山西海星集团-中国重汽汕德卡｜跑平台收入如何？ 实地采访新能源卡友
现阶段的运价还有救吗？现今有越来越多的卡友抱怨运价低、没钱赚，平台、APP都是吸血鬼等问题，相比90年代的卡车司机的高收入来说，现今卡友确实面临更多的挑战。尤其是部分城配行业中的散户卡友，因为没有固定货源、固定路线，大多数时候只能依靠平台接单进行谋生，压力更大。
近日，我们就走访了成都地区某新能源充电站，偶遇了一位参与城配运输的散户卡友，与之交流许久，那么现阶段跑平台运输的散户卡友生存现状是什么样的呢？今天我们就来一探究竟。
▎充会员跑平台 收入比普通上班强
画面中的卡友名为李师傅，90后，从事城配运输业，此前一直在某配送公司专职驾驶小微卡车型，在去年12月时，自己贷款购买这台陕汽轻卡德龙K3000新能源车型，单人运营，目前每月还车贷4000元左右。这台车刚刚伴随李师傅行走了7000多公里，并没有出现任何问题，总体来说用着比较踏实。
“一个月600元，不充基本拉不到什么货。”退出专职司机行业后，李师傅选择从事城配平台运输。他坦言，自己充值了最高等级的会员费用，大约一个月是600元，按目前的行情来看，充值了会员费对于自己的接单时效以及接单量有实质提升，再加上自己平时跑的比较勤快，收支还算平衡。
李师傅对于APP收取会费充值会员一事表示可以理解，表示这是互联网与运输业结合的发展趋势，但是价格方面确实有些超出承受能力。
“没那么多束缚！自己跑车比较自由。”提及为何选择退出职业司机，选择自己买车时，李师傅如是回答到。
李师傅表示自己跑车除了相对自由之外，也有些许无奈，跑车这些年，对于其他职业要求基本上很难适应，也许这也是我们大多数卡友的无奈。
“想多挣钱还贷款，你只有比别人更努力才行。”对于跑车方面，小李师傅有着自己打算。据小李师傅透露，目前除了各项成本之外，每月正常跑多一点，大约可盈利4000-5000元左右，李师傅自己表示，虽然这样的收入并不算高，与以往的收入也没法比，但是结合如今的运价行情来看，在货运行业“活下去比活下来更重要”。
按照李师傅的收入计算，目前成都地区假设运用柴油车进行城配运输，那收入将会进一步降低，纵观目前城配行业的现状，新能源绝对是主流发展趋势，在应对日渐下滑的运价以及日益高涨的用车成本上来说，新能源车型在短途运输方面拥有得天独厚的优势，而这也是李师傅最满意的一点。
▎用车感受真实 新能源跑城配很划算
谈及用车感受时，李师傅说新能源车型提速快，在限速规定内跑起来非常从容，目前在成都市区域内充电也还算方便。由于成都地区目前充电以时段调费，一般情况下，自己会在中午12点或晚上11点之后电价较低的时候选择充电，单次充满能比用电高峰期节约接近一半的费用，白天单次充满大约为80-90元，电价波峰时间段甚至会超过100元，夜间单次充满大约为40元左右，相对来说更为划算，并且这台K3000仅支持快充。
“新能源车型现阶段充电并不是很方便。”小李师傅表示，现阶段因为夜间峰谷电价比较便宜，普遍在0.4-0.5元/度左右，因此大多数人会选择夜间充电。正因如此，晚上充电要么是没充电位，要么是等待时间太长，比较恼人。
李师傅的车是一辆陕汽轻卡德龙K3000轻卡，电池组容量为98千瓦时，按照夜间充电0.46元/度电计算，大概一晚上充满需要花费45元左右。据李师傅讲述，基本上在冬季标载的情况下，城区大约能跑230公里左右，简单核算下来，单公里运行成本仅0.2元左右，相对于燃油车而言，单公里成本方面的的确确有很大的优势。
但是，不可忽略的是，新能源购置成本相对要贵上6、7万左右，因此只有跑得更多才能更快的回本。新能源车型虽然购车时价格较高，但是用车成本低，投资回报率较高，所以李师傅身边跑城配的朋友大多都已换为新能源车型。
新能源车型的续航表现如何呢？李师傅结合了自己的实际运营工况给出了答案，单次充满在标载情况下冬季在230公里左右，夏季可以轻松达到260km左右的续航里程，一般一天最多充一次电就能满足一整天的使用需求，即便是后期电池性能下降，厂方也有相应的质保方案。
并且李师傅还表示，新能源轻卡在城区中的自由度很高，只要不存在违章、违法行为，交警查车、路政拦车的情况相对较少，目前的运营环境让人舒心。并且由于车辆不存在排放标准这一说法，即便是面临上线年检、突击检查等情况，新能源车型都不会被“特殊照顾”。
▎仓栅货厢虽变样 但他并不担心未来
笔者现场为李师傅展示了新款仓栅式轻卡的上装结构图片，他表示自己的运单大多来自新都区的物流园之内，而自己经常运输的货物清单中有不少箩筐、托盘等物品，其宽度均超过了1.1米，现在可以并排放下两个。
如果参考，近期发布的蓝牌新规来看，后期的货厢内部宽度必须控制在2.1米以内，并且要求增加不可拆卸的“隔断层板”，那么，如果后期是选择“新规下的仓栅车型”，那么这类货物都将告别自己运输清单中。
而李师傅还表示，这种货厢类型将会限制仓栅式货厢的空间灵活性，自己也曾运输过大体积货物，高度超过了1.5米，而一旦用层板分割将无法运输这些货物，他大胆预计，除非物流行业的托盘更换设计，货物包装进行重新分配，否则新款的仓栅式车型将很难切入这一类的货物运输市场，购买人数将会锐减。
在沟通中，我们谈及未来李师傅的仓栅式车型会不会面临年检困难等问题时，李师傅说，自己目前不太担心这一问题，如果我的车无法正常参与运输，我会及时考虑其他车型，不过可能是栏板、厢式车型，适应新规以及市场现状，不会因为运价和辛苦这类问题而轻言放弃。
● 编后语
货运行业中僧多粥少的现实情况引发运力过剩、运价下滑、内卷严重等实际问题，让不少卡友萌生退意，但有很多人，就像李师傅这样的散户卡友仍然坚持在一线作战。虽然收入有所下滑，比以往更辛苦，但依然保持乐观、积极的心态面对这些问题，很多问题可能需要时间去消化，或许坚持下来的人最终会获得回报。
李师傅身上的乐观、健谈的性格就像是广大卡友的缩影，他们默默无闻的为家庭和未来在努力奋斗，体现出“干一行，爱一行”的优良品质，不盲目跟风，理清行业现状，直面压力和问题，将会是广大卡友未来突破现状的一大法宝。
现阶段的运价还有救吗？现今有越来越多的卡友抱怨运价低、没钱赚，平台、APP都是吸血鬼等问题，相比90年代的卡车司机的高收入来说，现今卡友确实面临更多的挑战。尤其是部分城配行业中的散户卡友，因为没有固定货源、固定路线，大多数时候只能依靠平台接单进行谋生，压力更大。
近日，我们就走访了成都地区某新能源充电站，偶遇了一位参与城配运输的散户卡友，与之交流许久，那么现阶段跑平台运输的散户卡友生存现状是什么样的呢？今天我们就来一探究竟。
▎充会员跑平台 收入比普通上班强
画面中的卡友名为李师傅，90后，从事城配运输业，此前一直在某配送公司专职驾驶小微卡车型，在去年12月时，自己贷款购买这台陕汽轻卡德龙K3000新能源车型，单人运营，目前每月还车贷4000元左右。这台车刚刚伴随李师傅行走了7000多公里，并没有出现任何问题，总体来说用着比较踏实。
“一个月600元，不充基本拉不到什么货。”退出专职司机行业后，李师傅选择从事城配平台运输。他坦言，自己充值了最高等级的会员费用，大约一个月是600元，按目前的行情来看，充值了会员费对于自己的接单时效以及接单量有实质提升，再加上自己平时跑的比较勤快，收支还算平衡。
李师傅对于APP收取会费充值会员一事表示可以理解，表示这是互联网与运输业结合的发展趋势，但是价格方面确实有些超出承受能力。
“没那么多束缚！自己跑车比较自由。”提及为何选择退出职业司机，选择自己买车时，李师傅如是回答到。
李师傅表示自己跑车除了相对自由之外，也有些许无奈，跑车这些年，对于其他职业要求基本上很难适应，也许这也是我们大多数卡友的无奈。
“想多挣钱还贷款，你只有比别人更努力才行。”对于跑车方面，小李师傅有着自己打算。据小李师傅透露，目前除了各项成本之外，每月正常跑多一点，大约可盈利4000-5000元左右，李师傅自己表示，虽然这样的收入并不算高，与以往的收入也没法比，但是结合如今的运价行情来看，在货运行业“活下去比活下来更重要”。
按照李师傅的收入计算，目前成都地区假设运用柴油车进行城配运输，那收入将会进一步降低，纵观目前城配行业的现状，新能源绝对是主流发展趋势，在应对日渐下滑的运价以及日益高涨的用车成本上来说，新能源车型在短途运输方面拥有得天独厚的优势，而这也是李师傅最满意的一点。
▎用车感受真实 新能源跑城配很划算
谈及用车感受时，李师傅说新能源车型提速快，在限速规定内跑起来非常从容，目前在成都市区域内充电也还算方便。由于成都地区目前充电以时段调费，一般情况下，自己会在中午12点或晚上11点之后电价较低的时候选择充电，单次充满能比用电高峰期节约接近一半的费用，白天单次充满大约为80-90元，电价波峰时间段甚至会超过100元，夜间单次充满大约为40元左右，相对来说更为划算，并且这台K3000仅支持快充。
“新能源车型现阶段充电并不是很方便。”小李师傅表示，现阶段因为夜间峰谷电价比较便宜，普遍在0.4-0.5元/度左右，因此大多数人会选择夜间充电。正因如此，晚上充电要么是没充电位，要么是等待时间太长，比较恼人。
李师傅的车是一辆陕汽轻卡德龙K3000轻卡，电池组容量为98千瓦时，按照夜间充电0.46元/度电计算，大概一晚上充满需要花费45元左右。据李师傅讲述，基本上在冬季标载的情况下，城区大约能跑230公里左右，简单核算下来，单公里运行成本仅0.2元左右，相对于燃油车而言，单公里成本方面的的确确有很大的优势。
但是，不可忽略的是，新能源购置成本相对要贵上6、7万左右，因此只有跑得更多才能更快的回本。新能源车型虽然购车时价格较高，但是用车成本低，投资回报率较高，所以李师傅身边跑城配的朋友大多都已换为新能源车型。
新能源车型的续航表现如何呢？李师傅结合了自己的实际运营工况给出了答案，单次充满在标载情况下冬季在230公里左右，夏季可以轻松达到260km左右的续航里程，一般一天最多充一次电就能满足一整天的使用需求，即便是后期电池性能下降，厂方也有相应的质保方案。
并且李师傅还表示，新能源轻卡在城区中的自由度很高，只要不存在违章、违法行为，交警查车、路政拦车的情况相对较少，目前的运营环境让人舒心。并且由于车辆不存在排放标准这一说法，即便是面临上线年检、突击检查等情况，新能源车型都不会被“特殊照顾”。
▎仓栅货厢虽变样 但他并不担心未来
笔者现场为李师傅展示了新款仓栅式轻卡的上装结构图片，他表示自己的运单大多来自新都区的物流园之内，而自己经常运输的货物清单中有不少箩筐、托盘等物品，其宽度均超过了1.1米，现在可以并排放下两个。
如果参考，近期发布的蓝牌新规来看，后期的货厢内部宽度必须控制在2.1米以内，并且要求增加不可拆卸的“隔断层板”，那么，如果后期是选择“新规下的仓栅车型”，那么这类货物都将告别自己运输清单中。
而李师傅还表示，这种货厢类型将会限制仓栅式货厢的空间灵活性，自己也曾运输过大体积货物，高度超过了1.5米，而一旦用层板分割将无法运输这些货物，他大胆预计，除非物流行业的托盘更换设计，货物包装进行重新分配，否则新款的仓栅式车型将很难切入这一类的货物运输市场，购买人数将会锐减。
在沟通中，我们谈及未来李师傅的仓栅式车型会不会面临年检困难等问题时，李师傅说，自己目前不太担心这一问题，如果我的车无法正常参与运输，我会及时考虑其他车型，不过可能是栏板、厢式车型，适应新规以及市场现状，不会因为运价和辛苦这类问题而轻言放弃。
● 编后语
货运行业中僧多粥少的现实情况引发运力过剩、运价下滑、内卷严重等实际问题，让不少卡友萌生退意，但有很多人，就像李师傅这样的散户卡友仍然坚持在一线作战。虽然收入有所下滑，比以往更辛苦，但依然保持乐观、积极的心态面对这些问题，很多问题可能需要时间去消化，或许坚持下来的人最终会获得回报。
李师傅身上的乐观、健谈的性格就像是广大卡友的缩影，他们默默无闻的为家庭和未来在努力奋斗，体现出“干一行，爱一行”的优良品质，不盲目跟风，理清行业现状，直面压力和问题，将会是广大卡友未来突破现状的一大法宝。
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【碳酸锂从4万涨到52万的台前幕后】
磷酸铁锂装机量的增长直接拉动了上游碳酸锂的需求。
新能源造车新势力两位创始人对碳酸锂价格上涨联手“发难”。
“我们对上游各环节做了深入研究，认为当前碳酸锂涨价的投机性因素更多，供应和需求之间并没有那么大差距……”蔚来汽车董事长李斌在四季度及全年财报会上表示。
3月26日，中国电动汽车百人会上，理想汽车CEO李想则表示，碳酸锂的成本可能就3-5万元，不应该那么贵，这是暴利，但是就拿石油来讲，石油的价格不是按照成本走的，“碳酸锂会跟石油一样，不再按成本计算。”
从每吨4万元涨到52万元的碳酸锂，首当其冲。
大宗商品价格形成机制是复杂的，核心并起到长期价格“锚定”作用的是供需关系，次要因素则包括成本支撑与市场预期。
21世纪经济报道记者复盘碳酸锂2020年下半年以来上涨走势发现，仅以2021年为例，全年新能源汽车产量367.7万辆，比上年增长152.5%，同期国内碳酸锂产量23.04万吨，同比增长32.97%。
38.jpg
锂盐企业现阶段正处于景气周期的顶点。视觉中国
锂价复盘：价格加速上涨均为紧缺拉动
21世纪经济报道记者观察发现，锂价上涨要追溯到一年前，彼时电池级碳酸锂价格是7.8万元/吨，为本轮价格高歌猛进的起点。
早在2021年3月5日，21世纪资本研究院就已明确指出，“结合中长期行业供需、产品价格运行、生产成本等因素判断，锂价拐点来临已经十分明确。”
此后，国内新能源汽车渗透率快速提升。2020年全年渗透率为5.8%，到2021年12月已增至22%以上。
同时，在2021年新能源车行业还有一个显著的特点，就是磷酸铁锂电池装机量反超三元电池，增速明显高于三元电池。
相关数据显示，2021年全年，我国动力电池装机量累计154.5GWh，同比增长142.8%。其中磷酸铁锂电池装机量累计79.8GWh，占总装机量51.7%，同比增长227.4%。
而就锂盐来源来看，磷酸铁锂对应的磷酸铁与碳酸锂，三元电池对应的则是氢氧化锂。
就市场价格表现来看，受到需求端增长速度差异影响，价值更高的氢氧化锂，其去年至今市场价反比碳酸锂要低，这说明了供需关系对产品价格影响之巨大。
“每吨磷酸铁锂，需要消耗0.96吨磷酸铁与0.25吨碳酸锂。”百川盈孚锂盐行业分析师介绍称。
换言之，磷酸铁锂装机量的增长直接拉动了上游碳酸锂的需求。
反观碳酸锂供应。2021年，国内产能利用率虽然有所提升，但是按照不同机构的统计口径来看，产量增速要远远落后于上述磷酸铁锂装机量的增速。
工信部数据显示，2021年我国碳酸锂产量为24万吨，同比增长40.4%。百川盈孚跟踪的数据为，2021年全国碳酸锂产量为23.04万吨，同比增长32.97%。
不论采用哪种统计口径，都可以看出碳酸锂供给增量，与上述磷酸铁锂电池装机量、新能源汽车产量增速之间存在巨大差距。
供需缺口部分，通过部分进口予以补齐。
对比碳酸锂进口数据可以看出，2021年8月、10月和2022年1月，国内碳酸锂单月进口量超过1万吨，为历史同期峰值。
进口量越高，意味着国内碳酸锂供应越紧张，价格上涨也会更激烈。
实际市场表现也是如此。2021年8月，碳酸锂价格结束横盘，国内电碳价格从9万元/吨上涨至10月份的将近20万元/吨;2022年1月，电碳再次从30万元附近一路上涨至今的超过50万元。
就国内供给端情况来看，在碳酸锂加速上涨期间，却是国内盐湖因天气原因产量季节性下降阶段，供求失衡矛盾因此而加剧。
复盘之下，可以很清晰地看到上游原料供给、下游需求增长存在矛盾，同时在国内产能利用下降、进口量增加时，碳酸锂价格也会出现加速上涨。
成本支撑，与“市场化成交”的匮乏
供需关系决定了大宗商品运行趋势，而成本支撑、市场交投和心理预期等因素同样不可忽视。
而“碳酸锂的成本可能就3-5万元”之说与实际情况并不相符，成本3-5万元只适用于国内盐湖生产企业。
这类企业天生具备成本优势，但在国内其产能占比却相对有限，盐湖股份加上新增的2万吨产能，国内只能排到第4位。
国内碳酸锂产能三甲，分别为赣锋锂业(4.3万吨)、非上市公司江西南氏锂电(4万吨)、天齐锂业(3.5万吨)。
而就原料构成来看，“锂业双雄”去年主要原料来源为澳洲矿山，南氏锂电原料则来自江西锂云母矿山。
所以，在衡量行业成本时，以最低标准的盐湖生产成本并不合理。
而就进口锂精矿来看，碳酸锂、氢氧化锂的成本端抬升也十分明显。
“锂盐价格的上涨带动上游锂精矿价格持续上涨，锂精矿价格由年初的405美元/吨涨至年末的2560美元/吨，最新销售价格已突破2800美元/吨。”盛新锂能3月28日晚发布的年报指出。
锂精矿价格的上涨，对锂盐产品售价构成了显著支撑。
按照汇率，以及“1吨碳酸锂需消耗8-9吨锂精矿”的比例计算，仅此一项成本便达到16万元，加上纯碱、硫酸等辅料和燃料价格，单吨生产成本超过20万元。
需要指出的是，国内除了极少数锂盐企业可以实现锂精矿100%自给，绝大多数企业高度依赖澳洲锂精矿进口，比如盛新锂能便向记者反馈称，“公司原料自给率仅在20%左右。”
所以，去年进口锂精矿价格的上涨，又使得国内大部分锂盐企业成本端出现明显抬升。
针对于3月中旬碳酸锂价格过快上涨，包括工信部在内的主管部门公开表态，“要适度加快国内资源开发进度，坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为。引导产业链上下游企业强化协作、共同发展，推动关键原材料价格回归理性。”
而就锂盐行业而言，作为一个原本相对小众的市场，其贸易环节要明显小于钢材等更为“大宗”的市场。
“从接触的贸易商来看，平时库存有30吨以上的贸易商就已经算大的了，不少市场可供交易的散单只有个位数，其中盐湖的货源相对常见一些。”生意社锂盐行业分析师曲琳表示。
就主流碳酸锂生产企业而言，前述产能排名靠前的南氏锂电从去年下半年便已停止报价，主要原因是“没货”。
另，21世纪经济报道记者调研了解到，目前主流大厂碳酸锂基本已经锁定，没有更多货源向贸易商环节出售。
“行业低迷时，为回笼资金曾向贸易商出售过。但是从2020年下半年锂价反弹后，产品全部供给产业链客户，即使如此，产能仍显不足。”国内某一线锂盐厂人士近期表示。
盛新锂能人士也指出，公司锂盐产品主要以长协为主，国内客户包括了宁德时代、中航锂电和贝特瑞等。
大厂货源主要供给产业链客户，通过市场化交易的碳酸锂数量十分有限。
交投数量较低，所导致的市场深度、厚度不足，“卖方市场”特点明显，这一定程度上也对锂盐价格起到了助涨的效果。
解决方案：“入股上游”或为出路
不可否认的是，锂盐企业现阶段正处于景气周期的顶点。
即便以成本水平最高，锂精矿原料全外采的锂盐企业为例，结合当前碳酸锂和成本情况来看，其毛利率也超过60%。
盐湖企业，以及部分“锂矿+锂盐”的一体化生产企业，毛利率可能会达到80%到90%。大宗原材料领域，这已经是十分罕见的利润水平。
不过，现在的好日子，却是前几年上游企业用“性命”拼出来的结果。
最为典型的案例当属天齐锂业。
公司上市后，先后完成了对澳洲产能第一的矿山泰利森格林布什矿山、智利SQM公司的股权收购，最终实现了对全球主要锂辉石、盐湖的布局。
但是，在收购SQM公司股权时，因行业景气度下滑及后续融资受阻等问题，一度陷入债务危机。直至2021年引入战投澳洲IGO公司，让渡出泰利森部分股权后，公司才得到喘息机会。
赣锋锂业，外部锂资源并购虽然不如天齐锂业那般激进，但是近几年也拿下了澳洲产能排名第二的马里昂山部分股权，并签订了包销协议。
如果没有上述“锂业双雄”在行业底部时的布局，国内锂精矿“卡脖子”的问题只会比现在更加突出，碳酸锂、氢氧化锂的实际产量，也很难达到当前水平。
那么，下游电动车企业是否也应进行自我反思，此前缺乏对原材料涨价的判断和准备?
“我们车规级芯片、操作系统，都是我们的短板弱项，缺芯少魂，车规级更是如此。”全国政协经济委员会副主任苗圩在前述论坛上表示。
他还指出，过去汽车厂基本不管这些事，基本都交给一级配套商，现在我看也就是在那儿光叫唤，采取行动的没有。国外已经有汽车厂向台积电去投资，要产能……
同样的思路，换到锂电产业链是否也可以借鉴?
比如下游动力电池、整车企业，通过参股上游锂矿企业的方式，获得更为稳定的原料来源?
就整车企业而言，具备上述意识的只有比亚迪，在布局察尔汗和扎布耶盐湖资源后，近期又计划30亿元战投入股盛新锂能。
虽然公司合建的锂盐产能短期释放存在一定问题，但是就长期来看，其原料供应链的稳定度会远超国内同行。
至于新势力造车企业，或许是由于自身实力不足，也可能是对上游行业的判断不到位，至今尚无实质性动作。
当然，上述入股的方案只能起到“治标”的效果，本质上是从锂盐市场现有的“存量”去争夺份额。
相比之下，“标本兼治”的方案则需要供给端的加速释放，通过供给“增量”缓解当前供需紧张的矛盾，以此实现碳酸锂等产品的供需再平衡，价格理性回归，或顺理成章。
【碳酸锂从4万涨到52万的台前幕后】
磷酸铁锂装机量的增长直接拉动了上游碳酸锂的需求。
新能源造车新势力两位创始人对碳酸锂价格上涨联手“发难”。
“我们对上游各环节做了深入研究，认为当前碳酸锂涨价的投机性因素更多，供应和需求之间并没有那么大差距……”蔚来汽车董事长李斌在四季度及全年财报会上表示。
3月26日，中国电动汽车百人会上，理想汽车CEO李想则表示，碳酸锂的成本可能就3-5万元，不应该那么贵，这是暴利，但是就拿石油来讲，石油的价格不是按照成本走的，“碳酸锂会跟石油一样，不再按成本计算。”
从每吨4万元涨到52万元的碳酸锂，首当其冲。
大宗商品价格形成机制是复杂的，核心并起到长期价格“锚定”作用的是供需关系，次要因素则包括成本支撑与市场预期。
21世纪经济报道记者复盘碳酸锂2020年下半年以来上涨走势发现，仅以2021年为例，全年新能源汽车产量367.7万辆，比上年增长152.5%，同期国内碳酸锂产量23.04万吨，同比增长32.97%。
38.jpg
锂盐企业现阶段正处于景气周期的顶点。视觉中国
锂价复盘：价格加速上涨均为紧缺拉动
21世纪经济报道记者观察发现，锂价上涨要追溯到一年前，彼时电池级碳酸锂价格是7.8万元/吨，为本轮价格高歌猛进的起点。
早在2021年3月5日，21世纪资本研究院就已明确指出，“结合中长期行业供需、产品价格运行、生产成本等因素判断，锂价拐点来临已经十分明确。”
此后，国内新能源汽车渗透率快速提升。2020年全年渗透率为5.8%，到2021年12月已增至22%以上。
同时，在2021年新能源车行业还有一个显著的特点，就是磷酸铁锂电池装机量反超三元电池，增速明显高于三元电池。
相关数据显示，2021年全年，我国动力电池装机量累计154.5GWh，同比增长142.8%。其中磷酸铁锂电池装机量累计79.8GWh，占总装机量51.7%，同比增长227.4%。
而就锂盐来源来看，磷酸铁锂对应的磷酸铁与碳酸锂，三元电池对应的则是氢氧化锂。
就市场价格表现来看，受到需求端增长速度差异影响，价值更高的氢氧化锂，其去年至今市场价反比碳酸锂要低，这说明了供需关系对产品价格影响之巨大。
“每吨磷酸铁锂，需要消耗0.96吨磷酸铁与0.25吨碳酸锂。”百川盈孚锂盐行业分析师介绍称。
换言之，磷酸铁锂装机量的增长直接拉动了上游碳酸锂的需求。
反观碳酸锂供应。2021年，国内产能利用率虽然有所提升，但是按照不同机构的统计口径来看，产量增速要远远落后于上述磷酸铁锂装机量的增速。
工信部数据显示，2021年我国碳酸锂产量为24万吨，同比增长40.4%。百川盈孚跟踪的数据为，2021年全国碳酸锂产量为23.04万吨，同比增长32.97%。
不论采用哪种统计口径，都可以看出碳酸锂供给增量，与上述磷酸铁锂电池装机量、新能源汽车产量增速之间存在巨大差距。
供需缺口部分，通过部分进口予以补齐。
对比碳酸锂进口数据可以看出，2021年8月、10月和2022年1月，国内碳酸锂单月进口量超过1万吨，为历史同期峰值。
进口量越高，意味着国内碳酸锂供应越紧张，价格上涨也会更激烈。
实际市场表现也是如此。2021年8月，碳酸锂价格结束横盘，国内电碳价格从9万元/吨上涨至10月份的将近20万元/吨;2022年1月，电碳再次从30万元附近一路上涨至今的超过50万元。
就国内供给端情况来看，在碳酸锂加速上涨期间，却是国内盐湖因天气原因产量季节性下降阶段，供求失衡矛盾因此而加剧。
复盘之下，可以很清晰地看到上游原料供给、下游需求增长存在矛盾，同时在国内产能利用下降、进口量增加时，碳酸锂价格也会出现加速上涨。
成本支撑，与“市场化成交”的匮乏
供需关系决定了大宗商品运行趋势，而成本支撑、市场交投和心理预期等因素同样不可忽视。
而“碳酸锂的成本可能就3-5万元”之说与实际情况并不相符，成本3-5万元只适用于国内盐湖生产企业。
这类企业天生具备成本优势，但在国内其产能占比却相对有限，盐湖股份加上新增的2万吨产能，国内只能排到第4位。
国内碳酸锂产能三甲，分别为赣锋锂业(4.3万吨)、非上市公司江西南氏锂电(4万吨)、天齐锂业(3.5万吨)。
而就原料构成来看，“锂业双雄”去年主要原料来源为澳洲矿山，南氏锂电原料则来自江西锂云母矿山。
所以，在衡量行业成本时，以最低标准的盐湖生产成本并不合理。
而就进口锂精矿来看，碳酸锂、氢氧化锂的成本端抬升也十分明显。
“锂盐价格的上涨带动上游锂精矿价格持续上涨，锂精矿价格由年初的405美元/吨涨至年末的2560美元/吨，最新销售价格已突破2800美元/吨。”盛新锂能3月28日晚发布的年报指出。
锂精矿价格的上涨，对锂盐产品售价构成了显著支撑。
按照汇率，以及“1吨碳酸锂需消耗8-9吨锂精矿”的比例计算，仅此一项成本便达到16万元，加上纯碱、硫酸等辅料和燃料价格，单吨生产成本超过20万元。
需要指出的是，国内除了极少数锂盐企业可以实现锂精矿100%自给，绝大多数企业高度依赖澳洲锂精矿进口，比如盛新锂能便向记者反馈称，“公司原料自给率仅在20%左右。”
所以，去年进口锂精矿价格的上涨，又使得国内大部分锂盐企业成本端出现明显抬升。
针对于3月中旬碳酸锂价格过快上涨，包括工信部在内的主管部门公开表态，“要适度加快国内资源开发进度，坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为。引导产业链上下游企业强化协作、共同发展，推动关键原材料价格回归理性。”
而就锂盐行业而言，作为一个原本相对小众的市场，其贸易环节要明显小于钢材等更为“大宗”的市场。
“从接触的贸易商来看，平时库存有30吨以上的贸易商就已经算大的了，不少市场可供交易的散单只有个位数，其中盐湖的货源相对常见一些。”生意社锂盐行业分析师曲琳表示。
就主流碳酸锂生产企业而言，前述产能排名靠前的南氏锂电从去年下半年便已停止报价，主要原因是“没货”。
另，21世纪经济报道记者调研了解到，目前主流大厂碳酸锂基本已经锁定，没有更多货源向贸易商环节出售。
“行业低迷时，为回笼资金曾向贸易商出售过。但是从2020年下半年锂价反弹后，产品全部供给产业链客户，即使如此，产能仍显不足。”国内某一线锂盐厂人士近期表示。
盛新锂能人士也指出，公司锂盐产品主要以长协为主，国内客户包括了宁德时代、中航锂电和贝特瑞等。
大厂货源主要供给产业链客户，通过市场化交易的碳酸锂数量十分有限。
交投数量较低，所导致的市场深度、厚度不足，“卖方市场”特点明显，这一定程度上也对锂盐价格起到了助涨的效果。
解决方案：“入股上游”或为出路
不可否认的是，锂盐企业现阶段正处于景气周期的顶点。
即便以成本水平最高，锂精矿原料全外采的锂盐企业为例，结合当前碳酸锂和成本情况来看，其毛利率也超过60%。
盐湖企业，以及部分“锂矿+锂盐”的一体化生产企业，毛利率可能会达到80%到90%。大宗原材料领域，这已经是十分罕见的利润水平。
不过，现在的好日子，却是前几年上游企业用“性命”拼出来的结果。
最为典型的案例当属天齐锂业。
公司上市后，先后完成了对澳洲产能第一的矿山泰利森格林布什矿山、智利SQM公司的股权收购，最终实现了对全球主要锂辉石、盐湖的布局。
但是，在收购SQM公司股权时，因行业景气度下滑及后续融资受阻等问题，一度陷入债务危机。直至2021年引入战投澳洲IGO公司，让渡出泰利森部分股权后，公司才得到喘息机会。
赣锋锂业，外部锂资源并购虽然不如天齐锂业那般激进，但是近几年也拿下了澳洲产能排名第二的马里昂山部分股权，并签订了包销协议。
如果没有上述“锂业双雄”在行业底部时的布局，国内锂精矿“卡脖子”的问题只会比现在更加突出，碳酸锂、氢氧化锂的实际产量，也很难达到当前水平。
那么，下游电动车企业是否也应进行自我反思，此前缺乏对原材料涨价的判断和准备?
“我们车规级芯片、操作系统，都是我们的短板弱项，缺芯少魂，车规级更是如此。”全国政协经济委员会副主任苗圩在前述论坛上表示。
他还指出，过去汽车厂基本不管这些事，基本都交给一级配套商，现在我看也就是在那儿光叫唤，采取行动的没有。国外已经有汽车厂向台积电去投资，要产能……
同样的思路，换到锂电产业链是否也可以借鉴?
比如下游动力电池、整车企业，通过参股上游锂矿企业的方式，获得更为稳定的原料来源?
就整车企业而言，具备上述意识的只有比亚迪，在布局察尔汗和扎布耶盐湖资源后，近期又计划30亿元战投入股盛新锂能。
虽然公司合建的锂盐产能短期释放存在一定问题，但是就长期来看，其原料供应链的稳定度会远超国内同行。
至于新势力造车企业，或许是由于自身实力不足，也可能是对上游行业的判断不到位，至今尚无实质性动作。
当然，上述入股的方案只能起到“治标”的效果，本质上是从锂盐市场现有的“存量”去争夺份额。
相比之下，“标本兼治”的方案则需要供给端的加速释放，通过供给“增量”缓解当前供需紧张的矛盾，以此实现碳酸锂等产品的供需再平衡，价格理性回归，或顺理成章。
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