数据港三季报交流会会议纪要
$数据港(SH603881)$从三季报以及三季报的交流上看，数据港基本面随着IT负载量释放、客户上电量增加，基本上可以确认三季报是公司基本面的拐点。但是交流纪要披露的一些数据要低于我的预期，因此要做一更正；同时公司对2019年交付的IT负载量上电率也有说明，由此可以推测一二。
1、交流会：三季度业绩超预期，主要来自于 19 年底交付的项目在三季度上电加速，提前半年基本到达满产。整体上架率 70%-80% 左右，19 年新增的 73mW 在 6 月时上电率在 60%-80%，到 9 月份时上电率基本达到了 80%-90%。
简评：“19 年新增的 73mW 在 6 月时上电率在 60%-80%，到 9 月份时上电率基本达到了 80%-90%。”取中值6月上电率70%，9月上电率85%，定制型数据中心前两年按照上电机柜数量收费，15%对应2190个5KW标准的机柜。假定：公司6-9月没有其他增量上电机柜；没有客户退租。那么三季度业绩增量0.41亿即为2190个机柜贡献——单月单机柜营收为：
41000000/2190/3=6240元，和预测（6000元左右）高度契合。
为什么不用“整体上架率 70%-80% 左右”来测算呢：首先19 年新交付的项目收费方式是运电分离，计费方式不同；其次订单中规定前两年按照上电机柜数量收费、以后按照满产收费，标准不一。因此，用单机柜单月6000元预测公司营收是比较靠谱的。
2、交流会：半年报披露的负载总数实际上包含了三季度交付的 4 个项目；今年 200mW 已经完成，今年截止至 8.30 日一共交付了 80+mW， 因为截止至 6.30 只交付了两个项目，但 6.30-8.30 间再交付了四个项目，可以理解为三季度交付了四个项目。四季度会再新增 25mW 左右（所以今年底可以达到 250mW）。 明年约 330mW，超过 300mW 应该没有问题；上海今年拿到的 3000个柜指标，目前还没有动工。
简评：结合资产负债表5.21亿在建工程来看，公司的说法没问题。要调整的预期为：2020年底7万个机柜下调为5万个；2021年为6.6万个机柜。
3、交流会：① 185 数据中心：技改基本完成，但截止三季度尚未投入使用，客户还未最终确认。去年三季度已经有客户下架，正常每季度3000-4000 万收入。② 628 数据中心：8 月有客户退租，现在在寻找新客户，主要做零售业务。③ 223、217、219(上海 1 号) 数据中心：定制型数据中心，打算分成模块 1- 5 交付；模块 1-4 投入使用，模块 5 目前在技改阶段；新客户是平台类电商类型。④ 536 数据中心：目前处于客户进出的阶段。
⑤ HUB2020 数据中心：目前 1-7 合计投资 22 亿；单栋楼 10 多 mW 的体量（所以 1-7 号应该合计 70+mW,折算 1.4 万柜左右）.
其它新项目：联通项目负责给河北联通建设，主要是零售型模式，联通负责销售，租金确定性比公司的定制项目低；房山项目主要做高端零售，公司自己寻找客户，并非真正意义上的零售。
简评：其实我比较担心也是数据港有一些不确定的地方，就是到期或者即将到期的合同。但我为什么这份三季报如此重要呢，就是因为在三季度185数据中心闲置、628数据中心客户退租、536数据中心处于客户进出阶段这样不利的局面下，公司单季度营收和EBITDA仍有非常亮眼的表现，也意味着若能处理好这些不确定性公司业绩弹性会更好，还意味着公司单机柜单月营收应该不止6240元。
4、交流会：目前在手项目 400+mW。
简评：2021 年公司计划拥有 330mw 产能，意味着需求持续大于供给。
5、交流会：年报预期应该不会差，持续有业绩贡献，明年每个季度应该也比较好。
简评：预料之中。
6、交流会：融资上，国资背景所以利率比较低，杠杆性资产的利率更低一些。
简评：这是我之前结合商业模式分析数据港的一大优势所在，但没有官方信息承认这一点。这次有提到。
7、交流会：关于阿里自建。独立的运维团队，发生事故容易推卸风险给建设方。如果要自建，最简单的方案是扩大内部的运维团队；阿里的 2000 亿，如果全都自建，折旧会很大。公司已拓展新的定制客户；客户导向转为资源导向，一线城市资源稀缺性，扩张资源储备(给资本市场更多信心，单一客户自建多我们影响就小一 些)，尽快的把房山、闵行项目等持续开发出新的项目，这些项目即
便未来还是给阿里的，但是溢价能力更强。大家对数据港的业务模式比较担心，所以拓展项目，未来如果再说自建的话对我们的担心就比较小；未来希望非基地业务比例提升。
简评：宝信交流会上，公司验证了大型云客户自建数据基地的趋势，但是和IDC的合作仍然会存在（转向后期运维）。和数据港的说法类似（最简单的方案是扩大内部的运维团队）。但这条纪要说的太简单，我没怎么看懂。总之公司没否定阿里自建、不是一个利好，但是结合IDC的商业属性，阿里要自建→投产→上电，也是2-3年以后的事，而且大概率会收购数据港（数据港在IDC领域有很大的竞争优势），这是最简单快捷的。
云分销业务 、同业竞争看一看即可，暂时没有很大意义。
总结：三季报和这份纪要传达出来的消息，即使阿里自建也需要时间，在2-3年内公司不存在被颠覆的可能性，同时公司处于快速发展阶段、开发新客户，披露的数据有助于重新估值。
以2020年5万个机柜预估2021年营收、2021年6.6万个机柜预估2022年营收、单机柜单月价格6000元、2021年上架率50%（根据披露数据应该予以提高，但我想保守些）、2022年上架率70%（扩张放缓、上架率提升）：
2021年营收：6000×12×50000×50%=18亿（2020年预估10亿，同比增80%）
2022年营收：6000×12×66000×70%=33.26亿（2021年18亿，同比增85%）
新交付项目上电速度加快使得折旧对利润影响减弱，EBITDA较营收更高比例增长。
目前数据港市值180亿，三季报EBITDA 3.94 亿，其中第三季度 1.71 亿，预计全年EBITDA 6 亿左右，对应2020年EV/EBITDA为33倍左右；2021年预计EBITDA翻倍，对应EV/EBITDA为17倍左右；2022年预计EBITDA翻倍，对应EV/EBITDA为9倍左右。公司发展走一步看一步，但届时应该还具备一定成长性。#股票##A股#
$数据港(SH603881)$从三季报以及三季报的交流上看，数据港基本面随着IT负载量释放、客户上电量增加，基本上可以确认三季报是公司基本面的拐点。但是交流纪要披露的一些数据要低于我的预期，因此要做一更正；同时公司对2019年交付的IT负载量上电率也有说明，由此可以推测一二。
1、交流会：三季度业绩超预期，主要来自于 19 年底交付的项目在三季度上电加速，提前半年基本到达满产。整体上架率 70%-80% 左右，19 年新增的 73mW 在 6 月时上电率在 60%-80%，到 9 月份时上电率基本达到了 80%-90%。
简评：“19 年新增的 73mW 在 6 月时上电率在 60%-80%，到 9 月份时上电率基本达到了 80%-90%。”取中值6月上电率70%，9月上电率85%，定制型数据中心前两年按照上电机柜数量收费，15%对应2190个5KW标准的机柜。假定：公司6-9月没有其他增量上电机柜；没有客户退租。那么三季度业绩增量0.41亿即为2190个机柜贡献——单月单机柜营收为：
41000000/2190/3=6240元，和预测（6000元左右）高度契合。
为什么不用“整体上架率 70%-80% 左右”来测算呢：首先19 年新交付的项目收费方式是运电分离，计费方式不同；其次订单中规定前两年按照上电机柜数量收费、以后按照满产收费，标准不一。因此，用单机柜单月6000元预测公司营收是比较靠谱的。
2、交流会：半年报披露的负载总数实际上包含了三季度交付的 4 个项目；今年 200mW 已经完成，今年截止至 8.30 日一共交付了 80+mW， 因为截止至 6.30 只交付了两个项目，但 6.30-8.30 间再交付了四个项目，可以理解为三季度交付了四个项目。四季度会再新增 25mW 左右（所以今年底可以达到 250mW）。 明年约 330mW，超过 300mW 应该没有问题；上海今年拿到的 3000个柜指标，目前还没有动工。
简评：结合资产负债表5.21亿在建工程来看，公司的说法没问题。要调整的预期为：2020年底7万个机柜下调为5万个；2021年为6.6万个机柜。
3、交流会：① 185 数据中心：技改基本完成，但截止三季度尚未投入使用，客户还未最终确认。去年三季度已经有客户下架，正常每季度3000-4000 万收入。② 628 数据中心：8 月有客户退租，现在在寻找新客户，主要做零售业务。③ 223、217、219(上海 1 号) 数据中心：定制型数据中心，打算分成模块 1- 5 交付；模块 1-4 投入使用，模块 5 目前在技改阶段；新客户是平台类电商类型。④ 536 数据中心：目前处于客户进出的阶段。
⑤ HUB2020 数据中心：目前 1-7 合计投资 22 亿；单栋楼 10 多 mW 的体量（所以 1-7 号应该合计 70+mW,折算 1.4 万柜左右）.
其它新项目：联通项目负责给河北联通建设，主要是零售型模式，联通负责销售，租金确定性比公司的定制项目低；房山项目主要做高端零售，公司自己寻找客户，并非真正意义上的零售。
简评：其实我比较担心也是数据港有一些不确定的地方，就是到期或者即将到期的合同。但我为什么这份三季报如此重要呢，就是因为在三季度185数据中心闲置、628数据中心客户退租、536数据中心处于客户进出阶段这样不利的局面下，公司单季度营收和EBITDA仍有非常亮眼的表现，也意味着若能处理好这些不确定性公司业绩弹性会更好，还意味着公司单机柜单月营收应该不止6240元。
4、交流会：目前在手项目 400+mW。
简评：2021 年公司计划拥有 330mw 产能，意味着需求持续大于供给。
5、交流会：年报预期应该不会差，持续有业绩贡献，明年每个季度应该也比较好。
简评：预料之中。
6、交流会：融资上，国资背景所以利率比较低，杠杆性资产的利率更低一些。
简评：这是我之前结合商业模式分析数据港的一大优势所在，但没有官方信息承认这一点。这次有提到。
7、交流会：关于阿里自建。独立的运维团队，发生事故容易推卸风险给建设方。如果要自建，最简单的方案是扩大内部的运维团队；阿里的 2000 亿，如果全都自建，折旧会很大。公司已拓展新的定制客户；客户导向转为资源导向，一线城市资源稀缺性，扩张资源储备(给资本市场更多信心，单一客户自建多我们影响就小一 些)，尽快的把房山、闵行项目等持续开发出新的项目，这些项目即
便未来还是给阿里的，但是溢价能力更强。大家对数据港的业务模式比较担心，所以拓展项目，未来如果再说自建的话对我们的担心就比较小；未来希望非基地业务比例提升。
简评：宝信交流会上，公司验证了大型云客户自建数据基地的趋势，但是和IDC的合作仍然会存在（转向后期运维）。和数据港的说法类似（最简单的方案是扩大内部的运维团队）。但这条纪要说的太简单，我没怎么看懂。总之公司没否定阿里自建、不是一个利好，但是结合IDC的商业属性，阿里要自建→投产→上电，也是2-3年以后的事，而且大概率会收购数据港（数据港在IDC领域有很大的竞争优势），这是最简单快捷的。
云分销业务 、同业竞争看一看即可，暂时没有很大意义。
总结：三季报和这份纪要传达出来的消息，即使阿里自建也需要时间，在2-3年内公司不存在被颠覆的可能性，同时公司处于快速发展阶段、开发新客户，披露的数据有助于重新估值。
以2020年5万个机柜预估2021年营收、2021年6.6万个机柜预估2022年营收、单机柜单月价格6000元、2021年上架率50%（根据披露数据应该予以提高，但我想保守些）、2022年上架率70%（扩张放缓、上架率提升）：
2021年营收：6000×12×50000×50%=18亿（2020年预估10亿，同比增80%）
2022年营收：6000×12×66000×70%=33.26亿（2021年18亿，同比增85%）
新交付项目上电速度加快使得折旧对利润影响减弱，EBITDA较营收更高比例增长。
目前数据港市值180亿，三季报EBITDA 3.94 亿，其中第三季度 1.71 亿，预计全年EBITDA 6 亿左右，对应2020年EV/EBITDA为33倍左右；2021年预计EBITDA翻倍，对应EV/EBITDA为17倍左右；2022年预计EBITDA翻倍，对应EV/EBITDA为9倍左右。公司发展走一步看一步，但届时应该还具备一定成长性。#股票##A股#
切尔西4-1战胜谢菲联的比赛中，奇尔维尔打入了一球，赛后他接受了天空体育的采访。
奇尔韦尔说："我们是在几场比赛中保持零封的基础上参加比赛的，所以如果能继续保持当然更好，但我们在对手第一个进球后的反应显示了我们的精神气。对阵谢菲联1-0落后是很困难的，他们很有韧性，对他们本来就是一个挑战，但这么快就落后了，而且还能取得这样的胜利，这显示了我们良好的意志品质。"
关于融入球队："我不能再要求更多了，现在为切尔西效力是一个梦想。在我前插的时候，有里斯-詹姆斯和齐耶什这样的球员来传球，对我来说是完美的。我总是被告知跑到后门柱的位置，希望我能从那里获得更多的进球。"
关于他的进球："我们已经研究了很多，齐耶什内切，我或者维尔纳跑到那个位置，我当时不太了解为什么要这么安排，但我会接受它，然后又进球了，因此我很高兴！我其实没有掌握好方向，我只是在后门柱处，希望传中能到我的脚下，然后穿过球门或者进球，所以进球是非常幸运的！我其实不知道它已经进了，直到我看着亚伯拉罕跑过来，然后我模仿他的庆祝动作。”
"在中场休息时，队友们对我说，当你在后门柱进球时，这是自己创造的运气。本赛季我有几个在那个位置的机会没有打进，所以这一个能进我感到很幸运。"
via：虎扑体育
奇尔韦尔说："我们是在几场比赛中保持零封的基础上参加比赛的，所以如果能继续保持当然更好，但我们在对手第一个进球后的反应显示了我们的精神气。对阵谢菲联1-0落后是很困难的，他们很有韧性，对他们本来就是一个挑战，但这么快就落后了，而且还能取得这样的胜利，这显示了我们良好的意志品质。"
关于融入球队："我不能再要求更多了，现在为切尔西效力是一个梦想。在我前插的时候，有里斯-詹姆斯和齐耶什这样的球员来传球，对我来说是完美的。我总是被告知跑到后门柱的位置，希望我能从那里获得更多的进球。"
关于他的进球："我们已经研究了很多，齐耶什内切，我或者维尔纳跑到那个位置，我当时不太了解为什么要这么安排，但我会接受它，然后又进球了，因此我很高兴！我其实没有掌握好方向，我只是在后门柱处，希望传中能到我的脚下，然后穿过球门或者进球，所以进球是非常幸运的！我其实不知道它已经进了，直到我看着亚伯拉罕跑过来，然后我模仿他的庆祝动作。”
"在中场休息时，队友们对我说，当你在后门柱进球时，这是自己创造的运气。本赛季我有几个在那个位置的机会没有打进，所以这一个能进我感到很幸运。"
via：虎扑体育
亲爱的猪
首先要祝你生日快乐。
天气慢慢地冷嗖嗖啦，今天我出门，冰冰凉凉的风吹在我脸上。我面对着暗暗的天空，偶尔还有星星闪烁，等待着路车，闭上眼睛，忽然想到我已经喜欢你这么久了。晚秋还有些黄叶，路上没有那么多车马喧嚣，整条街都安安静静的，今天的一切像往常一样发生着。只是很少有人知道，二十年前的今天，一个男孩子出生了。而这个男孩，如今成了我生命里如此重要的人。
遇见你之前，我从来没想到自己会有和某个人一见钟情的经历。缘分真是个神奇的东西。我不记得那天是不是风晴雨停，春闹枝头，是不是宝马香车，灯火珊阑。我只记得大概这辈子都不能忘记你了。那天，我记得我站在离你很远的地方，很多人在练车，你是人群中最显眼的，因为你最帅，最白净，戴着最酷的斗笠在练车，人们都在跟你喧嚣，教练也跟你说着话，看见你说话，看见你笑，看见你那些不经意的动作。我们素不相识，可你的每一个眼神，每一个动作，每一句话，都为我们日后的在一起奠定了基础。就像是黑夜中破晓的第一抹光，我开始明白，不知在哪个时刻，爱情降临了。于是我想，这是多么好的一个男孩子啊，我一定是躲不过了。远处那个风度翩翩的少年，就是我一直以来想要寻找的人。我在心底默念来日方长，并且笃定那不是相遇，而是重逢。在那之前，我的心里总是空空的，就像一个破旧隐秘的小屋，没有人打算住进去。可是在我遇见你的那一瞬间，那个积满尘埃的小屋一下子变得晶莹剔透，温暖而精致，每一个角落都藏着我对你的爱意，好像是为了你量身定制。我在那天的夜晚，感受到了有生以来最深的孤独。那种孤独没有人能够抚慰，因为它拜你所赐，需要你亲自来填满。
你就这样闯进我的生活，然后彻底改变了我。
我忽然懂了，我不想再一个人了。
我要和你在一起。
你的笑容是我不长的人生中所遇见的动人心魄的笑容，温暖善良，让人看一眼都觉得感动。你的眼睛里有星星，所以这铺满群星静寂的夜，就是我想你的理由。你是我灿烂的清晨。与你有关的一切都是我的信仰。我不知道你对我来说到底意味着什么，我只知道眼前这个人，如果错过了，这辈子都不会再有了。我从不敢揣测你的内心，我总觉得自己想象不出那里有多美好。因为你，我心中的柔情无处安放，我的眼里心里从此再也装不下别人。
我不会奢求你感激我的祝福，我只希望我对你小小的祝愿能真正降临到你身上。
愿你有好的心情，愿你有好的运气，愿你的生活充满希望，愿你能活成自己想要的模样。
曾经看过一部动漫，宫崎骏的《侧耳倾听》。我对里面的一句台词印象很深：“因为你，我愿意成为一个更好的人，不想成为你的包袱，因此发奋努力，只是为了证明我足以与你相配。”
一想到你，我就觉得自己什么都能撑得下去。
亲爱的猪，只要有你在我就会努力。
不管怎样，谢谢你让我相信爱情。
谢谢你让我每天都充满力量。
你正当青春洋溢的年纪，正热切地追求着自己的理想。一路走来，你仿佛都是最幸运的一个。但我知道，你一定也曾经在某个黑夜独自黯然神伤，对着窗外的月光思念着家乡和亲人，一定也曾被孤独和绝望纠缠着无法入睡，一定也曾默默地付出努力，才换来了今天的成就。我深知你渴望的远方。对于未来，你选择了成为一个遥不可及的人，就要承受非同常人的压力。或许未来的路不会那么顺利，会有许多磨难在前方等你。我最爱的猪，当一切来临时，我只希望你守住本心，别轻易被绊倒，别轻易在寒冬中被冻伤。希望你经历变故之后，依然能在冬天捧着漂亮的雪花笑得像个孩子。希望我能成为你温柔而坚强的后盾，成为你身后那个不可缺少的无名氏。希望在你人生的每一个喜悦的瞬间，都有我和你一起分享。在你人生失意的时候，都有我在你身边陪伴你。我愿意分担你的不快乐，只想当你的世界下雨时为你撑起一把伞。我愿意与你携手面对未来的风雨，愿意把我所有的温柔都给你，愿意永远和你站在一起，让彼此的人生更加充盈，圆满，美好而富有意义。
你要知道，这个世界上有千千万万的人。
But the best boy has already been in my heart.
所以，就这样一直住在我心里吧。
对于我来说，这世界上珍贵的东西总是少有。
所以这世界上只有一个你。
早晚有一天，我们能依偎在一起，看我们最爱的那部《泰坦尼克号》。一起在沙发上读书，我趴在你耳边悄悄告诉你，在我编织的未来里，每一步都有你的影子。一起去公园里散步，我一手拿着气球，一手牵着你，我对你说，我所有的幸福都来自于你，那样浪漫，那样真实。一起去很远的地方旅行，看遍世界上最美的风景，尝遍所有的美食。一起在郁金香的花海里牵手漫步，夕阳的光辉里，你看风景，我看你。一起在婚姻的殿堂里相约执子之手，与子偕老，直到婚礼上响起那首我最爱的《Beautiful in white》，在所有人羡慕的目光和甜蜜的祝福中，你为我戴上戒指，我们彼此承诺，就像电影中最熟悉的场景：
我田梦琴愿意嫁给你
为你的合法妻子
无论是有福 还是更有福
富有 还是更富有
健康 还是更健康
我都会爱你
忠诚于你
珍惜你
直到死亡 把我们分开
很想和你拥有一个温馨的家，有我们最爱的宠物。很想和你一起待在家里，就算是是坐在你旁边看着你吃饭都会让我觉得幸福。很想和你一起成为某个小朋友的爸爸妈妈，体会初为父母的感动和喜悦。每天晚上你回家时，我给你一个拥抱一个吻。我做了你最爱吃的饭，你告诉我今天工作的时候有哪些开心的事。夜晚，你轻声唱着歌哄孩子睡觉。在那句甜蜜的晚安后，我们手挽着手一起入睡。
你看，满天的星星，仿佛在闪烁着我们的未来。
如果此刻你能在我身边，多好。
我不想错过那么多。下次你过生日，也许我就在你身边了，我一定要亲口告诉你，我喜欢你。
我不知道还有多少个没有你的黑夜要忍受，还要走过多少路才能走进你的心里。但不论有多少，我都会一个人好好地等你，不会因为寂寞而投身他人的怀抱，不会伤心难过，也绝不放弃希望。
希望有一天，你能够读懂这封信，能够明白我对你的情意。希望你能早日知道远方的我还在牵挂你。希望某天我一回头，你就在不远处，等着我走过去拥抱你。
茨维塔耶娃说，我想和你一起生活，在某个小镇，共享无尽的黄昏，和绵绵不绝的钟声。
我也如此想着。
我住的城市刚刚下过雨，晚风清凉，月光如水，很适合想你。
今晚月色真美。
光临我梦里吧。
首先要祝你生日快乐。
天气慢慢地冷嗖嗖啦，今天我出门，冰冰凉凉的风吹在我脸上。我面对着暗暗的天空，偶尔还有星星闪烁，等待着路车，闭上眼睛，忽然想到我已经喜欢你这么久了。晚秋还有些黄叶，路上没有那么多车马喧嚣，整条街都安安静静的，今天的一切像往常一样发生着。只是很少有人知道，二十年前的今天，一个男孩子出生了。而这个男孩，如今成了我生命里如此重要的人。
遇见你之前，我从来没想到自己会有和某个人一见钟情的经历。缘分真是个神奇的东西。我不记得那天是不是风晴雨停，春闹枝头，是不是宝马香车，灯火珊阑。我只记得大概这辈子都不能忘记你了。那天，我记得我站在离你很远的地方，很多人在练车，你是人群中最显眼的，因为你最帅，最白净，戴着最酷的斗笠在练车，人们都在跟你喧嚣，教练也跟你说着话，看见你说话，看见你笑，看见你那些不经意的动作。我们素不相识，可你的每一个眼神，每一个动作，每一句话，都为我们日后的在一起奠定了基础。就像是黑夜中破晓的第一抹光，我开始明白，不知在哪个时刻，爱情降临了。于是我想，这是多么好的一个男孩子啊，我一定是躲不过了。远处那个风度翩翩的少年，就是我一直以来想要寻找的人。我在心底默念来日方长，并且笃定那不是相遇，而是重逢。在那之前，我的心里总是空空的，就像一个破旧隐秘的小屋，没有人打算住进去。可是在我遇见你的那一瞬间，那个积满尘埃的小屋一下子变得晶莹剔透，温暖而精致，每一个角落都藏着我对你的爱意，好像是为了你量身定制。我在那天的夜晚，感受到了有生以来最深的孤独。那种孤独没有人能够抚慰，因为它拜你所赐，需要你亲自来填满。
你就这样闯进我的生活，然后彻底改变了我。
我忽然懂了，我不想再一个人了。
我要和你在一起。
你的笑容是我不长的人生中所遇见的动人心魄的笑容，温暖善良，让人看一眼都觉得感动。你的眼睛里有星星，所以这铺满群星静寂的夜，就是我想你的理由。你是我灿烂的清晨。与你有关的一切都是我的信仰。我不知道你对我来说到底意味着什么，我只知道眼前这个人，如果错过了，这辈子都不会再有了。我从不敢揣测你的内心，我总觉得自己想象不出那里有多美好。因为你，我心中的柔情无处安放，我的眼里心里从此再也装不下别人。
我不会奢求你感激我的祝福，我只希望我对你小小的祝愿能真正降临到你身上。
愿你有好的心情，愿你有好的运气，愿你的生活充满希望，愿你能活成自己想要的模样。
曾经看过一部动漫，宫崎骏的《侧耳倾听》。我对里面的一句台词印象很深：“因为你，我愿意成为一个更好的人，不想成为你的包袱，因此发奋努力，只是为了证明我足以与你相配。”
一想到你，我就觉得自己什么都能撑得下去。
亲爱的猪，只要有你在我就会努力。
不管怎样，谢谢你让我相信爱情。
谢谢你让我每天都充满力量。
你正当青春洋溢的年纪，正热切地追求着自己的理想。一路走来，你仿佛都是最幸运的一个。但我知道，你一定也曾经在某个黑夜独自黯然神伤，对着窗外的月光思念着家乡和亲人，一定也曾被孤独和绝望纠缠着无法入睡，一定也曾默默地付出努力，才换来了今天的成就。我深知你渴望的远方。对于未来，你选择了成为一个遥不可及的人，就要承受非同常人的压力。或许未来的路不会那么顺利，会有许多磨难在前方等你。我最爱的猪，当一切来临时，我只希望你守住本心，别轻易被绊倒，别轻易在寒冬中被冻伤。希望你经历变故之后，依然能在冬天捧着漂亮的雪花笑得像个孩子。希望我能成为你温柔而坚强的后盾，成为你身后那个不可缺少的无名氏。希望在你人生的每一个喜悦的瞬间，都有我和你一起分享。在你人生失意的时候，都有我在你身边陪伴你。我愿意分担你的不快乐，只想当你的世界下雨时为你撑起一把伞。我愿意与你携手面对未来的风雨，愿意把我所有的温柔都给你，愿意永远和你站在一起，让彼此的人生更加充盈，圆满，美好而富有意义。
你要知道，这个世界上有千千万万的人。
But the best boy has already been in my heart.
所以，就这样一直住在我心里吧。
对于我来说，这世界上珍贵的东西总是少有。
所以这世界上只有一个你。
早晚有一天，我们能依偎在一起，看我们最爱的那部《泰坦尼克号》。一起在沙发上读书，我趴在你耳边悄悄告诉你，在我编织的未来里，每一步都有你的影子。一起去公园里散步，我一手拿着气球，一手牵着你，我对你说，我所有的幸福都来自于你，那样浪漫，那样真实。一起去很远的地方旅行，看遍世界上最美的风景，尝遍所有的美食。一起在郁金香的花海里牵手漫步，夕阳的光辉里，你看风景，我看你。一起在婚姻的殿堂里相约执子之手，与子偕老，直到婚礼上响起那首我最爱的《Beautiful in white》，在所有人羡慕的目光和甜蜜的祝福中，你为我戴上戒指，我们彼此承诺，就像电影中最熟悉的场景：
我田梦琴愿意嫁给你
为你的合法妻子
无论是有福 还是更有福
富有 还是更富有
健康 还是更健康
我都会爱你
忠诚于你
珍惜你
直到死亡 把我们分开
很想和你拥有一个温馨的家，有我们最爱的宠物。很想和你一起待在家里，就算是是坐在你旁边看着你吃饭都会让我觉得幸福。很想和你一起成为某个小朋友的爸爸妈妈，体会初为父母的感动和喜悦。每天晚上你回家时，我给你一个拥抱一个吻。我做了你最爱吃的饭，你告诉我今天工作的时候有哪些开心的事。夜晚，你轻声唱着歌哄孩子睡觉。在那句甜蜜的晚安后，我们手挽着手一起入睡。
你看，满天的星星，仿佛在闪烁着我们的未来。
如果此刻你能在我身边，多好。
我不想错过那么多。下次你过生日，也许我就在你身边了，我一定要亲口告诉你，我喜欢你。
我不知道还有多少个没有你的黑夜要忍受，还要走过多少路才能走进你的心里。但不论有多少，我都会一个人好好地等你，不会因为寂寞而投身他人的怀抱，不会伤心难过，也绝不放弃希望。
希望有一天，你能够读懂这封信，能够明白我对你的情意。希望你能早日知道远方的我还在牵挂你。希望某天我一回头，你就在不远处，等着我走过去拥抱你。
茨维塔耶娃说，我想和你一起生活，在某个小镇，共享无尽的黄昏，和绵绵不绝的钟声。
我也如此想着。
我住的城市刚刚下过雨，晚风清凉，月光如水，很适合想你。
今晚月色真美。
光临我梦里吧。
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