三季报来看,许多行业出现了衰退,业绩高增长的只有光伏,CXO,疫苗,高端白酒。
光伏受益于欧洲能源危机,这个行业门槛较低,专业性较高。CXO主要是中国接到大量美国药企订单,国内药企在集采后显然研发投入上难以大幅增长,但美国药企给了CXO企业很多订单,未来依然看好CXO的工程师红利。
国内疫苗企业都实现了高增长,典型的万泰,沃森,康泰等研发的疫苗越来越多,伴随新疫苗上市,业绩都实现了高增长,而且疫苗不受集采影响,说明即使经济下滑背景下,居民对健康依然重视,接种疫苗的热情依然高涨。
高端白酒是这一个月跌幅最大的板块,也是最受争议的板块,从21年初白酒板块下跌20个月了,这轮下跌幅度非常之大,比如五粮液跌幅60%,市盈率已经19倍,茅台跌幅46%,市盈率26倍,估值已经非常便宜,我个人坚定看好医药和高端白酒。换个角度说,即使经济真的崩溃,这两个行业也是受影响最小的。
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