#电子游戏是不是精神鸦片#
30 年前的一个下午，父亲把我叫到他书桌前，他按了一下按钮，夏普 PC-1500 狭长的液晶显示屏亮了，几个小坦克鱼贯而出，一闪一闪，吞吐着火光和炮弹，那是我第一次见识电子游戏，我睁大眼睛，仿佛看见一个神奇的世界。父亲是中国第一代程序员，那时在水利局工作，这个游戏是他在只有 16K 内存的 PC-1500 上用 BASIC 语言写的。我至今仍然清晰地记得那几个一闪一闪的马赛克小坦克，以及屋里飘散的油墨和烤馒头的气味，只是那时从未想过生活如此诡谲多变，我最终也会成为一个计算机工程师。
几年后，街机如雨后春笋般在中国的大街小巷、电影院和录像厅旁冒了出来。每天放学后，我就骑着自行车去市内新开的游戏厅打游戏，那些游戏机发出巨大又悦耳动听的击打声和背景音，屏幕上飘着 SEGA 和 KONAMI 的巨大 logo。那时我零花钱不多，所以更多时候是站着看别人打。有时忍不住了，就买了游戏币投进去，肾上腺马上飙升，那种刺激感是家庭游戏机上体会不到的。玩得最多的是《街头霸王》，但很少有机会打穿，因为总会有人中途投币挑战。而游戏厅，也继而成为录像厅、台球厅之后流氓密度最大的场所。敲诈钱财，打架斗殴，是家常便饭。那时的电子游戏，不仅没有转移年轻人注意力减少社会隐患的作用，反而驱使着更多没钱买游戏币的年轻人四处游荡，偷摸拐骗，敲诈钱财。在严打的那段时间，更是一大批重判，从此不见踪影。但没过多久，新的一批流氓又出现了，像一茬茬割不完的韭菜，周而复始，永不枯竭。
不久后，家庭游戏机变得更普及，甚至开始有女同学加入到交换游戏卡带的黑市中来。我们在学校就像《绝命毒师》中的du fan一样，背着老师偷偷摸摸，我缓缓掏出一个《忍者龙剑传》，你迅速塞给我一个《超级魂斗罗+赤色要塞+松鼠大作战+冒险岛》四合一，眼神游离，嘴角抽搐，面带欣喜，动作迅速，完成交易。
没过多久，家长、学校和公安局都见识到了电子游戏的巨大杀伤力，于是媒体开始大声疾呼，电子游戏是电子海洛因，是现代魔鬼。所有家长也都开始阴沉着脸，开始了民间的游戏严打。我们打游戏也被迫转入地下，每次聚在某个小伙伴家里打游戏，都要数起耳朵，监听门口的动静，一旦有风吹草动家长回家开门的迹象，我们就要迅速关机熄火，假装读书写作业，每天过着谍战一样的生活，有的家长脾气大，不仅揍自己的孩子，连带其他人一块打，因此我们还要翻窗逃跑，真是和偷情一样刺激。
再到后来，电脑开始普及，我们甚至在电脑上也能玩到战斧这样的街机游戏。慢慢地，我们中的一些人开始爱上电脑，并开始写代码、改游戏，这批人中的不少人成为了现在的 IT 大佬。与此同时，在遥远的南非，也有一个叫 Musk 的经常挨揍的少年，正在一家游戏公司写 C++，这家游戏公司叫 Rocket Science Games，正如 @tombkeeper 所说，冥冥之中，自有定数。
平心而论，那时游戏确实导致了一大批学生荒废学业，但这也算另一种维度的优胜劣汰。没有自制力的人在中学有老师家长看护，上了大学，开始工作，没人管了，不自律的问题终究会暴露出来。
当然，我明白家长和学校可能接受不了这样的优胜劣汰，总想做些什么帮助过于沉迷的孩子。办法是有的。那就是把对消费游戏的沉迷改成游戏竞技和游戏制作的沉迷。前者是消费，而后两者是创造。几乎所有东西，一旦从单纯消费转为创造，它不仅能赚钱，还能带来比消费更多的满足感。而一旦它能挣钱，家人就不会把它当成不务正业喊打喊杀了。
你可以想象一下买回刚出的游戏《赛博朋克2077》，周末的屋外下着鹅毛大雪，发出噗噗莎莎的响声，积雪深到没入膝盖，小区除了偶尔夜归的居民踏雪的声音，寂静一片。屋内，你和一帮好友不断发出赞叹或者吐槽，你们团坐在宽敞温暖的大厅，舒适的沙发前是一个堆满了游戏外设的茶几，上面散落着美食和酒。投影仪发出无数道五颜六色的光，穿透大厅的黑暗，将游戏投射在200寸的巨幕上，精心调教的音响在低沉震撼地吞吐，你和朋友在一个五光十色虚拟世界中探索遨游。这得是多么顶级的享受啊。然而，这个世界上，在另一个地方，在类似或不类似的环境里，必然有一群游戏制作人睁着贪慕的双眼，一边玩游戏，一边发出赞叹，一边讨论从《2077》获得的灵感和启发，他们热火朝天地讨论着自己正在研发的让人激动的游戏，讨论着如何超越或碾压《2077》，而且他们确实有这样的实力，他们已经做出的 Demo 让业界和玩家惊艳，你们能想象他们的这种面对挑战不断探索的快乐吗？你猜猜会比前者快乐多少倍。
也许我们大部分人做不了大事，那就创造一些小东西，比如让食物更健康可口些，比如参与制作更好的而不是更赚钱却更糟的游戏（此处应cue一大批只顾赚黑心钱的网游手游厂商），这些都是创造，也是我们平凡人生中触手可及的享受。
国家近年多次强调文化输出，比起影视、书籍、新闻，游戏是一个更能跨越文化和意识形态障碍的文化输出手段。因此，希望有关部门分管游戏的领导，要有全局观大局观，不因噎废食，更不能用简单粗暴牺牲民众生活和国家文化竞争力的方式为自己的工作不足埋单。
王小波说，一个人只拥有此生是不够的，他还应该拥有诗意的世界。
当我们听一首好歌，看一部好电影，玩一个好游戏，我们就能腾空而起，离开现在的世界，去向另一个诗意的世界。这就是艺术的意义，我们活在现实世界，但艺术让我们拥有了无数世界。
附图1-3是一个独立游戏开发者的作品，引用网友一所的留言：「一个小学移民去加拿大的华人，从孤单的童年，琴房的小空间，外公离世时去月球的梦想，一个个孤独的白日梦中用心写出的佳作。」
每一个好的游戏都是一次心和智慧的旅程，里面不仅有文学、戏剧、绘画、音乐、数学、物理、地理、军事，还有哲学，还有宏观的人类，还有个体的命运。
当你在电影院观看《安德的游戏》时，哪怕再怎么厌恶游戏的人，都应该能体会甚至敬畏游戏与现实的结合。因为从事人工智能研发的缘故，我接触过不少政府项目，我可以告诉大家这些不是电影或游戏的臆想，而是每天发生在现实世界的日常。
当初躲着父母偷偷玩《王牌空战》学生，现在可能正操作着翼龙无人机，从贵州的大山里起飞，穿越山川河流，飞行1200公里，抵达洪涝灾区提供宝贵的通信信号。这就是游戏，它既是现实之外的世界，它也是现实世界的一部分。
那些手机和电脑屏幕上闪动的不是二级制，是散发着科学智慧和艺术光芒的思想，它像一面清澈又五彩变幻的镜子，让我们看到人性的复杂、世界的广袤，也让我们看到自己。
而你又曾去往哪些神奇又充满诗意的世界？
—— —— ——
图1-3:《去月球》
图4-6:《神秘海域4》
图7-9:《微软模拟飞行》
图10:《我的战争》
图11:《Life is strange》
图12:《Beholder》
图13:《隐形守护者》
图14:《Frankenstein》
图15:《Sunless Sea》
图16:《刺客信条奥德赛》
图17:《黑神话：悟空》
#如何降低网络游戏对未成年人的影响##微博新知博主#
30 年前的一个下午，父亲把我叫到他书桌前，他按了一下按钮，夏普 PC-1500 狭长的液晶显示屏亮了，几个小坦克鱼贯而出，一闪一闪，吞吐着火光和炮弹，那是我第一次见识电子游戏，我睁大眼睛，仿佛看见一个神奇的世界。父亲是中国第一代程序员，那时在水利局工作，这个游戏是他在只有 16K 内存的 PC-1500 上用 BASIC 语言写的。我至今仍然清晰地记得那几个一闪一闪的马赛克小坦克，以及屋里飘散的油墨和烤馒头的气味，只是那时从未想过生活如此诡谲多变，我最终也会成为一个计算机工程师。
几年后，街机如雨后春笋般在中国的大街小巷、电影院和录像厅旁冒了出来。每天放学后，我就骑着自行车去市内新开的游戏厅打游戏，那些游戏机发出巨大又悦耳动听的击打声和背景音，屏幕上飘着 SEGA 和 KONAMI 的巨大 logo。那时我零花钱不多，所以更多时候是站着看别人打。有时忍不住了，就买了游戏币投进去，肾上腺马上飙升，那种刺激感是家庭游戏机上体会不到的。玩得最多的是《街头霸王》，但很少有机会打穿，因为总会有人中途投币挑战。而游戏厅，也继而成为录像厅、台球厅之后流氓密度最大的场所。敲诈钱财，打架斗殴，是家常便饭。那时的电子游戏，不仅没有转移年轻人注意力减少社会隐患的作用，反而驱使着更多没钱买游戏币的年轻人四处游荡，偷摸拐骗，敲诈钱财。在严打的那段时间，更是一大批重判，从此不见踪影。但没过多久，新的一批流氓又出现了，像一茬茬割不完的韭菜，周而复始，永不枯竭。
不久后，家庭游戏机变得更普及，甚至开始有女同学加入到交换游戏卡带的黑市中来。我们在学校就像《绝命毒师》中的du fan一样，背着老师偷偷摸摸，我缓缓掏出一个《忍者龙剑传》，你迅速塞给我一个《超级魂斗罗+赤色要塞+松鼠大作战+冒险岛》四合一，眼神游离，嘴角抽搐，面带欣喜，动作迅速，完成交易。
没过多久，家长、学校和公安局都见识到了电子游戏的巨大杀伤力，于是媒体开始大声疾呼，电子游戏是电子海洛因，是现代魔鬼。所有家长也都开始阴沉着脸，开始了民间的游戏严打。我们打游戏也被迫转入地下，每次聚在某个小伙伴家里打游戏，都要数起耳朵，监听门口的动静，一旦有风吹草动家长回家开门的迹象，我们就要迅速关机熄火，假装读书写作业，每天过着谍战一样的生活，有的家长脾气大，不仅揍自己的孩子，连带其他人一块打，因此我们还要翻窗逃跑，真是和偷情一样刺激。
再到后来，电脑开始普及，我们甚至在电脑上也能玩到战斧这样的街机游戏。慢慢地，我们中的一些人开始爱上电脑，并开始写代码、改游戏，这批人中的不少人成为了现在的 IT 大佬。与此同时，在遥远的南非，也有一个叫 Musk 的经常挨揍的少年，正在一家游戏公司写 C++，这家游戏公司叫 Rocket Science Games，正如 @tombkeeper 所说，冥冥之中，自有定数。
平心而论，那时游戏确实导致了一大批学生荒废学业，但这也算另一种维度的优胜劣汰。没有自制力的人在中学有老师家长看护，上了大学，开始工作，没人管了，不自律的问题终究会暴露出来。
当然，我明白家长和学校可能接受不了这样的优胜劣汰，总想做些什么帮助过于沉迷的孩子。办法是有的。那就是把对消费游戏的沉迷改成游戏竞技和游戏制作的沉迷。前者是消费，而后两者是创造。几乎所有东西，一旦从单纯消费转为创造，它不仅能赚钱，还能带来比消费更多的满足感。而一旦它能挣钱，家人就不会把它当成不务正业喊打喊杀了。
你可以想象一下买回刚出的游戏《赛博朋克2077》，周末的屋外下着鹅毛大雪，发出噗噗莎莎的响声，积雪深到没入膝盖，小区除了偶尔夜归的居民踏雪的声音，寂静一片。屋内，你和一帮好友不断发出赞叹或者吐槽，你们团坐在宽敞温暖的大厅，舒适的沙发前是一个堆满了游戏外设的茶几，上面散落着美食和酒。投影仪发出无数道五颜六色的光，穿透大厅的黑暗，将游戏投射在200寸的巨幕上，精心调教的音响在低沉震撼地吞吐，你和朋友在一个五光十色虚拟世界中探索遨游。这得是多么顶级的享受啊。然而，这个世界上，在另一个地方，在类似或不类似的环境里，必然有一群游戏制作人睁着贪慕的双眼，一边玩游戏，一边发出赞叹，一边讨论从《2077》获得的灵感和启发，他们热火朝天地讨论着自己正在研发的让人激动的游戏，讨论着如何超越或碾压《2077》，而且他们确实有这样的实力，他们已经做出的 Demo 让业界和玩家惊艳，你们能想象他们的这种面对挑战不断探索的快乐吗？你猜猜会比前者快乐多少倍。
也许我们大部分人做不了大事，那就创造一些小东西，比如让食物更健康可口些，比如参与制作更好的而不是更赚钱却更糟的游戏（此处应cue一大批只顾赚黑心钱的网游手游厂商），这些都是创造，也是我们平凡人生中触手可及的享受。
国家近年多次强调文化输出，比起影视、书籍、新闻，游戏是一个更能跨越文化和意识形态障碍的文化输出手段。因此，希望有关部门分管游戏的领导，要有全局观大局观，不因噎废食，更不能用简单粗暴牺牲民众生活和国家文化竞争力的方式为自己的工作不足埋单。
王小波说，一个人只拥有此生是不够的，他还应该拥有诗意的世界。
当我们听一首好歌，看一部好电影，玩一个好游戏，我们就能腾空而起，离开现在的世界，去向另一个诗意的世界。这就是艺术的意义，我们活在现实世界，但艺术让我们拥有了无数世界。
附图1-3是一个独立游戏开发者的作品，引用网友一所的留言：「一个小学移民去加拿大的华人，从孤单的童年，琴房的小空间，外公离世时去月球的梦想，一个个孤独的白日梦中用心写出的佳作。」
每一个好的游戏都是一次心和智慧的旅程，里面不仅有文学、戏剧、绘画、音乐、数学、物理、地理、军事，还有哲学，还有宏观的人类，还有个体的命运。
当你在电影院观看《安德的游戏》时，哪怕再怎么厌恶游戏的人，都应该能体会甚至敬畏游戏与现实的结合。因为从事人工智能研发的缘故，我接触过不少政府项目，我可以告诉大家这些不是电影或游戏的臆想，而是每天发生在现实世界的日常。
当初躲着父母偷偷玩《王牌空战》学生，现在可能正操作着翼龙无人机，从贵州的大山里起飞，穿越山川河流，飞行1200公里，抵达洪涝灾区提供宝贵的通信信号。这就是游戏，它既是现实之外的世界，它也是现实世界的一部分。
那些手机和电脑屏幕上闪动的不是二级制，是散发着科学智慧和艺术光芒的思想，它像一面清澈又五彩变幻的镜子，让我们看到人性的复杂、世界的广袤，也让我们看到自己。
而你又曾去往哪些神奇又充满诗意的世界？
—— —— ——
图1-3:《去月球》
图4-6:《神秘海域4》
图7-9:《微软模拟飞行》
图10:《我的战争》
图11:《Life is strange》
图12:《Beholder》
图13:《隐形守护者》
图14:《Frankenstein》
图15:《Sunless Sea》
图16:《刺客信条奥德赛》
图17:《黑神话：悟空》
#如何降低网络游戏对未成年人的影响##微博新知博主#
#睡觉前养生#睡前不宜剧烈运动而扰动阳气，包括睡前看电视、说话聊天等扰动心阳的活动。而且电视、音响等电器本身的辐射会干扰人体的自律神经。因此，睡前半小时不宜做剧烈运动、看电视、聊天等。 脾主思，多思伤脾，且多思易扰动心神。思、动为阳，静、眠为阴。因此，睡前宜静养心神，做到“先睡心后睡眼”，助阳入阴以利于睡眠。 晚上11点后胆经开阳气动，人容易精神而睡不着，且极易耗散肝胆之气，引动外邪侵入体内。因此最好在21点、最晚不要超过22点半睡觉。
稀土行业交流纪要20210708
稀土行业专家分享行业情况:
稀土是个小行业，生产企业产值 2000 亿左右。产业链较长，中国的产业链是全球最完整的， 行业地位体现在矿产储量、冶炼分离(全球 90%+)、功能材料尤其是磁材，去年 90%左右也 是在中国生产的，其他比如发光材料等也是以中国为主。既有综合领先优势也有单项领先优 势。
磁材近几年接近或超过两位数的增速。磁材占稀土使用量 50%以上，磁材的需求与稀土正相 关，磁材去年增速 10%，稀土量增比磁材量增多 1-2 个点。 磁材主要用镨钕，轻稀土供应，在包头、山东、四川，另外美国进口 4 万多吨氧化物(没说 明的都是氧化物)，还有一部分中重稀土矿也生产镨钕，但重稀土矿不像轻稀土的量那么大， 所以出产的镨钕有限。回收也是一个比较主要的渠道，另外有独居石等。其中包头+山东+四 川+美国占了 60%以上。 磁体升温过程中会性能下降，所以要增加镝铽或钬，钬的性能差于镝。镨钕镝铽是价格增长 最快的元素。
磁材去年增长 10%，一方面是风电，也有电动自行车，呼吸机、消费电子。去年的风电是有 补贴的，今年预计会有一定程度的下降。 钕铁硼的磁性能是暂时没有什么可以替代的。用于工业电机平均可节能 20%以上，渗透率可 能在 30%甚至更高。
新能源汽车去年 130 万辆，加混动车全球一共 500 万辆，用了 1 万吨左右，今年我们国家新 能源车增长较快，新能源车性能要求高，避免在 150-180 度的工作情况下退磁，所以要加镝 铽，新能源车对镨钕镝铽的需求大。 新能源车在推广渗镝渗铽技术，能缓解镝铽紧缺，但个人认为治标不治本，需求在那边摆着。 轻稀土今年山东减产，主要供应在包头、四川、美国，美国贡献不到 1 万吨镨钕氧化物，行 业去年整体用镨钕 6-7 万吨，包钢供应 1/3，还有 20%是回收的，10%+是美国和其他资源。 磁材目前还添加一些其他轻稀土，如铈，铈磁体是院士发明的，能有 8 万吨，占总的磁材的 1/3 用量，满足了中低端需求。 近几年需求增长，把产能富余问题已经得到了缓解。比如冶炼分离环节，6 大集团掌握 95%+ 产能，我们估算已经接近或达到饱和，所以我们预计未来分离产能还要大幅度提升以满足市 场需求，但总体上还需要时间。包钢、四川、山东效益好的企业已经开始准备积极扩产。个 人认为这个强周期还能维持 1 年以上。也要看政策。 短期来看，原材料涨得比较快，但供给端可控，是给的国企配额，不可能违法生产，是被限 制的;如果政策有一定松绑，才可能有些变化;但如果产能不变政策没放开，预计这种供给 紧张的情况会时不时来一下。
今年价格涨了 2 轮，年初一度涨到 60 万持续到 5 月份，目前这个阶段在往年看，天气比较 热、湿度较大的时候，往年是淡季，但受疫情影响，去年中产量提升特别快，今年和去年的 态势有点类似。预计需求还能保持两位数的增长。
需求主要在电动自行车、新能源车、TWS 耳机、工业伺服电机等。整体这个需求量会有提升， 能刺激价格。
Q:中国磁材占全球 90%，今年出口的变化? A:和去年同期比肯定增加的比较厉害，但总体看这几年出口增速比较稳定在 5%。第一大出 口地是日本 20%+，然后是德国十几个点，第三是美国 11-12%。他们买去也是用于精密电机、 微特电机等领域。刚说的新能源车用量 1 万多吨只是驱动电机，但海外高端车厂其他部件 也用，如 EPS\空调压缩机、伸缩部件、音响喇叭等。一台车可能有 300+部件的电机是用稀 土永磁的，但车厂也会综合考虑成本，高端车考虑空间布局等因素会用得多一些。
Q:工业电机平均用多少钕铁硼? A:工业电机对磁体的牌号要求略低，不像新能源车需要一直跑。家用车 90kw 用 2kg;200- 300KW 的公交车可能用 18kg，主要得看功率。比如 1.5MW 的风电用不到 1 吨。牌号也不一 样。
Q:高能效工业电机的更换带来的需求明显吗? A:之前国家是有补贴的，现在虽然没补贴，他们自己换也是划算的。稀土永磁电机比普通 电机贵，有的可能贵 1 倍，但也有便宜的，普通电机是励磁电机要加很多铜，永磁电机的体 积可以小到原来的 1/3-1/2，做得比较好的，可以把成本和铜的励磁电机做得差不多。 有的企业是知道永磁电机好来换，有的是你按普通电机的价格买，我给你做能源管理，节约 的电费再两方一起分成。用了 1 年后民营老板基本都换了，因为能节能 20%以上。 比如注塑机、稀土冶炼分离用的搅拌机，已经 60-70%换成永磁电机了，预计未来行业会越 来越好，之前的基数小，看不出大的变化，但未来还是会更好。
Q:永磁电机的应用领域有限制吗? A:最大的是舰船的，36MW，是钐钴的不是镨钕的;工业的大的也可以做 5-6MW 的，最小的 几瓦的也有(如伺服机器人手臂节点电机)，所以试用范围还是很大的。
Q:未来的供给弹性? A:国外的矿是涨了价想拼命增产，但外国人增产速度没有中国这么快。去年价格涨起来后， 他们勘察获得投资的项目有很多，但至少要 2-3 年才能在市场看见他们的产品出来。 即便他们出来了，也只能到中国，因为 95%的分离产能在中国，90%的磁体应用也在中国，所 以当他们新的矿山开出来后，我觉得对我们的产业是个好的补充，也是个好事。 缅甸的矿点就几十个，不到 100 个，在边界，军政府管辖，各方面管理方面的人为因素比较 多，市场化机制较少，近期有受到疫情影响，不太稳定，他们有挖的意向，但供应量是不太 稳定的。
Q:永磁电机在工业生产领域，比如钢铁水泥厂相关，有很多用电需求，能省多少电? A:普通情况是节能 20%以上。技术相对来说比较稳定了，永磁的工业电机的适用功率很大。 目前应该用的最多的是水泵电机、鼓风机，稀土永磁可以节能 20-25%。技术上基本没有多 少瓶颈，主要得看价格和市场。
Q:节电 20%是有性价比的吗? A:注塑机和搅拌电机已经在用了，电费可以补回来电机的差价，还有富余。这个行业才产 生不到 10 年，而永磁电机 5 年内是免维护的，这方面还能省些钱，但就是一次性投资贵。 传统电机用铜的绕阻，还要加硅钢片、机壳等，稀土永磁是其体积 1/2 到 1/3，用的铜绕阻 和硅钢量都比传统电机少很多，但钕铁硼材料会贵很多。40-50KW 的电机要用 1.5kg 钕铁 硼，每 kg 大概 300 块钱，这方面比传统电机贵很多，但客户反馈，基本通过 1 年的电费就 能把购置成本节约出来，后面几年就是赚的。
Q:稀土永磁电机在行业的渗透率有多少? A:30%+。估计空间还很大，降碳的政策才刚开始，推广估计还有个过程，增长空间还非常 大，国内电机市场盘子可能 5000 亿，可能稀土永磁电机只占个位数，这个都是比较粗略估 算的，没行业协会统计这个。
Q:钕铁硼占电机成本比例?
A:比如新能源车驱动电机 2500 左右，2kg 钕铁硼 600-700 元。
Q:冶炼分离对国外说的壁垒?国内扩产周期要多久? A:技术、装备、人员，我们靠低价把美国产业链打得断代了，断了 30-40 年，他们传统的 工艺成本是很高的。中国的专利一开始是公开的，但后来也有做保护。 人员方面，国家是明令禁止和其他国家做相关的技术交流的。外国虽然有技术基础，但想短 期做到我们这么低成本是不太可能的，也还依赖中国的人和设备。 外国的技术也是中国人做得，Lynas 在马来西亚，但他们只能分类轻稀土，且分不清楚，各 元素掺杂，产品质量比国内也有较大差距。但这几年他们也在追赶，差距有缩小。 但长期看，他们有个 1-2 年技术方面就能突破，但建个生产线并稳定运行，还有很多工程类 而非原理类的技术，他们没个 5-6 年是很难做出来的。
国内扩产也要 1.5-2 年。
Q:下游各领域用量占比?
A:新能源车用 1 万吨左右，国内统计的钕铁硼烧结量大约 20 万吨，风电用了 1.5-1.6 万 吨;电动自行车 2 万吨占 10%，空调 5-6kt;节能电梯和变频空调差不多;消费电子用不到 1 万吨;喇叭电声产品 1 万吨左右;工业电机不太好统计。#股票##价值投资日志[超话]#
稀土行业专家分享行业情况:
稀土是个小行业，生产企业产值 2000 亿左右。产业链较长，中国的产业链是全球最完整的， 行业地位体现在矿产储量、冶炼分离(全球 90%+)、功能材料尤其是磁材，去年 90%左右也 是在中国生产的，其他比如发光材料等也是以中国为主。既有综合领先优势也有单项领先优 势。
磁材近几年接近或超过两位数的增速。磁材占稀土使用量 50%以上，磁材的需求与稀土正相 关，磁材去年增速 10%，稀土量增比磁材量增多 1-2 个点。 磁材主要用镨钕，轻稀土供应，在包头、山东、四川，另外美国进口 4 万多吨氧化物(没说 明的都是氧化物)，还有一部分中重稀土矿也生产镨钕，但重稀土矿不像轻稀土的量那么大， 所以出产的镨钕有限。回收也是一个比较主要的渠道，另外有独居石等。其中包头+山东+四 川+美国占了 60%以上。 磁体升温过程中会性能下降，所以要增加镝铽或钬，钬的性能差于镝。镨钕镝铽是价格增长 最快的元素。
磁材去年增长 10%，一方面是风电，也有电动自行车，呼吸机、消费电子。去年的风电是有 补贴的，今年预计会有一定程度的下降。 钕铁硼的磁性能是暂时没有什么可以替代的。用于工业电机平均可节能 20%以上，渗透率可 能在 30%甚至更高。
新能源汽车去年 130 万辆，加混动车全球一共 500 万辆，用了 1 万吨左右，今年我们国家新 能源车增长较快，新能源车性能要求高，避免在 150-180 度的工作情况下退磁，所以要加镝 铽，新能源车对镨钕镝铽的需求大。 新能源车在推广渗镝渗铽技术，能缓解镝铽紧缺，但个人认为治标不治本，需求在那边摆着。 轻稀土今年山东减产，主要供应在包头、四川、美国，美国贡献不到 1 万吨镨钕氧化物，行 业去年整体用镨钕 6-7 万吨，包钢供应 1/3，还有 20%是回收的，10%+是美国和其他资源。 磁材目前还添加一些其他轻稀土，如铈，铈磁体是院士发明的，能有 8 万吨，占总的磁材的 1/3 用量，满足了中低端需求。 近几年需求增长，把产能富余问题已经得到了缓解。比如冶炼分离环节，6 大集团掌握 95%+ 产能，我们估算已经接近或达到饱和，所以我们预计未来分离产能还要大幅度提升以满足市 场需求，但总体上还需要时间。包钢、四川、山东效益好的企业已经开始准备积极扩产。个 人认为这个强周期还能维持 1 年以上。也要看政策。 短期来看，原材料涨得比较快，但供给端可控，是给的国企配额，不可能违法生产，是被限 制的;如果政策有一定松绑，才可能有些变化;但如果产能不变政策没放开，预计这种供给 紧张的情况会时不时来一下。
今年价格涨了 2 轮，年初一度涨到 60 万持续到 5 月份，目前这个阶段在往年看，天气比较 热、湿度较大的时候，往年是淡季，但受疫情影响，去年中产量提升特别快，今年和去年的 态势有点类似。预计需求还能保持两位数的增长。
需求主要在电动自行车、新能源车、TWS 耳机、工业伺服电机等。整体这个需求量会有提升， 能刺激价格。
Q:中国磁材占全球 90%，今年出口的变化? A:和去年同期比肯定增加的比较厉害，但总体看这几年出口增速比较稳定在 5%。第一大出 口地是日本 20%+，然后是德国十几个点，第三是美国 11-12%。他们买去也是用于精密电机、 微特电机等领域。刚说的新能源车用量 1 万多吨只是驱动电机，但海外高端车厂其他部件 也用，如 EPS\空调压缩机、伸缩部件、音响喇叭等。一台车可能有 300+部件的电机是用稀 土永磁的，但车厂也会综合考虑成本，高端车考虑空间布局等因素会用得多一些。
Q:工业电机平均用多少钕铁硼? A:工业电机对磁体的牌号要求略低，不像新能源车需要一直跑。家用车 90kw 用 2kg;200- 300KW 的公交车可能用 18kg，主要得看功率。比如 1.5MW 的风电用不到 1 吨。牌号也不一 样。
Q:高能效工业电机的更换带来的需求明显吗? A:之前国家是有补贴的，现在虽然没补贴，他们自己换也是划算的。稀土永磁电机比普通 电机贵，有的可能贵 1 倍，但也有便宜的，普通电机是励磁电机要加很多铜，永磁电机的体 积可以小到原来的 1/3-1/2，做得比较好的，可以把成本和铜的励磁电机做得差不多。 有的企业是知道永磁电机好来换，有的是你按普通电机的价格买，我给你做能源管理，节约 的电费再两方一起分成。用了 1 年后民营老板基本都换了，因为能节能 20%以上。 比如注塑机、稀土冶炼分离用的搅拌机，已经 60-70%换成永磁电机了，预计未来行业会越 来越好，之前的基数小，看不出大的变化，但未来还是会更好。
Q:永磁电机的应用领域有限制吗? A:最大的是舰船的，36MW，是钐钴的不是镨钕的;工业的大的也可以做 5-6MW 的，最小的 几瓦的也有(如伺服机器人手臂节点电机)，所以试用范围还是很大的。
Q:未来的供给弹性? A:国外的矿是涨了价想拼命增产，但外国人增产速度没有中国这么快。去年价格涨起来后， 他们勘察获得投资的项目有很多，但至少要 2-3 年才能在市场看见他们的产品出来。 即便他们出来了，也只能到中国，因为 95%的分离产能在中国，90%的磁体应用也在中国，所 以当他们新的矿山开出来后，我觉得对我们的产业是个好的补充，也是个好事。 缅甸的矿点就几十个，不到 100 个，在边界，军政府管辖，各方面管理方面的人为因素比较 多，市场化机制较少，近期有受到疫情影响，不太稳定，他们有挖的意向，但供应量是不太 稳定的。
Q:永磁电机在工业生产领域，比如钢铁水泥厂相关，有很多用电需求，能省多少电? A:普通情况是节能 20%以上。技术相对来说比较稳定了，永磁的工业电机的适用功率很大。 目前应该用的最多的是水泵电机、鼓风机，稀土永磁可以节能 20-25%。技术上基本没有多 少瓶颈，主要得看价格和市场。
Q:节电 20%是有性价比的吗? A:注塑机和搅拌电机已经在用了，电费可以补回来电机的差价，还有富余。这个行业才产 生不到 10 年，而永磁电机 5 年内是免维护的，这方面还能省些钱，但就是一次性投资贵。 传统电机用铜的绕阻，还要加硅钢片、机壳等，稀土永磁是其体积 1/2 到 1/3，用的铜绕阻 和硅钢量都比传统电机少很多，但钕铁硼材料会贵很多。40-50KW 的电机要用 1.5kg 钕铁 硼，每 kg 大概 300 块钱，这方面比传统电机贵很多，但客户反馈，基本通过 1 年的电费就 能把购置成本节约出来，后面几年就是赚的。
Q:稀土永磁电机在行业的渗透率有多少? A:30%+。估计空间还很大，降碳的政策才刚开始，推广估计还有个过程，增长空间还非常 大，国内电机市场盘子可能 5000 亿，可能稀土永磁电机只占个位数，这个都是比较粗略估 算的，没行业协会统计这个。
Q:钕铁硼占电机成本比例?
A:比如新能源车驱动电机 2500 左右，2kg 钕铁硼 600-700 元。
Q:冶炼分离对国外说的壁垒?国内扩产周期要多久? A:技术、装备、人员，我们靠低价把美国产业链打得断代了，断了 30-40 年，他们传统的 工艺成本是很高的。中国的专利一开始是公开的，但后来也有做保护。 人员方面，国家是明令禁止和其他国家做相关的技术交流的。外国虽然有技术基础，但想短 期做到我们这么低成本是不太可能的，也还依赖中国的人和设备。 外国的技术也是中国人做得，Lynas 在马来西亚，但他们只能分类轻稀土，且分不清楚，各 元素掺杂，产品质量比国内也有较大差距。但这几年他们也在追赶，差距有缩小。 但长期看，他们有个 1-2 年技术方面就能突破，但建个生产线并稳定运行，还有很多工程类 而非原理类的技术，他们没个 5-6 年是很难做出来的。
国内扩产也要 1.5-2 年。
Q:下游各领域用量占比?
A:新能源车用 1 万吨左右，国内统计的钕铁硼烧结量大约 20 万吨，风电用了 1.5-1.6 万 吨;电动自行车 2 万吨占 10%，空调 5-6kt;节能电梯和变频空调差不多;消费电子用不到 1 万吨;喇叭电声产品 1 万吨左右;工业电机不太好统计。#股票##价值投资日志[超话]#
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