浪潮信息电话会议纪要
1、东数细算
市场运作,高技术司定义释放项目,国家财政会给予单项不超过15%的财政支持,对于标杆项目有一些指标,国产化比例、多少实现了东数细算、关于双碳的,具体指标还不确定。预计要新建机房,不是存量利用。节点是国家规划而不是地方申请。
一种方式,是某个厂商拿到总包,一种就是把各个部分列个白名单,然后招标。
2、客户结构
互联网占比70%以上,21年互联网厂商需求略微下降,这也是导致21年营收规模增长不高的原因,21年60%以上,近几年不会降到60%一下,22年规模需求还是往上走的,除了互联网就是金融小10%,21年增长比较快和电信5%左右、能源政府就比较小。省去占15%(剔除互联网,剔除电信,电信是从总部到地方一条线,所以省去不包含他们)。海外21年5%左右。21年增长好的是金融和通信,通信翻倍没问题,金融70-80%,
电信:需求除了互联网第二大,从中标上看,我们不大,但中标和供货是两回事,都受到上游影响,但我们能力最强,把华为以及其他厂商供不上的都接下来了。
金融:我们市占率一直都是第一
信创:20年下半年开始供货,20年小20亿规模,现在占比大概5%-10%,去年前年看主要是党政,行业当中主要是金融需求比较强。除了鲲鹏都有,但占比不好说。
海外:基数偏小,21年进展不错,除了美国,欧洲(德法OVH),日韩,俄罗斯,后面拓展亚太,东南亚。全球第一的目标还在,选择互联网、电信等客户去做,大的厂在美国,匈牙利。海外主要是以自有品牌为主。
3、互联网情况
阿里,腾讯,百度,头条整体占比50%,大多数基于jdm模式。22年判断互联网厂商持平微涨。公司规划会在3月份确定。
4、上游原材料缺货
没太缓和,物料种类太多,像intel很稳定,其他通用产品受代工厂的影响出现不稳定。21年会看到存货增长很多,公司在合理成本范围内会积极备货,公司备货都是通用物料,不存在实际减值风险。目前缺货不是缺服务器CPU,而是各种低端的东西。
5、AMD产品规划
会有产品规划,AMD产品竞争力最近几年上来了,原来2%市占率现在10%,客户选择多了,有些场景下AMD可能表现更好,我们会基于客户需求进行调整。
6白牌机的竞争
他们参与市场不是一两年了,市占率有一定的份额,他们对客户理解,对激增需求响应不如我们,他们会拿走一部分的订单,主要部分缺少核心竞争力。
7存货减值情况
20年中报和三季报存货跌价很高,因为大量备货,正常交付高峰是Q3,20年是Q2高峰,随着售出,就转销了。这也是收入增速慢于利润增速的原因之一,初次之外,也有一些一些费用影响,我们加大了控制,另外还有一些汇兑收益等,还有毛利率提升,21年因为互联网占比下降,AI占比提升,也是提升了毛利率。
8、intel新一代芯片
之前预计今年三季度,现在又拖到四季度。还是认为会带来一些增量需求,有一些客户在等新平台。
9、服务器行业情况
目前进入了稳定成熟的阶段,也是根据IDC的数据,未来复合增长率10%左右,这个增速也不低了,除非有哪些事件刺激。
10、华为、华三、联想等厂商竞争
服务器业务变成超聚变了,人还是那波人,他们能恢复到之前的一半就不错了。华三21年增长很不错,联想感受不明显,中国只占四分之一,中兴、烽火会也会抢一些华为,曙光本身也很难,宁畅做互联网,不做企业市场。主要竞争对手是华三,运营商竞争激烈,因为还有ODM厂商。竞争格局:按下葫芦浮起瓢,死了一个对手,可能又出现一个新对手,所以行业短期很难出现那种集中度提升的情况。
11存储的情况
国内第二,第一是华为,服务器受影响之后,保了存储。
12、是否有机会和鲲鹏合作
体系比较封闭,面上看很开放,对于品牌整机厂商不太友好。并不是因为竞争才不用华为。#投资##价值投资日志[超话]#
1、东数细算
市场运作,高技术司定义释放项目,国家财政会给予单项不超过15%的财政支持,对于标杆项目有一些指标,国产化比例、多少实现了东数细算、关于双碳的,具体指标还不确定。预计要新建机房,不是存量利用。节点是国家规划而不是地方申请。
一种方式,是某个厂商拿到总包,一种就是把各个部分列个白名单,然后招标。
2、客户结构
互联网占比70%以上,21年互联网厂商需求略微下降,这也是导致21年营收规模增长不高的原因,21年60%以上,近几年不会降到60%一下,22年规模需求还是往上走的,除了互联网就是金融小10%,21年增长比较快和电信5%左右、能源政府就比较小。省去占15%(剔除互联网,剔除电信,电信是从总部到地方一条线,所以省去不包含他们)。海外21年5%左右。21年增长好的是金融和通信,通信翻倍没问题,金融70-80%,
电信:需求除了互联网第二大,从中标上看,我们不大,但中标和供货是两回事,都受到上游影响,但我们能力最强,把华为以及其他厂商供不上的都接下来了。
金融:我们市占率一直都是第一
信创:20年下半年开始供货,20年小20亿规模,现在占比大概5%-10%,去年前年看主要是党政,行业当中主要是金融需求比较强。除了鲲鹏都有,但占比不好说。
海外:基数偏小,21年进展不错,除了美国,欧洲(德法OVH),日韩,俄罗斯,后面拓展亚太,东南亚。全球第一的目标还在,选择互联网、电信等客户去做,大的厂在美国,匈牙利。海外主要是以自有品牌为主。
3、互联网情况
阿里,腾讯,百度,头条整体占比50%,大多数基于jdm模式。22年判断互联网厂商持平微涨。公司规划会在3月份确定。
4、上游原材料缺货
没太缓和,物料种类太多,像intel很稳定,其他通用产品受代工厂的影响出现不稳定。21年会看到存货增长很多,公司在合理成本范围内会积极备货,公司备货都是通用物料,不存在实际减值风险。目前缺货不是缺服务器CPU,而是各种低端的东西。
5、AMD产品规划
会有产品规划,AMD产品竞争力最近几年上来了,原来2%市占率现在10%,客户选择多了,有些场景下AMD可能表现更好,我们会基于客户需求进行调整。
6白牌机的竞争
他们参与市场不是一两年了,市占率有一定的份额,他们对客户理解,对激增需求响应不如我们,他们会拿走一部分的订单,主要部分缺少核心竞争力。
7存货减值情况
20年中报和三季报存货跌价很高,因为大量备货,正常交付高峰是Q3,20年是Q2高峰,随着售出,就转销了。这也是收入增速慢于利润增速的原因之一,初次之外,也有一些一些费用影响,我们加大了控制,另外还有一些汇兑收益等,还有毛利率提升,21年因为互联网占比下降,AI占比提升,也是提升了毛利率。
8、intel新一代芯片
之前预计今年三季度,现在又拖到四季度。还是认为会带来一些增量需求,有一些客户在等新平台。
9、服务器行业情况
目前进入了稳定成熟的阶段,也是根据IDC的数据,未来复合增长率10%左右,这个增速也不低了,除非有哪些事件刺激。
10、华为、华三、联想等厂商竞争
服务器业务变成超聚变了,人还是那波人,他们能恢复到之前的一半就不错了。华三21年增长很不错,联想感受不明显,中国只占四分之一,中兴、烽火会也会抢一些华为,曙光本身也很难,宁畅做互联网,不做企业市场。主要竞争对手是华三,运营商竞争激烈,因为还有ODM厂商。竞争格局:按下葫芦浮起瓢,死了一个对手,可能又出现一个新对手,所以行业短期很难出现那种集中度提升的情况。
11存储的情况
国内第二,第一是华为,服务器受影响之后,保了存储。
12、是否有机会和鲲鹏合作
体系比较封闭,面上看很开放,对于品牌整机厂商不太友好。并不是因为竞争才不用华为。#投资##价值投资日志[超话]#
#被爱的前提一定要漂亮吗#广东男子跑到辽宁见网友,25岁女友变大妈,女子:现在谁不用美颜
“网恋有风险,奔现需谨慎”…
随着时代不断发展,人们的交友方式也有了微妙变化,尤其是相亲交友方面都是线上线下相结合,完美贴合了年轻人的生活模式。
当下的人生活压力大,工作中如果没有相当比例的异性,无论男女都很容易就会把自己给剩下来,现实生活中不好找只能寄希望于网络世界。
网络虽然能拉近人们的关系,却拉近不了大家的距离,况且网恋虽然比较方便,但弊端也确实不少,如果没见面你永远不知道对方是什么样的人。
再加上近几年婚恋骗局层出不穷,不少大龄单身青年深受其害,被骗者不知凡几,轻则心灵受损,重则还会损失大量钱财。
王先生今年32岁,广东阳江人,在深圳的一家公司做程序员,一年收入25万左右,为了能够努力赚钱攒首付把婚姻大事给耽误了。
眼看自己已经30多岁,父母也开始不断催婚,应付家人相了几次亲,都莫名其妙的就没了下文,王先生慢慢的也厌倦了相亲。
为了能够尽快脱单成家,王先生还特地去婚恋网站报名,并且缴纳了一定的会费,但介绍得人似乎都不满意,跟工作人员描述的甚至有很大的差距。
最后也就不了了之了,一次偶然的机会他看到一个交友软件,王先生就抱着试试的心态下载了,没想到刚注册完就有美女打招呼!
王先生看对方长相甜美,身材方面也符合自己的择偶要求,就想着两个人深入了解一下,女方告诉王先生称自己25岁,辽宁人。
两个人简单做了自我介绍,双方都互相满意就留了联系方式,随后二人频繁联系很快就确定了恋爱关系,两人在网络上你侬我侬,都已经发展到了称呼对方老公老婆的地步。
前不久,网恋女友邀请王先生到辽宁见面,王先生想着两个人在网上已经聊了半年多,见面也符合情理,就答应了女方奔现的要求。
王先生从深圳坐飞机去了辽宁,见到了心心念念的女友,但是见到女友的那一刻,王先生感觉自己被对方给骗了,25岁的女友变成了大妈。
王先生为了避免误会,再三确认了女子的身份,得知这半年来跟自己聊得很欢的人是大妈瞬间崩溃了,两人随即在街道上引发了争执。
王先生质问女方称:你不是告诉我说你今年是25岁的吗?你的照片和本人相差也那么大,你这是在欺骗我的感情懂不。
对此,女方解释称现在谁不用美颜,我确实是单身,那个头像是我前年拍的,我只是稍微P了一下图,跟本人相差并不会很大。
王先生看到女友变大妈,瞬间感到有些无语了,网上看着万人迷,线下却是一个辣妈,应该不是女子25岁,而是她女儿25岁了吧,最后只能失落的转身离去。
小松看法
看到这名男子的经历,也确实让人感到揪心,几十岁大妈冒充妙龄女子,除了单身是真的,其他的都是假的,也算是吸取一个教训了。
多年来类似的案例屡见不鲜,女孩变大妈还不是最惨的,有些男性朋友的网恋对象直接是抠脚大汉,就连性别都被别人做了假。
从这名男子的描述中,他在恋爱中应该损失不大,除了感情被骗,应该没损失什么财物,大妈或许也是真的对他动了感情,才会鼓起勇气奔现的。
只是他们双方都误会了彼此,一个觉得年龄不是问题,一个以为对方貌美如花,谁知道见面后都是假的,两个人都露出了本来的面目…
“网恋有风险,奔现需谨慎”…
随着时代不断发展,人们的交友方式也有了微妙变化,尤其是相亲交友方面都是线上线下相结合,完美贴合了年轻人的生活模式。
当下的人生活压力大,工作中如果没有相当比例的异性,无论男女都很容易就会把自己给剩下来,现实生活中不好找只能寄希望于网络世界。
网络虽然能拉近人们的关系,却拉近不了大家的距离,况且网恋虽然比较方便,但弊端也确实不少,如果没见面你永远不知道对方是什么样的人。
再加上近几年婚恋骗局层出不穷,不少大龄单身青年深受其害,被骗者不知凡几,轻则心灵受损,重则还会损失大量钱财。
王先生今年32岁,广东阳江人,在深圳的一家公司做程序员,一年收入25万左右,为了能够努力赚钱攒首付把婚姻大事给耽误了。
眼看自己已经30多岁,父母也开始不断催婚,应付家人相了几次亲,都莫名其妙的就没了下文,王先生慢慢的也厌倦了相亲。
为了能够尽快脱单成家,王先生还特地去婚恋网站报名,并且缴纳了一定的会费,但介绍得人似乎都不满意,跟工作人员描述的甚至有很大的差距。
最后也就不了了之了,一次偶然的机会他看到一个交友软件,王先生就抱着试试的心态下载了,没想到刚注册完就有美女打招呼!
王先生看对方长相甜美,身材方面也符合自己的择偶要求,就想着两个人深入了解一下,女方告诉王先生称自己25岁,辽宁人。
两个人简单做了自我介绍,双方都互相满意就留了联系方式,随后二人频繁联系很快就确定了恋爱关系,两人在网络上你侬我侬,都已经发展到了称呼对方老公老婆的地步。
前不久,网恋女友邀请王先生到辽宁见面,王先生想着两个人在网上已经聊了半年多,见面也符合情理,就答应了女方奔现的要求。
王先生从深圳坐飞机去了辽宁,见到了心心念念的女友,但是见到女友的那一刻,王先生感觉自己被对方给骗了,25岁的女友变成了大妈。
王先生为了避免误会,再三确认了女子的身份,得知这半年来跟自己聊得很欢的人是大妈瞬间崩溃了,两人随即在街道上引发了争执。
王先生质问女方称:你不是告诉我说你今年是25岁的吗?你的照片和本人相差也那么大,你这是在欺骗我的感情懂不。
对此,女方解释称现在谁不用美颜,我确实是单身,那个头像是我前年拍的,我只是稍微P了一下图,跟本人相差并不会很大。
王先生看到女友变大妈,瞬间感到有些无语了,网上看着万人迷,线下却是一个辣妈,应该不是女子25岁,而是她女儿25岁了吧,最后只能失落的转身离去。
小松看法
看到这名男子的经历,也确实让人感到揪心,几十岁大妈冒充妙龄女子,除了单身是真的,其他的都是假的,也算是吸取一个教训了。
多年来类似的案例屡见不鲜,女孩变大妈还不是最惨的,有些男性朋友的网恋对象直接是抠脚大汉,就连性别都被别人做了假。
从这名男子的描述中,他在恋爱中应该损失不大,除了感情被骗,应该没损失什么财物,大妈或许也是真的对他动了感情,才会鼓起勇气奔现的。
只是他们双方都误会了彼此,一个觉得年龄不是问题,一个以为对方貌美如花,谁知道见面后都是假的,两个人都露出了本来的面目…
他哭了,他说阿卡西让他由硬刚和控制变得更柔软懂爱,更爱他的妻儿和庭家了[男孩儿][女孩儿]
☞灵魂唤醒师胡明奎享分
[羞嗒嗒]妻子是我修行的引路人。阿卡西对我的响影非常大。她进阿卡西时,一始开我很反对。去过我的头脑是非常强大的,我定决跑马拉松,我就用半年间时到第六名。在公司我是理管全国各地的总经理,执行命令的时候,任何人不得偏离,我的内核很强硬,达不到柔软,这给们我的家庭生活来带很大的困扰。
[好喜欢]在现我看到妻子身上的光芒,过去我看不到,总为认自己赚钱多,付出多。我们的婚姻隐隐约约的有些问题,她也不开心不快乐。有天上晚孩子说饿了,我就突然悟醒过来,我对孩子对这个家付出少太了,我对孩子的关注太少了。
[可爱]阿卡西,祂让我内心常非柔软,我始开思考该怎么爱护我的家,爱护妻子。我自己活出来,才是对这个家大最的贡献。
[爱你]我本原固执和强硬,现在妻子讲的话我都能听进去了,现发内心对她的爱更深了,就知道自己一定活要出来,我接下来我也会力努地按照西卡阿的品质能往下走。
[心]在这里我想对妻子说一声对不起。男人职在场越成功,他的控制欲望越强大。去过的时候我是总在东奔西跑,我很享受这样的生活,我心决定下回来在离家比较近的地方工作,顾照到家庭。
[打call]西卡阿让人从内在满充力量,根本不用虑考有没有恐惧。[给力]
[求饶]老婆,让你受委屈了,对不起,去过给了你很多伤痛。我从在内真的转变过来了,体会到做个一人该怎么活出自己。很感谢你![给你小心心][鲜花][抱抱]
~2022.1.32日深圳阿卡西家之“小年会聚”沙龙
☞灵魂唤醒师胡明奎享分
[羞嗒嗒]妻子是我修行的引路人。阿卡西对我的响影非常大。她进阿卡西时,一始开我很反对。去过我的头脑是非常强大的,我定决跑马拉松,我就用半年间时到第六名。在公司我是理管全国各地的总经理,执行命令的时候,任何人不得偏离,我的内核很强硬,达不到柔软,这给们我的家庭生活来带很大的困扰。
[好喜欢]在现我看到妻子身上的光芒,过去我看不到,总为认自己赚钱多,付出多。我们的婚姻隐隐约约的有些问题,她也不开心不快乐。有天上晚孩子说饿了,我就突然悟醒过来,我对孩子对这个家付出少太了,我对孩子的关注太少了。
[可爱]阿卡西,祂让我内心常非柔软,我始开思考该怎么爱护我的家,爱护妻子。我自己活出来,才是对这个家大最的贡献。
[爱你]我本原固执和强硬,现在妻子讲的话我都能听进去了,现发内心对她的爱更深了,就知道自己一定活要出来,我接下来我也会力努地按照西卡阿的品质能往下走。
[心]在这里我想对妻子说一声对不起。男人职在场越成功,他的控制欲望越强大。去过的时候我是总在东奔西跑,我很享受这样的生活,我心决定下回来在离家比较近的地方工作,顾照到家庭。
[打call]西卡阿让人从内在满充力量,根本不用虑考有没有恐惧。[给力]
[求饶]老婆,让你受委屈了,对不起,去过给了你很多伤痛。我从在内真的转变过来了,体会到做个一人该怎么活出自己。很感谢你![给你小心心][鲜花][抱抱]
~2022.1.32日深圳阿卡西家之“小年会聚”沙龙
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