【300708 聚灿光电】：再迎重大利好，募集资金加码产能，百尺竿头更进一步。为抓住Mini/MicroLED带来的行业结构升级的机遇，公司6月22日通过向特定35个对象发行股票，募集资金总额不超过12亿元，用于“Mini/MicroLED芯片研发及制造扩建项目”。随着募投产能的落地，公司收入规模有望显著增厚，综合实力可望再添引擎，有望重回霸主地位！自2021年开始，苹果开始在iPadPro和MacBook上采用MiniLED。这是苹果公司自2019年开始将旗下产品逐步过渡至MiniLED计划的一部分。也标志着MiniLED产品成功实现消费级商用量产，这成为一个重要的行业发展信号。上、中、下游及配套应用各大厂商纷纷入局。
据Omdia预测，2022年笔电面板出货总量将达3亿片，其中 Mini LED笔电面板预计占 990 万片，渗透率约为3%，将创下出货量及市占率新高。Omdia 还推估，到2025年，Mini LED 背光电视的出货量将达到2500万台，约占整个电视市场的10%。另外，Mini LED背光技术已上车蔚来ET7、凯迪拉克LYRIQ、理想L9等多款车型，车载显示市场为 MiniLED 背光进一步打开成长空间。
随着LED行业整合洗牌后，行业格局的开始更加优化，马太效应愈发显著，聚灿光电抓住Mini/MicroLED技术变革带来的行业增量，有望在笔电、背光、车载、电视等领域实现突破和快速增长，进一步提升产品品质和结构，优化资本结构，提高抗风险能力和盈利能力。公司主营业务是焊割设备的研发、生产和销售以及焊割配件、焊接材料和焊接机器人的销售。【佳士科技300193】社保，基金，保险持有增持近20%，主要产品是电焊机、焊割配件、焊接材料和焊接机器人，其中电焊机涵盖了气保焊系列、氩弧焊系列、手工焊系列、埋弧焊系列和等离子切割系列。公司产品广泛应用于船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、压力容器、铁路建设、五金加工等行业。 公司战略布局主要体现专业化、多元化和国际化三个方面。专业化表现在公司致力于焊接设备领域，发展方向为产品的数字化、智能化和自动化。多元化表现在在焊接上下游领域进行扩张，如焊材、焊配及焊接强相关产品。国际化表现在公司要成为国际化的公司而非本土企业，公司已制定了国际化的战略，树立了国际化的思想，引进了国际化的管理人才，国际化的管理模式正逐步落地。【大全能源(688303)】大宗交易:近两天共发生2笔交易,成交了2个多亿，均价大约60元左右，2022Q2硅料量利齐升，产能扩张龙头地位稳固。事件点评：【硅业分会：硅料价格继续上涨 均价最高304.2元/kg】硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。硅料价格持续上行，Q2单吨净利创新高。公司三期B阶段项目于年初达产，新产能释放带动上半年销量同比增长79.6%，公司Q2出货量约3.8万吨，同比增长79%，环比基本持平。同时受益于硅料价格持续上涨，以及工业硅价格下跌带来的成本下降，公司硅料产品盈利能力大幅提升，Q2单吨净利约为13.9万元，环比提升约25%。预计下半年光伏需求景气维持，硅料价格仍将处于高位，公司高毛利水平有望继续维持。产能持续扩张，行业地位进一步巩固。2022年1月公司多晶硅三期B阶段项目达产，产品质量满足预期，预计三季度产量3.1-3.2万吨，2022年全年产量预期上调至12.9-13.2万吨。未来公司新建产能仍将持续投放，内蒙古包头10万吨高纯晶硅已启动建设，预计于2023Q2完工，另外公司包头一期年产15万吨高纯工业硅项目预计于2023年Q3投产，建成后将实现包头10万吨多晶硅项目100%原料供应，新建产能将有效维持公司的行业竞争优势。盈利预测、估值分析和投资建议：预计公司2022-2024年归母公司净利润165.8/171.0/176.4亿元，同比增长189.7%/3.1%/3.2%，对应EPS为7.8/8.0/8.3元，PE为7.8/7.5/7.3倍，维持“买入-A”评级。云铝股份 新宇宙300037 川金诺300505新特气体301120中集车辆301039立讯精密002475
科达制造600499龙盘科技603906 春晖智控300943雪人股份002639美锦能源000723山西焦化000983中欣氟材002915科泰股份300435。 https://t.cn/ROgCkuA
据Omdia预测，2022年笔电面板出货总量将达3亿片，其中 Mini LED笔电面板预计占 990 万片，渗透率约为3%，将创下出货量及市占率新高。Omdia 还推估，到2025年，Mini LED 背光电视的出货量将达到2500万台，约占整个电视市场的10%。另外，Mini LED背光技术已上车蔚来ET7、凯迪拉克LYRIQ、理想L9等多款车型，车载显示市场为 MiniLED 背光进一步打开成长空间。
随着LED行业整合洗牌后，行业格局的开始更加优化，马太效应愈发显著，聚灿光电抓住Mini/MicroLED技术变革带来的行业增量，有望在笔电、背光、车载、电视等领域实现突破和快速增长，进一步提升产品品质和结构，优化资本结构，提高抗风险能力和盈利能力。公司主营业务是焊割设备的研发、生产和销售以及焊割配件、焊接材料和焊接机器人的销售。【佳士科技300193】社保，基金，保险持有增持近20%，主要产品是电焊机、焊割配件、焊接材料和焊接机器人，其中电焊机涵盖了气保焊系列、氩弧焊系列、手工焊系列、埋弧焊系列和等离子切割系列。公司产品广泛应用于船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、压力容器、铁路建设、五金加工等行业。 公司战略布局主要体现专业化、多元化和国际化三个方面。专业化表现在公司致力于焊接设备领域，发展方向为产品的数字化、智能化和自动化。多元化表现在在焊接上下游领域进行扩张，如焊材、焊配及焊接强相关产品。国际化表现在公司要成为国际化的公司而非本土企业，公司已制定了国际化的战略，树立了国际化的思想，引进了国际化的管理人才，国际化的管理模式正逐步落地。【大全能源(688303)】大宗交易:近两天共发生2笔交易,成交了2个多亿，均价大约60元左右，2022Q2硅料量利齐升，产能扩张龙头地位稳固。事件点评：【硅业分会：硅料价格继续上涨 均价最高304.2元/kg】硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。硅料价格持续上行，Q2单吨净利创新高。公司三期B阶段项目于年初达产，新产能释放带动上半年销量同比增长79.6%，公司Q2出货量约3.8万吨，同比增长79%，环比基本持平。同时受益于硅料价格持续上涨，以及工业硅价格下跌带来的成本下降，公司硅料产品盈利能力大幅提升，Q2单吨净利约为13.9万元，环比提升约25%。预计下半年光伏需求景气维持，硅料价格仍将处于高位，公司高毛利水平有望继续维持。产能持续扩张，行业地位进一步巩固。2022年1月公司多晶硅三期B阶段项目达产，产品质量满足预期，预计三季度产量3.1-3.2万吨，2022年全年产量预期上调至12.9-13.2万吨。未来公司新建产能仍将持续投放，内蒙古包头10万吨高纯晶硅已启动建设，预计于2023Q2完工，另外公司包头一期年产15万吨高纯工业硅项目预计于2023年Q3投产，建成后将实现包头10万吨多晶硅项目100%原料供应，新建产能将有效维持公司的行业竞争优势。盈利预测、估值分析和投资建议：预计公司2022-2024年归母公司净利润165.8/171.0/176.4亿元，同比增长189.7%/3.1%/3.2%，对应EPS为7.8/8.0/8.3元，PE为7.8/7.5/7.3倍，维持“买入-A”评级。云铝股份 新宇宙300037 川金诺300505新特气体301120中集车辆301039立讯精密002475
科达制造600499龙盘科技603906 春晖智控300943雪人股份002639美锦能源000723山西焦化000983中欣氟材002915科泰股份300435。 https://t.cn/ROgCkuA
北向资金“喝酒又吃药” ！“中国巴菲特”：买茅台比现金存在银行好
继北向资金在上周小幅净买入以后，本周北向资金又呈现出小幅净卖出的态势。
数据显示，本周北向资金累计净卖出12.33亿元。其中，周四净卖出额为32.05亿元，为本周北向资金的单日净卖出之最。而随着周五因为外围局势的变化而出现指数反弹，北向资金亦在周五出现净买入，金额为29.34亿元。
需要注意的是，行情自7月初，指数短期见顶以后，北向资金近一个月的整体情况为净卖出223.02亿元，大体上与指数的波动方向一致。目前北向资金仍未有明确的买卖方向，短期或仍宜以观望为主。
从行业增仓情况来看，近5个交易日软件开发被北向资金净买入最多，达到18.44亿元。此外，食品饮料、电池分列本周北向资金净买入的第二和第三位。
本周国产软件板块曾掀起涨停潮，主要系消息面上国产软件有着进口替代空间大的原因所在。
据工业和信息化部数据显示，2021年，全国规模以上企业超过4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。而中国软件业在过去10年中，行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元，增长了近3倍。
此外，还有业内人士指出，软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。软件是信息技术与产业融合的纽带。一方面，疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道，拉动软件业需求不断增长；另一方面，制造业数字化转型步伐加快，重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%，产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。
从交易角度来看，海通证券认为，第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌，刷新十年来历史最低点，达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看，目前计算机行业均处于历史底部的位置，达到了二重底，这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。
此外，酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。从目前各大公募基金已经披露的二季报来看，基金持股市值增加最多的为贵州茅台，二季度持股市值增加284.52亿元，贵州茅台在二季度也重现回到公募基金第一大重仓股位置。
有券商认为，“经过一季度的回调，目前食品饮料行业近两年的历史估值分位为12.62%，目前可以择优布局。”
结合基金二季报来看，目前机构有2条投资思路：
一是在后疫情时代展现出“消费优势”的行业中寻找机会，具体选择为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等食品饮料的龙头个股；二是在“制造优势”行业里面继续深耕产业链机遇，具体选择为宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪等新能源产业链、汽车产业链的龙头个股。
本周北向资金前十大净买入个股中，贵州茅台、恒瑞医药、北方华创位列前三。其中，食品饮料板块个股达到了4只，分别为贵州茅台、伊利股份、海天味业、五粮液，医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德三只医药股入围，可谓是“喝酒又吃药”。
从数据来看，白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示，贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元，同比增长17.38%；归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元，同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户，较一季度末的16.51万户下降11.57%。
近期，多家机构发布了贵州茅台的研究报告。其中，买入31家，增持1家，强烈推荐1家，平均目标价为2326.82元，与最新价1923.96元相比，高402.86元，目标均价涨幅超20%。
近年来，贵州茅台的业绩增速虽然算不上A股中的佼佼者，但其业绩稳定，偶有创新的稳扎感确实能够得到市场中价值投资者的拥护。
光大证券认为，虽然三月以来国内疫情反复，对白酒动销造成一定扰动，但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑，需求韧性较为突出，动销相对平稳，未受到太大影响，Q2单季总营收和净利润同比增幅16%左右，符合此前市场预期。
有“中国巴菲特”之称的投资大佬段永平也曾表态称：”总觉得从10年角度看，拿茅台比拿现金存在银行好……“
此外，本周恒瑞医药获得北向资金净买入19亿元。公司近期研发多点开花，创新药管线迎来密集收获。
东吴证券认为，创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调，许多优质创新药标的估值已处于底部区间。长远来看创新药的商业天花板够高，逐渐成熟的监管政策，也将推动行业良性竞争和发展。短期来看，疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异，当前位置的创新药板块已具备布局价值。
继北向资金在上周小幅净买入以后，本周北向资金又呈现出小幅净卖出的态势。
数据显示，本周北向资金累计净卖出12.33亿元。其中，周四净卖出额为32.05亿元，为本周北向资金的单日净卖出之最。而随着周五因为外围局势的变化而出现指数反弹，北向资金亦在周五出现净买入，金额为29.34亿元。
需要注意的是，行情自7月初，指数短期见顶以后，北向资金近一个月的整体情况为净卖出223.02亿元，大体上与指数的波动方向一致。目前北向资金仍未有明确的买卖方向，短期或仍宜以观望为主。
从行业增仓情况来看，近5个交易日软件开发被北向资金净买入最多，达到18.44亿元。此外，食品饮料、电池分列本周北向资金净买入的第二和第三位。
本周国产软件板块曾掀起涨停潮，主要系消息面上国产软件有着进口替代空间大的原因所在。
据工业和信息化部数据显示，2021年，全国规模以上企业超过4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。而中国软件业在过去10年中，行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元，增长了近3倍。
此外，还有业内人士指出，软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。软件是信息技术与产业融合的纽带。一方面，疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道，拉动软件业需求不断增长；另一方面，制造业数字化转型步伐加快，重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%，产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。
从交易角度来看，海通证券认为，第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌，刷新十年来历史最低点，达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看，目前计算机行业均处于历史底部的位置，达到了二重底，这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。
此外，酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。从目前各大公募基金已经披露的二季报来看，基金持股市值增加最多的为贵州茅台，二季度持股市值增加284.52亿元，贵州茅台在二季度也重现回到公募基金第一大重仓股位置。
有券商认为，“经过一季度的回调，目前食品饮料行业近两年的历史估值分位为12.62%，目前可以择优布局。”
结合基金二季报来看，目前机构有2条投资思路：
一是在后疫情时代展现出“消费优势”的行业中寻找机会，具体选择为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等食品饮料的龙头个股；二是在“制造优势”行业里面继续深耕产业链机遇，具体选择为宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪等新能源产业链、汽车产业链的龙头个股。
本周北向资金前十大净买入个股中，贵州茅台、恒瑞医药、北方华创位列前三。其中，食品饮料板块个股达到了4只，分别为贵州茅台、伊利股份、海天味业、五粮液，医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德三只医药股入围，可谓是“喝酒又吃药”。
从数据来看，白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示，贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元，同比增长17.38%；归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元，同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户，较一季度末的16.51万户下降11.57%。
近期，多家机构发布了贵州茅台的研究报告。其中，买入31家，增持1家，强烈推荐1家，平均目标价为2326.82元，与最新价1923.96元相比，高402.86元，目标均价涨幅超20%。
近年来，贵州茅台的业绩增速虽然算不上A股中的佼佼者，但其业绩稳定，偶有创新的稳扎感确实能够得到市场中价值投资者的拥护。
光大证券认为，虽然三月以来国内疫情反复，对白酒动销造成一定扰动，但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑，需求韧性较为突出，动销相对平稳，未受到太大影响，Q2单季总营收和净利润同比增幅16%左右，符合此前市场预期。
有“中国巴菲特”之称的投资大佬段永平也曾表态称：”总觉得从10年角度看，拿茅台比拿现金存在银行好……“
此外，本周恒瑞医药获得北向资金净买入19亿元。公司近期研发多点开花，创新药管线迎来密集收获。
东吴证券认为，创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调，许多优质创新药标的估值已处于底部区间。长远来看创新药的商业天花板够高，逐渐成熟的监管政策，也将推动行业良性竞争和发展。短期来看，疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异，当前位置的创新药板块已具备布局价值。
北向资金“喝酒又吃药” ！“中国巴菲特”：买茅台比现金存在银行好
继北向资金在上周小幅净买入以后，本周北向资金又呈现出小幅净卖出的态势。
数据显示，本周北向资金累计净卖出12.33亿元。其中，周四净卖出额为32.05亿元，为本周北向资金的单日净卖出之最。而随着周五因为外围局势的变化而出现指数反弹，北向资金亦在周五出现净买入，金额为29.34亿元。
需要注意的是，行情自7月初，指数短期见顶以后，北向资金近一个月的整体情况为净卖出223.02亿元，大体上与指数的波动方向一致。目前北向资金仍未有明确的买卖方向，短期或仍宜以观望为主。
从行业增仓情况来看，近5个交易日软件开发被北向资金净买入最多，达到18.44亿元。此外，食品饮料、电池分列本周北向资金净买入的第二和第三位。
本周国产软件板块曾掀起涨停潮，主要系消息面上国产软件有着进口替代空间大的原因所在。
据工业和信息化部数据显示，2021年，全国规模以上企业超过4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。而中国软件业在过去10年中，行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元，增长了近3倍。
此外，还有业内人士指出，软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。软件是信息技术与产业融合的纽带。一方面，疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道，拉动软件业需求不断增长；另一方面，制造业数字化转型步伐加快，重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%，产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。
从交易角度来看，海通证券认为，第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌，刷新十年来历史最低点，达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看，目前计算机行业均处于历史底部的位置，达到了二重底，这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。
此外，酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。从目前各大公募基金已经披露的二季报来看，基金持股市值增加最多的为贵州茅台，二季度持股市值增加284.52亿元，贵州茅台在二季度也重现回到公募基金第一大重仓股位置。
有券商认为，“经过一季度的回调，目前食品饮料行业近两年的历史估值分位为12.62%，目前可以择优布局。”
结合基金二季报来看，目前机构有2条投资思路：
一是在后疫情时代展现出“消费优势”的行业中寻找机会，具体选择为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等食品饮料的龙头个股；二是在“制造优势”行业里面继续深耕产业链机遇，具体选择为宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪等新能源产业链、汽车产业链的龙头个股。
本周北向资金前十大净买入个股中，贵州茅台、恒瑞医药、北方华创位列前三。其中，食品饮料板块个股达到了4只，分别为贵州茅台、伊利股份、海天味业、五粮液，医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德三只医药股入围，可谓是“喝酒又吃药”。
从数据来看，白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示，贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元，同比增长17.38%；归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元，同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户，较一季度末的16.51万户下降11.57%。
近期，多家机构发布了贵州茅台的研究报告。其中，买入31家，增持1家，强烈推荐1家，平均目标价为2326.82元，与最新价1923.96元相比，高402.86元，目标均价涨幅超20%。
近年来，贵州茅台的业绩增速虽然算不上A股中的佼佼者，但其业绩稳定，偶有创新的稳扎感确实能够得到市场中价值投资者的拥护。
光大证券认为，虽然三月以来国内疫情反复，对白酒动销造成一定扰动，但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑，需求韧性较为突出，动销相对平稳，未受到太大影响，Q2单季总营收和净利润同比增幅16%左右，符合此前市场预期。
有“中国巴菲特”之称的投资大佬段永平也曾表态称：”总觉得从10年角度看，拿茅台比拿现金存在银行好……“
此外，本周恒瑞医药获得北向资金净买入19亿元。公司近期研发多点开花，创新药管线迎来密集收获。
东吴证券认为，创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调，许多优质创新药标的估值已处于底部区间。长远来看创新药的商业天花板够高，逐渐成熟的监管政策，也将推动行业良性竞争和发展。短期来看，疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异，当前位置的创新药板块已具备布局价值。
继北向资金在上周小幅净买入以后，本周北向资金又呈现出小幅净卖出的态势。
数据显示，本周北向资金累计净卖出12.33亿元。其中，周四净卖出额为32.05亿元，为本周北向资金的单日净卖出之最。而随着周五因为外围局势的变化而出现指数反弹，北向资金亦在周五出现净买入，金额为29.34亿元。
需要注意的是，行情自7月初，指数短期见顶以后，北向资金近一个月的整体情况为净卖出223.02亿元，大体上与指数的波动方向一致。目前北向资金仍未有明确的买卖方向，短期或仍宜以观望为主。
从行业增仓情况来看，近5个交易日软件开发被北向资金净买入最多，达到18.44亿元。此外，食品饮料、电池分列本周北向资金净买入的第二和第三位。
本周国产软件板块曾掀起涨停潮，主要系消息面上国产软件有着进口替代空间大的原因所在。
据工业和信息化部数据显示，2021年，全国规模以上企业超过4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。而中国软件业在过去10年中，行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元，增长了近3倍。
此外，还有业内人士指出，软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。软件是信息技术与产业融合的纽带。一方面，疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道，拉动软件业需求不断增长；另一方面，制造业数字化转型步伐加快，重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%，产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。
从交易角度来看，海通证券认为，第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌，刷新十年来历史最低点，达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看，目前计算机行业均处于历史底部的位置，达到了二重底，这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。
此外，酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。从目前各大公募基金已经披露的二季报来看，基金持股市值增加最多的为贵州茅台，二季度持股市值增加284.52亿元，贵州茅台在二季度也重现回到公募基金第一大重仓股位置。
有券商认为，“经过一季度的回调，目前食品饮料行业近两年的历史估值分位为12.62%，目前可以择优布局。”
结合基金二季报来看，目前机构有2条投资思路：
一是在后疫情时代展现出“消费优势”的行业中寻找机会，具体选择为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等食品饮料的龙头个股；二是在“制造优势”行业里面继续深耕产业链机遇，具体选择为宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪等新能源产业链、汽车产业链的龙头个股。
本周北向资金前十大净买入个股中，贵州茅台、恒瑞医药、北方华创位列前三。其中，食品饮料板块个股达到了4只，分别为贵州茅台、伊利股份、海天味业、五粮液，医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德三只医药股入围，可谓是“喝酒又吃药”。
从数据来看，白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示，贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元，同比增长17.38%；归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元，同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户，较一季度末的16.51万户下降11.57%。
近期，多家机构发布了贵州茅台的研究报告。其中，买入31家，增持1家，强烈推荐1家，平均目标价为2326.82元，与最新价1923.96元相比，高402.86元，目标均价涨幅超20%。
近年来，贵州茅台的业绩增速虽然算不上A股中的佼佼者，但其业绩稳定，偶有创新的稳扎感确实能够得到市场中价值投资者的拥护。
光大证券认为，虽然三月以来国内疫情反复，对白酒动销造成一定扰动，但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑，需求韧性较为突出，动销相对平稳，未受到太大影响，Q2单季总营收和净利润同比增幅16%左右，符合此前市场预期。
有“中国巴菲特”之称的投资大佬段永平也曾表态称：”总觉得从10年角度看，拿茅台比拿现金存在银行好……“
此外，本周恒瑞医药获得北向资金净买入19亿元。公司近期研发多点开花，创新药管线迎来密集收获。
东吴证券认为，创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调，许多优质创新药标的估值已处于底部区间。长远来看创新药的商业天花板够高，逐渐成熟的监管政策，也将推动行业良性竞争和发展。短期来看，疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异，当前位置的创新药板块已具备布局价值。
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