【房地产指数怒涨3.39%：“房住不炒”又见微妙？】
11月10日，A股市场极度阴冷，房地产板块却绝地暴涨，房指怒涨3.39%，力挽沉沦已久的沪指深V强弹、翻红、收涨0.41%！
板块个股风云突起，21只重点房企收盘多数上涨。
保利发展收盘领涨7.57%，振幅9.72%；金地集团收涨6.35%，振幅7.37%；金科股份收涨5.75%，收振幅6.5%。招商蛇口收涨4.88%，新城控股收涨4.74%，万科收涨4.17%，华侨城、滨江集团、阳光城等收涨超3%。
成交额方面，今日21只重点房股成交额均破千万元。保利发展成交额达20.77亿元，金地集团成交6.8亿元，金科股份成交3.3亿元。
今晚 ，聚焦房地产的行业资讯如下：
●央行公布最新数据显示，近期金融机构房地产贷款投放明显提速。10月末，银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。另据记者从多家银行了解，10月份房地产开发贷款投放也大幅增长，11月首旬各行房地产贷款投放力度进一步加大，预计本月房地产贷款环比增长态势仍将延续。
●据贝壳财经，对于沈阳解除楼市部分限购限售政策传闻，沈阳多位房产中介称，该消息属实，公司口头通知了上述政策，从明日(11月11日)开始执行，但不会出台红头文件。
●据证券时报，各地银保监昨日通知热点城市的主要银行，将积压5个月以上的按揭贷款清退，同时放开对房地产商开发贷限额的管控。对此，深圳、北京地区多家主要银行回应：“暂未收到此类窗口指导或监管意图”。有银行房金部人士表示，按揭贷款并没有消息说的“积压数月”，都是按正常流程发放。
●【房地产贷款投放提速 信贷总量稳定增长获支撑】专家称，10月融资数据的最新变化，反映出金融正加大对实体经济的支持力度，同时证实了房地产行业融资出现边际改善。伴随宏观政策向稳增长方向微调，特别是房地产融资环境修复，年内剩下两个月的信贷和社融增速有望回升。
●【政策信贷双“加持” 楼市预期持续修复】个人房贷与房价走势高度关联，10月份个人房贷重回环比多增，显示前期房价过快上涨得到抑制后，房贷供给回归常态。正如央行此前所言，前期，少数城市房价上涨过快，个人住房贷款投放受到一些约束，房价上涨速度得到抑制；房价回稳后，这些城市房贷供需关系也在回归正常。
●【涉房信贷改善态势有望持续地产企业流动性压力边际缓和】保持房地产信贷平稳有序投放、维护房地产市场平稳健康发展，金融管理部门的努力有了最新成果。人民银行11月10日公布数据显示，10月末，银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。结合数据来看，10月全国个人住房贷款环比多增超千亿元，金融机构房地产贷款投放明显提速。
●据财联社报道，对于地产收并购，近期部分央企国企向监管部门反映，如果要做一些承债式收购，“三条红线”就会被突破，建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。
11月10日，A股市场极度阴冷，房地产板块却绝地暴涨，房指怒涨3.39%，力挽沉沦已久的沪指深V强弹、翻红、收涨0.41%！
板块个股风云突起，21只重点房企收盘多数上涨。
保利发展收盘领涨7.57%，振幅9.72%；金地集团收涨6.35%，振幅7.37%；金科股份收涨5.75%，收振幅6.5%。招商蛇口收涨4.88%，新城控股收涨4.74%，万科收涨4.17%，华侨城、滨江集团、阳光城等收涨超3%。
成交额方面，今日21只重点房股成交额均破千万元。保利发展成交额达20.77亿元，金地集团成交6.8亿元，金科股份成交3.3亿元。
今晚 ，聚焦房地产的行业资讯如下：
●央行公布最新数据显示，近期金融机构房地产贷款投放明显提速。10月末，银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。另据记者从多家银行了解，10月份房地产开发贷款投放也大幅增长，11月首旬各行房地产贷款投放力度进一步加大，预计本月房地产贷款环比增长态势仍将延续。
●据贝壳财经，对于沈阳解除楼市部分限购限售政策传闻，沈阳多位房产中介称，该消息属实，公司口头通知了上述政策，从明日(11月11日)开始执行，但不会出台红头文件。
●据证券时报，各地银保监昨日通知热点城市的主要银行，将积压5个月以上的按揭贷款清退，同时放开对房地产商开发贷限额的管控。对此，深圳、北京地区多家主要银行回应：“暂未收到此类窗口指导或监管意图”。有银行房金部人士表示，按揭贷款并没有消息说的“积压数月”，都是按正常流程发放。
●【房地产贷款投放提速 信贷总量稳定增长获支撑】专家称，10月融资数据的最新变化，反映出金融正加大对实体经济的支持力度，同时证实了房地产行业融资出现边际改善。伴随宏观政策向稳增长方向微调，特别是房地产融资环境修复，年内剩下两个月的信贷和社融增速有望回升。
●【政策信贷双“加持” 楼市预期持续修复】个人房贷与房价走势高度关联，10月份个人房贷重回环比多增，显示前期房价过快上涨得到抑制后，房贷供给回归常态。正如央行此前所言，前期，少数城市房价上涨过快，个人住房贷款投放受到一些约束，房价上涨速度得到抑制；房价回稳后，这些城市房贷供需关系也在回归正常。
●【涉房信贷改善态势有望持续地产企业流动性压力边际缓和】保持房地产信贷平稳有序投放、维护房地产市场平稳健康发展，金融管理部门的努力有了最新成果。人民银行11月10日公布数据显示，10月末，银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。结合数据来看，10月全国个人住房贷款环比多增超千亿元，金融机构房地产贷款投放明显提速。
●据财联社报道，对于地产收并购，近期部分央企国企向监管部门反映，如果要做一些承债式收购，“三条红线”就会被突破，建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。
天能重工电话会议交流纪要20211102
基本情况：
● 06年成立，16年上市，传统塔筒业务，后面做了产业链的延伸
■ 塔筒制造业务，产能，加上在建的，一共63万吨（包括海上）；其中在建8万吨
■ 海工业务，从北向南，比较完善的布局：大连，有个造船厂，8万吨；江苏，18年开始建设，10万吨；广东汕尾，今年5月投产，10万吨>>海工28万吨
■ 新能源业务，积极进行拓展，并购了几个风电场，跟地方政府签协议，德州自己申报项目，2期100MW；内蒙10MW；去年今年，跟风资源比较好的地方，内蒙，东北，签协议，陆续进行项目申报；武川项目，150MW，纳入核准。新能源是未来比较大的发展板块
● 2020年，控股股东变更，珠海港集团成为控股股东；珠海港集团赋能，资金支持，各方面的对接。对整个公司，有一个提升
■ 珠海港集团对公司业务规划定位，能源产业发展平台。尊重原来的管理团队和发展思路。民企的灵活和国企的优势
Q：Q3业绩情况
● 行业上，产能发货量比较低
● 今年的增长，同比相比去年，因为有新项目并网
● Q1-Q3风电场的利润来看，因为有季节性，冬季春季风资源比较好
● 总体上看，新能源业务，GPM，发电业务收入，向好的状态
● Q3收入20亿，2.8亿NP。Q3主要靠的是
● Q3珠海港集团定增资金到位
● Q1-3风机塔筒产量22万吨，交付20万吨，在手订单37.5亿
Q：塔筒业务的经济性，10万吨投资1亿，800/吨的吨净利，1年多就能回本？行业中新产能/新进入者多么？
● 塔筒行业，分路上塔筒和海上塔筒。成本造价不一样，如果投资海工基地，1亿不够，天能的广东海工基地要2亿
● 路上塔筒产能提升快，规划到放量只要1年左右的时间。每一家公司对自己的定位不一样
● 天能主要看中运输半径，单个规模不大，但是布局多。内蒙，有3个地方的产能，兴安盟，包头，沧州。单体工厂体量不大。实际产能有弹性。运输上确保运输成本低一些。也跟地方政府有一些资源协议。武川，150MW，也是这样的
● 如果行业是大发展，小厂有生存空间。行业发展而言，还是头部集中的趋势。建设风电场，都是大央企，看重资质
● 之前出现过，钢价大涨的时候，小企业接单，但是不生产违约，出现过这种情况。头部企业，都是更加有信誉的
● 头部企业的技术经验和客户关系，集团化发展的思路，是比较有优势的
● 大家对头部企业，要求一些资质
● 行业大发展，小企业也会拿到一些订单；钢价波动时候，小厂应对能力差
Q：后续还有新的塔筒/海工业务规划么
● 扩产计划，根据市场情况
● 风电在十四五期间有比较大的发展
● 一共13个基地，3个海工，9个路上，还有一个锚栓的基地
● 后面可能会根据市场情况布局。提前布局，一年多时间，就可以完成工厂建设，是比较便利的
■ 陆丰二期，看整体提供的资源
■ 路上也根据市场情况考虑，内蒙在建没有投产，包头工厂
Q：客户的构成？
● 央企，五大四小为主；中广核占比比较大，合作比较密切，其他，华能等，也都有合作
● 业务面是比较广泛的
Q：市场份额目标
● 行业没有同意的标准，尽量多拿订单，保持头部企业的状态
● 具体的份额没法详细表述
Q：产能利用率能达到多少
● UTR，有弹性的，10万吨可以做到15万吨，也是可以做到的，看班次/生产线优化
Q：H1塔筒收入下降，大金等是上升的，下降的原因是什么？
● 侧重不一样，大金，天顺，泰胜，有出口业务；海工业务起步也比较早；天能19年开始做海工业务
● 路上，经历2020年抢装，要货交货量比较少
Q：实控人变成珠海国资委的原因
● 风电新能源转型，5w kw的投资，需要3-4亿
● 20年，资产负债率上升快，超过70%；做大做强，需要国资的支持；当时资金成本也比较高。光伏，风电，大部分做的是融资租赁，成本远高于银行
● 珠海港集团，往新能源业务发展的诉求；天能重工是塔筒的头部企业，两家有一致意向
● 珠海港进来之后，定增10亿，融资成本下降很快
Q：Q3收入加速的原因
● 交货量有比较大的提升，新能源业务，同比增长大
Q：老股东减持？
● 今年没法减了，到额度了
Q：海山塔筒，比路上塔筒，同MW的风机，用量多多少
● 不是简单可比，路上3MW，重量200-300吨；海上包括塔筒和筑装
● 海上8MW机型，塔筒+筑装一共2300吨左右，不是直接可比的
● 远海会有漂浮式的
Q：路上3MW到5MW，塔筒用量
● 不是同比例的关系
● 根据业主选择的机型，机型技术要求，进行生产设计；2.5MW到5MW，会增重，但不是等比例的关系
● 5MW有的300多吨
● 未来研究混凝土塔的技术；建设成本略高一些，发电效率比较好的提高；纯钢塔，140米，偏幅1-2米；混塔的偏幅小
Q：今年新增并网项目？
● 今年新并网一个10MW，存量500MW
● 在建：武川150MW，东北还有几个小项目；武川项目还没有开工建设，明年建设
Q：塔筒业务的核心竞争力
● 技术门槛比较低，但也不是没有技术门槛，头部企业有自己的知识产权和专利技术
■ 未来风机大型化，对焊接工艺等，要求比较高
■ 壁垒不高，但是也是有的
● 先发优势，跟大企业合作，质量，交货能力，信誉度，软实力；大企业有全国配套的优势
● 地方政府合作的渠道通畅，塔筒业务跟风场建设结合
● 珠海港集团，对各方面的赋能
Q：塔筒未来发展趋势
● 业主如果看中后期的发展，混塔会比较受欢迎
● 塔筒也不是越高越好
Q：今年明年出货量预期？
● 去年，40万吨；今年目标持平
Q：投标吨净利的目标
● 行业是成本加成，不同时期，不同地区，成本加成不一样，800-1500。各个地区不一样
Q：塔筒招标价格
● 相对比较稳定，从9k到1.1w
Q：出货量里海上的占比
● 去年占比小，今年海风能占到一半；去年差不多10%
Q：海上获取订单跟友商的对比表
● 每家优选的合作伙伴不一样，都是招投标，有些有局部的优势
Q：塔筒同质化，低价竞争？
● 要有合理的价格
● 行业大发展，理性竞争；天能不会做价格战
● 头部企业有比较稳定的订单来源，不会恶意竞争
Q：海风塔筒的吨价
● 海上略高一些，防腐，工艺，比路上要求高。#股票#
基本情况：
● 06年成立，16年上市，传统塔筒业务，后面做了产业链的延伸
■ 塔筒制造业务，产能，加上在建的，一共63万吨（包括海上）；其中在建8万吨
■ 海工业务，从北向南，比较完善的布局：大连，有个造船厂，8万吨；江苏，18年开始建设，10万吨；广东汕尾，今年5月投产，10万吨>>海工28万吨
■ 新能源业务，积极进行拓展，并购了几个风电场，跟地方政府签协议，德州自己申报项目，2期100MW；内蒙10MW；去年今年，跟风资源比较好的地方，内蒙，东北，签协议，陆续进行项目申报；武川项目，150MW，纳入核准。新能源是未来比较大的发展板块
● 2020年，控股股东变更，珠海港集团成为控股股东；珠海港集团赋能，资金支持，各方面的对接。对整个公司，有一个提升
■ 珠海港集团对公司业务规划定位，能源产业发展平台。尊重原来的管理团队和发展思路。民企的灵活和国企的优势
Q：Q3业绩情况
● 行业上，产能发货量比较低
● 今年的增长，同比相比去年，因为有新项目并网
● Q1-Q3风电场的利润来看，因为有季节性，冬季春季风资源比较好
● 总体上看，新能源业务，GPM，发电业务收入，向好的状态
● Q3收入20亿，2.8亿NP。Q3主要靠的是
● Q3珠海港集团定增资金到位
● Q1-3风机塔筒产量22万吨，交付20万吨，在手订单37.5亿
Q：塔筒业务的经济性，10万吨投资1亿，800/吨的吨净利，1年多就能回本？行业中新产能/新进入者多么？
● 塔筒行业，分路上塔筒和海上塔筒。成本造价不一样，如果投资海工基地，1亿不够，天能的广东海工基地要2亿
● 路上塔筒产能提升快，规划到放量只要1年左右的时间。每一家公司对自己的定位不一样
● 天能主要看中运输半径，单个规模不大，但是布局多。内蒙，有3个地方的产能，兴安盟，包头，沧州。单体工厂体量不大。实际产能有弹性。运输上确保运输成本低一些。也跟地方政府有一些资源协议。武川，150MW，也是这样的
● 如果行业是大发展，小厂有生存空间。行业发展而言，还是头部集中的趋势。建设风电场，都是大央企，看重资质
● 之前出现过，钢价大涨的时候，小企业接单，但是不生产违约，出现过这种情况。头部企业，都是更加有信誉的
● 头部企业的技术经验和客户关系，集团化发展的思路，是比较有优势的
● 大家对头部企业，要求一些资质
● 行业大发展，小企业也会拿到一些订单；钢价波动时候，小厂应对能力差
Q：后续还有新的塔筒/海工业务规划么
● 扩产计划，根据市场情况
● 风电在十四五期间有比较大的发展
● 一共13个基地，3个海工，9个路上，还有一个锚栓的基地
● 后面可能会根据市场情况布局。提前布局，一年多时间，就可以完成工厂建设，是比较便利的
■ 陆丰二期，看整体提供的资源
■ 路上也根据市场情况考虑，内蒙在建没有投产，包头工厂
Q：客户的构成？
● 央企，五大四小为主；中广核占比比较大，合作比较密切，其他，华能等，也都有合作
● 业务面是比较广泛的
Q：市场份额目标
● 行业没有同意的标准，尽量多拿订单，保持头部企业的状态
● 具体的份额没法详细表述
Q：产能利用率能达到多少
● UTR，有弹性的，10万吨可以做到15万吨，也是可以做到的，看班次/生产线优化
Q：H1塔筒收入下降，大金等是上升的，下降的原因是什么？
● 侧重不一样，大金，天顺，泰胜，有出口业务；海工业务起步也比较早；天能19年开始做海工业务
● 路上，经历2020年抢装，要货交货量比较少
Q：实控人变成珠海国资委的原因
● 风电新能源转型，5w kw的投资，需要3-4亿
● 20年，资产负债率上升快，超过70%；做大做强，需要国资的支持；当时资金成本也比较高。光伏，风电，大部分做的是融资租赁，成本远高于银行
● 珠海港集团，往新能源业务发展的诉求；天能重工是塔筒的头部企业，两家有一致意向
● 珠海港进来之后，定增10亿，融资成本下降很快
Q：Q3收入加速的原因
● 交货量有比较大的提升，新能源业务，同比增长大
Q：老股东减持？
● 今年没法减了，到额度了
Q：海山塔筒，比路上塔筒，同MW的风机，用量多多少
● 不是简单可比，路上3MW，重量200-300吨；海上包括塔筒和筑装
● 海上8MW机型，塔筒+筑装一共2300吨左右，不是直接可比的
● 远海会有漂浮式的
Q：路上3MW到5MW，塔筒用量
● 不是同比例的关系
● 根据业主选择的机型，机型技术要求，进行生产设计；2.5MW到5MW，会增重，但不是等比例的关系
● 5MW有的300多吨
● 未来研究混凝土塔的技术；建设成本略高一些，发电效率比较好的提高；纯钢塔，140米，偏幅1-2米；混塔的偏幅小
Q：今年新增并网项目？
● 今年新并网一个10MW，存量500MW
● 在建：武川150MW，东北还有几个小项目；武川项目还没有开工建设，明年建设
Q：塔筒业务的核心竞争力
● 技术门槛比较低，但也不是没有技术门槛，头部企业有自己的知识产权和专利技术
■ 未来风机大型化，对焊接工艺等，要求比较高
■ 壁垒不高，但是也是有的
● 先发优势，跟大企业合作，质量，交货能力，信誉度，软实力；大企业有全国配套的优势
● 地方政府合作的渠道通畅，塔筒业务跟风场建设结合
● 珠海港集团，对各方面的赋能
Q：塔筒未来发展趋势
● 业主如果看中后期的发展，混塔会比较受欢迎
● 塔筒也不是越高越好
Q：今年明年出货量预期？
● 去年，40万吨；今年目标持平
Q：投标吨净利的目标
● 行业是成本加成，不同时期，不同地区，成本加成不一样，800-1500。各个地区不一样
Q：塔筒招标价格
● 相对比较稳定，从9k到1.1w
Q：出货量里海上的占比
● 去年占比小，今年海风能占到一半；去年差不多10%
Q：海上获取订单跟友商的对比表
● 每家优选的合作伙伴不一样，都是招投标，有些有局部的优势
Q：塔筒同质化，低价竞争？
● 要有合理的价格
● 行业大发展，理性竞争；天能不会做价格战
● 头部企业有比较稳定的订单来源，不会恶意竞争
Q：海风塔筒的吨价
● 海上略高一些，防腐，工艺，比路上要求高。#股票#
#西安土拍# 截止到10月19日，西安市第二批集中拍地正式落幕。要说此次土拍的看点，供地最多的港务区必须占上一席之地。从此次土拍结果来看，13宗拍卖成交，1宗触顶摇号，港务区揽金约94亿。
其中，康佳共摘得3宗，约305亩;保利摘得2宗，约144亩;国际陆港愿景摘得3宗，约175亩;山东龙翔摘得2宗，共约109亩，西安港、电建、陕西鸿业、颐馨地产各拿1宗。显而易见的是，摘地企业基本都是央企、国企，小私企的身影已然不再，这是购房者愿意看到的情况，名企扎堆，让购房者对区域充满信心。（西安阳光置业服务网）
其中，康佳共摘得3宗，约305亩;保利摘得2宗，约144亩;国际陆港愿景摘得3宗，约175亩;山东龙翔摘得2宗，共约109亩，西安港、电建、陕西鸿业、颐馨地产各拿1宗。显而易见的是，摘地企业基本都是央企、国企，小私企的身影已然不再，这是购房者愿意看到的情况，名企扎堆，让购房者对区域充满信心。（西安阳光置业服务网）
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