今天的市场很有意思,指数快速走强,而且有些逼空的感觉,但更重要的是,市场的结构性发生了明显变化,用我们的观点来形容,四季度的机构配置盘已经选定了方向,既不是三季报优异的新能源,也不是低估值的金融地产,而是性价比突出的生物医药。
当然,跷跷板效应是明显的,也就意味着市场缺少的不是主线逻辑,而是增量资金,要想走出趋势性行情,仅仅靠存量资金的腾挪还不够,我们需要看到增量资金的到来,我们认为,时间节点(11.3日)应该在下月美联储的政策之后……
我们可以看到足够的结构性,所以,既然市场已经选定了方向,如果是趋势投资者,应该要做到快速转变,结构性显然以性价比为主,而节后回来最具有趋势性的行业,除了医药的几条细分赛道之外,信创显然是不能忽视的。
换言之,如果说四季度机构配置盘可能选择的是性价比更高的医药生物,那么机构中的交易盘,可能选择的就是信创赛道了,医药在当下具有相对防御性,且存在超额收益的可能,而信创因为赛道的总市值并不大,所以稳定性虽然没那么高,但超额收益的可能性却更大,这就改变了3季度末期的结构性……#今日看盘##区块链#
当然,跷跷板效应是明显的,也就意味着市场缺少的不是主线逻辑,而是增量资金,要想走出趋势性行情,仅仅靠存量资金的腾挪还不够,我们需要看到增量资金的到来,我们认为,时间节点(11.3日)应该在下月美联储的政策之后……
我们可以看到足够的结构性,所以,既然市场已经选定了方向,如果是趋势投资者,应该要做到快速转变,结构性显然以性价比为主,而节后回来最具有趋势性的行业,除了医药的几条细分赛道之外,信创显然是不能忽视的。
换言之,如果说四季度机构配置盘可能选择的是性价比更高的医药生物,那么机构中的交易盘,可能选择的就是信创赛道了,医药在当下具有相对防御性,且存在超额收益的可能,而信创因为赛道的总市值并不大,所以稳定性虽然没那么高,但超额收益的可能性却更大,这就改变了3季度末期的结构性……#今日看盘##区块链#
#今日看盘[超话]#药不能停,医药股全线爆发,沾边的都涨停了!
1. 药石科技 涨20%,CXO板块代表
2. 康希诺 涨20%,新冠疫苗龙头
3. 启迪药业 涨10%,中药龙头
4. 爱美客 涨8.4%,医美龙头
5. 我无生物 涨7.5%,抗过敏龙头
6. 沃森生物 涨7%, 疫苗龙头
7. 爱尔眼科 涨6%, 眼科医院龙头
8. 恒瑞医药 涨5%, 创新药龙头
9. 甘李药业 涨5%, 胰岛素龙头
10. 迈瑞医疗 涨4.6%,器械龙头
时来天地皆同力,运去英雄不自由!东风还是吹到医药股了,这次医药股反弹这么猛,主要是现在医药股有三个底逻辑:
估值底,医药股调整幅度巨大,目前的估值处于绝对低位;
配置底,医药股大跌,基金机构配置也在降低,现在机构配置比例处于低位;
政策底,集采不在唯价格低中标,不过度打压价格,预期边际改善。
1. 药石科技 涨20%,CXO板块代表
2. 康希诺 涨20%,新冠疫苗龙头
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5. 我无生物 涨7.5%,抗过敏龙头
6. 沃森生物 涨7%, 疫苗龙头
7. 爱尔眼科 涨6%, 眼科医院龙头
8. 恒瑞医药 涨5%, 创新药龙头
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配置底,医药股大跌,基金机构配置也在降低,现在机构配置比例处于低位;
政策底,集采不在唯价格低中标,不过度打压价格,预期边际改善。
药不能停,医药股全线爆发,沾边的都涨停了!
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