南门涮肉(上海五店)-2022/09/18
由于周1⃣是工作日不方便出去吃饭，选择了周日庆祝我和老公的节日，家里还有个小娃也不方便跑得太远，就干脆选在家附近吃吃，最终我决定去吃南门涮肉。虽然我一向对各种火锅兴趣不大，但是南门涮肉还是还是蛮多朋友推荐的，关键就开在家附近，那就来尝试下。
【环境和位置】就在 森兰那边，不在商场内，过了桥就是，其实我们开车可以直接停森兰湾，是免费的还有直通南门涮肉的电梯，我们却把车停在了森兰商都，走过来一点点路。别以为店开在这没生意，想错了，11点营业，我们停好车差不多11点半，里面就没空出几桌，等我们吃完出来都排队了。进去之前，他们会安排扫场所码，这点非常好严格执行，进去之后会发现这家店蛮大的，点评上说有两层，二楼是包厢，我自己都没注意。八仙桌，木制桌椅，一人一锅的景泰蓝小铜锅，干净卫生，就像我视频里看到的老北京涮肉火锅店一样（当然装修会更好一点）。
【菜品】每个桌子上会摆上几个加好料的小铜锅，还有三小碗赠送的小菜（糖蒜、腌萝卜、卤花生），店员迅速递上菜单，我根据大众点评推荐，以及自己想吃的点了如下菜品:
❤️鲜羊肉⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
羊肉肯定是首推啦，切好的条状整整齐齐的摆盘，特简单不花哨。桌上的铜锅店员加点水点上火，开了就涮肉。条状的羊肉切的还蛮厚实的，放在翻腾的锅里一会儿就好了（这段时间我得吃熟点），放到麻酱小料里那么一蘸一裹，送进嘴里，那肉是真的嫩，拌着麻酱的香滑咸，使原本清水寡淡的羊肉更加鲜美，我特意下一块不蘸麻酱吃了一口，虽然很淡但是蛮鲜嫩的，也有羊肉味。而且我觉得量蛮多的，两个人吃笃笃定定。值得推荐的菜品。
牛上脑⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
虽然说推荐羊上脑的人居多，但是我怕味大，所以我选择了牛上脑，这个选择也是没错，摆上来就是一大盘，牛上脑是带有好看的雪花状的纹路，这个切的肯定要比鲜羊肉薄一点，放进锅里不一会也就熟了，同样肉质鲜美特别嫩。虽然我们只点了两盘肉但是量都可以蛮扎实的，由于大孩子不吃火锅（嫌弃羊肉有味道），但对于我和老公来说点两盘肉真的足够了。牛上脑也是值得推荐的。
鲜牛百叶⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
牛百叶的量也是可以的虽然放的是长形盘子，但还是量蛮足，牛百叶嘛大家都懂得，七上八下，蘸上麻酱，爽脆爽口，咯嘣脆，千万不要忘记自己涮的牛百叶，不然真的时间一长会很老的。这个看个人喜好点单。
鲜香菇⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
其实小铜锅里也有，只不过只有两片而已，我呢就想点个菌菇类提提鲜，其实肉涮过一波已经蛮鲜了，其实我这人点火锅蛮偷懒的，看到有拼盘我通常都会点个拼盘因为里面啥都有，但是我看到菜单上鲜菌拼盘是建议4人以上食用，我就退缩了，就点了鲜香菇，端上来时鲜香菇像座小山一样叠叠高，涮的差不多时捞起拌着麻酱，味道也很赞。纯粹个人想点。
蔬菜大拼⭐️⭐️⭐️⭐️
就像上面我所说的我看到拼盘就会点，但是我看到几人以上食用时我有点犹豫的，我老公不自量力啊，一定要点，结果真的是一大盘啊，蔬菜种类我也不就说了，庆幸自己刚才没在菌类菜单里点金针菇，因为蔬菜大拼里有，蔬菜我们是放到肉类和香菇吃的差不多了，我们才放的，一是涮过肉的火锅汤会比较鲜美，蔬菜放进去会带有肉的鲜味；二是肉吃多会腻，吃点蔬菜清清口味，解解腻。但是量真的超级多，我和我老公都没吃完，自我检讨下，有点浪费了。这个量真的适合4人以及以上食用。
麻酱小料⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
这个绝对是他们家的特色（应该说只要老北京涮锅，麻酱都是必备吧），麻酱不是送的都是收费的，我一份到后面都变成水了不再粘稠了，就加点了一份麻酱。我这人其实吃火锅只蘸醋的，其他火锅种类的其实都是有麻酱的我从来都没尝试过。这次的确让我跨出了第一步，惊艳到我，麻酱上面还画了个笑脸，我拍麻酱时是没有香菜的，估计是我老公让店员加的香菜，我也能吃香菜，而且拌在麻酱里和麻酱的香混合还挺不错的，如果能吃辣的可以单独点辣椒油加入到麻酱里，其实我真的不太喜欢吃辣火锅，所以老北京涮锅真的蛮适合我。麻酱一碗特别的厚实搅拌均匀后，浅尝一口很香很浓稠，蘸料蘸到后面会很咸，我回家喝了好多水，这麻酱蘸料绝了，我觉得蘸啥都好吃，我吃火锅头一次对醋以外的蘸料感兴趣。我相信来的人必点。
糖蒜⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
每桌上都会赠送三碟小菜，糖蒜、腌萝卜、卤花生，糖蒜我看到很多点评里都说好吃，平时我们都把蒜当做烧菜的佐料，我呢就怕蒜味道太大，这次我尝试了下，并没有那么冲的味道，还挺酸甜的，肉吃多腻了来一瓣蒜解腻，送的那份几乎都是我吃的，我竟然能吃那么多，老公又加了一份（第二份开始糖蒜就算钱了），第二份我一口没吃，我老公一人吃完，看来的确好吃。
烤烧饼&鲜虾牛肉水饺
这两样都是给女儿点的，不爱吃羊肉的娃。烧饼是按个数计费的，给孩子点了两个，我一口没吃，所以我无法评价，但我看烤烧饼也是菜单上的推荐菜，也看到点评里说很香很酥脆，我女儿也吃的很香，看来味道是不错的，等下回我再去吃南门涮肉我也点个吃吃。菜单上是有主食，我没仔细看清菜单，以为水饺是下好的端上来是熟的，结果是自涮品，点了小份，端上来小小的一只绿油油，我们和孩子说锅里没有羊肉了，才同意我们将水饺涮到锅里，等熟了后给女儿吃，我也就吃了一个，里面的确有虾仁，清淡口味，我觉着蘸着麻酱吃也不错。
【服务】店员不都是年轻人，但是都服务很热情的，看似店员挺多，但是到了饭点他们都非常的忙碌，很难喊到他们，店里配有送菜机可以给顾客上菜也可以将收拾好的碗筷盘碟让机器人带到厨房，我孩子看到这个挺兴奋的。
【价格】不算便宜吧，就像页面上说的人均一百几十吧，但是也是能够承受的范围，毕竟菜品做的也对的起这个价格。
我应该还会光顾这家南门涮肉的，我其实很少二刷一家餐饮店，但是这家的确蛮好吃的，下回再去吃，毕竟我还有好多菜品没点呢！建议去吃的时候不要是饭点，不然会排队，等着我下次光顾吧！
由于周1⃣是工作日不方便出去吃饭，选择了周日庆祝我和老公的节日，家里还有个小娃也不方便跑得太远，就干脆选在家附近吃吃，最终我决定去吃南门涮肉。虽然我一向对各种火锅兴趣不大，但是南门涮肉还是还是蛮多朋友推荐的，关键就开在家附近，那就来尝试下。
【环境和位置】就在 森兰那边，不在商场内，过了桥就是，其实我们开车可以直接停森兰湾，是免费的还有直通南门涮肉的电梯，我们却把车停在了森兰商都，走过来一点点路。别以为店开在这没生意，想错了，11点营业，我们停好车差不多11点半，里面就没空出几桌，等我们吃完出来都排队了。进去之前，他们会安排扫场所码，这点非常好严格执行，进去之后会发现这家店蛮大的，点评上说有两层，二楼是包厢，我自己都没注意。八仙桌，木制桌椅，一人一锅的景泰蓝小铜锅，干净卫生，就像我视频里看到的老北京涮肉火锅店一样（当然装修会更好一点）。
【菜品】每个桌子上会摆上几个加好料的小铜锅，还有三小碗赠送的小菜（糖蒜、腌萝卜、卤花生），店员迅速递上菜单，我根据大众点评推荐，以及自己想吃的点了如下菜品:
❤️鲜羊肉⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
羊肉肯定是首推啦，切好的条状整整齐齐的摆盘，特简单不花哨。桌上的铜锅店员加点水点上火，开了就涮肉。条状的羊肉切的还蛮厚实的，放在翻腾的锅里一会儿就好了（这段时间我得吃熟点），放到麻酱小料里那么一蘸一裹，送进嘴里，那肉是真的嫩，拌着麻酱的香滑咸，使原本清水寡淡的羊肉更加鲜美，我特意下一块不蘸麻酱吃了一口，虽然很淡但是蛮鲜嫩的，也有羊肉味。而且我觉得量蛮多的，两个人吃笃笃定定。值得推荐的菜品。
牛上脑⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
虽然说推荐羊上脑的人居多，但是我怕味大，所以我选择了牛上脑，这个选择也是没错，摆上来就是一大盘，牛上脑是带有好看的雪花状的纹路，这个切的肯定要比鲜羊肉薄一点，放进锅里不一会也就熟了，同样肉质鲜美特别嫩。虽然我们只点了两盘肉但是量都可以蛮扎实的，由于大孩子不吃火锅（嫌弃羊肉有味道），但对于我和老公来说点两盘肉真的足够了。牛上脑也是值得推荐的。
鲜牛百叶⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
牛百叶的量也是可以的虽然放的是长形盘子，但还是量蛮足，牛百叶嘛大家都懂得，七上八下，蘸上麻酱，爽脆爽口，咯嘣脆，千万不要忘记自己涮的牛百叶，不然真的时间一长会很老的。这个看个人喜好点单。
鲜香菇⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
其实小铜锅里也有，只不过只有两片而已，我呢就想点个菌菇类提提鲜，其实肉涮过一波已经蛮鲜了，其实我这人点火锅蛮偷懒的，看到有拼盘我通常都会点个拼盘因为里面啥都有，但是我看到菜单上鲜菌拼盘是建议4人以上食用，我就退缩了，就点了鲜香菇，端上来时鲜香菇像座小山一样叠叠高，涮的差不多时捞起拌着麻酱，味道也很赞。纯粹个人想点。
蔬菜大拼⭐️⭐️⭐️⭐️
就像上面我所说的我看到拼盘就会点，但是我看到几人以上食用时我有点犹豫的，我老公不自量力啊，一定要点，结果真的是一大盘啊，蔬菜种类我也不就说了，庆幸自己刚才没在菌类菜单里点金针菇，因为蔬菜大拼里有，蔬菜我们是放到肉类和香菇吃的差不多了，我们才放的，一是涮过肉的火锅汤会比较鲜美，蔬菜放进去会带有肉的鲜味；二是肉吃多会腻，吃点蔬菜清清口味，解解腻。但是量真的超级多，我和我老公都没吃完，自我检讨下，有点浪费了。这个量真的适合4人以及以上食用。
麻酱小料⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
这个绝对是他们家的特色（应该说只要老北京涮锅，麻酱都是必备吧），麻酱不是送的都是收费的，我一份到后面都变成水了不再粘稠了，就加点了一份麻酱。我这人其实吃火锅只蘸醋的，其他火锅种类的其实都是有麻酱的我从来都没尝试过。这次的确让我跨出了第一步，惊艳到我，麻酱上面还画了个笑脸，我拍麻酱时是没有香菜的，估计是我老公让店员加的香菜，我也能吃香菜，而且拌在麻酱里和麻酱的香混合还挺不错的，如果能吃辣的可以单独点辣椒油加入到麻酱里，其实我真的不太喜欢吃辣火锅，所以老北京涮锅真的蛮适合我。麻酱一碗特别的厚实搅拌均匀后，浅尝一口很香很浓稠，蘸料蘸到后面会很咸，我回家喝了好多水，这麻酱蘸料绝了，我觉得蘸啥都好吃，我吃火锅头一次对醋以外的蘸料感兴趣。我相信来的人必点。
糖蒜⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
每桌上都会赠送三碟小菜，糖蒜、腌萝卜、卤花生，糖蒜我看到很多点评里都说好吃，平时我们都把蒜当做烧菜的佐料，我呢就怕蒜味道太大，这次我尝试了下，并没有那么冲的味道，还挺酸甜的，肉吃多腻了来一瓣蒜解腻，送的那份几乎都是我吃的，我竟然能吃那么多，老公又加了一份（第二份开始糖蒜就算钱了），第二份我一口没吃，我老公一人吃完，看来的确好吃。
烤烧饼&鲜虾牛肉水饺
这两样都是给女儿点的，不爱吃羊肉的娃。烧饼是按个数计费的，给孩子点了两个，我一口没吃，所以我无法评价，但我看烤烧饼也是菜单上的推荐菜，也看到点评里说很香很酥脆，我女儿也吃的很香，看来味道是不错的，等下回我再去吃南门涮肉我也点个吃吃。菜单上是有主食，我没仔细看清菜单，以为水饺是下好的端上来是熟的，结果是自涮品，点了小份，端上来小小的一只绿油油，我们和孩子说锅里没有羊肉了，才同意我们将水饺涮到锅里，等熟了后给女儿吃，我也就吃了一个，里面的确有虾仁，清淡口味，我觉着蘸着麻酱吃也不错。
【服务】店员不都是年轻人，但是都服务很热情的，看似店员挺多，但是到了饭点他们都非常的忙碌，很难喊到他们，店里配有送菜机可以给顾客上菜也可以将收拾好的碗筷盘碟让机器人带到厨房，我孩子看到这个挺兴奋的。
【价格】不算便宜吧，就像页面上说的人均一百几十吧，但是也是能够承受的范围，毕竟菜品做的也对的起这个价格。
我应该还会光顾这家南门涮肉的，我其实很少二刷一家餐饮店，但是这家的确蛮好吃的，下回再去吃，毕竟我还有好多菜品没点呢！建议去吃的时候不要是饭点，不然会排队，等着我下次光顾吧！
#TXT组合[超话]#
【220910 Weverse】#崔然竣[超话]# 回复汇总
中秋有跟家人通电话吗？？
然竣：那当然 刚刚白天通过电话了
吃了好吃的吗？
然竣：内 Room service的很好吃...
然竣呐 我去了奶奶家 觉得跟你很像就拍下来了 腿很长 不就是欧巴嘛
然竣：这不是十万个为什么吗
Room service吃了什么？？
然竣：丼物和拉面hh
我今天把泡菜放在白米蒸糕上吃
然竣：好吃吗 不好吃吗
然竣：好吃吧
然竣：跟我说好吃吧
然竣：快点
然竣呐 我真的真的真的真的真的真的真的很好奇..
去年生日收到的灭霸乐高都砌好了吗？！！！！！
杋圭在TO DO里拿走的迪士尼城堡呢
然竣：灭霸砌好了 但迪士尼城堡现在砌的话没地方放 所以还放着呢...
我问了奶奶 她说把泡菜放在白米蒸糕上好吃 叫我吃呢
然竣：奶奶的品味果然很优秀
不 白米蒸糕加泡菜很好吃啊..
然竣：就是说啊...
丼物是什么
然竣：盖饭！
然竣呐 香蕉加泡菜也好吃
然竣：嘤
然竣：这第一次听
然竣：嘤桃汉堡
然竣：这有点
红薯加泡菜也好吃 然竣呐
然竣：这认可
我朋友西瓜点包饭酱吃
然竣：啊 但好像挺配的 怎么了
yeonderella
然竣：kkkkkkkkkkkkkkk
然竣：真的很无语
然竣：啊 这不错
然竣呐 请取尊（取向尊重）。
然竣：okok尊重尊重
回家的路上见到了ODI
然竣：在哪里（ODI同音）见到了
像日本一样 纳豆加泡菜？
然竣：啊 这很好吃吧
然竣：我喜欢纳豆
然竣呐 你知道熨斗最喜欢的食物是什么吗？
披萨hhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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然竣：k
然竣、你怎么想前职？
然竣：前职的话
然竣：冒险岛...？
又又只有我没收到过Weverse的回复..
然竣：额额额 怎么可能~
现在最想吃的韩国食物是？？
然竣：汤饭....
然竣：米肠点包饭酱吃 真的
然竣：棒呆了
我想说牛血醒酒汤加酱料
然竣：啊 你又怎么知道我为牛血疯狂
汤饭里加辣白菜是真的绝 然竣啊
然竣：知道那个的
然竣：我感觉新鲜的? 辣白菜更好
然竣：吃汤饭的时候
汤饭不该配上萝卜块辣白菜吗?
然竣：萝卜块太有嚼劲
然竣啊 米肠不是蘸盐吗？
然竣：明天马上去蘸包饭酱吃了再回来
然竣：在那之前不跟你说话了哼
然竣啊 真正的汤饭美食店是看萝卜块辣白菜好不好吃的
然竣：是的是的
汤饭的汤跟萝卜块辣白菜的汤汁一起喝的话最绝了
然竣：认证
哎呀 在清爽的汤里加入萝卜块辣白菜的汤混一起喝一口 人生也没什么了
然竣：我在雪浓汤里倒汤
然竣啊.. 知道새삥challenge吗...? 或许试一次...
然竣：不知道编舞ㅠㅠ
【220910 Weverse】#崔然竣[超话]# 回复汇总
中秋有跟家人通电话吗？？
然竣：那当然 刚刚白天通过电话了
吃了好吃的吗？
然竣：内 Room service的很好吃...
然竣呐 我去了奶奶家 觉得跟你很像就拍下来了 腿很长 不就是欧巴嘛
然竣：这不是十万个为什么吗
Room service吃了什么？？
然竣：丼物和拉面hh
我今天把泡菜放在白米蒸糕上吃
然竣：好吃吗 不好吃吗
然竣：好吃吧
然竣：跟我说好吃吧
然竣：快点
然竣呐 我真的真的真的真的真的真的真的很好奇..
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杋圭在TO DO里拿走的迪士尼城堡呢
然竣：灭霸砌好了 但迪士尼城堡现在砌的话没地方放 所以还放着呢...
我问了奶奶 她说把泡菜放在白米蒸糕上好吃 叫我吃呢
然竣：奶奶的品味果然很优秀
不 白米蒸糕加泡菜很好吃啊..
然竣：就是说啊...
丼物是什么
然竣：盖饭！
然竣呐 香蕉加泡菜也好吃
然竣：嘤
然竣：这第一次听
然竣：嘤桃汉堡
然竣：这有点
红薯加泡菜也好吃 然竣呐
然竣：这认可
我朋友西瓜点包饭酱吃
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yeonderella
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然竣：真的很无语
然竣：啊 这不错
然竣呐 请取尊（取向尊重）。
然竣：okok尊重尊重
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然竣：在哪里（ODI同音）见到了
像日本一样 纳豆加泡菜？
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然竣：我喜欢纳豆
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然竣：前职的话
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又又只有我没收到过Weverse的回复..
然竣：额额额 怎么可能~
现在最想吃的韩国食物是？？
然竣：汤饭....
然竣：米肠点包饭酱吃 真的
然竣：棒呆了
我想说牛血醒酒汤加酱料
然竣：啊 你又怎么知道我为牛血疯狂
汤饭里加辣白菜是真的绝 然竣啊
然竣：知道那个的
然竣：我感觉新鲜的? 辣白菜更好
然竣：吃汤饭的时候
汤饭不该配上萝卜块辣白菜吗?
然竣：萝卜块太有嚼劲
然竣啊 米肠不是蘸盐吗？
然竣：明天马上去蘸包饭酱吃了再回来
然竣：在那之前不跟你说话了哼
然竣啊 真正的汤饭美食店是看萝卜块辣白菜好不好吃的
然竣：是的是的
汤饭的汤跟萝卜块辣白菜的汤汁一起喝的话最绝了
然竣：认证
哎呀 在清爽的汤里加入萝卜块辣白菜的汤混一起喝一口 人生也没什么了
然竣：我在雪浓汤里倒汤
然竣啊.. 知道새삥challenge吗...? 或许试一次...
然竣：不知道编舞ㅠㅠ
大佬去哪之《妙可蓝多600882》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
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