$动力源 sh600405$全球双碳目标加速推进,储能需求空间广阔。
动力源公司在储能方面建设物流园光储充项目,集棚顶光伏、储能装置、充电桩为一体的光储充一体化充电站,提供光伏系统、电池柜、储能变流器、液冷充电桩、光储充一体化站控系统等产品。
碳中和系全球确定性命题,近30国积极响应完成目标制定,多以2050年左右为限,随着碳中和目标陆续推进,储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。我们预计2022-2025年全球储能新增需求量约629.9GWh,其中发电侧、电网侧、用户侧、5G基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为190GWh、34.4GWh、364.9GWh、30.3GWh、10.4GWh。国内多地出台风光电站配置储能的政策标准,强制配储比例多在10%、时长为2小时。我们预计2022-2025年国内储能新增需求量约179GWh,其中发电侧、电网侧、用户侧、5G基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为41.1GWh、26.2GWh、77.9GWh、27.9GWh、5.7GWh。
经济性较以往有所提升,资方意愿显著加强
按应用场景分类,储能可分为电源侧、电网侧和用户侧,其中用户侧的工商业储能由于市场活跃度和参与度较高,发展前景更优。在现有系统成本下,我们测算得工商业分布式光储电站IRR约11.7%,较电源侧和电网侧盈利性更优。2022年6月7日国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,独立储能电站可双向盈利,享受容量租赁的同时可参加辅助服务。储能电站经济性较以往有所提升,社会资本方投资意愿加强。伴随着政府制定强制配比、增加财政补贴、丰富收入来源,储能的需求有望快速爆发。
技术、资本、渠道各自为据,产业链竞争格局初显
储能产业链上游系电池组原材料,中游是储能核心设备,下游指储能系统的安装和运营。其中中游是储能产业链的核心部分,包括电池组、PCS、BMS、系统集成商等。从价值量来看,电池组和PCS占据了储能产业链中游的绝大部分,分别占比约60%、20%,市场空间最为广阔。目前储能市场格局呈现三点特征:1)市场尚处于发展初期,竞争格局未定,技术、资本、渠道方各自为据。2)储能各环节均有对应的相类似的成熟市场,现有主要厂商大多是从成熟市场横向扩展业务线切入储能行业。3)纵向一体化延伸布局是国内储能市场的大趋势。我们判断随着下游需求量井喷式增长,更多行业龙头将切入储能新赛道。
动力源公司在储能方面建设物流园光储充项目,集棚顶光伏、储能装置、充电桩为一体的光储充一体化充电站,提供光伏系统、电池柜、储能变流器、液冷充电桩、光储充一体化站控系统等产品。
碳中和系全球确定性命题,近30国积极响应完成目标制定,多以2050年左右为限,随着碳中和目标陆续推进,储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。我们预计2022-2025年全球储能新增需求量约629.9GWh,其中发电侧、电网侧、用户侧、5G基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为190GWh、34.4GWh、364.9GWh、30.3GWh、10.4GWh。国内多地出台风光电站配置储能的政策标准,强制配储比例多在10%、时长为2小时。我们预计2022-2025年国内储能新增需求量约179GWh,其中发电侧、电网侧、用户侧、5G基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为41.1GWh、26.2GWh、77.9GWh、27.9GWh、5.7GWh。
经济性较以往有所提升,资方意愿显著加强
按应用场景分类,储能可分为电源侧、电网侧和用户侧,其中用户侧的工商业储能由于市场活跃度和参与度较高,发展前景更优。在现有系统成本下,我们测算得工商业分布式光储电站IRR约11.7%,较电源侧和电网侧盈利性更优。2022年6月7日国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,独立储能电站可双向盈利,享受容量租赁的同时可参加辅助服务。储能电站经济性较以往有所提升,社会资本方投资意愿加强。伴随着政府制定强制配比、增加财政补贴、丰富收入来源,储能的需求有望快速爆发。
技术、资本、渠道各自为据,产业链竞争格局初显
储能产业链上游系电池组原材料,中游是储能核心设备,下游指储能系统的安装和运营。其中中游是储能产业链的核心部分,包括电池组、PCS、BMS、系统集成商等。从价值量来看,电池组和PCS占据了储能产业链中游的绝大部分,分别占比约60%、20%,市场空间最为广阔。目前储能市场格局呈现三点特征:1)市场尚处于发展初期,竞争格局未定,技术、资本、渠道方各自为据。2)储能各环节均有对应的相类似的成熟市场,现有主要厂商大多是从成熟市场横向扩展业务线切入储能行业。3)纵向一体化延伸布局是国内储能市场的大趋势。我们判断随着下游需求量井喷式增长,更多行业龙头将切入储能新赛道。
#中国成第二汽车出口大国#跃居全球第二 中国汽车出口量超越德国!趋势一般很难逆转,日本2021年汽车出口量382万辆,中国约200万辆。今年日本没增长,我国全年出口将有望超过240万辆,上半年120万辆,当中还有疫情影响,所以下半年常规增长大超120万量,所以今年预期出口高达260万辆。明年新能源汽车总量继续爆发,没有大的意外,明年可能直接超越日本,因为我国在增长,日本在横盘甚至调整,相比2019年,整整减少了100万辆。而中国在国产特斯拉推动,和国产新势力崛起之下,正在井喷增长趋势中。一旦被中国超越,大概3、5年,日本汽车产业基本将崩溃。毫不客气的超越并淘汰日本。
1~8月的NEV出口量为34万台。这是包括外资系制造商的本地法人在内的数字,美国特斯拉(Tesla)来自上海工厂的出口占总数近半数的15万9000辆。不过,该公司上海工厂零部件当地采购率在95%以上,员工99.99%是中国人,实质上可以说是“制造在中国”。
中国汽车出口在2012年首次超过100万辆后,一直处于100万辆左右的低迷期。2020年也是99万5000辆,到了2021年,几乎翻了一番,达到了201万5000辆。继日本的382万辆、德国的230万辆之后,跃居全球第三位。
今年在1-5月出口数量上超过了德国。此外,1-8月出口量达到181万7000辆,同比增长53%,仅8月份就达到30万8000辆,创下月度最高纪录。如果这一趋势继续下去,全年有望跃居世界第二。
新能源车(NEV)成为出口激增的引领。中国国策的電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、插电式混合动力车(PHV)的开发(不包括混合动力车)。中国在汽油车开发方面处于落后地位,在发动机、变速箱、底盘三大部件方面远远落后于德国和日本等。另一方面NEV在电池、电动机和电子控制技术方面,它具有较强的竞争力。出口目的地包括比利时icon、英国、法国、挪威icon等欧洲国家,以及印度、泰国、澳大利亚等国家。EV比亚迪大汽车(BYD明年起在日本EV#科技[超话]#表示要开始销售。 https://t.cn/RI7nYAL
1~8月的NEV出口量为34万台。这是包括外资系制造商的本地法人在内的数字,美国特斯拉(Tesla)来自上海工厂的出口占总数近半数的15万9000辆。不过,该公司上海工厂零部件当地采购率在95%以上,员工99.99%是中国人,实质上可以说是“制造在中国”。
中国汽车出口在2012年首次超过100万辆后,一直处于100万辆左右的低迷期。2020年也是99万5000辆,到了2021年,几乎翻了一番,达到了201万5000辆。继日本的382万辆、德国的230万辆之后,跃居全球第三位。
今年在1-5月出口数量上超过了德国。此外,1-8月出口量达到181万7000辆,同比增长53%,仅8月份就达到30万8000辆,创下月度最高纪录。如果这一趋势继续下去,全年有望跃居世界第二。
新能源车(NEV)成为出口激增的引领。中国国策的電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、插电式混合动力车(PHV)的开发(不包括混合动力车)。中国在汽油车开发方面处于落后地位,在发动机、变速箱、底盘三大部件方面远远落后于德国和日本等。另一方面NEV在电池、电动机和电子控制技术方面,它具有较强的竞争力。出口目的地包括比利时icon、英国、法国、挪威icon等欧洲国家,以及印度、泰国、澳大利亚等国家。EV比亚迪大汽车(BYD明年起在日本EV#科技[超话]#表示要开始销售。 https://t.cn/RI7nYAL
#华为发布首款鸿蒙家庭存储#面对全球人均数字资产容量呈井喷的趋势,对于个人和家庭来说,如何更好地存储及打理这些日益增长的数据,已迫在眉睫。华为家庭存储应运而生。它内置双硬盘位,以8TB*2规格为例,可以存300万张高清照片,或1万部以上的高清电影(1.5GB/部),亦或是50万首以上的无损音乐(30MB/首),可满足一个普通家庭10~20年以上的存储需求。#如何看待华为发布首款鸿蒙家庭存储#
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