恒瑞医药icon三季度报总体印象:反转即将到来。原因如下:
一、总营收虽然减少20%左右,但已经见底回升了,说明集采药收入虽然减少了,但创新药在逐步放量,叠加第三季度营业收入57.17亿元,环比增长20.38%,可以印证。
二、净利润:集采影响下还想追求好看的业绩不是蠢就是傻,维持正的现金流不亏损就很不错了,看看百济、君实、信达之流哪个不亏的一塌糊涂,人家照样过,恒瑞不亏损利润icon还不错,知足吧!
三、研发费用:研发是创新药企的命脉,前三季度研发费用45亿,全年研发费用应该60亿上下,你不管它费用化也罢,资本化也罢,总之是真金白银投入了,高强度的投入就是恒瑞医药业绩的保证。
四、市场情绪:从4月到现在,恒瑞医药走了一波很明显的探底回升过程。基本情况是:大底在4、5月间确立,业绩回升最早3、4季度,最迟明年一季度。试想业绩如期回升,困境反转的恒瑞走势又当如何?
五、机构态度:看看新闻,机构加仓医药股,恒瑞重回葛兰十大持仓,字不多但意义深远。
一、总营收虽然减少20%左右,但已经见底回升了,说明集采药收入虽然减少了,但创新药在逐步放量,叠加第三季度营业收入57.17亿元,环比增长20.38%,可以印证。
二、净利润:集采影响下还想追求好看的业绩不是蠢就是傻,维持正的现金流不亏损就很不错了,看看百济、君实、信达之流哪个不亏的一塌糊涂,人家照样过,恒瑞不亏损利润icon还不错,知足吧!
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