明天周三11月2号，最具有爆发力的5大板块和龙头个股猜想，建议研究和收藏！！
1、供销社
人气股：天禾股份、辉隆股份，天鹅股份、中农联合，浙农股份、中再Z环，中农立华、浙江东日、敦煌Z业
首选：中农联合（板块龙头，龙头不倒，小弟就有机会） ， 天鹅股份（二板放量，存在分歧，但是封板时间较早，仍有空间）
备注：再提乡村振兴；湖北恢复重建1373个供销社，赛道利好刺激，新晋题材，情绪目前来看较为高涨。
2、软件
人气股：川大智胜，理工能科，万集科技，丝路视觉，方直科技，直真科技、启明信息、南威软件
首选：直真科技（人气高标跳空放量封板再创新高，后市可以关注，）、川大智胜（放量加速，有望继续）、南威软件（概念正宗，人气很高，企稳零轴低位可以适当考虑，有望突破前高压力位）
备注：板块虽然出现分歧，但是作为当下热点方向，后市有望二波，可以继续挖掘潜力品种。
3、光伏
人气股：大港股份，可立克，开普检测，天富能源，西子节能，露笑科技，金辰股份
首选：大港股份（逐步放量，趋势多头，有加速上涨的趋势），可立克（老朋友一阳穿四线，多风口叠加，上升空间打开）
备注：消息面上，原材料端价格趋向利好，同时光伏装机量也会增加，板块景气度持续。
4、芯片
人气股：同兴达、大港股份、中孚X息、蔚蓝锂芯、博创K技、康强电子、晶方科技、通富W电
首选：同兴达（跳空封板创新高，或将优于大港）、通富W电（五日线交汇其余均线拐头向上，小阳线排列）
备注：从阿斯麦卖光刻机的举动不难推测出我们光刻机技术或将有所突破，结合近期板块异动，可以重点关注。
5、旅游
人气股：众信旅游、华天酒店、首旅酒店、峨眉山A、岭南K股
首选：众信旅游（新高突破，双峰对立，趋势确立） 岭南K股（Q3扭亏为盈，向着好的方向迈进）
备注：旅游目前来说只是反弹，明天能延续今日走势，就是复苏的开始。。
1、供销社
人气股：天禾股份、辉隆股份，天鹅股份、中农联合，浙农股份、中再Z环，中农立华、浙江东日、敦煌Z业
首选：中农联合（板块龙头，龙头不倒，小弟就有机会） ， 天鹅股份（二板放量，存在分歧，但是封板时间较早，仍有空间）
备注：再提乡村振兴；湖北恢复重建1373个供销社，赛道利好刺激，新晋题材，情绪目前来看较为高涨。
2、软件
人气股：川大智胜，理工能科，万集科技，丝路视觉，方直科技，直真科技、启明信息、南威软件
首选：直真科技（人气高标跳空放量封板再创新高，后市可以关注，）、川大智胜（放量加速，有望继续）、南威软件（概念正宗，人气很高，企稳零轴低位可以适当考虑，有望突破前高压力位）
备注：板块虽然出现分歧，但是作为当下热点方向，后市有望二波，可以继续挖掘潜力品种。
3、光伏
人气股：大港股份，可立克，开普检测，天富能源，西子节能，露笑科技，金辰股份
首选：大港股份（逐步放量，趋势多头，有加速上涨的趋势），可立克（老朋友一阳穿四线，多风口叠加，上升空间打开）
备注：消息面上，原材料端价格趋向利好，同时光伏装机量也会增加，板块景气度持续。
4、芯片
人气股：同兴达、大港股份、中孚X息、蔚蓝锂芯、博创K技、康强电子、晶方科技、通富W电
首选：同兴达（跳空封板创新高，或将优于大港）、通富W电（五日线交汇其余均线拐头向上，小阳线排列）
备注：从阿斯麦卖光刻机的举动不难推测出我们光刻机技术或将有所突破，结合近期板块异动，可以重点关注。
5、旅游
人气股：众信旅游、华天酒店、首旅酒店、峨眉山A、岭南K股
首选：众信旅游（新高突破，双峰对立，趋势确立） 岭南K股（Q3扭亏为盈，向着好的方向迈进）
备注：旅游目前来说只是反弹，明天能延续今日走势，就是复苏的开始。。
【申万房地产】行业观点更新：地产供给侧过度出清，但房企存在价值不可替代，格局优化更大程度演绎，重申看好优质房企
●1、地产供给加速出清、并或已过度出清，但格局优化更大程度演绎
近期累计出险房企已超52家，销售额占比行业达28%，出险数量创历史新高，并开始逐步触及部分优质房企，行业或已过度出清，如果统计未出险但减仓拿地房企，目前行业出清产能已达到30%-40%，更严格统计下占比可能更高。伴随与此，22年1-9月300城宅地成交建面3.3亿平、同比-44%，如果剔除城投拿地后宅地成交同比降幅将高达65%，土地成交大幅下降，供给大幅收缩。我们认为，地产供给加速出清、并或已过度出清，但行业格局优化逻辑并未破坏、而是更大程度演绎，过度出清也将给予剩余优质房企更大的成长空间。
●2、房地产总量仍然有13.5平较强支撑，格局优化的前提条件依然成立
近期新房成交依然表现低迷，但我们认为短期销售低迷不改中期住房需求仍有较强支撑，主要源于三方面因素：1）我国目前城市化率为65%，显著低于国际上主流发达国家80-90%；2）我国目前人均住房使用面积仅31平米，显著低于国际上主流发达国家40-50平米（日本39平米）；3）旧房更新率为0.7-1.4%，与主流海外国际相比也处于合理水平，并且后续可能进一步提升。按照2030年城市化率提升至70%、人均居住使用面积提升至39平米、旧房更新率1%，预计我国未来5-10年的商品房需求中枢约为13.5亿平，依然规模可观。
●3、供给出清不意味否定房企价值，未来房企存在价值仍不可替代
近期市场有观点认为未来城投或建筑央企或可替代房企，但我们认为未来房企存在价值依然不可替代，源于：1）资源整合能力：房地产的长产业链特性不同于其他短链条行业，决定了其资源整合能力的价值，房企本身承担的角色是将各生产环节价值链进行有机整合，集设计、策划、招采、融资、工程、投资、销售、物管等于一体，单一建筑或城投或其他企业均难以替代其在社会资源整合中起到的作用；2）高效率和好产品力：考虑到城投开发能力弱、建筑企业负债率高等因素，城投和建筑央企也很难完成房企的高效率和产品持续迭代更新，很难顺应居民美好生活愿景的实现。
●4、投资建议：重申推荐：（标的略）
●1、地产供给加速出清、并或已过度出清，但格局优化更大程度演绎
近期累计出险房企已超52家，销售额占比行业达28%，出险数量创历史新高，并开始逐步触及部分优质房企，行业或已过度出清，如果统计未出险但减仓拿地房企，目前行业出清产能已达到30%-40%，更严格统计下占比可能更高。伴随与此，22年1-9月300城宅地成交建面3.3亿平、同比-44%，如果剔除城投拿地后宅地成交同比降幅将高达65%，土地成交大幅下降，供给大幅收缩。我们认为，地产供给加速出清、并或已过度出清，但行业格局优化逻辑并未破坏、而是更大程度演绎，过度出清也将给予剩余优质房企更大的成长空间。
●2、房地产总量仍然有13.5平较强支撑，格局优化的前提条件依然成立
近期新房成交依然表现低迷，但我们认为短期销售低迷不改中期住房需求仍有较强支撑，主要源于三方面因素：1）我国目前城市化率为65%，显著低于国际上主流发达国家80-90%；2）我国目前人均住房使用面积仅31平米，显著低于国际上主流发达国家40-50平米（日本39平米）；3）旧房更新率为0.7-1.4%，与主流海外国际相比也处于合理水平，并且后续可能进一步提升。按照2030年城市化率提升至70%、人均居住使用面积提升至39平米、旧房更新率1%，预计我国未来5-10年的商品房需求中枢约为13.5亿平，依然规模可观。
●3、供给出清不意味否定房企价值，未来房企存在价值仍不可替代
近期市场有观点认为未来城投或建筑央企或可替代房企，但我们认为未来房企存在价值依然不可替代，源于：1）资源整合能力：房地产的长产业链特性不同于其他短链条行业，决定了其资源整合能力的价值，房企本身承担的角色是将各生产环节价值链进行有机整合，集设计、策划、招采、融资、工程、投资、销售、物管等于一体，单一建筑或城投或其他企业均难以替代其在社会资源整合中起到的作用；2）高效率和好产品力：考虑到城投开发能力弱、建筑企业负债率高等因素，城投和建筑央企也很难完成房企的高效率和产品持续迭代更新，很难顺应居民美好生活愿景的实现。
●4、投资建议：重申推荐：（标的略）
北上资金买入60亿，但这30家公司加速卖出最多，名单（2022.11.1）
十一月的开门红意义很大，今天大家的情绪都被打出来，大家看成交量就知道，今天直接干到万亿，这个成交量是最近2个月最大了，而且还是在3000点之下，证明有资金开始在这里位置进去，现在3000点下方很多人都会认为是底部，所以这个位置如果出现反弹是很猛了，特别资金一下就拉上去，一定要跟踪起来，也可以适当加仓。
如果中线来看，量在价先，有量必有价，这句话大家记起来，后面来验证，现在已经到了第一步，这段时间可以关注“跌出来的机会”正在逐渐呈现，把握住难得的中长期投资机会。
但是有一点，我还是要提示，那就是今天还被外资卖出的公司，毕竟今天北上资金是加速买入60亿，这是最近2周最多了，前面外资流出被卖出还可以理解，今天市场回暖，外资还加速买入，这种情形之下还被卖出，那就重视起来吧，风险啊，兄弟们。
最后今天比较忙，就不具体分析每一家公司。
十一月的开门红意义很大，今天大家的情绪都被打出来，大家看成交量就知道，今天直接干到万亿，这个成交量是最近2个月最大了，而且还是在3000点之下，证明有资金开始在这里位置进去，现在3000点下方很多人都会认为是底部，所以这个位置如果出现反弹是很猛了，特别资金一下就拉上去，一定要跟踪起来，也可以适当加仓。
如果中线来看，量在价先，有量必有价，这句话大家记起来，后面来验证，现在已经到了第一步，这段时间可以关注“跌出来的机会”正在逐渐呈现，把握住难得的中长期投资机会。
但是有一点，我还是要提示，那就是今天还被外资卖出的公司，毕竟今天北上资金是加速买入60亿，这是最近2周最多了，前面外资流出被卖出还可以理解，今天市场回暖，外资还加速买入，这种情形之下还被卖出，那就重视起来吧，风险啊，兄弟们。
最后今天比较忙，就不具体分析每一家公司。
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