#晚安心语# 《晚泊岳阳》
——宋·欧阳修
卧闻岳阳城里钟,系舟岳阳城下树。
正见空江明月来,云水苍茫失江路。
夜深江月弄清辉,水上人歌月下归;
一阕声长听不尽,轻舟短楫去如飞。
赏析:此诗写旅中思归,深藏不露;只是句句写景,然景中自有缕缕情思。以“城里钟”起,以月下歌止,拓前展后,留下足以使人驰骋想象的空间,同时以有意之“听”照应无意之“闻”,表现了感情的变化。
全诗语句平易流畅,情意深婉曲折。
——宋·欧阳修
卧闻岳阳城里钟,系舟岳阳城下树。
正见空江明月来,云水苍茫失江路。
夜深江月弄清辉,水上人歌月下归;
一阕声长听不尽,轻舟短楫去如飞。
赏析:此诗写旅中思归,深藏不露;只是句句写景,然景中自有缕缕情思。以“城里钟”起,以月下歌止,拓前展后,留下足以使人驰骋想象的空间,同时以有意之“听”照应无意之“闻”,表现了感情的变化。
全诗语句平易流畅,情意深婉曲折。
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【近期调整性质是“倒春寒”?投资主线有哪些?十大券商策略来了】
财联社7月24日讯,十大券商最新策略观点新鲜出炉,具体如下:
1.png
中信证券:调仓博弈加剧 建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置
宽松政策预期再次校正,预计下半年稳增长更重落实而非加码,经济恢复的斜率开始放缓,政策预期校正后经济和企业盈利预测或依次修正,机构仓位步入高位,基金二季报披露后可能会加大心理波动诱发调仓。首先,在经济多重扰动下,政策依旧保持了定力,预计月底政治局会议会延续此前基调抓落实,进一步加码空间有限。其次,地产修复节奏开始放缓,信心全面恢复仍需时间,上市公司盈利预测可能在中报季中后段面临下修。海外加息仍有可能超预期,明年步入衰退的概率继续加大。最后,公募基金仓位近15年最高,活跃私募仓位也步入中高水位,机构持仓行业分布进一步集中,高持仓占比行业短期面临调仓博弈。配置上,建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置,短期成长制造更偏向半导体及军工。
华安证券:继续关注地产链、疫情压制严重疫后确定性修复两大方向
展望7月最后1周,随着7月22日国常会再度强调“部署持续扩大有效需求的政策举措,增强经济恢复发展拉动力”,政策助推下三季度经济复苏动能有望超出市场预期,而投资端与消费复苏有望成为经济回暖主要支撑力,因此我们继续看好地产链与疫后修复两大配置方向。对于成长主线赛道,尽管中长期高景气有望延续,但短期在行业景气再超预期或市场整体风险偏好显著抬升前,建议继续关注其估值业绩匹配压力。
1)中长期地产基本面确定性反转,短期受“停贷潮”冲击过度反应。因此近期可以继续关注景气回暖叠加政策持续催化下的地产下游(汽车、家电、家居),中期看好上游建材(水泥、玻璃、钢铁等)以及地产开发、服务商逐步占优,但在地产景气或基建开工数据出现明确反转或相关增量政策催化再超市场预期之前,其配置性价比在一定程度上弱于地产下游。2)政策持续发力下,疫后修复具备确定性。可积极配置2022Q2内外资一致加仓下风险偏好维持高位、需求具备韧性、估值修复空间巨大的食品饮料。
海通证券:近期调整性质是倒春寒 不改反转向上的中期趋势
海通策略认为,7月初以来市场调整源于基本面未跟上市场,借鉴历史,往往回吐前期涨幅一半、成交量萎缩一半;调整诱因是国内CPI阶段性高、中报较差、海外波动,调整性质是倒春寒,不改反转向上的中期趋势;保持耐心,新能源等高景气成长中期仍向上,兼顾医药等必需消费。
广发证券:短期波折不改中期趋势 继续关注中国优势资产扩散
海外仍是“衰退+紧缩”的两难窘境,而国内复苏较6月有所放缓,“此消彼长”行情A股短期波折不改中期趋势。结合中报预告线索与基金二季报配置拥挤度,我们维持“此消彼长”行情下成长风格占优判断,继续关注中国优势资产;沿着经济修复先生产(制造)、后生活(消费)的特点,中国优势资产也将从“制造优势”寻找向“消费优势”扩散:(1)疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费(食品饮料/家电/批零社服);(2)中报景气优势依然存在的制造业(汽车含新能车/光伏组件/煤炭);(3)限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)。
国泰君安:市场调整是再次布局的机会 两大投资主题有望继续走出超额
第一,由于当前的宏观经济政策以及疫情防控政策均较上半年更为宽松,系统性风险认识下降,因此股票市场的调整反而是再次布局行业轮动和寻找收益的机会,而不是简单的考虑持币。第二,经济恢复速度较慢、力度偏弱恰恰表明了股票市场的结构将进一步分化。行业之间盈利预期的分化拉大,与经济周期高度关联的价值类板块在短期很难出现系统性的预期改善,而需求高景气的科技成长以及弱复苏结构之中更有扩张能力的龙头公司却有明显的盈利优势。回调反而是较好的股票布局的机会,回调上车选成长。
下一个阶段,两大投资主题有望继续走出超额,第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股;第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的赛道龙头股。推荐:1)高景气成长:电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业;2)消费医药等赛道龙头股:白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO。
西部证券:保持足够耐心 拥抱确定性
下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔,家电,纺织服装,食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保,公用事业,建筑等)。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等),以及业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头。
中航证券:海外通胀压力逐渐减小 A股的持续上行较为确定
短期内在外资流出、局部疫情以及地产事件的影响下市场上涨动力可能会有所不足,大概率会延续震荡的趋势,以结构性机会为主。中长期来看,在全球经济下行、中国经济基本面持续向好的背景下,A股市场具备长期吸引力。随着国内经济持续复苏,海外通胀压力逐渐减小,A股的持续上行较为确定。
投资方面,推荐中报预期盈利较为确定的高景气板块,如材料,汽车等,以及有望受益于稳增长政策预期的基建相关板块。往后看,在地产复苏曲折的背景下,围绕稳增长政策布局的基建相关领域更具备长期的确定性。基建上游的建筑建材等相关板块可能会受益于需求的提升,迎来一定的利好;其次,在全球寻求传统石化能源代替的背景下,风电、光伏、新能源等科技制造类行业长期增长空间加大,而近期政策的支持叠加俄乌冲突背景下实际需求的旺盛有望推动相应企业的利润增长。
山西证券:地缘冲突影响有所缓解 持续关注高成长的新能源和军工
国外的加息和滞涨风险依旧存在,疫情再次反复,但随着“北溪一号”重启和乌粮安全协议的签订,地缘冲突的带来的影响有所缓解。国内来看,近两周热点持续聚焦新能源及政策筑底赛道,但板块内的切换未曾减缓,资金不断寻找确定性的过程中向上下游和相关产业蔓延。我们判断,经历大起大落市场信心有待重塑,建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块。
华鑫证券:市场风格趋于均衡 关注成长和消费
结合基金二季报和中报业绩预告来看,机构认同度较高和业绩确定性较强的交集是新能源产业链,增持电力设备和有色金属行业。同时加仓消费,关注疫后消费回暖业绩修复。
市场风格趋于均衡,关注成长和消费。PEG占优、特别是中报高景气的新能源产业链还有机会,大消费的景气绩优(白酒、非白酒和化妆品)、低估潜力(白色家电和医疗服务)、困境反转(养殖业、旅游景区和酒店餐饮)三大方向逐渐成为新共识。
中原证券:外盘波动加大 人民币资产成为较好的避风港
全国以及上海地区的新增病例数总体呈现低位运行特征,各地加快了复产复工的进程。前期监管层密集出台的利好政策效应正在逐步显现,6月PMI回升至50.2%,重新站上荣枯线上方;6月CPI同比上涨2.5%,物价运行总体平稳,国内市场韧性依然较强;中国上半年GDP同比增长2.5%,二季度同比增长0.4%,宏观经济复苏势头明显。外盘波动加大,人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注航天军工、环保工程、汽车以及新能源等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
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1)中长期地产基本面确定性反转,短期受“停贷潮”冲击过度反应。因此近期可以继续关注景气回暖叠加政策持续催化下的地产下游(汽车、家电、家居),中期看好上游建材(水泥、玻璃、钢铁等)以及地产开发、服务商逐步占优,但在地产景气或基建开工数据出现明确反转或相关增量政策催化再超市场预期之前,其配置性价比在一定程度上弱于地产下游。2)政策持续发力下,疫后修复具备确定性。可积极配置2022Q2内外资一致加仓下风险偏好维持高位、需求具备韧性、估值修复空间巨大的食品饮料。
海通证券:近期调整性质是倒春寒 不改反转向上的中期趋势
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广发证券:短期波折不改中期趋势 继续关注中国优势资产扩散
海外仍是“衰退+紧缩”的两难窘境,而国内复苏较6月有所放缓,“此消彼长”行情A股短期波折不改中期趋势。结合中报预告线索与基金二季报配置拥挤度,我们维持“此消彼长”行情下成长风格占优判断,继续关注中国优势资产;沿着经济修复先生产(制造)、后生活(消费)的特点,中国优势资产也将从“制造优势”寻找向“消费优势”扩散:(1)疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费(食品饮料/家电/批零社服);(2)中报景气优势依然存在的制造业(汽车含新能车/光伏组件/煤炭);(3)限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)。
国泰君安:市场调整是再次布局的机会 两大投资主题有望继续走出超额
第一,由于当前的宏观经济政策以及疫情防控政策均较上半年更为宽松,系统性风险认识下降,因此股票市场的调整反而是再次布局行业轮动和寻找收益的机会,而不是简单的考虑持币。第二,经济恢复速度较慢、力度偏弱恰恰表明了股票市场的结构将进一步分化。行业之间盈利预期的分化拉大,与经济周期高度关联的价值类板块在短期很难出现系统性的预期改善,而需求高景气的科技成长以及弱复苏结构之中更有扩张能力的龙头公司却有明显的盈利优势。回调反而是较好的股票布局的机会,回调上车选成长。
下一个阶段,两大投资主题有望继续走出超额,第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股;第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的赛道龙头股。推荐:1)高景气成长:电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业;2)消费医药等赛道龙头股:白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO。
西部证券:保持足够耐心 拥抱确定性
下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔,家电,纺织服装,食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保,公用事业,建筑等)。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等),以及业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头。
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投资方面,推荐中报预期盈利较为确定的高景气板块,如材料,汽车等,以及有望受益于稳增长政策预期的基建相关板块。往后看,在地产复苏曲折的背景下,围绕稳增长政策布局的基建相关领域更具备长期的确定性。基建上游的建筑建材等相关板块可能会受益于需求的提升,迎来一定的利好;其次,在全球寻求传统石化能源代替的背景下,风电、光伏、新能源等科技制造类行业长期增长空间加大,而近期政策的支持叠加俄乌冲突背景下实际需求的旺盛有望推动相应企业的利润增长。
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#御泽# 一些P站御泽写手+文推荐3
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1.くじら
ID: 13686178
一个P站点赞率很高的太太,文笔很好,很喜欢写兩片思的御泽,看她的文我有种好想急死你的感觉(x
•『期間限定の恋人ごっこ』:2个月期间限定恋人,泽村直球跟御幸告白,怕御幸拒绝而提出了试试交往的建议,御幸答应了。在交往过程中御幸发现自己喜欢泽村,而用行动回应泽村感情,但泽村不明白御幸为什么突然这么温柔,以为是出于交往的义务,对这段限定关系不安的故事。(笨拙的俩人)
•『瓶詰めの空』:11w+的长篇,兩片思大学御沢。泽村追随御幸上大学,上大学后两人关系依然很好,御幸经常会去给泽村做饭吃,照顾泽村。泽村享受这段宝贵的相处时间,但不敢把自己的心情说出来,怕打破两人前后辈的关系和这份平静。是处在一个暧昧期但一直没人敢告白,从而想急死我的御泽(
2.はるて
ID:11773947
笔下的御幸大多都不错!表面上是从容、捉摸不定的池面,但在私底下面对泽村时会意外的孩子气,特别是在表达感情方面很笨拙很可爱,是个行动胜于语言的男人ww[春游家族]
太太写了个演奏家设定的御泽,2篇都是旁人视角,是他人眼中的御泽相处方式。只可惜没有写御泽怎样相遇相知的,真的很好奇他们俩是怎么逐渐被评价为“一体”的!!!
推荐下特别喜欢的两篇:
·『幸せは、黄金色のかたちをしている』:泽村视角的生贺文,设定很老套,但很温馨的一篇。很喜欢里面的这段话:
「何でもいいのよ。この子たちが、食べるんですもの。好きな味でいいの」
「あなた達が好きな味でいいのよ。どんなに変わった味でも、あなた達が作って食べて、美味しいと笑えるならそれが何よりのことじゃない」
「あなた達が美味しく食べられたなら、―――誰に嫌われたって、あなた達が幸せになれるのなら、それでいいんだからね」
•『雨に唄えば』:大学御泽,关于泽村帮御幸洗衣服的温馨故事。
「―――これを洗ってると、あんたが走ってんのが見えるから!」
3.萩
ID:28690009
这位作者的文大多为6k-8k左右的短篇,r向居多,黏糊糊的御泽www[哇]
•『真夏にとける』:新出的小短篇,炎炎夏日因为空调坏了而黏在一起吹风扇结果更热,最后黏糊糊搞在一起的御泽(
•『酒は飲んでも』:泽村君激推的路人女子视角,在居酒屋喝酒结果意外发现隔壁是御泽俩人的故事,很可爱的一篇www
4.ひなた
ID:17803769
短篇写手,高校DK,大学御泽爱好者。
•『カクテル×ハニー』:大学御泽,醉酒后很寂寞去御幸公寓找御幸的泽村,最后俩人黏在了一起(x
•『本命宣言』:被女生询问“御幸喜欢什么食物”而困惑的泽村,发现自己对御幸这里一无所知,从而好奇御幸前辈喜欢什么,但并不清楚我自己为什么想知道,且受女生之托,而调查御幸喜好的故事。
5.みんと
ID:13325964
一个写御泽的挺久的太太了,喜欢写御幸视角的御(→)←沢模式,泽村很直球。
•『鼓動は正直』:御幸视角的御←沢。超直球泽村,最后被直球击落的御幸www
•『未来の俺も信じてほしい』:御幸视角,对于泽村对自己的感情有些困扰,从而回避泽村,但在这过程中发现自己感情的御幸。
6.3連符
ID:15011040
这位太太的文都很好看!可以都去看看!
•『あしたのレシピ』:泽村从暗恋的御幸那里获得了御幸炒饭的制作方法,但只想被御幸一人夸赞“好吃”,高校毕业也忘不了的初恋,长大后两人再会的故事。
7.わらび
ID:63793797
太太只有两篇长篇御泽,热度都不高,但故事质量不错。
•『とくべつは君のおと』:毕业后上同大学,曲折地在一起的御泽。另一篇『祝福のうた』是高3御x高2泽,全国高校制霸的故事(有御泽二人被诽谤中伤的情节*⚠️)
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