#可转债# 早报2022.9.26[太阳]

可转债平均价格134.301，中位数价格120.265，平均双低189.63。

1.打新申购;宙邦转债（新宙邦）
2.最后转股日：锦浪转债
3.开始转股：申昊转债、科伦转债
4.下修股东会：敖东转债
5.蓝晓转债：关于提前赎回蓝晓转债的第二次提示性公告
6.天箭转债：关于天箭转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告
7.永吉转债：关于实施2022年半年度权益分派时“永吉转债”转股价格调整的提示性公告

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宙邦转债申购

宙邦转债将于2022年9月26日发行可转债
债券评级：AA
宙邦转债发行规模19.7亿，申购代码：370037
债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6年，
即自2022年 9月 26日至 2028年 9月 25日

票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%
第四年为 1.50%、第五年为 1.80% 第六年为:2.00%
合计利率：7.1%

到期赎回：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面值的 110%（含最后一期利息）
的价格赎回全部未转股的可转债。
下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%
强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元
回售条件：本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过19.7亿（含19.7亿），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

新债申购

9月26日宙邦转债发行，顶格申购

新宙邦是专业从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

主要产品是铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液，生产规模、产品质量和技术开发能力在国内均领先同行。

公司住所地在深圳，2010年1月上市，总市值317.6亿，估值偏低。

公司基本面不错，净资产收益率近几年有所提升，当前为24.8%，毛利率相对平稳，高于行业均值，净利率稳步提升，也高于行业均值。

控制成本的能力一般，除财务费用外，其他均高于行业均值，公司成长能力预测今年归母净利润为49.2%，明后年大约20%左右，自由现金流尚可。

对于打新来说，可以顶格申购，吃个鸡腿没问题。

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