Canalys:2022 年第二季度,亚太地区的云服务支出增长 35%,达到 87 亿美元,占全球云支出的 14%。亚马逊云科技和微软 Azure 是该地区云市场的领导者。数字化转型的加速带来亚太地区的云需求量日益增长。中小企业云服务的支出预计会增加,成为未来一年云市场增长的主要驱动力。其中,亚马逊云科技、微软 Azure与谷歌云合计份额高达67%,三大云厂商市场份额分别为32%、 26%、9%。
外资的整体流入。
在今天外资又大幅流出44亿之后,今年外资总的净流入只剩下的416亿,今年也没几个月了,大概率会成为2016年以来,外资流入最少的一年。
对比一下,2016到2021年,外资的净流入分别是:
2016年:604亿;
2017年:1953亿;
2018年:2896亿;
2019年:3508亿;
2020年:2057亿;
2021年:4352亿;
没错,即使是贸易战下的熊如2018年,外资也买入了近3000亿。
我们把外资买入的原因分为两种,第一种是海外处于降息周期,水多流进来的,第二种是单纯看好国内的企业。
这六年,正好2016年到2018年末,是加息周期,2019年初到2021年末是降息周期,2022年全年又处在加息周期。
在2019年的前三年,尽管海外是加息周期,外资还是一年买得比一年多,尤其是2018年,A股相当便宜了,外资抄到了大底。这几年真是纯看好国内经济的发展。
2019年到21年,外资还是大幅度的扫货模式,但这三年国外本身处于宽松周期,很难说是水多的因素更多一些,还是看好国内企业的因素更多一些。
有两点值得说,第一是2019年外资狂买大白马,导致白马股成为了当年市场风格的主导。第二是2021年全年成了买入最高的一年,按理说20年全球的水是最多的,但20年国内疫情,以及7月份中美关系处于历史冰点,还是使得外资阶段性流出了几个月。
2022年就不用多说了,疯狂加息,以及俄乌冲突引发的一些遐想,国内经济的放缓,都使得外资的风险偏好大幅降低,对外资来说,多种利空都齐活儿了。
对比一下,茅指数各年份的涨幅:
2016年:涨幅4.35%;
2017年:涨幅84.79%;
2018年:涨幅-9.17%;
2019年:涨幅95.87%;
2020年:涨幅102.8%:
2021年:涨幅-8.88%;
2022年:涨幅-22.6%;
看国内经济的话,2016到2017年,2019年到2020年都是比较好的年份,其他年份差一点。
整体来看,外资钟爱的大白马,这两年算是彻底熄火了,既有内因的经济因素,也有外因的水位因素。
如果看整体估值的话,我认为杀得一点也不冤。从2017年算起到2020年,茅指数翻了5.6倍,估值的修复早就完成了,部分甚至还挂上了不少泡沫。
所以今天古井贡酒发布三季报之后,股价跌停,有投资者问怎么回事,实诚的董秘说:“股价下跌,可能是投资者对公司期待过高”。这董秘能处。
不同的公司属性,对不同来源的流动性敏感度,是不一样的。按照海外的流动性预期,以及国内经济的整体环境,我依旧不看好茅指数整体,外资就是今年茅指数最大的空头。
反而是很多细分行业跟宏观经济大盘关联度较低,国内的流动性也宽松,所以今年中证1000等小盘股,比大盘股强太多了。
在今天外资又大幅流出44亿之后,今年外资总的净流入只剩下的416亿,今年也没几个月了,大概率会成为2016年以来,外资流入最少的一年。
对比一下,2016到2021年,外资的净流入分别是:
2016年:604亿;
2017年:1953亿;
2018年:2896亿;
2019年:3508亿;
2020年:2057亿;
2021年:4352亿;
没错,即使是贸易战下的熊如2018年,外资也买入了近3000亿。
我们把外资买入的原因分为两种,第一种是海外处于降息周期,水多流进来的,第二种是单纯看好国内的企业。
这六年,正好2016年到2018年末,是加息周期,2019年初到2021年末是降息周期,2022年全年又处在加息周期。
在2019年的前三年,尽管海外是加息周期,外资还是一年买得比一年多,尤其是2018年,A股相当便宜了,外资抄到了大底。这几年真是纯看好国内经济的发展。
2019年到21年,外资还是大幅度的扫货模式,但这三年国外本身处于宽松周期,很难说是水多的因素更多一些,还是看好国内企业的因素更多一些。
有两点值得说,第一是2019年外资狂买大白马,导致白马股成为了当年市场风格的主导。第二是2021年全年成了买入最高的一年,按理说20年全球的水是最多的,但20年国内疫情,以及7月份中美关系处于历史冰点,还是使得外资阶段性流出了几个月。
2022年就不用多说了,疯狂加息,以及俄乌冲突引发的一些遐想,国内经济的放缓,都使得外资的风险偏好大幅降低,对外资来说,多种利空都齐活儿了。
对比一下,茅指数各年份的涨幅:
2016年:涨幅4.35%;
2017年:涨幅84.79%;
2018年:涨幅-9.17%;
2019年:涨幅95.87%;
2020年:涨幅102.8%:
2021年:涨幅-8.88%;
2022年:涨幅-22.6%;
看国内经济的话,2016到2017年,2019年到2020年都是比较好的年份,其他年份差一点。
整体来看,外资钟爱的大白马,这两年算是彻底熄火了,既有内因的经济因素,也有外因的水位因素。
如果看整体估值的话,我认为杀得一点也不冤。从2017年算起到2020年,茅指数翻了5.6倍,估值的修复早就完成了,部分甚至还挂上了不少泡沫。
所以今天古井贡酒发布三季报之后,股价跌停,有投资者问怎么回事,实诚的董秘说:“股价下跌,可能是投资者对公司期待过高”。这董秘能处。
不同的公司属性,对不同来源的流动性敏感度,是不一样的。按照海外的流动性预期,以及国内经济的整体环境,我依旧不看好茅指数整体,外资就是今年茅指数最大的空头。
反而是很多细分行业跟宏观经济大盘关联度较低,国内的流动性也宽松,所以今年中证1000等小盘股,比大盘股强太多了。
十三支第一部总repo
1
2
3
4
5
6
时常55小时,第一个完完全全啃下来的生肉啊
首先自然是男主好感度排位:赵云≥曹操>刘备=夏侯惇>张辽>张飞
就是说每个男主都很好,哪怕人设不对我电波的张飞,通下来也会会心一笑,至于谁最终成为我推,要看第二部啦
※剧情
不用说了,能把生肉啃下来,十三支的剧情妥妥的对我电波,但是也不得不说,十三支的剧情比源平还要魔幻,猫族的设定就不说了,尤其张辽线吕布身份那里,直接让我笑喷,但十三支的魅力是什么呢?是让我一边吐槽这魔幻的设定,一边飙泪(没错,张辽线这里尤其明显,我一边吐槽吕布的设定,一边为张辽和关小妹落泪)
感情戏方面总体来说是水到渠成的,就是,个人线五六章重复却不能快进的剧情着实让人头秃,典型的就是夏侯惇线,明明和曹操线一毛一样的剧情,却不能已读快进。
※音乐
更不用说了,op ed也好,游戏中的bgm也好,都好好听,尤其开场那里选择一二部,和标题界面的bgm,好好听哦[抱一抱]
※人设
日版生肉,能让我每个人都有repo可说,一切尽在不言中了。
※画面
CG都好好看!要是数量能更多一些就好了,说起来源平也是,cg数量好少哦。
诚然每个游戏都会有缺点,十三支除了太过魔幻,一些大场面确实把控不好,有些打仗就和儿戏一样,但是!我玩乙游又不是看打架的,角色有我喜欢的,cp磕的开心,这游戏我就强推[抱一抱]
以及,想让我暗鲨的sub无疑就是袁绍[怒]赵云线一直致力于拆散赵云和关小妹,be更是将赵云杀了后,把关小妹占为己有,曹操线也在搞事情,给关小妹下毒,让关小妹杀了曹老板,还好曹老板没被捅死[悲伤]刘备线就不一样了,在成年黑化白猫面前,袁绍瞬间变渣渣[喵喵]
最后放个长图全通cg,太美好了[抱一抱]!
可以开第二部啦[开学季]
个人线repo汇总
赵云:https://t.cn/A6oJJwFn
曹操:https://t.cn/A6oJJwF8
刘备:https://t.cn/A6oJJwFm
张辽:https://t.cn/A6oJJwFQ
夏侯惇:https://t.cn/A6oJJwFE
张飞:https://t.cn/A6oJJwFu
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时常55小时,第一个完完全全啃下来的生肉啊
首先自然是男主好感度排位:赵云≥曹操>刘备=夏侯惇>张辽>张飞
就是说每个男主都很好,哪怕人设不对我电波的张飞,通下来也会会心一笑,至于谁最终成为我推,要看第二部啦
※剧情
不用说了,能把生肉啃下来,十三支的剧情妥妥的对我电波,但是也不得不说,十三支的剧情比源平还要魔幻,猫族的设定就不说了,尤其张辽线吕布身份那里,直接让我笑喷,但十三支的魅力是什么呢?是让我一边吐槽这魔幻的设定,一边飙泪(没错,张辽线这里尤其明显,我一边吐槽吕布的设定,一边为张辽和关小妹落泪)
感情戏方面总体来说是水到渠成的,就是,个人线五六章重复却不能快进的剧情着实让人头秃,典型的就是夏侯惇线,明明和曹操线一毛一样的剧情,却不能已读快进。
※音乐
更不用说了,op ed也好,游戏中的bgm也好,都好好听,尤其开场那里选择一二部,和标题界面的bgm,好好听哦[抱一抱]
※人设
日版生肉,能让我每个人都有repo可说,一切尽在不言中了。
※画面
CG都好好看!要是数量能更多一些就好了,说起来源平也是,cg数量好少哦。
诚然每个游戏都会有缺点,十三支除了太过魔幻,一些大场面确实把控不好,有些打仗就和儿戏一样,但是!我玩乙游又不是看打架的,角色有我喜欢的,cp磕的开心,这游戏我就强推[抱一抱]
以及,想让我暗鲨的sub无疑就是袁绍[怒]赵云线一直致力于拆散赵云和关小妹,be更是将赵云杀了后,把关小妹占为己有,曹操线也在搞事情,给关小妹下毒,让关小妹杀了曹老板,还好曹老板没被捅死[悲伤]刘备线就不一样了,在成年黑化白猫面前,袁绍瞬间变渣渣[喵喵]
最后放个长图全通cg,太美好了[抱一抱]!
可以开第二部啦[开学季]
个人线repo汇总
赵云:https://t.cn/A6oJJwFn
曹操:https://t.cn/A6oJJwF8
刘备:https://t.cn/A6oJJwFm
张辽:https://t.cn/A6oJJwFQ
夏侯惇:https://t.cn/A6oJJwFE
张飞:https://t.cn/A6oJJwFu
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