续的成品一起过去，不是纯石墨化的企业，现在负极的产能扩产并没有受到影响；可以理解为政府门槛提高了，要达到门槛，需要做更多技术改进的工厂；
5）大的负极企业能满足内蒙的要求？
各家开工的情况不一样，璞泰来已经在做二期了，杉杉也在建设，未来拿指标的难度肯定会更大，这些大的企业在能评方面应该在其他地方也遇到过，能评应该扩产建设需要考虑的因素，应该都在做积极的推动和应对；对于头部企业影响是很小的；
以前去审核过负极厂，也考虑过这个情况，担心出现供应保障；大的企业，当地政府都是很重视和关注的，大的政策上都会有些引导的；
6）石墨化的加工费情况？
负极厂之前对公司有涨价的诉求，确实成本在上升，去年加工费1.3-1.4万，现在基本是1.7-1.8万，有的1.9-2万元了；后续负极厂都在自建石墨化，投产之后，都会回归的，现在的石墨化价格不是合理的价格区间
7）C客户的供货结构？下半年需求增大，对供应商的需求？
C的需求很大，每个月至少1.5万吨左右甚至要达到1.7-1.8万吨，凯金尚太是主要供应商，宁德时代在资本层面都有绑定；杉杉，璞泰来这些都有供应增加，1-2家肯定是吃不下来的；
c下半年需求是增长的，供应商都有增加，之前听说去杉杉内蒙包产能，因为凯金和尚太绝大部分产能都给C了，只能增加其他企业的供应，所以C对于凯金和尚太以外的需求都会增加，杉杉紫宸都会有增加
其次，C的客户群也越来越高端，全球的ABB厂，这些厂对材料的要求也更高，对于这些产品，更考验研发和产品能力，C的客户产品高端化之后，对头部企业的采购会增加，高端材料也是有技术门槛在的
8）L的供应商情况？
产品路线跟C不一样，C的客户中高低端都有，L主要是欧美高端企业，负极的选型上，非常注重快充性能，这两年也可以看出对成本的要求在提升，整体偏向性能，L的高端产品更多一些，导致只会采购高端企业，LG负极供应商这边只有杉杉和紫宸在大规模供应，其他的都很少很少；
9）ATL这块的供应商情况？
主要是数码类，这家公司对性能要求更高，对于A，要去增强他的客户，需要不断的迭代来增加竞争力，对正负极都是头部企业供货；CICP这块，这快产品可能更注重性价比
10）主流客户对供应商的选择标准？
分两类；A，数码类的，主要是选择性能，哪家性能能过关就用，其他的因素都不是很主要，18年之前紫宸占大头，有一款产品G1确实做的好，当时测试的时候，循环和膨胀等等性能都做的不错；
A这两年的选择有转移，可能跟手机终端有关系，更偏快充，这块这几年杉杉进步很快，抓住了这个机会，这两年这块的量上的比较快，目前杉杉已经是A的主要供应商了；
LG和c主要是动力领域，也是去年开始出现火爆的现象；
A主要看性能，谁做的好就用谁，性能第一的选择标准；
11）硅碳负极这个的情况？什么时候量产？
硅碳主要是硅氧亚硅和纳米硅
纳米硅做的最早的，贝特瑞是做的最早的，也是出货量最大；
氧化亚硅这块企业做的多一些，包括日韩和国内企业，日韩这块，主要是日本的信越韩国的大洲，国内主要是贝特瑞和杉杉这两家，两家的产品都评测过，性能都还不错，感觉这个后期，就看他们的扩产速度了；
紫宸这块比较可惜，他们的硅氧，做的比较晚一点，主要是之前跟中科院物理所合作，之后就分开了，然后自己做，起步晚了些；
12）硅氧亚硅这块做的好是杉杉和贝特瑞？这块的产业化情况？
从评测数据看的话，他们的硅氧的性能还是不错的；
对于电池厂来说，要分不同的领域，在电动工具上已经量产了，硅氧也分好几代的产品，硅氧也不是只是一代产品，常规的都已经量产了，我们这边已经在导入量产了，电新在出货了，只是说第三代的产品日本更好些；
12）箱式炉，坩埚炉这块的情况？成本差距？
箱体炉最大的优势是成本，非常适合动力厂商，大家一开始都做坩埚，一开始都没有评测过箱体炉的产品，杉杉是第一家给公司供应箱体炉产品的企业，箱体炉工序过程不需要电阻料，省电和单耗低；
坩埚炉是比较成熟的，周期短，流转快，主要做高容量的；
13）有说箱式炉的加工周期长，品质波动大？是普遍现象吗？
箱体炉的加工周期40天，坩埚是20-25天；不一样的是，箱体炉从装料、送电，冷却、出炉需要40天，坩埚也是这个程序，但是坩埚容易坏，需要更换的频次高，成本高；
箱体这块主要是周期长，还有就是品质波动，但是箱式和坩埚炉的品质都有波动，就看各家的管控工艺和水平做的怎么样了，因为在石墨化行业，主要是发热体和保温的控制，这两个核心环节，只要控制好这两个环节，就能控制好，品质就能上来；
14）箱体炉哪些做的好？技术方面，哪家开始做的？
箱体炉最开始不是做负极，一开始做增碳剂的，我们接触下来，原来没有给公司推箱体炉产品，杉杉是第一家给公司推的，当时也是因为成本低去测评的这款产品；
现在做的大的是内蒙一家的公司，炉型也做的很大，大概可以做到150吨/炉；
15）对紫宸，杉杉，贝特瑞的评价？管理技术的特点？
都是负极的三大龙头，紫宸和杉杉是人造石墨，贝特瑞是天然石墨；业务类型有区别
紫宸和杉杉都是人造石墨，他们很多产品都有重合性，前几年我们在开发数码产品的时候，他们相互追赶，杉杉一代紫宸一代，紫宸一代杉杉一代，相互追的比较紧；这两年感觉稍微拉开了差距，因为这些年我们的产品方向转向快充，不同的手机，基本都要求1.5c和3c的快充，这几年杉杉在快充的发展速度超过了紫宸；紫宸前几年的量大，主要是长循环的项目，G1产品用的多，动力的产品，紫宸前几年评测的产品少点，这两年开始评测紫宸的产品了；
贝特瑞人造评测少，之前评测过他的918的产品，在天然的产品里面，算做的很好的。#股票##价值投资日志[超话]#
✋热门推荐