我问自己：是什么让我没有避免掉本可能避免的风险？
也许提前到来的“爆热”天气，可以让空调单业务量占比80%以上的格力电器以及格力董明珠董事长团队以及格力股民缓口气！
但是，作为一个格力长期股民我思考更多的问题是：
由于空调的产品属性的弊端，在这种突发情况下，暴露的一览无余，可以说是受损是最惨的行业，至于是不是之一，我不清楚！具体的都不说了，说一主要的→1，上门安装。2，线下销售比重过大（至于股权激励，回购压价，不分红以及人为的主观方面的种种……那就不用谈了，之前已经谈过了，这么多年什么叫天灾？什么叫人祸？大家也很清楚）
这两天看了太多太多关于格力年报以及格力破产论，这些人讲的所谓的担忧，是在格力70块钱股价的时候都存在的，反而是该看到的地方看不到。当然也有明白人，就像格力的铁粉老钟就不一样，透过很多细微的表面现象，看到了背后的本质，他的文章我每次都读，是值得特别关注，他一更新微博我都会收到通知（比如说他今天又在推测关于年报分红的事情，可能是董明珠又掉进公司里面哪个高管所挖的坑里面了。我曾经也想过同样的结论，这些年格力电器董明珠董事长帮着格力内部人员在股民面前背黑锅的情况真的不少。）但遗憾的是可能只是视角的原因，没有太多的从需求空调市场和生意本身去谈论格力电器。
也许最近天气暴热，可以让全体格力人以及格力的股民缓一缓气，因为这两天确实空调安装量是暴增！但是作为格力股民的我还是开心不起来。从格力产品和生意本身来说，我就很焦虑，就像开始说到的，就是对过于单一化业务的担忧，空调行业所谓老掉牙的天花板不是最担心的，因为董明珠董事长说了嘛，技术还有很高的提升空间，站在山顶，头顶还有星空。
而是业务过于单一的这种企业面对突发事件风险会增加很多，就像这次疫情对很多行业的打击一样，影响大的行业里底子太薄的小虾米，早已经已经死掉了。（所以稳健的投资者一定是要寄生在航母上面，而不是在小船上面）
这次疫情爆发范围扩大之前，我没有看到有人提前分析过：格力是怎么赚钱？赚的什么钱？一台空调从原材料到真金白银的净利润，它需要经过哪些工作流程？……如果有所谓的人气大v在爆发初期从这个角度去发文预测，如果我看了，我想我会暂时规避一下风险！
当然我也没有分析过这些，记得当初仅仅是从复工复产以及资本密集型和人员密集型的行业来说一下疫情之下我对格力的担忧的地方。但是当时我就是有一些所谓的禀赋效应，把格力的自动化机器人这方面夸张的太大了，我认为格力自动化很强（毕竟董明珠董事长在公开场合以及媒体都大篇幅的夸张的报道，格力的自动化智能化，但是在财报表上面确确实实也没有反馈出来，发展有多么壮大和迅速！所以这一点上面我愿我自己拍脑袋，没有从数据的逻辑去分析自己的结论！）所以我想当然的认为，对于复工复产格力没有什么压力，反而对那些人员需求多的这些行业影响大，但是结果却恰恰是相反的！
第二个错误之处就在于我认为格力的对于出口的依赖程度小，仅仅是占了10%多一点，哪有海尔和美的，出口占比很大，所以我就再次拍脑袋的认为，对于格力的影响会相对比海尔和美的小，但是一季度的数据似乎又让我打了脸，当然有人说看半年报，所以还是不过早下结论！
所以我想说的是，禀赋效应会有时候让人一叶障目，只看见树叶看不见森林！（备注： 以前我讨厌别人用禀赋效应这个词，我觉得他们有点作，我了解了词汇本身含义，我才发现原来是自己无知！所谓的术业有专攻，对词汇的运用也是同样的！所以，现在我很喜欢这个词汇 ，有兴趣的去了解一下这个词汇的具体含义）
前面我们提到了能力圈，其实所谓的能力圈，就像李录的文章里说的那样，不需要我们有太多涉猎的行业。我们投资界有太多鹦鹉学舌者，整天把护城河，能力圈挂在嘴边，当做顺口溜。殊不知越简单的东西，越平常的东西，是我们越难理解和坚守的东西，有句话叫能够保持平常心的人是不平常的人，也是同样的道理。我们只有把我们关注的那一两个行业，它赚钱的流程，每个环节细节，了解清楚了才可以知道在企业的发展过程中可能会面临哪些问题。
那么就从格力电器来说，空调从生产到消费者手里使用整个过程需要经历哪些环节，大家现在应该都很清楚了！格力电器里面不乏很多优秀的价值投资者，假如在多年的投资旅途中，我们真的把能力圈这个词组包含的内容理解精通（对于格力电器，就是把空调的生产到消费者使用，然后反应到财务的真金白银里面，这个过程中所涉及的细枝末节全部的了解清楚），那我认为是可以通过认知的推导来避过这一次风险。你们认为呢？
价值投资最终带来最大收益的是复利的威力，我认为这个复利是两个方面的。一个是数字化的资产数额，一个是我们投资者在这个旅途之中对于认知的积累。 专注在自己所专注的行业里面，不断的去通过各种方式积累认知，积累经验，就像我们自己亲手生产，亲手销售产品一样的去理解我们买入的生意。那么在将来我们就可以抵御更大的惊涛骇浪！
前世不忘，后世之师，说了这么一大堆，杂七杂八，仅仅是我这几天对于投资的一点小小总结。
希望这些反思在将来的投资过程中可以用来武装自己，都说要慢慢变富，我认为没有人愿意慢慢变富，只是没有更快的途径。但是我又不愿意去走捷径，因为我知道世界上最远的路就是捷径。我只是希望通过认知的积累，到有一天“一雪前耻”快快变富（巴菲特99%的财富是老年以后赚的[doge][doge]）
同时呢，就像前文提及的一样，我期待未来投资路上我通过认知积累带来的灵感判断力成为我武装自己的“常识”，能把我以前以及如今犯的小错误避免掉，我认为这个捷径是可以走的！
在将来的投资过程中，一要更加仔细地夯实自己的能力圈，然后更要适当的去拓展一个能力圈（同时应该避免太多太杂而不精），因为对于企业来说单一的业务风险太大。同样，对于价值投资者来说，你投资组合里面所有的股票就是你的每一家分公司，你就是一家集团企业，如果说单一的产品，投资风险也太大。
人类还会面临很多很多从未经历过的风雨，或许一次比一次频繁，一次比一次更大。我们不鼓励拍脑袋一样的预测，所谓不预测风雨，只打造方舟，所谓方舟，何物也？值得深思！
前路漫漫，你我同修！
也许提前到来的“爆热”天气，可以让空调单业务量占比80%以上的格力电器以及格力董明珠董事长团队以及格力股民缓口气！
但是，作为一个格力长期股民我思考更多的问题是：
由于空调的产品属性的弊端，在这种突发情况下，暴露的一览无余，可以说是受损是最惨的行业，至于是不是之一，我不清楚！具体的都不说了，说一主要的→1，上门安装。2，线下销售比重过大（至于股权激励，回购压价，不分红以及人为的主观方面的种种……那就不用谈了，之前已经谈过了，这么多年什么叫天灾？什么叫人祸？大家也很清楚）
这两天看了太多太多关于格力年报以及格力破产论，这些人讲的所谓的担忧，是在格力70块钱股价的时候都存在的，反而是该看到的地方看不到。当然也有明白人，就像格力的铁粉老钟就不一样，透过很多细微的表面现象，看到了背后的本质，他的文章我每次都读，是值得特别关注，他一更新微博我都会收到通知（比如说他今天又在推测关于年报分红的事情，可能是董明珠又掉进公司里面哪个高管所挖的坑里面了。我曾经也想过同样的结论，这些年格力电器董明珠董事长帮着格力内部人员在股民面前背黑锅的情况真的不少。）但遗憾的是可能只是视角的原因，没有太多的从需求空调市场和生意本身去谈论格力电器。
也许最近天气暴热，可以让全体格力人以及格力的股民缓一缓气，因为这两天确实空调安装量是暴增！但是作为格力股民的我还是开心不起来。从格力产品和生意本身来说，我就很焦虑，就像开始说到的，就是对过于单一化业务的担忧，空调行业所谓老掉牙的天花板不是最担心的，因为董明珠董事长说了嘛，技术还有很高的提升空间，站在山顶，头顶还有星空。
而是业务过于单一的这种企业面对突发事件风险会增加很多，就像这次疫情对很多行业的打击一样，影响大的行业里底子太薄的小虾米，早已经已经死掉了。（所以稳健的投资者一定是要寄生在航母上面，而不是在小船上面）
这次疫情爆发范围扩大之前，我没有看到有人提前分析过：格力是怎么赚钱？赚的什么钱？一台空调从原材料到真金白银的净利润，它需要经过哪些工作流程？……如果有所谓的人气大v在爆发初期从这个角度去发文预测，如果我看了，我想我会暂时规避一下风险！
当然我也没有分析过这些，记得当初仅仅是从复工复产以及资本密集型和人员密集型的行业来说一下疫情之下我对格力的担忧的地方。但是当时我就是有一些所谓的禀赋效应，把格力的自动化机器人这方面夸张的太大了，我认为格力自动化很强（毕竟董明珠董事长在公开场合以及媒体都大篇幅的夸张的报道，格力的自动化智能化，但是在财报表上面确确实实也没有反馈出来，发展有多么壮大和迅速！所以这一点上面我愿我自己拍脑袋，没有从数据的逻辑去分析自己的结论！）所以我想当然的认为，对于复工复产格力没有什么压力，反而对那些人员需求多的这些行业影响大，但是结果却恰恰是相反的！
第二个错误之处就在于我认为格力的对于出口的依赖程度小，仅仅是占了10%多一点，哪有海尔和美的，出口占比很大，所以我就再次拍脑袋的认为，对于格力的影响会相对比海尔和美的小，但是一季度的数据似乎又让我打了脸，当然有人说看半年报，所以还是不过早下结论！
所以我想说的是，禀赋效应会有时候让人一叶障目，只看见树叶看不见森林！（备注： 以前我讨厌别人用禀赋效应这个词，我觉得他们有点作，我了解了词汇本身含义，我才发现原来是自己无知！所谓的术业有专攻，对词汇的运用也是同样的！所以，现在我很喜欢这个词汇 ，有兴趣的去了解一下这个词汇的具体含义）
前面我们提到了能力圈，其实所谓的能力圈，就像李录的文章里说的那样，不需要我们有太多涉猎的行业。我们投资界有太多鹦鹉学舌者，整天把护城河，能力圈挂在嘴边，当做顺口溜。殊不知越简单的东西，越平常的东西，是我们越难理解和坚守的东西，有句话叫能够保持平常心的人是不平常的人，也是同样的道理。我们只有把我们关注的那一两个行业，它赚钱的流程，每个环节细节，了解清楚了才可以知道在企业的发展过程中可能会面临哪些问题。
那么就从格力电器来说，空调从生产到消费者手里使用整个过程需要经历哪些环节，大家现在应该都很清楚了！格力电器里面不乏很多优秀的价值投资者，假如在多年的投资旅途中，我们真的把能力圈这个词组包含的内容理解精通（对于格力电器，就是把空调的生产到消费者使用，然后反应到财务的真金白银里面，这个过程中所涉及的细枝末节全部的了解清楚），那我认为是可以通过认知的推导来避过这一次风险。你们认为呢？
价值投资最终带来最大收益的是复利的威力，我认为这个复利是两个方面的。一个是数字化的资产数额，一个是我们投资者在这个旅途之中对于认知的积累。 专注在自己所专注的行业里面，不断的去通过各种方式积累认知，积累经验，就像我们自己亲手生产，亲手销售产品一样的去理解我们买入的生意。那么在将来我们就可以抵御更大的惊涛骇浪！
前世不忘，后世之师，说了这么一大堆，杂七杂八，仅仅是我这几天对于投资的一点小小总结。
希望这些反思在将来的投资过程中可以用来武装自己，都说要慢慢变富，我认为没有人愿意慢慢变富，只是没有更快的途径。但是我又不愿意去走捷径，因为我知道世界上最远的路就是捷径。我只是希望通过认知的积累，到有一天“一雪前耻”快快变富（巴菲特99%的财富是老年以后赚的[doge][doge]）
同时呢，就像前文提及的一样，我期待未来投资路上我通过认知积累带来的灵感判断力成为我武装自己的“常识”，能把我以前以及如今犯的小错误避免掉，我认为这个捷径是可以走的！
在将来的投资过程中，一要更加仔细地夯实自己的能力圈，然后更要适当的去拓展一个能力圈（同时应该避免太多太杂而不精），因为对于企业来说单一的业务风险太大。同样，对于价值投资者来说，你投资组合里面所有的股票就是你的每一家分公司，你就是一家集团企业，如果说单一的产品，投资风险也太大。
人类还会面临很多很多从未经历过的风雨，或许一次比一次频繁，一次比一次更大。我们不鼓励拍脑袋一样的预测，所谓不预测风雨，只打造方舟，所谓方舟，何物也？值得深思！
前路漫漫，你我同修！
要到有钱的地方去赚钱……
奥运开完了，我们过去的一个很重要的时间节点，奥运前、奥运后，人们的心情变化竟是如此之大，尤其在房地产这个行业中。
记得在奥运前，当大家每每谈到未来的预测时，不论有多少种假说，多少种预测，往往都会用同样一种声音来收场——等到开奥运的时候看看再说吧，奥运之前，总不至于这种话成了奥运之前众多同行聚会的结束语。
聚会完了，各自散去，怀着对奥运的憧憬，带着希望回家，然后就洗洗睡了。
可等到奥运真的开完了，同行们的聚会却骤然多了起来，大家开完了大会开小会，屋里说完了屋外说.都有说不尽的话，聊不尽的感受。
这样聚会.就更难形成一个决议案？
到底奥运后会怎样？
但是，聚会和讨论是一定要的，因为，我们必须想办法消除对于未来的不确定性，和由这种不确定性带来的不安全感。
制造业是房地产发展的源动力：
在最近的一次聚会中，当大家论及奥运后全国地产形势会怎样，我每每想以江浙、广东一带的制造业困境作开篇，每每都被与会的同行打断了，几次尝试下来，我也没有了斗志，同行也觉得我这个人不合时宜——今天大家讨论的是房地产，说那么多制造业的话干嘛！
可是，话还是要从制造业说起。
因为我们可以先问一个问题：一个城市，能不能通过做房地产，让这个城市富起来？
大多数情况下，都应当回答：不能！
为什么呢？因为房地产业本身属于第三产业。
第三产业听起来档次很高，但是，它具有很强的从属性和依附性。
也就是说，第三产业要跟在第一、第二产业背后赚钱，单纯发展服务业，是不可能让一个城市从贫穷走向富裕的，它只能让已经富裕的城市，产业结构更为优化。
什么样的城市能够通过发展房地产.让自己富裕起来呢？有两类城市——旅游城市和宜居城市。
前者如三亚，后者如杭州。
这两个城市都有一个共同特点.那就是声名远播。
无论是想买套房在三亚放着.以供自己来这里度假.还是想买套房在杭州放着.以供自己在这种养老。
总之.这两个城市都不缺乏从远方跑来送钱的外地人.只有有了外来资金的输入.才能使这个城市富裕起来.光靠自己人资金的内部循环是不行的。
制造业就是一个能为我们换来外部资金的行业。
制造业赚的是辛苦钱，可是它的确是在赚钱，而且还是在赚老外的钱。
它是我们许许多多城市房地产业之所以能发展起来的源动力，没有了这个源动力，一个城市的房地产业，也就成了无源之水，无本之木。
所以，我们要想关注中国未来地产的走势的话，就必须研究中国未来制造业的发展状况。
因为不论我们承认与否.制造业.特别是外向型的制造业.都是我们今天中国经济的真正“底色”。
其他的产业，无论其色彩多么绚烂，都是要画在这个底色上的。
到北方去：好，对制造业未来的讨论，我们就此打住，这个话题太沉重，也不是我们在一本地产杂志中应该探讨的。
我们接下来继续讨论房地产这种第三产业的属性——结论很明确了.房地产作为一种第三产业.具有依附性，所以.我们要跟着别人去赚钱。
因此，就房地产业的空间布局而言，我们就一定要到那些赚了钱的地方去赚钱。
将来，中国哪些地方的地产钱好赚呢？
回答也很明确，向北，再向北。
让我们做一个对比，五六年前，上海和北京谁的房价上涨更快呢？
答案肯定是上海。
而五六年后，谁的房价上涨更快呢？
答案肯定是北京。
那是什么变了呢？
是不是在这短短的五六年内，北京的房地产开发商的水平大幅度的提高了呢？当然不是。
让我们用第三产业的角度来分析一下这个问题。
一个中心城市，特别是像北京和上海这样的特大型的中心城市，其主要房地产的增量，有相当大的部分要来自于其周边地区——大城市的首位度，将决定本区域的核心城市，对周围区域的财富吸附能力到底有多强，而大城市周围的有效经济腹地的大小，又将决定有多大一个财富区域，可以供核心大城市吸附。
通俗点说，首位度相当于这位区域的带头大哥，向周围小弟们抢钱的能力，能力越强，就一定能抢到更多的钱吗？当然不一定。
因为.这还要看被它抢的小弟们.到底手里有多少钱。这个指标就相当于我们后面所说的有效经济腹地的大小了。
要论第一个指标，北京始终强过上海。
这就是因为两个字：首都。
首都这两个字说明了北京作为一个城市，其城市位势和任何城市都是不一样的。
可以这么说，上海周边城市的城市居民，不见得都想到上海去买房居住，但是，北京周边城市的城市居民，却大都向往到北京来居住。
因为进北京，相当于进首都。
这就是北京在首位度上.相对于上海的比较优势。
有了这种比较优势，为什么五年前，北京房价的上涨速度反而低过上海呢？
答案也很明确，五六年前，北京的经济腹地太贫瘠——我们先看看五六年前，上海附近都是哪些城市。首先是那个经济发展特别快的张家港，然后接下来就是无锡、苏州、常州、丹阳、湖州、嘉兴、昆山、太仓等，一听名字就知道，都是一群新锐派的经济发达城市。
这样富裕的一群小弟.只要稍微凑几个钱.哪怕个人拿出5％也能让上海这位大哥房价噌噌地向上蹿。
到了北京周边一看，那时可就惨了，首先上海北部的张家港，就被换成了北京北部的张家口了，其他的城市都是什么呢？
邢台.琢州.保定.廊坊.衡水.承德.秦皇岛.唐山.除了少数几个外.绝大多数都不是经济发达的地方。
这些小弟们家底儿太薄，就是再尽心尽力地为北京这位大哥凑钱，到底也凑不出多少钱。
所以，当时北京的房价上涨不可能太快。
那为什么这几年北京的房价相对于上海，出现了比较快的上涨呢？
赚“煤老板”的钱：要说起来真是风水轮流转啊！
七八年前.制造业的利润绝大多数都让制造商给拿走了.只有很少一部分留给了能源商和原材料商。
在1998年、1999年，甚至2000年时，煤炭企业有几家日子好过的？
记得在2003年，我们刚开始为淮南市和淮南矿业集团做旧城改造的项目顾问时，看了当时淮南矿工的居住条件，我简直惊呆了，这居然就是共和国能源基地的工人们所住的房子！
一直到现在，我在不同的场合，都向很多人做过同一种解释工作——煤炭企业，现在即使多赚一些钱，也是应该的，我也不觉得过分，因为过去他们实在太苦太苦了！
可是.自从2002年以后.随着国家经济的发展.用电量的增加.煤炭企业逐渐走出低谷.走向辉煌.在这种情况下.风水轮流转又转回来了.现在制造业的利润变得非常非常薄.只有很少一点钱留给了制造商.而大部分的利润都让给了能源商和原材料商——这.就是近十年来.中国宏观经济在第一第二产业方面.发生的一个重大变化：
行业利润由第二产业的制造业转向第一产业的采掘业，做着不同程度的让渡。
这种让渡就国家的产业经济而言.表现为企业与企业之间的利润再分配.但是结合中国具体的国情.也就是说.结合我们中国独特的资源地理结构.这种转换被表现为中国经济的利润中心.在空间上的北移。
为什么这么说呢？
只要我们打开地图看一看就明白了，中国制造业的主力省份，大都在南方，尤其以江苏、浙江、福建、广东为最聚集。
所以，当制造业利润高的时候，这四个省，尤其是这四个省的沿海地区，其经济发展日新月异，由此也带动了这四个省的房地产业迅猛发展.房价迅速上升。其中，又以广东和浙江表现最为突出。
但是，当制造业的利润向原材料商和能源商转移的时候，我们可以再看一看地图，中国那些挖煤的、采油的、种棉花的省份主要在南方还是北方呢？
当然是在北方。
刚才提到的那四个制造业大省，又恰恰都是资源相对匮乏的省份，所以，我们说风水轮流转这句话，真是不假。
这两年，轮也轮到北京周边的地域开始赚钱了，山西的煤炭业、河北的钢铁业、辽西走廊的有色多种矿产.以及内蒙古雄厚的资源产业.都使得北京周边的有效经济腹地迅速变得厚实。
北京周边那些原来的穷小弟们.也大都富裕了起来。
因此，在大哥抢钱能力不变的情况下，小弟们也都能向大哥凑更多的份子了。
这才是北京近五六年前后房价迅速上涨真正原因。
到北方去.到有资源地方去.到已经发了财地方去。
在那里，盖房子才能赚到钱。
这是一个温州商人和我说的原话。
当时的时间是2004年，听到他说这些，我由然而生一种敬意，才明白，为什么温州是温州，这真的叫春江水暖鸭先知。
预见性对商人来说.永远是最具含金量的品质之一。
所以我说.房地产是第三产业.是具有行业依附性的第三产业.因此.我们要到发了财的地方去发财。
所以，地产商的眼睛不能只盯在房地产业上，要更多地去关注自己的衣食父母。
东部沿海的制造业，是我们的衣食父母；西北地区的资源产业，也是我们的衣食父母。
而他们之间的利润分配.又会随着国家经济大势的变化而变化.这就要求地产商们.也要根据产业形势的调整.做出自身发展布局的相应调整。
不变是相对的，而变化是永恒的。
正如《孙子兵法》所言：兵无常势，水无常形，能因之变化而取胜者，谓之神！
奥运开完了，我们过去的一个很重要的时间节点，奥运前、奥运后，人们的心情变化竟是如此之大，尤其在房地产这个行业中。
记得在奥运前，当大家每每谈到未来的预测时，不论有多少种假说，多少种预测，往往都会用同样一种声音来收场——等到开奥运的时候看看再说吧，奥运之前，总不至于这种话成了奥运之前众多同行聚会的结束语。
聚会完了，各自散去，怀着对奥运的憧憬，带着希望回家，然后就洗洗睡了。
可等到奥运真的开完了，同行们的聚会却骤然多了起来，大家开完了大会开小会，屋里说完了屋外说.都有说不尽的话，聊不尽的感受。
这样聚会.就更难形成一个决议案？
到底奥运后会怎样？
但是，聚会和讨论是一定要的，因为，我们必须想办法消除对于未来的不确定性，和由这种不确定性带来的不安全感。
制造业是房地产发展的源动力：
在最近的一次聚会中，当大家论及奥运后全国地产形势会怎样，我每每想以江浙、广东一带的制造业困境作开篇，每每都被与会的同行打断了，几次尝试下来，我也没有了斗志，同行也觉得我这个人不合时宜——今天大家讨论的是房地产，说那么多制造业的话干嘛！
可是，话还是要从制造业说起。
因为我们可以先问一个问题：一个城市，能不能通过做房地产，让这个城市富起来？
大多数情况下，都应当回答：不能！
为什么呢？因为房地产业本身属于第三产业。
第三产业听起来档次很高，但是，它具有很强的从属性和依附性。
也就是说，第三产业要跟在第一、第二产业背后赚钱，单纯发展服务业，是不可能让一个城市从贫穷走向富裕的，它只能让已经富裕的城市，产业结构更为优化。
什么样的城市能够通过发展房地产.让自己富裕起来呢？有两类城市——旅游城市和宜居城市。
前者如三亚，后者如杭州。
这两个城市都有一个共同特点.那就是声名远播。
无论是想买套房在三亚放着.以供自己来这里度假.还是想买套房在杭州放着.以供自己在这种养老。
总之.这两个城市都不缺乏从远方跑来送钱的外地人.只有有了外来资金的输入.才能使这个城市富裕起来.光靠自己人资金的内部循环是不行的。
制造业就是一个能为我们换来外部资金的行业。
制造业赚的是辛苦钱，可是它的确是在赚钱，而且还是在赚老外的钱。
它是我们许许多多城市房地产业之所以能发展起来的源动力，没有了这个源动力，一个城市的房地产业，也就成了无源之水，无本之木。
所以，我们要想关注中国未来地产的走势的话，就必须研究中国未来制造业的发展状况。
因为不论我们承认与否.制造业.特别是外向型的制造业.都是我们今天中国经济的真正“底色”。
其他的产业，无论其色彩多么绚烂，都是要画在这个底色上的。
到北方去：好，对制造业未来的讨论，我们就此打住，这个话题太沉重，也不是我们在一本地产杂志中应该探讨的。
我们接下来继续讨论房地产这种第三产业的属性——结论很明确了.房地产作为一种第三产业.具有依附性，所以.我们要跟着别人去赚钱。
因此，就房地产业的空间布局而言，我们就一定要到那些赚了钱的地方去赚钱。
将来，中国哪些地方的地产钱好赚呢？
回答也很明确，向北，再向北。
让我们做一个对比，五六年前，上海和北京谁的房价上涨更快呢？
答案肯定是上海。
而五六年后，谁的房价上涨更快呢？
答案肯定是北京。
那是什么变了呢？
是不是在这短短的五六年内，北京的房地产开发商的水平大幅度的提高了呢？当然不是。
让我们用第三产业的角度来分析一下这个问题。
一个中心城市，特别是像北京和上海这样的特大型的中心城市，其主要房地产的增量，有相当大的部分要来自于其周边地区——大城市的首位度，将决定本区域的核心城市，对周围区域的财富吸附能力到底有多强，而大城市周围的有效经济腹地的大小，又将决定有多大一个财富区域，可以供核心大城市吸附。
通俗点说，首位度相当于这位区域的带头大哥，向周围小弟们抢钱的能力，能力越强，就一定能抢到更多的钱吗？当然不一定。
因为.这还要看被它抢的小弟们.到底手里有多少钱。这个指标就相当于我们后面所说的有效经济腹地的大小了。
要论第一个指标，北京始终强过上海。
这就是因为两个字：首都。
首都这两个字说明了北京作为一个城市，其城市位势和任何城市都是不一样的。
可以这么说，上海周边城市的城市居民，不见得都想到上海去买房居住，但是，北京周边城市的城市居民，却大都向往到北京来居住。
因为进北京，相当于进首都。
这就是北京在首位度上.相对于上海的比较优势。
有了这种比较优势，为什么五年前，北京房价的上涨速度反而低过上海呢？
答案也很明确，五六年前，北京的经济腹地太贫瘠——我们先看看五六年前，上海附近都是哪些城市。首先是那个经济发展特别快的张家港，然后接下来就是无锡、苏州、常州、丹阳、湖州、嘉兴、昆山、太仓等，一听名字就知道，都是一群新锐派的经济发达城市。
这样富裕的一群小弟.只要稍微凑几个钱.哪怕个人拿出5％也能让上海这位大哥房价噌噌地向上蹿。
到了北京周边一看，那时可就惨了，首先上海北部的张家港，就被换成了北京北部的张家口了，其他的城市都是什么呢？
邢台.琢州.保定.廊坊.衡水.承德.秦皇岛.唐山.除了少数几个外.绝大多数都不是经济发达的地方。
这些小弟们家底儿太薄，就是再尽心尽力地为北京这位大哥凑钱，到底也凑不出多少钱。
所以，当时北京的房价上涨不可能太快。
那为什么这几年北京的房价相对于上海，出现了比较快的上涨呢？
赚“煤老板”的钱：要说起来真是风水轮流转啊！
七八年前.制造业的利润绝大多数都让制造商给拿走了.只有很少一部分留给了能源商和原材料商。
在1998年、1999年，甚至2000年时，煤炭企业有几家日子好过的？
记得在2003年，我们刚开始为淮南市和淮南矿业集团做旧城改造的项目顾问时，看了当时淮南矿工的居住条件，我简直惊呆了，这居然就是共和国能源基地的工人们所住的房子！
一直到现在，我在不同的场合，都向很多人做过同一种解释工作——煤炭企业，现在即使多赚一些钱，也是应该的，我也不觉得过分，因为过去他们实在太苦太苦了！
可是.自从2002年以后.随着国家经济的发展.用电量的增加.煤炭企业逐渐走出低谷.走向辉煌.在这种情况下.风水轮流转又转回来了.现在制造业的利润变得非常非常薄.只有很少一点钱留给了制造商.而大部分的利润都让给了能源商和原材料商——这.就是近十年来.中国宏观经济在第一第二产业方面.发生的一个重大变化：
行业利润由第二产业的制造业转向第一产业的采掘业，做着不同程度的让渡。
这种让渡就国家的产业经济而言.表现为企业与企业之间的利润再分配.但是结合中国具体的国情.也就是说.结合我们中国独特的资源地理结构.这种转换被表现为中国经济的利润中心.在空间上的北移。
为什么这么说呢？
只要我们打开地图看一看就明白了，中国制造业的主力省份，大都在南方，尤其以江苏、浙江、福建、广东为最聚集。
所以，当制造业利润高的时候，这四个省，尤其是这四个省的沿海地区，其经济发展日新月异，由此也带动了这四个省的房地产业迅猛发展.房价迅速上升。其中，又以广东和浙江表现最为突出。
但是，当制造业的利润向原材料商和能源商转移的时候，我们可以再看一看地图，中国那些挖煤的、采油的、种棉花的省份主要在南方还是北方呢？
当然是在北方。
刚才提到的那四个制造业大省，又恰恰都是资源相对匮乏的省份，所以，我们说风水轮流转这句话，真是不假。
这两年，轮也轮到北京周边的地域开始赚钱了，山西的煤炭业、河北的钢铁业、辽西走廊的有色多种矿产.以及内蒙古雄厚的资源产业.都使得北京周边的有效经济腹地迅速变得厚实。
北京周边那些原来的穷小弟们.也大都富裕了起来。
因此，在大哥抢钱能力不变的情况下，小弟们也都能向大哥凑更多的份子了。
这才是北京近五六年前后房价迅速上涨真正原因。
到北方去.到有资源地方去.到已经发了财地方去。
在那里，盖房子才能赚到钱。
这是一个温州商人和我说的原话。
当时的时间是2004年，听到他说这些，我由然而生一种敬意，才明白，为什么温州是温州，这真的叫春江水暖鸭先知。
预见性对商人来说.永远是最具含金量的品质之一。
所以我说.房地产是第三产业.是具有行业依附性的第三产业.因此.我们要到发了财的地方去发财。
所以，地产商的眼睛不能只盯在房地产业上，要更多地去关注自己的衣食父母。
东部沿海的制造业，是我们的衣食父母；西北地区的资源产业，也是我们的衣食父母。
而他们之间的利润分配.又会随着国家经济大势的变化而变化.这就要求地产商们.也要根据产业形势的调整.做出自身发展布局的相应调整。
不变是相对的，而变化是永恒的。
正如《孙子兵法》所言：兵无常势，水无常形，能因之变化而取胜者，谓之神！
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