明日策略:央行选择的发布时间也是经过深思熟虑的。超预期的M2增长率,以及大幅逊于预期的新增贷款、社融规模数据(表明“水”还在放,但需求严重不足)。如果放在普通的交易日盘后发布,次日市场很可能剧烈波动,引发悲观情绪的概率不小。而放在周五晚18点发布,随后有两天的休市期,可以给市场参与各方充分的理解、消化时间。同时,也便于将影响市场的非理性情绪化因素降至最低。

今早恰好在开盘前,央行的公开市场操作祭出超预期“大招”:开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

MLF利率意外下调10个基点,大幅超出市场预期。这或与近期经济修复势头较缓,宽信用进程再生波折直接相关,显示当前货币政策仍以稳增长为主要取向,国内结构性通胀压力和海外央行收紧,都未对国内央行政策性降息构成实质性障碍。本月LPR大概率将同步向下调整。

今早市场能够低开后快速冲高,与MLF、逆回购中标利率下降10个基点不无关系。不过,由于市场量能依旧不温不火,反攻难以保持全天。况且,政策性降息能否对疲软的需求端产生刺激,以及多久产生作用都还有变数。场内资金的信心也难立马重回乐观、亢奋的状态。

  对于后市,近期应密切关注消息面。从经济数据看,从月初的PMI、到随后的CPI、PPI,以及上周五发布的M2、新增贷款、社融规模等,目前经济稳增长所面临的困难、压力都相当大。预计政策面会有针对性的应对之策出炉,经济形势得以改善的预期仍然是比较强的,没有必要对经济、资本市场过于悲观。但同时,方方面面的改善不是一蹴而就的,需要有个渐进的过程,投资者也没有理由盲目乐观。目前欧洲户储火爆,今年预计2~3 倍增长,国内储能翻倍增长,招标已超 220Gwh ,预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长,储能总体有望持续 80% 以上增长,在此背景下储能逆变器和储能电池后续仍具高增长空间。

操作上还是围绕核心来参与,聚焦看多做多才是最好的策略,咱还是在资金介入最深的赛道细分领域里面反反复复的参与肯定不会错,因为这是市场选择的方向,如果一个板块由于位置过低而导致的一个回暖,那只能算是超跌反抽,不看也罢,因为交易老手都清楚,就那么脉冲一下,追涨进入的话大概率是要套人的。

对于近期市场是看平的。一方面坚定信心、抱有良好的期待,另一方面也要耐心等待积极因素显现,不要急于求成。明天开始进入8月下半月,半年报进入密集披露期。业绩应是未来两周挖掘机会的主线,对于绩差股、问题股、潜在的暴雷股,投资者宜尽可能规避。而业绩优良、成长性佳、基本面透明的公司,可以重点挖局、关注,并考虑逢低适度布局。

周末重磅财经消息一览!

一、利好

1、美国农业部下调棉花库存、出口、产量预期。

简评:农产品的库存、产量、出口等预期下调,对于全球农产品的价格形成助推作用,利好国内特别是新疆棉花生产企业。

2、广东:2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。

简评:国内燃料电池汽车景气持续高涨,对于相关汽车整车以及上游配套零部件企业,起到利好效应。

3、中国7月新增人民币贷款6790亿元人民币,前值28063亿元人民币;7月社会融资规模增量7561亿元人民币,前值51733亿元人民币。

简评:信贷规模和社融规模保持增长,对于资金推动型的股市上涨,具有利好效应。

4、国家医保局:首个国产新冠口服药可临时性纳入医保报销。

简评:阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物,利好相关原材料合作企业以及销售企业个股。

二、利空

1、美国上调乌克兰2022-23年玉米出口预期将近39%;美国农业部上调大豆库存、产量、收获量、出口预期。

简评:农产品的库存、产量、出口等预期上调,对于全球农产品的价格形成较大冲击,利空相关农产品生产企业个股。

2、中国人寿、中国石油、中国铝业、中国石化等中国企业,拟自愿将美国存托股从纽交所退市。

简评:虽然这些企业都在多地上市,在美上市的证券占比很小,但是或影响同类公司周一早盘表现。

上周指数整体呈现出震荡上行的走势,周初沪指持续在3230附近压力位置震荡,周四则在外围大涨和券商股带领下高开高走突破3260附近压力,逆转前半周的横盘震荡格局,震荡重心逐步上移。

回顾一周盘面,周一沪指低开震荡反弹,三大指数涨跌不一,汽车产业链、光伏、储能等赛道股回暖走强;周二沪指再次低开反弹收涨,录得4连阳,创业板指领涨,光伏板块强势,芯片股现尾盘抢筹,煤炭等周期股大涨;周三沪指虽然低开低走,创业板指领跌,但赛道股细分方向表现强势,短线情绪同大盘背离;周四三大指数集体高后震荡上行,高位股逐步分化,低位消费电子表现活跃,券商股爆发,在存量资金博弈情况下,金融概念股吸金效应显著;周五三大指数则迎来集体回调,沪指全天窄幅震荡,人气个股的回撤致市场情绪快速降温。

从量能上看,两市成交量除周五外呈递增态势,其中周四单日增千亿资金,成交量重回万亿以上,且北向资金当日净买入超130亿创近三月新高,结束此前3天净卖出走势,北向资金本周累计小幅净买入76.5亿元,一改前几周连续流出状态。

从板块方面看,仅11个板块下跌,涨幅超5%的板块超30个,赚钱效应较好,先进封装板块以14.14%涨幅领涨两市,其次TOPCON电池、煤炭开采、油气开采板块等尾随,下跌板块方面,则是前期强势的空气能热泵、国家大基金持股、科创次新股板块内部分化带来小幅回撤。

从K线组合上看,周线级别两市三大股指均收阳线但有所分化,沪指>深成指>创业板指,沪指重回3230-3300震荡区间;均线系统看沪指周线级别已站稳20MA,短线承压10MA,日线级别多均线走平,5MA上穿10MA拐头向上,MACD和KDJ已形成低位共振金叉,趋势性已经形成。

市场在经过周四大金融尤其的券商板块的大涨后,投资情绪有所抬升,叠加北向资金的大幅流入,说明增量资金正在进场,将助推行情的进一步走强,短期结构性反弹有望持续;但7月中下旬形成的3300点附近前期震荡上轨压力附近比较关键,股指短期快速突破的概率或不太大,后市要持续关注成交量的变化,如果A股成交额能持续突破万亿元,大盘震荡上行格局有望确立,否则大盘或在3300点下方继续震荡。

值得注意的是市场整体延续快速轮动、高低切换态势,相对高位的赛道股方向个股分化明显,表明资金情绪分歧,避高就低,下周一能否迎来修复比较关键,一旦高位股杀跌得以延续,那么在恐慌情绪驱使下,原先走长趋势抱团的个股恐都将迎来高位补跌的风险。

美通胀数据低于预期,加息预期下降,导致市场对货币政策宽松预期升温,海外不确定性因素的落地,投资者风险偏好再度回升,市场走势亦呈现出量价齐升的态势,未来有望延续指标股搭台,题材股表演格局,量能及有效热点的持续性关乎上行的高度。

除了关注新赛道股外,随着资本市场改革制度继续深化,券商有望迎来发展新机遇,证券板块估值处于历史低位,“稳增长”主线下低估值金融板块修复行情同样值得期待。

另外仍然可以持续关注中报业绩驱动下的自下而上的个股机会,以大国博弈逻辑和政策面为主,即芯片、自主可控、工业母机以及军工、种业、贵稀金属等仍有反复轮动活跃的机会。

操作上做好仓位管理,顺势而为,倾向于波段操作、高抛低吸为宜,切忌追涨!

【奋进十年路 | 兰州新区:全产业链农业发展的优等生】#媒体聚焦兰州新区##兰州新区##喜迎兰州新区获批国家级新区十周年# 10年风雨兼程,10年砥砺前行,今年,兰州新区迎来了获批国家级新区10周年的历史时刻。10年蝶变,兰州新区实现了城市从拓荒起步到新城崛起的华丽转变。

秦王川这个地名,承载起兰州新区这座新城的历史文化底蕴,“此地原本是荒滩,祖先明末才种田”这首歌谣生动形象地描绘出历史上秦王川干旱贫瘠的自然环境。曾经毫无生机的荒滩已经不复存在,如今的秦王川现代农业示范园和生态养殖遍地“开花”,形成了产业链完整、业态多样的现代农业新格局。

在兰州新区2020年高标准农田建设华家井片区,7000多亩青储玉米、向日葵向阳而生,展现出勃勃生机,兰州新区秦川农业投资开发有限公司副总经理张满江介绍,2018年至今秦川园区已经流转土地7.2万亩,其中5.7万亩的高标准农田已经全部建成投入营收,成效显著,在土地整理以及大范围连片种植过程中,通过市场引领企业,企业带动合作社,合作社带动农户,整个产业链给当地的农民就业提供了广阔的平台;种植的青储玉米、苜蓿、向日葵、小麦、燕麦等作物,通过种养家全产业链的探索,目前已经建成了青储玉米饲料生产基地、紫花苜蓿加工项目,不断延伸产业链。

兰州新区秦川农业投资开发有限公司副总经理张满江:
青储玉米现在的收益非常不错。截至目前,我们已经和8家大型种植企业,10家合作社联合开展饲料种植,在探索过程中,已经让秦川园区大量的撂荒地,以及基本农田,一般农田都成规模的变成了郁郁葱葱翠绿的庄稼地。现在从中川机场的航班起降看已经有非常壮观的农田景象,为兰州新区全全方位发展,农业板块做出了应有的贡献。

占地约5万亩的兰州新区现代农业公园位于兰州新区东南部,是兰州新区依托创新生态修复模式和城乡融合发展模式打造的集现代农业技术、农业创新、休闲旅游、美丽乡村建设于一体的生态修复示范区、农业现代化示范区和城乡融合发展示范区。

当记者走进新区现代农业公园玫瑰花栽培智能温室,一株株玫瑰花在智慧农业系统的呵护下拔节生长、竞相吐苞。兰州新区农投集团农科公司农业生产一部部长范涛介绍,引进种植切花玫瑰等百余种高端花卉,投入规模化生产30多种,可年产鲜切花1亿支、盆花120万盆。

兰州新区农投集团农科公司农业生产一部部长范涛:
依托兰州新区国际空港、中欧班列的地理交通优势,鲜切花卉销售覆盖全国并远销日本、韩国、新加坡、俄罗斯等市场。

现代农业示范园被认定为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地,走进水培蔬菜智能温室,芹菜、油麦菜、生菜等全程采用“无土栽培技术(营养液)+自动化智能管控”种植模式,产出的绿色无公害水培叶菜安全、新鲜、美味,已得到兰州市及周边县区各大超市、高端消费人群的青睐。

兰州新区农投集团农科公司副经理李宗俊:
水培叶菜有19座大棚,一年产量大概在1000-1500吨之间,这是根据我们生产需求来筹备产量。去年主要销往上海、江苏等地。今年因为疫情原因,我们立足兰州市场,给甘肃做疫情期间蔬菜保供。

目前,新区农投集团已建成占地60万平方米的9座智能玻璃温室和1座组培室,包含亚洲单体最大鲜切花培育智能温室以及西北品类最全月季种质资源圃。形成“特色成块、产业成带、集群发展”的良好格局,集中力量做大做强现代农业特色产业集群。

兰州新区以发展全域现代设施农业、生态循环养殖产业和特色种植业为定位,围绕花卉、生猪、奶牛等产业,建成了现代农业公园等5个设施农业产业园和段家川等4个生态种养循环产业园,引进新希望、天兆、益海嘉里等一批农业产业化龙头企业,构建起生态种养、精深加工、农药疫苗、冷链物流等为一体的全产业链发展格局,全面形成企业内小循环、企业间中循环、全社会大循环的生态种养加全链循环“新区模式”。

总投资7亿元的甘肃天兆猪业有限公司目前正在兰州新区秦川园区农业经济循环产业园内建设“兰州新区秦川园区天兆猪业种猪产业园项目”。猪舍建筑采用具有自主知识产权、获得近百项专利的余式猪场模式进行建造,猪舍为多层楼房。目前项目存栏种猪1.3万头,后期达产之后整个项目存栏种猪2.2万头,年出栏50万头以上。

甘肃天兆猪业有限公司外联经理张溶基:
从配种、产房、保育、培育到环保,一系列产业的生产流程,完全实现智能化、自动化的生产。整个项目的总投资是5亿元,现在已经投产,并且正常生产。销售主要是以兰州辐射西北,然后走向全国各地。

兰州新区坚持发展全域现代农业,把产业发展、乡村振兴、生态建设有机融合,围绕设施农业、规模养殖、特色林果、农产品加工、冷链物流和农业科技研发六大板块,投资330亿元实施了56个现代农业项目,形成1亿枝鲜切花、200万头生猪、2万头奶牛、万吨有机蔬菜、200万吨粮油加工、百万吨饲料、15万吨农药、百万头生猪屠宰的生产能力,达产后农业全产业链产值达到百亿级。

兰州新区农林水务局副局长陈智新:
可以说我们农业整个走在了全省的前列,突出表现在设施化程度最高、产业链条最全、技术水平最优。探索出来种养加生态循环全产业链的农业发展模式,为全省的产业发展和乡村振兴,探索了全新、有效、可复制的发展经验,真正把兰州新区打造成全省乡村振兴的样板区、共同富裕的新型区、农业现代化的示范区。

https://t.cn/A6Syd4ex


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