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[2021]隐形重仓股纷纷出水，邓晓峰、冯柳等私募大佬持仓“别有洞天”！
在当前行情震荡发展，博弈性机会占据主导的背景下，“嗅觉”相对灵敏的私募其仓位和持股受到市场关注，尤其是过往有着亮眼业绩表现的明星基金经理，其持仓情况更是为投资者所乐道。
由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。
【1】私募管理人持仓行业变动
从百亿私募二季度重仓股所属的行业板块来看，科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费五大板块成为布局的主要赛道。
具体来看，科技板块中，市场关注度较高且百亿私募持股市值较大的重仓股，主要有海康威视（高毅）、紫光国微（高毅）、睿创微纳（高毅）、利亚德（宁泉资产）、深南电路（淡水泉）等。
先进制造板块中，包括聚隆科技(玄元投资)、长鹰信质(迎水投资)、蓝思科技(景林)、上海机电(礼仁投资)等。
大消费领域，贵州茅台、金龙鱼(林园投资)、三棵树(玄元投资)、迎驾贡酒(迎水投资)、江山欧派(盘京投资)、东鹏饮料(进化论资产)等个股获得多家头部私募重点持有。
顺周期板块，包括东方盛虹(迎水投资)、新和成(重阳投资)、紫金矿业(高毅)、西部矿业(高毅)等个股。
此外，在医药医疗板块中，包括有债券策略和量化策略为主的百亿级私募，也“扎堆”对部分人气个股进行了配置，具体个股名单包括海尔生物(源峰私募基金)、普利制药(盘京投资)、上海家化(重阳投资)、康缘药业(银叶投资)、三星医疗(进化论资产)、正海生人洛投资)等。
上市公司2021年中报披露进入募集期，多位私募大佬的最新持股浮出水面。
【2】邓晓峰拥抱上游资源股
从市场风格来看，周期行业迎来业绩释放期，领涨市场。此前，邓晓峰也表示今年看好上游的机会，其管理的高毅晓峰2号致信基金增加了西部矿业、紫金矿业这些资源类公司的持股比例。
上市公司中报显示，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰还新进了中航电测、圆通速递和柯力传感，增持了旭升股份、钢研高纳、浦东金桥。
他还减持了锡业股份、开立医疗、爱博医疗和中直股份。
【3】冯柳坚守海康威视，并加仓多只细分赛道龙头股
不同于邓晓峰看好周期股，冯柳更偏爱科技属性较强的公司。根据上市公司披露的中报显示，冯柳在今年二季度依旧坚定持有安防龙头海康威视，高毅邻山1号远望基金持有2.15亿股，居于第三大流通股东的位置。
与去年抱团“大而美”不同，今年私募大佬重点关注“小而精”，深入挖掘细分赛道中的优质标的。冯柳二季度对医药生物、先进制造板块的关注度明显提高，其管理的邻山1号远望基金也新进买入了多只细分赛道龙头股。
如国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股，持仓市值达5.41亿元；医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股，持仓市值5.75亿元；航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股，持股市值达9.73亿元。
除了新买入，二季度还加仓了先进制造板块龙头股。如国内航空航天金属增材制造龙头铂力特、高端金属粉体材料龙头博迁新材。
【4】景林新进服装业、淡水泉新进电子、交运业
另一家千亿私募景林资产，也有重仓股曝光，景林景泰丰收基金新进了国内高级女装品牌歌力思。淡水泉投资在行业内以“逆向投资”而闻名，此前淡水泉表明下半年投资方向，一是优化能力圈内周期成长类资产布局；二是积极挖掘新兴科技类投资机会；三是回避市场共识度最高的资产。淡水泉旗下的两只产品均新进了深南电路和顺丰控股两大股票。
【5】大佬看市
星石投资表示，9月可能迎来布局的好时机。首先，8月可能是国内经济年内低点，经济基本面有望逐步改善。其次，监管政策对风险偏好的压制也可能缓解。但随着政策逐步落地，市场对于政策的认知变得更加理性和客观，政策误读对市场情绪的负面影响有望缓解。最后，市场风格再平衡带来新的布局机会。6月以来，消费和新能源板块的分化持续加剧，目前正面临性价比方面的拉锯。星石投资认为在极端分化的市场下，市场或将出现风格再平衡，部分具有较高性价比的板块和个股可能值得布局。
汐泰投资认为，目前A股市场既没有系统性机会，也没有系统性风险，步入慢牛结构；在价值投资中，成长是最大的价值，成长有相应标准而不是风格的界定；成长股的分化行情来自于长期和短期的区别，短期而言寻找到风险收益比更高的企业是专业价值的体现。汐泰投资表示，我们对于“成长”的要求进一步提高，在选出好的成长企业之外，还要从组合投资的角度，找一个好的买点。同时要对不同行业的成长股，消费、医药、科技、制造业、新能源军工等行业的成长股都进行一个综合的比较，选出其中风险收益比较高的一些公司。
中银证券表示，经济复苏预期波动，国内流动性维持合理充裕，9月市场波动增加，仍需把握盈利抓手。进入三季度，海外流动性紧缩预期或有升温，国内流动性环境维持合理充裕，盈利韧性有望延续，基本面复苏趋缓但无过多下行风险。行业监管趋严、海外流动性预期和基本面动能短期走弱或引发市场风险偏好波动，市场难有beta行情，短期波动将会增加。行业配置上，建议把握低估值顺周期板块超额收益。一方面，前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注;另一方面，新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。主题上关注专精特新、国产替代带来的投资机会。
在当前行情震荡发展，博弈性机会占据主导的背景下，“嗅觉”相对灵敏的私募其仓位和持股受到市场关注，尤其是过往有着亮眼业绩表现的明星基金经理，其持仓情况更是为投资者所乐道。
由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。
【1】私募管理人持仓行业变动
从百亿私募二季度重仓股所属的行业板块来看，科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费五大板块成为布局的主要赛道。
具体来看，科技板块中，市场关注度较高且百亿私募持股市值较大的重仓股，主要有海康威视（高毅）、紫光国微（高毅）、睿创微纳（高毅）、利亚德（宁泉资产）、深南电路（淡水泉）等。
先进制造板块中，包括聚隆科技(玄元投资)、长鹰信质(迎水投资)、蓝思科技(景林)、上海机电(礼仁投资)等。
大消费领域，贵州茅台、金龙鱼(林园投资)、三棵树(玄元投资)、迎驾贡酒(迎水投资)、江山欧派(盘京投资)、东鹏饮料(进化论资产)等个股获得多家头部私募重点持有。
顺周期板块，包括东方盛虹(迎水投资)、新和成(重阳投资)、紫金矿业(高毅)、西部矿业(高毅)等个股。
此外，在医药医疗板块中，包括有债券策略和量化策略为主的百亿级私募，也“扎堆”对部分人气个股进行了配置，具体个股名单包括海尔生物(源峰私募基金)、普利制药(盘京投资)、上海家化(重阳投资)、康缘药业(银叶投资)、三星医疗(进化论资产)、正海生人洛投资)等。
上市公司2021年中报披露进入募集期，多位私募大佬的最新持股浮出水面。
【2】邓晓峰拥抱上游资源股
从市场风格来看，周期行业迎来业绩释放期，领涨市场。此前，邓晓峰也表示今年看好上游的机会，其管理的高毅晓峰2号致信基金增加了西部矿业、紫金矿业这些资源类公司的持股比例。
上市公司中报显示，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰还新进了中航电测、圆通速递和柯力传感，增持了旭升股份、钢研高纳、浦东金桥。
他还减持了锡业股份、开立医疗、爱博医疗和中直股份。
【3】冯柳坚守海康威视，并加仓多只细分赛道龙头股
不同于邓晓峰看好周期股，冯柳更偏爱科技属性较强的公司。根据上市公司披露的中报显示，冯柳在今年二季度依旧坚定持有安防龙头海康威视，高毅邻山1号远望基金持有2.15亿股，居于第三大流通股东的位置。
与去年抱团“大而美”不同，今年私募大佬重点关注“小而精”，深入挖掘细分赛道中的优质标的。冯柳二季度对医药生物、先进制造板块的关注度明显提高，其管理的邻山1号远望基金也新进买入了多只细分赛道龙头股。
如国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股，持仓市值达5.41亿元；医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股，持仓市值5.75亿元；航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股，持股市值达9.73亿元。
除了新买入，二季度还加仓了先进制造板块龙头股。如国内航空航天金属增材制造龙头铂力特、高端金属粉体材料龙头博迁新材。
【4】景林新进服装业、淡水泉新进电子、交运业
另一家千亿私募景林资产，也有重仓股曝光，景林景泰丰收基金新进了国内高级女装品牌歌力思。淡水泉投资在行业内以“逆向投资”而闻名，此前淡水泉表明下半年投资方向，一是优化能力圈内周期成长类资产布局；二是积极挖掘新兴科技类投资机会；三是回避市场共识度最高的资产。淡水泉旗下的两只产品均新进了深南电路和顺丰控股两大股票。
【5】大佬看市
星石投资表示，9月可能迎来布局的好时机。首先，8月可能是国内经济年内低点，经济基本面有望逐步改善。其次，监管政策对风险偏好的压制也可能缓解。但随着政策逐步落地，市场对于政策的认知变得更加理性和客观，政策误读对市场情绪的负面影响有望缓解。最后，市场风格再平衡带来新的布局机会。6月以来，消费和新能源板块的分化持续加剧，目前正面临性价比方面的拉锯。星石投资认为在极端分化的市场下，市场或将出现风格再平衡，部分具有较高性价比的板块和个股可能值得布局。
汐泰投资认为，目前A股市场既没有系统性机会，也没有系统性风险，步入慢牛结构；在价值投资中，成长是最大的价值，成长有相应标准而不是风格的界定；成长股的分化行情来自于长期和短期的区别，短期而言寻找到风险收益比更高的企业是专业价值的体现。汐泰投资表示，我们对于“成长”的要求进一步提高，在选出好的成长企业之外，还要从组合投资的角度，找一个好的买点。同时要对不同行业的成长股，消费、医药、科技、制造业、新能源军工等行业的成长股都进行一个综合的比较，选出其中风险收益比较高的一些公司。
中银证券表示，经济复苏预期波动，国内流动性维持合理充裕，9月市场波动增加，仍需把握盈利抓手。进入三季度，海外流动性紧缩预期或有升温，国内流动性环境维持合理充裕，盈利韧性有望延续，基本面复苏趋缓但无过多下行风险。行业监管趋严、海外流动性预期和基本面动能短期走弱或引发市场风险偏好波动，市场难有beta行情，短期波动将会增加。行业配置上，建议把握低估值顺周期板块超额收益。一方面，前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注;另一方面，新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。主题上关注专精特新、国产替代带来的投资机会。
【#邳州发布5例新冠病例密接者轨迹#】2021年7月30日15时，邳州市疾控中心接到南京市江宁区疾控中心协查信息，新冠病毒核酸检测阳性人员许某（南京江宁区人）的密接者中有5人现在我市。
接报后，市疾控中心立即组织专业技术人员前往现场开展流行病学调查和应急处置，并采集标本进行核酸检测（结果均为阴性）。目前，5位密接者均已集中隔离，排查到的与他们有接触的人员也已落实健康管理措施。根据流行病学调查结果，现公布5名密接者的行程轨迹：
一、密接者1
7月25日
14:17乘G7296次高铁从南京南站出发， 15:46到达徐州东站（座位号为07车05D），期间与核酸检测阳性者许某同车厢。
16:29乘G1313次高铁从徐州东站出发（座位号07车12F），16:52抵邳。
16:57在邳州东站出站口打出租车（出租车司机已落实健康管控措施），17:10抵达家中（印象珠江小区）。
7月26--27日
居家未外出。
7月28日
16：47到欢乐买（印象珠江店）购物，17:22离开返家。
7月29日
19:10在印象珠江南门悦德便利店购物，随后返家。
7月30日
居家未外出。
17：50自家中接驳到集中隔离点。
二、密接者2
7月25日
13:06乘G7296次高铁从苏州北站出发， 15:46到达徐州东站（座位号07车01B），期间与南京市阳性检测者许某同车厢。
16:29乘G1313次高铁从徐州东站出发（座位号04车06D），16:52抵达邳州东站，乘私家车回到家中（占城镇教师公寓）。
7月26日
9:50到占城镇卫生院疫苗接种处接种疫苗，随后回家。
11:30在占城土菜馆就餐，12:30离开回家。
7月27--29日
居家未外出。
7月30日
18:30自家中接驳到集中隔离点。
三、密接者3
7月25日
13:06乘G7296次高铁从苏州北站出发， 15:46到达徐州东站（座位号07车厢15B），其间与南京市阳性检测者许某同车厢。
16:29乘G1313次高铁自徐州东站出发（座位号07车厢15D），16:52抵达邳州东站，17:00左右在邳州东站出口乘出租车在新河镇农商行门口下车（出租车司机已落实健康管控措施），随后步行回到家中（新河镇新河街）。
7月26日
约10:30在新河卫生院对面的公交站乘新河到邳州的中巴车（车号苏CGX652），约11:00抵达南大桥。随后乘出租车（出租车司机已落实健康管控措施），约11:16抵达新苏中心，自1号门进入商场。
11:37在中钰商场二楼华丹尼女装店购物 ，11:47离开。
12：08在新苏中心6楼捉鸭记餐馆就餐，12:59离开。
13:17在大润发南门的公交站乘出租车到人民路宏大东门下车（出租车司机已落实健康管控措施），13：45自东门进入人民商场，14：00自南门离开。
14:09在南大桥乘邳州到新河的中巴（车号苏CGB921)，约15:00抵达新河镇家中。
7月27--28日：
居家未外出。
7月29日
12:30-12:40，在新河街苏润发超市购物。
7月30日
22:30自家中接驳到集中隔离点。
四、密接者4
7月25日
14:17乘G7296 次高铁自南京南站出发（座位号07车09D），15:46到达徐州东站，其间与核酸检测阳性者许某同车厢；随后乘地铁至韩山路站，乘出租车到徐州安美固空间结构有限公司；18:00在公司附近买熟食，随后返回公司宿舍（相关人员已落实健康管控措施）。
7月26日
8:00--18：00在公司内活动，20:00驾私家车自徐州回到家中（邳州市开发区马场村）。
7月27日
12:05到江苏银行（通城店）自助取款，随后前往建设银行自助银行（通城店）自助存款，12:25在保元堂药店（通城店）购药，12:30回家。17:10前往华联超市（通城店）购物，17:29离开回家。
7月28日
10:00到开发区卫生院做核酸检测，10:10离开回家。
7月29日
在家附近活动，自诉未与人近距离接触。
7月30日
19:20自家中接驳到集中隔离点。
五、密接者5
7月25日
13:30自常州北站乘G7296次高铁出发（座号07车14F），15:46分到达徐州东站，其间与核酸检测阳性者许某同车厢；16:29自徐州东站乘G1313次高铁（座位号04车01A）16:52到达邳州东站；
17:09乘出租车（驾驶员已落实健康管理措施），17:29到达徐州博康信息化学品有限公司（相关人员已落实健康管理措施）。
7月26日
15:02在开发区吴闸菜市场北侧“保元堂医药连锁店”购药，15:16在公司外“林子超市”购买香烟，随后返厂。
7月27--29日
在公司内未外出。
7月30日
17:15自公司接驳到集中隔离点。
根据新冠肺炎疫情防控相关规定，现寻找在上述时间和地点可能与上述人员有接触的人员，在邳州市区域内的人员请立即与邳州市疾控中心（电话：0516-86221226）联系，并向所在村、社区和单位报告；已到市外的人员请立即向当地疾控机构及所在地政府报告，并主动配合落实相关健康管理措施。
邳州市疾控中心提醒广大群众，关注官方权威发布，主动提供信息，不信谣、不传谣、不造谣。同时，要进一步提高防范意识，做到“戴口罩、一米线、多通风、常消杀、不聚集、用公筷”，主动接种新冠病毒疫苗，迅速建立免疫屏障，保护好自己和家人的健康。
邳州市疾病预防控制中心
2021年7月31日
接报后，市疾控中心立即组织专业技术人员前往现场开展流行病学调查和应急处置，并采集标本进行核酸检测（结果均为阴性）。目前，5位密接者均已集中隔离，排查到的与他们有接触的人员也已落实健康管理措施。根据流行病学调查结果，现公布5名密接者的行程轨迹：
一、密接者1
7月25日
14:17乘G7296次高铁从南京南站出发， 15:46到达徐州东站（座位号为07车05D），期间与核酸检测阳性者许某同车厢。
16:29乘G1313次高铁从徐州东站出发（座位号07车12F），16:52抵邳。
16:57在邳州东站出站口打出租车（出租车司机已落实健康管控措施），17:10抵达家中（印象珠江小区）。
7月26--27日
居家未外出。
7月28日
16：47到欢乐买（印象珠江店）购物，17:22离开返家。
7月29日
19:10在印象珠江南门悦德便利店购物，随后返家。
7月30日
居家未外出。
17：50自家中接驳到集中隔离点。
二、密接者2
7月25日
13:06乘G7296次高铁从苏州北站出发， 15:46到达徐州东站（座位号07车01B），期间与南京市阳性检测者许某同车厢。
16:29乘G1313次高铁从徐州东站出发（座位号04车06D），16:52抵达邳州东站，乘私家车回到家中（占城镇教师公寓）。
7月26日
9:50到占城镇卫生院疫苗接种处接种疫苗，随后回家。
11:30在占城土菜馆就餐，12:30离开回家。
7月27--29日
居家未外出。
7月30日
18:30自家中接驳到集中隔离点。
三、密接者3
7月25日
13:06乘G7296次高铁从苏州北站出发， 15:46到达徐州东站（座位号07车厢15B），其间与南京市阳性检测者许某同车厢。
16:29乘G1313次高铁自徐州东站出发（座位号07车厢15D），16:52抵达邳州东站，17:00左右在邳州东站出口乘出租车在新河镇农商行门口下车（出租车司机已落实健康管控措施），随后步行回到家中（新河镇新河街）。
7月26日
约10:30在新河卫生院对面的公交站乘新河到邳州的中巴车（车号苏CGX652），约11:00抵达南大桥。随后乘出租车（出租车司机已落实健康管控措施），约11:16抵达新苏中心，自1号门进入商场。
11:37在中钰商场二楼华丹尼女装店购物 ，11:47离开。
12：08在新苏中心6楼捉鸭记餐馆就餐，12:59离开。
13:17在大润发南门的公交站乘出租车到人民路宏大东门下车（出租车司机已落实健康管控措施），13：45自东门进入人民商场，14：00自南门离开。
14:09在南大桥乘邳州到新河的中巴（车号苏CGB921)，约15:00抵达新河镇家中。
7月27--28日：
居家未外出。
7月29日
12:30-12:40，在新河街苏润发超市购物。
7月30日
22:30自家中接驳到集中隔离点。
四、密接者4
7月25日
14:17乘G7296 次高铁自南京南站出发（座位号07车09D），15:46到达徐州东站，其间与核酸检测阳性者许某同车厢；随后乘地铁至韩山路站，乘出租车到徐州安美固空间结构有限公司；18:00在公司附近买熟食，随后返回公司宿舍（相关人员已落实健康管控措施）。
7月26日
8:00--18：00在公司内活动，20:00驾私家车自徐州回到家中（邳州市开发区马场村）。
7月27日
12:05到江苏银行（通城店）自助取款，随后前往建设银行自助银行（通城店）自助存款，12:25在保元堂药店（通城店）购药，12:30回家。17:10前往华联超市（通城店）购物，17:29离开回家。
7月28日
10:00到开发区卫生院做核酸检测，10:10离开回家。
7月29日
在家附近活动，自诉未与人近距离接触。
7月30日
19:20自家中接驳到集中隔离点。
五、密接者5
7月25日
13:30自常州北站乘G7296次高铁出发（座号07车14F），15:46分到达徐州东站，其间与核酸检测阳性者许某同车厢；16:29自徐州东站乘G1313次高铁（座位号04车01A）16:52到达邳州东站；
17:09乘出租车（驾驶员已落实健康管理措施），17:29到达徐州博康信息化学品有限公司（相关人员已落实健康管理措施）。
7月26日
15:02在开发区吴闸菜市场北侧“保元堂医药连锁店”购药，15:16在公司外“林子超市”购买香烟，随后返厂。
7月27--29日
在公司内未外出。
7月30日
17:15自公司接驳到集中隔离点。
根据新冠肺炎疫情防控相关规定，现寻找在上述时间和地点可能与上述人员有接触的人员，在邳州市区域内的人员请立即与邳州市疾控中心（电话：0516-86221226）联系，并向所在村、社区和单位报告；已到市外的人员请立即向当地疾控机构及所在地政府报告，并主动配合落实相关健康管理措施。
邳州市疾控中心提醒广大群众，关注官方权威发布，主动提供信息，不信谣、不传谣、不造谣。同时，要进一步提高防范意识，做到“戴口罩、一米线、多通风、常消杀、不聚集、用公筷”，主动接种新冠病毒疫苗，迅速建立免疫屏障，保护好自己和家人的健康。
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2021年7月31日
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